Ａ股簡稱：招商銀行 Ｈ股簡稱：招商銀行 轉債簡稱：招行轉債 公告編號：2008－018

　　Ａ股代碼： 600036 Ｈ股代碼： 3968 轉債代碼： 110036 公告編號：2008－018

　　招商銀行股份有限公司關于

　　二〇〇七年度股東大會的提示性公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司根據(jù)2007年度股東大會召開前二十日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數(shù)尚未達到公司有表決權的股份總數(shù)的二分之一以上，根據(jù)《公司章程》第83條規(guī)定，公司現(xiàn)將召開2007年度股東大會的相關事宜提示公告如下：

　　一、公司2007年度股東大會召開時間：2008年6月27日（星期五）上午九時正。

　　二、公司2007年度股東大會召開地點：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。

　　三、公司2007年度股東大會擬審議的事項：請參見公司2008年5月13日發(fā)布的《關于召開二〇〇七年度股東大會的通知》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、和公司網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。

　　Ａ股股東最遲須于2007年度股東大會或其續(xù)會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前將股東代表委任表格及／或股東代表補充委任表格，連同授權書或其它授權文件（如有）送達本公司注冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓，方為有效。填妥及交回股東代表委任表格及／或股東代表補充委任表格后，股東仍可親自出席會議，并于會上投票。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司

　　董事會

　　2008年6月11日

　　Ａ 股簡稱：招商銀行 Ｈ 股簡稱：招商銀行 轉債簡稱：招行轉債 公告編號：2008－019

　　Ａ 股代碼：600036 Ｈ 股代碼： 3968轉債代碼： 110036 公告編號： 2008－019

　　招商銀行股份有限公司關于

　　二○○七年度股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　招商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會已于2008年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《招商銀行股份有限公司關于召開二〇〇七年度股東大會的通知》，披露了公司召開二〇〇七年度股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。

　　招商局輪船股份有限公司作為持有本公司3％以上有表決權股份的股東，于2008年6月10日向公司董事會提交如下兩個新的提案：

　　1、《關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案》（詳見附件一）；

　　2、《關于招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發(fā)行次級債券的議案》（詳見附件二）。

　　公司董事會認為，招商局輪船股份有限公司提出的上述兩個臨時議案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《招商銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定。董事會同意將上述兩個臨時提案提交公司二〇〇七年度股東大會審議。

　　除增加上述兩個臨時提案外，公司二〇〇七年度股東大會的召開時間、地點、股權登記日等事項均保持不變。

　　特此公告。

　　附件一：關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案

　　附件二：關于招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發(fā)行次級債券的議案

　　附件三：2007年度股東大會股東代表補充委任表格

　　招商銀行股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年6月12日

　　附件一

　　關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案

　　招商銀行股份有限公司董事會：

　　招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）已于2008年5月13日發(fā)布了《招商銀行股份有限公司關于召開二〇〇七年度股東大會的通知》，披露了招商銀行召開二〇〇七年度股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。

　　本公司現(xiàn)持有招商銀行12．11％的股份，作為持有招商銀行3％以上的有表決權股份的股東，根據(jù)《招商銀行股份有限公司章程》的相關規(guī)定，有權提出臨時提案。

　　根據(jù)招商銀行于2008年6月2日發(fā)布的《招商銀行股份有限公司關于收購永隆銀行有限公司的公告》，招商銀行擬收購永隆銀行有限公司的股份（以下簡稱“本次收購”）。為了盡快推進本次收購的進行，本公司提請招商銀行董事會將以下事項作為臨時議案，提交招商銀行二〇〇七年度股東大會審議：

　　1、同意本次收購（包括其后可能進行的全面收購建議）（有關本次收購的主要信息請參見招商銀行于2008年6月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《招商銀行股份有限公司關于收購永隆銀行有限公司的公告》）；

　　2、授權招商銀行董事會并同意董事會授權相關人士按照中國境內和香港有關監(jiān)管機構的要求具體辦理本次收購相關工作，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改本次收購的相關協(xié)議，辦理本次收購的報批及與本次收購有關的其他相關事宜。

　　請招商銀行董事會將本議案提請招商銀行二〇〇七年度股東大會審議。

　　招商局輪船股份有限公司

　　2008年6月10日

　　附件二

　　關于招商銀行股份有限公司

　　在境內及／或境外市場發(fā)行次級債券的議案

　　招商銀行股份有限公司董事會：

　　招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）已于2008年5月13日發(fā)布了《招商銀行股份有限公司關于召開二〇〇七年度股東大會的通知》，披露了招商銀行召開二〇〇七年度股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。

　　本公司現(xiàn)持有招商銀行12．11％的股份，作為持有招商銀行3％以上的有表決權股份的股東，根據(jù)《招商銀行股份有限公司章程》的相關規(guī)定，有權提出臨時提案。

　　本公司提請招商銀行董事會將以下事項作為臨時提案，提交招商銀行二〇〇七年度股東大會審議：

　　一、同意招商銀行在境內市場及／或境外市場發(fā)行總額不超過人民幣300億元（或以等值外幣計算）的次級債券，補充附屬資本。若在境內市場及境外市場發(fā)行次級債券，則在境外市場發(fā)行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元；

　　二、境內次級債券的具體發(fā)行方案如下：

　　1、發(fā)行總額：不超過人民幣300億元；

　　2、債券期限：5年以上；

　　3、債券利率：參照市場利率，結合發(fā)行方式確定，具體發(fā)行利率提請招商銀行股東大會授權招商銀行董事會及董事會授權人士根據(jù)發(fā)行時的情況確定；

　　4、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構投資者；

　　5、募集資金用途：補充招商銀行的附屬資本；

　　6、發(fā)行境內次級債券決議有效期：自招商銀行股東大會批準之日起至2009年12月31日止；

　　7、授權：提請招商銀行股東大會授權招商銀行董事會并同意招商銀行董事會授權人士辦理或終止在境內市場發(fā)行次級債券的相關事宜（包括但不限于具體的發(fā)行條款），并授權招商銀行董事會及同意招商銀行董事會授權人士在相關監(jiān)管部門允許的范圍內對發(fā)行條款作適當調整；其授權期限自招商銀行股東大會批準之日起至2009年12月31日止；

　　三、若涉及境外次級債券的發(fā)行，提請招商銀行股東大會授權招商銀行董事會并同意招商銀行董事會授權人士根據(jù)實際需要和境外市場情況，研究制定具體發(fā)行方案，并負責或終止辦理發(fā)行境外次級債券事宜；其授權期限自招商銀行股東大會批準之日起至2009年12月31日止。

　　上述發(fā)行方案，提請招商銀行二〇〇七年度股東大會審議。

　　招商局輪船股份有限公司

　　2008年6月10日

　　附件三

　　2007年度股東大會股東代表補充委任表格

　　序號

　　普通決議案

　　贊成

　　（注4）

　　反對

　　（注4）

　　棄權

　　（注4）

　　12

　　審議及批準《關于招商銀行股份有限公司收購永隆銀行有限公司的議案》（含其后可能進行的全面收購建議）

　　特別決議案

　　贊成

　　（注4）

　　反對

　　（注4）

　　棄權

　　（注4）

　　13

　　審議及批準《關于招商銀行股份有限公司在境內及／或境外市場發(fā)行次級債券的議案》

　　13．1

　　同意招商銀行在境內市場及／或境外市場發(fā)行總額不超過人民幣300億元（或以等值外幣計算）的次級債券，補充附屬資本。若同時在境內市場及境外市場發(fā)行次級債券，則在境外市場發(fā)行的次級債券總額折合人民幣不超過100億元

　　13．2

　　境內次級債券發(fā)行方案

　　13．2．1

　　發(fā)行總額

　　13．2．2

　　債券期限

　　13．2．3

　　債券利率

　　13．2．4

　　發(fā)行對象

　　13．2．5

　　募集資金用途

　　13．2．6

　　發(fā)行境內次級債券決議有效期

　　13．2．7

　　授權

　　13．3

　　境外次級債券的發(fā)行事宜

　　本人╱吾等（注2）：

　　地址及郵編：

　　身份證號碼：

　　持有招商銀行股份有限公司（「本公司」）股份：內資股： 股； Ｈ股：股

　　現(xiàn)委任（注3） ：

　　身份證號碼：

　　地址位于：

　　為本人╱吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等的代理人，代表本人╱吾等出席2008年6月27日（星期五）上午九時正在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開的2007年度股東大會或任何續(xù)會，并代表本人╱吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票（注4）。

　　與本代表委任表格有關之股份數(shù)目（注1）

　　內資股╱Ｈ股（刪去不適用者）

　　日期：2008年＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿月 日 簽署（注5）：

　　附注：

　　1． 請?zhí)钌弦阅�名義登記與本股東代表補充委任表格有關之股份數(shù)目并刪去不適用者，如未有填上數(shù)目，則本股東代表補充委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。

　　2． 請以正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

　　3． 請?zhí)钌鲜芪�托代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表，股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表補充委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。

　　4． 注意：如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內填上「√」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內填上「√」號。如您欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「√」號。如無任何指示，則您之代理有權自行酌情投票。除非您在表決代理委托書中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代理亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決表均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為「棄權」。

　　5． 本股東代表補充委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則股東代表補充委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

　　6． 本股東代表補充委任表格連同簽署人之授權書或其它授權文件（如有）或經(jīng)由公證人（機關）簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須于大會指定舉行開始時間前24小時送達本公司的注冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓（內資股股東）或本公司Ｈ股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位于香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806－07室（Ｈ股股東）。

　　7． 如屬股份為聯(lián)名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表于本次股東年會上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯(lián)名持有人親自或由代表出席大會，則只有于股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。

　　8． 股東填妥及交回本股東代表補充委任表格，屆時仍可親自出席股東大會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表補充委任表格將視作已撤回論。

　　9．本股東代表補充委任表格擬用于本表所載列的普通及特別決議案。關于普通決議案第1至11項，請使用于2008年5月13日刊發(fā)的股東代表委任表格。

　　（本股東代表補充委任表格原件及復印件均為有效）