□ 本報記者 張歆

　　 從5月5日停牌至今近一個月時間的航天科技(000901)今日公布了非公開發(fā)行的方案，該公司大股東及關(guān)聯(lián)方擬注入航天科技的三家公司股權(quán)的預(yù)估價值約3.04億元。

　　 公告顯示，為推動國有資源優(yōu)化配置，航天科技控股股東中國航天科工集團公司擬將所持公司12.67%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)給下屬單位中國航天科工飛航技術(shù)研究院；同時，航天科技擬向特定對象航天三院發(fā)行股份購買其持有的航天科工慣性技術(shù)有限公司93.91%的股權(quán)、北京航天時空科技有限公司86.9%的股權(quán)和北京航天海鷹星航機電設(shè)備有限公司100%的股權(quán)。上述交易完成后，航天三院將成為航天科技第一大股東，科工集團作為航天三院的單一股東將繼續(xù)作為航天科技控股股東。

　　 本次航天三院擬注入航天科技的上述三家公司股權(quán)的預(yù)估價值約3.04億元，用于認(rèn)購航天科技本次非公開發(fā)行的全部股份。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價不低于公司本次董事會決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價，即不低于11.13元/股，預(yù)計本次非公開發(fā)行新增股份規(guī)模約2,732萬股，最終發(fā)行股數(shù)提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際情況確定，以資產(chǎn)認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 航天科技表示，根據(jù)對擬購買資產(chǎn)的持續(xù)盈利能力、市場空間、技術(shù)優(yōu)勢等方面的分析，本次交易有利于公司通過進一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部管理體系、增強市場開拓力度，充分發(fā)揮公司資本運作的優(yōu)勢，在行業(yè)市場上將有所突破，形成穩(wěn)定的客戶群，進而擴大公司的經(jīng)營規(guī)模，提高市場競爭力。本次交易后，將充分發(fā)揮公司的研發(fā)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，利用公司的融資優(yōu)勢和資產(chǎn)放大效應(yīng)，提高公司的經(jīng)營業(yè)績和資產(chǎn)質(zhì)量，使公司業(yè)務(wù)得到有利發(fā)展。

　　 假設(shè)擬購買資產(chǎn)的初步盈利預(yù)測能夠?qū)崿F(xiàn)，在非公開發(fā)行股票2732萬股、購買資產(chǎn)價值約3.04億元的情況下，公司的主要財務(wù)數(shù)據(jù)變化預(yù)測如下：凈利潤351.32萬元（發(fā)行前2007年）、+3962萬元（本次交易對2008年的影響）、+4370萬元（本次交易對2009年的影響）；每股收益0.02元（發(fā)行前2007年）、+0.16（本次交易對2008年的影響）、+0.18（本次交易對2009年的影響）。