|
北京天鴻寶業房地產股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年04月05日 00:32 中國證券報-中證網
（上接C004版） 7、公司未來面臨的主要風險和應對措施 �。�1）行業風險。國家對房地產行業的宏觀調控使得房地產市場結構發生了較大的變化，經濟適用房、廉租房和限價商品房的供應量不斷加大，特別是限價商品房的大量供應將對房地產市場產生重大的影響。公司將加強宏觀政策研究與風險防范，重視經濟環境變化和政策導向，加強決策的前瞻性、科學性，提高防范風險意識。 �。�2）財務風險。國家宏觀調控、房地產市場的不確定性及公司開發項目大幅增加，可能使公司面臨一定的財務風險。 公司將充分利用與各金融機構長期良好的合作關系，同時積極創新融資方式和手段，拓寬公司的融資渠道。公司將密切關注證券市場的變化，將公司經營業績的增長與公司持續發展所需的資金需求有機地結合，以適當的形式，謹慎、考慮通過資本市場獲取資金的支持。 �。�3）經營風險：原材料價格的上漲，消費者消費心理的變化，可能使公司面臨一定的經營風險。公司一方面通過縮短開發項目運作周期，以資金的高效流動提高企業的盈利能力，另一方面，公司將積極尋求建立科學、長效、符合市場要求的激勵和約束機制，統一員工與企業的利益取向，促進企業快速發展。 6．2 主營業務分行業、產品情況表 請見前述6．1 6．3 主營業務分地區情況 請見前述6．1 6．4 募集資金使用情況 □適用 √不適用 變更項目情況 □適用 √不適用 6．5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 6．6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用 □不適用 ■ §7 重要事項 7．1 收購資產 √適用 □不適用單位：億元 幣種：人民幣 ■ 1、收購資產情況 1）、本公司向公司母公司北京首都開發控股（集團）有限公司購買首開集團持有的12家公司股權，該資產的賬面價值為23．31億元，評估價值為59．39億元，實際購買金額為59．4億元，該事項已刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 �。�1）、被收購資產：首開集團持有的12家公司股權，即城開集團100％股權、海門融輝90％股權、煙臺天鴻時代90％股權、北京頤安67．65％股權、天鴻安信20％股權、中關村農林科技園50％股權、三亞度假村公司95．89％股權、寶辰飯店公司80％股權、燕華置業75％股權、京華房產70％股權、發展大廈公司50％股權、北京聯寶30％股權。 �。�2）、資產收購定價原則：本次擬收購的12家公司股權經京都會計師事務所審計的帳面值為23．31億元，經中企華評估事務所評估并經北京市國資委核準，評估值為59．39億元。本次交易對該12家公司股權最終作價59．39億元。 �。�3）、資產收購進展： 2007年12月27日中國證券監督管理委員會證監公司字［2007］229號《關于核準北京天鴻寶業房地產股份有限公司向北京首都開發控股（集團）有限公司發行新股購買資產的批復》核準本公司向首開集團發行股票購買資產。 2007年12月27日中國證券監督管理委員會證監公司字［2007］230號《關于同意北京首都開發控股（集團）有限公司公告北京天鴻寶業房地產股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務的批復》核準首開集團豁免要約收購的申請。 公司本次收購首開集團持有的12家全資、控股、參股子公司的股權的工商登記變更手續已由該等12家公司在其各自工商登記機關進行了辦理，并已領取了各自工商登記機關換發的新的《企業法人營業執照》。 2007年12月28日，北京京都會計師事務所有限責任公司出具了北京京都驗字（2007）第075號《驗資報告》，對本公司本次向首開集團發行股票新增資本予以審驗。 2007年12月29日，本公司的股權工商變更登記手續在工商登記機關進行了辦理，并已領取了工商登記機關換發的新的《企業法人營業執照》。 2008年1月9日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了本次資產認股的股權登記相關事宜。 �。�4）、資產收購對公司業務連續性、管理層穩定性的影響：本次收購完成前，本公司僅擁有5個房地產開發項目。由于項目少，難以進行跨期配置，加上房地產開發周期較長，容易造成業績波動。本次收購完成后，本公司將新增21個房地產開發項目，房地產開發業務作為主營業務的地位得到大大加強；另外，增加2個土地一級開發項目和13個持有型物業，業務結構更加合理。 �。�5）、資產收購對公司財務狀況和經營成果的影響：本次收購完成后，首開集團將下屬主營業務資產注入本公司，不僅做大了本公司的資產規模和項目規模，而且將自身在北京市場的行業地位、市場影響力、特大型項目開發能力以及與各金融機構長期良好的合作關系移植到本公司，大大增強了本公司的市場競爭能力。同時，由于增加了一些北京以外地區的房地產項目，分散了本公司業務區域市場過于集中的風險，提高了公司抗風險能力。 本次收購后，公司的總資產和凈資產規模迅速擴張，公司整體實力大大增強；應收賬款周轉率、存貨周轉率、流動資產周轉率和總資產周轉率都得到了顯著改善，公司的資產運營能力整體提高。 本次收購前，公司的房地產開發項目中基本沒有可結利項目，因此公司2006年度和2007年一季度經營型物業收入占營業收入的比重較高。本次收購后，2006年度商品房銷售收入從0．32億元上升到41．78億元，增長了128．3倍，公司房地產主營業務得到大大加強。 本次收購后公司新增了土地轉讓、客房餐飲、物業管理等收入來源。2006年度的備考營業收入中有90．26％來自商品銷售收入，4．9％來自土地轉讓收入，1．55％來自經營物業收入，2．52％來自客房餐飲收入。2007年一季度的備考營業收入中有84．29％來自房地產產品的銷售，7．47％來自土地轉讓，2．36％來自經營物業，3．78％來自客房餐飲。公司的收入來源更為多樣化。 7．2 出售資產 □適用 √不適用 7．3 重大擔保 √適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 注：城開集團對外擔保138，626．00萬元，截至2008年4月2日，59，086．00萬元借款人借款到期已歸還，已解除擔保義務，79，540．00萬元已將擔保人變更為首開集團；對世安股份的擔保5，479．54萬元，已將擔保人變更為首開集團。 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 □適用 √不適用 7．4．2 關聯債權債務往來 √適用 □不適用單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7．5 委托理財情況 □適用 √不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 公司或持股5％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 股改承諾及履行情況： 北京首開天鴻集團有限公司承諾：自天鴻寶業股權分置改革方案實施之日起，在36個月內不上市交易或者轉讓。美都控股股份有限公司承諾：1、自天鴻寶業股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；2、在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占天鴻寶業股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。深圳金陽投資有限責任公司承諾：自天鴻寶業股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；2、在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占天鴻寶業股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。 嚴格履行 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾及履行情況： 首開集團承諾，本次公司增發完成后，對本公司直接或間接擁有權益的股份，自股權登記完成之日起36個月不予轉讓。 嚴格履行 發行時所作承諾及履行情況： 報告期內，公司向實際控制人首開集團定向發行股票，收購首開集團主營業務資產；而首開集團首先對旗下資產進行清理和重組，按照相關原則劃分為擬注入上市公司資產（主營業務資產）和不注入上市公司資產，然后以擬注入資產認購本公司增發的股票，從而實現其主營業務資產上市。為有效解決定向發行后首開集團與本公司之間的同業競爭問題，首開集團出具了《避免同業競爭的承諾函》以及與本公司簽訂了《資產托管協議》。1、《避免同業競爭的承諾函》首開集團確認，為實現首開集團房地產主營業務資產上市，公司本次向首開集團發行股票收購其房地產主營業務資產，首開集團將主要從事房地產主營業務公司的股權注入公司。首開集團擁有的下述公司不注入公司：（1）從事非主營業務的公司。（2）境外公司。（3）主營業務項目處于收尾階段（含代建項目）、注入公司存在法律或其他障礙、列入處置計劃的從事主營業務的公司。（4）辦理注入公司所需權屬證明文件存在障礙、列入處置計劃的從事持有型物業經營有關公司及資產。首開集團承諾：（1）天鴻寶業本次向首開集團發行股票收購其房地產主營業務資產完成后，首開集團作為天鴻寶業的控股股東或主要股東期間，首開集團在中國境內將不再以任何方式新增房地產主營業務項目或不以任何方式（包括但不限于其單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其它權益）新增直接或間接參與任何與天鴻寶業構成競爭的任何業務或活動。（2）首開集團擁有的境外公司在首開集團作為天鴻寶業的控股股東或主要股東期間，將不在中國境內新增直接或間接參與任何與天鴻寶業構成競爭的任何業務或活動。 （3）除境外公司外，首開集團擁有的未注入天鴻寶業的從事房地產主營業務公司的股權（除參股公司股權）于2009年12月31日前處置完畢（處置方式為轉讓、清算、同等條件下天鴻寶業優先收購）或上述公司現有房地產主營業務項目完成后不再新增任何房地產主營業務項目；對于現有未注入天鴻寶業的首開集團及首開集團全資、控股子公司擁有的持有型物業資產，由首開集團及擁有該等持有型物業資產的全資、控股子公司于2009年12月31日前將該等持有型物業資產處置完畢（處置方式為轉讓、清算、同等條件下天鴻寶業優先收購）或者首開集團及擁有該等持有型物業資產的全資、控股子公司不再增持除上述持有型物業以外的其他持有型物業資產；上述公司股權、持有型物業資產在處置前全部委托天鴻寶業托管管理。首開集團承諾，首開集團持有的北京新奧集團有限公司60％的股權于2009年12月31日前轉讓給無關聯的第三方或由天鴻寶業在同等條件下優先收購。首開集團確認，甘肅天鴻金運置業有限公司的現有股東為首開集團、甘肅金運房地產開發（集團）有限公司，分別持有甘肅天鴻金運置業有限公司55％、45％的股權，鑒于甘肅金運房地產開發（集團）有限公司不同意首開集團將其持有的甘肅天鴻金運置業有限公司55％的股權注入天鴻寶業，依據《中華人民共和國公司法》等法律法規及規范性文件的規定，甘肅金運房地產開發（集團）有限公司在同等條件下應收購首開集團持有的甘肅天鴻金運置業有限公司55％的股權。首開集團承諾，首開集團將與甘肅金運房地產開發（集團）有限公司就上述股權轉讓進行積極協商并保證上述股權轉讓真實、有效。首開集團承諾，上述股權于2009年12月31日前轉讓完畢。（4）首開集團下屬從事房地產主營業務的參股公司有北京創業谷置業發展有限公司、北京富然大廈有限公司、萊茵達置業股份有限公司、北京天鴻寶威土地開發有限責任公司、珠海五聯實業發展公司、北京國岳房地產開發有限公司、北京望京東環置業有限公司、北京寶星置業有限公司、北京豐運世紀房地產開發有限公司、北京建國房地產開發有限公司、北京遠洋大廈有限公司、北京五棵松文化體育中心投資發展有限公司等。首開集團承諾，不以任何方式（包括但不限于增持股權、與其他股東采取一致行動等）對上述公司的經營管理予以直接或間接控制。 天鴻集團現時持有美都控股18．81％的股權，美都控股主營業務為房地產開發，與天鴻寶業從事的業務相同，為此，首開集團承諾，天鴻集團依法行使對美都控股的股權。天鴻集團不以任何方式（包括但不限于增持股權、與美都控股的其他股東采取一致行動等）對美都控股的經營管理予以直接或間接控制。（5）首開集團作為天鴻寶業的控股股東或主要股東期間，不會利用對天鴻寶業控股股東地位損害天鴻寶業及其他股東（特別是中小股東）的合法權益。（6）首開集團保證上述承諾在天鴻寶業于國內證券交易所上市且首開集團作為天鴻寶業的控股股東或主要股東期間持續有效且不可撤銷。如有任何違反上述承諾的事項發生，首開集團承擔因此給天鴻寶業造成的一切損失（含直接損失和間接損失）。2、委托管理協議作為解決首開集團與本公司之間同業競爭的一項重要舉措，本公司與首開集團簽訂了《資產托管協議》，就前述首開集團未注入上市公司的各類主營業務資產進行托管。本次托管的資產范圍包括首開集團在中國境內所有未注入公司的從事土地一級開發、房地產開發、持有型物業經營的全資、控股、參股子公司股權及持有型物業資產。本次托管的方式為股權及持有型物業資產的托管。本公司對全資、控股、參股子公司的托管權限：（1）委托股東代表參加股東（大）會并對股東（大）會審議事項進行表決。（2）有權查閱股東（大）會會議記錄和財務會計報告。（3）推薦執行董事、總經理候選人、推薦董事候選人、監事候選人。（4）對被托管的全資、控股、參股子公司的處置具有建議權。本公司對持有型物業資產的托管權限：（1）首開集團同意在本協議簽署后，將首開集團持有的未注入公司的持有型物業資產設立若干分公司，并將上述分公司的管理托管予本公司；（2）本公司對首開集團持有的持有型物業資產的處置具有建議權。通過簽訂和認真履行《資產托管協議》，督促首開集團加快對未注入公司的房地產主營業務資產進行處置，徹底解決本公司與首開集團之間的同業競爭問題。 嚴格履行 7．6．2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 √適用 □不適用 1、2003年9月本公司將工體綜合樓項目售予北京世紀中基房地產開發有限公司（以下簡稱“世紀中基”），交易價格3．5億元人民幣。2007年3月16日世紀中基就尚欠款項1億元向本公司出具了《關于工體綜合樓尚余房款支付的計劃函》。2007年6月本公司根據世紀中基承諾的已到期還款額6000萬元向北京市第一中級人民法院提起訴訟和相應數額的財產保全申請，法院受理此案并于6月21日作出了凍結、查封世紀中基相應財產的裁定。2007年9月26日本公司申請追加擔保人國奧實業有限公司為共同被告，該申請已被法院受理。截至報告日尚未結案。 2、京澳公司由于債務原因，于2005年5月9日被澳門初級法院宣布破產。在隨后進行的債權人登記中，城開集團債權登記人民幣19，695萬元、華京公司債權登記港幣78萬元、珠海燕海債權登記人民幣215萬元。2006年9月底，接到澳門初級法院的通知，2007年3月22日澳門法院對城開集團、華京公司是否是京澳公司債權人的身份進行法庭聽證。在2007年3月23日、29日澳門當地證人出庭后，又于4月23日和5月21日進行了內地證人的出庭作證。按照澳門初級法院的規定，應于6月14日后由法院宣布結果，但至今法院尚未判決。 7．8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □適用 √不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 √適用 □不適用單位：萬元 ■ 7．8．3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 7．9 公司董事會對公司內部控制出具了自我評估報告，審計機構出具了評價意見，詳見公司2007年年度報告全文。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 財務報表 合并資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 北京天鴻寶業房地產股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：劉希模 主管會計工作負責人：楊文侃 會計機構負責人：王櫪新 母公司資產負債表 2007年12月31日 編制單位： 北京天鴻寶業房地產股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：劉希模 主管會計工作負責人：楊文侃 會計機構負責人：王櫪新 合并利潤表 2007年1－12月 編制單位： 北京天鴻寶業房地產股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 ■ 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：632，639，397．35元。 公司法定代表人：劉希模 主管會計工作負責人：楊文侃 會計機構負責人：王櫪新 母公司利潤表 2007年1－12月 編制單位： 北京天鴻寶業房地產股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 合計 �。� ／ 本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案的原因 公司未分配利潤的用途和使用計劃 2007年末，母公司未分配利潤為負數 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 北京首都開發控股（集團）有限公司 首開集團持有的12家公司股權 59．4 是，詳見收購資產情況說明 是 是 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 �。▍f議簽署日） 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 世安公司 2006年9月27日 332 連帶責任擔保 2006年9月27日～2008年9月26日 否 是 世安公司 2006年7月14日 272 連帶責任擔保 2006年7月14日～2008年7月14日 否 是 世安公司 2007年1月12日 1，267 連帶責任擔保 2007年1月12日～2009年1月11日 否 是 世安公司 2007年3月30日 1，110 連帶責任擔保 2007年3月30日～2009年3月29日 否 是 世安公司 2007年4月24日 768 連帶責任擔保 2007年4月24日～2009年4月23日 否 是 世安公司 2006年9月24日 648 連帶責任擔保 2006年9月24日～2008年9月26日 否 是 世安公司 2007年11月28日 387 連帶責任擔保 2007年11月28日～2009年7月3日 否 是 世安公司 2007年7月4日 692 連帶責任擔保 2007年7月4日～2009年7月3日 否 是 北京建工集團有限責任公司 2004年10月11日 4，086 連帶責任擔保 2004年10月11日～2008年12月10日 否 否 北京城建集團有限責任公司 2007年1月1日 25，000 連帶責任擔保 2007年1月1日～2008年12月31日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年3月21日 5，000 連帶責任擔保 2007年3月21日～2008年3月20日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年6月12日 5，240 連帶責任擔保 2007年6月12日～2008年6月12日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年6月12日 4，300 連帶責任擔保 2007年6月12日～2008年6月12日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年5月31日 40，000 連帶責任擔保 2007年5月31日～2008年5月31日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年6月18日 30，000 連帶責任擔保 2007年6月18日～2008年6月17日 否 否 北京住總集團有限責任公司 2007年1月24日 25，000 連帶責任擔保 2007年1月24日～2008年1月24日 否 否 煙臺天鴻 2007年9月30日 12，200 連帶責任擔保 2007年9月30日～2010年7月22日 否 是 城開股份 2006年3月1日 3，000 連帶責任擔保 2006年3月1日～2008年1月18日 否 是 城開股份 2006年3月1日 5，000 連帶責任擔保 2006年3月1日～2008年1月17日 否 是 天津海景 2007年2月9日 4，066．00 連帶責任擔保 2007年2月9日～2009年2月9日 否 天津海景 2006年1月23日 40，000．00 連帶責任擔保 2006年3月1日～2009年3月1日 否 報告期內擔保發生額合計 138，764 報告期末擔保余額合計 144，102 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 23，885．36 報告期末對子公司擔保余額合計 63，885．36 公司擔�？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔�？傤~ 207，987．36 擔�？傤~占公司凈資產的比例 57．58 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 5，476 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 138，626 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 27，380．33 上述三項擔保金額合計 171，482．33 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見 □非標意見 審計意見全文 北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層 2008年4月2日 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 惠明置業 56，150 138，478．51 天津海景 22，704．79 10，019．34 天鴻安信 8，100 首開集團 23，011．18 18，411．40 博維信 618．35 2，529．66 城開材料 300 1，751．62 望京誼合 1，024．31 望京實業 101．71 1，725．43 天鴻集團 1，198．49 5，841．70 寶驥材料 1，040．81 香港皓年 16，283．52 310．70 華寶房地產 174．19 三瑞門窗 252．13 宏基建筑 77．51 京易公司 53．48 城開設計院 105．88 億方物業 500 深圳金陽 1，308．88 泰山飯店 0．37 武漢燕海 621．21 珠海燕海 545．38 深圳京泰 100 華風建筑 14．91 鴻云投資 10，000 寶晟股份 7，204．15 海南燕海 450 合計 58，033 169，283 70，394 33，299 證券代碼 證券簡稱 初始投資金額 占該公司股權比例（％） 期末賬面值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 601328 2，347 0．03 23，458．94 150．19 可供出售金融資產 發起設立 600386 65．68 0．14 1，326．64 0 可供出售金融資產 發起設立 000043 中航地產 143 0．91 2，700．78 31．70 可供出售金融資產 發起設立 600175 美都控股 326 2．22 8，542．18 0 可供出售金融資產 發起設立 合計 2，881．68 �。� 36，028．54 181．89 �。� �。� 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業總收入 7，255，163，469．18 4，629，496，998．51 其中：營業收入 八、39 7，255，163，469．18 4，629，496，998．51 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 6，676，447，140．51 4，355，991，276．38 其中：營業成本 八、39 5，166，241，400．58 3，170，754，019．45 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 八、40 717，446，972．34 446，873，280．69 銷售費用 209，507，700．61 245，110，999．47 管理費用 373，852，097．19 276，296，888．89 財務費用 209，637，314．50 200，144，633．89 資產減值損失 八、41 －238，344．71 16，811，453．99 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 八、42 －29，079，999．12 977，142．83 投資收益（損失以“－”號填列） 八、43 60，269，049．37 12，697，644．09 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 －108，463，857．81 －1，413，634．21 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 609，905，378．92 287，180，509．05 加：營業外收入 八、44 17，699，638．52 2，666，056．71 減：營業外支出 八、45 2，897，182．87 4，564，493．70 其中：非流動資產處置損失 229，949．43 111，966．27 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 624，707，834．57 285，282，072．06 減：所得稅費用 八、46 286，084，161．60 132，121，839．23 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 338，623，672．97 153，160，232．83 歸屬于母公司所有者的凈利潤 317，191，754．07 167，435，319．58 少數股東損益 21，431，918．90 �。�14，275，086．75 同一控制下企業合并的被合并方在合并前實現的凈利潤 632，639，397．35 144，643，880．71 六、每股收益： �。ㄒ唬┗久抗墒找� 八、47 0．3917 0．2068 （二）稀釋每股收益 八、47 0．3917 0．2068 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 八、1 3，117，590，551．85 2，341，562，985．71 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 八、2 31，679，999．12 應收票據 八、3 42，374．00 47，574．00 應收賬款 八、4 55，948，239．96 51，239，606．74 預付款項 八、5 433，848，151．11 496，631，472．39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 八、6 2，374，447，301．87 3，319，040，277．44 買入返售金融資產 存貨 八、7 13，103，764，598．40 11，911，935，456．51 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 八、8 205，709，761．65 254，814，905．70 流動資產合計 19，291，350，978．84 18，406，952，277．61 非流動資產： 發放貸款及墊款 項目 附注 本期金額 上期金額 一、營業收入 八、39 63，487，254．12 35，305，753．55 減：營業成本 八、39 50，627，419．05 25，691，880．64 營業稅金及附加 八、40 3，484，674．80 2，327，531．70 銷售費用 1，450，735．19 2，996，170．68 管理費用 25，860，894．94 17，720，859．83 財務費用 3，157，402．56 9，378，777．93 資產減值損失 八、41 175，860，472．31 1，325，076．77 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 八、42 投資收益（損失以“－”號填列） 八、43 �。�18，082，343．18 52，410，048．80 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 －18，607，343．18 �。�2，564，693．60 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） �。�215，036，687．91 28，275，504．80 加：營業外收入 八、44 10，347，034．41 74，873．38 減：營業外支出 八、45 210，692．54 4，502．00 其中：非流動資產處置凈損失 �。�85，850．11 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） �。�204，900，346．04 28，345，876．18 減：所得稅費用 八、46 7，104，622．09 8，933，122．17 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） �。�212，004，968．13 19，412，754．01 可供出售金融資產 八、9 360，285，306．52 37，533，154．74 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、10 1，285，926，362．12 964，736，906．29 投資性房地產 八、11 452，849，776．00 635，330，033．23 固定資產 八、12 987，807，803．67 972，766，336．57 在建工程 八、13 12，493，677．29 4，176，436．90 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 八、14 12，720，833．67 13，100，135．00 開發支出 商譽 八、15 33，042，631．04 31，543，558．69 長期待攤費用 八、16 14，949，366．74 12，104，943．81 遞延所得稅資產 八、17 298，333，528．01 398，291，601．55 其他非流動資產 八、18 56，649，767．27 195，549，274．59 非流動資產合計 3，515，059，052．33 3，265，132，381．37 資產總計 22，806，410，031．17 21，672，084，658．98 流動負債： 短期借款 八、21 3，392，210，000．00 4，930，000，000．00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 八、22 8，980，000．00 應付賬款 八、23 1，515，505，535．04 945，531，285．64 預收款項 八、24 4，355，629，766．33 4，148，586，965．39 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 八、25 68，719，862．43 77，208，190．61 應交稅費 八、26 332，145，823．57 382，391，935．32 應付利息 1，682，660．32 應付股利 八、27 12，414，681．56 13，371，182．08 其他應付款 八、28 1，116，274，494．33 1，278，385，945．61 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 八、29 3，137，000，000．00 3，457，000，000．00 其他流動負債 824，664，674．00 676，587，678．56 流動負債合計 14，756，247，497．58 15，918，043，183．21 非流動負債： 長期借款 八、30 4，021，000，000．00 2，747，000，000．00 應付債券 長期應付款 八、31 2，443，843．89 3，450，023．89 專項應付款 八、32 750，000．00 350，000．00 預計負債 遞延所得稅負債 八、33 82，342，041．01 18，396，605．34 其他非流動負債 10，054，391．84 10，054，391．84 非流動負債合計 4，116，590，276．74 2，779，251，021．07 負債合計 18，872，837，774．32 18，697，294，204．28 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 八、34 809，800，000．00 259，800，000．00 資本公積 八、35 1，406，595，580．94 1，407，249，436．74 減：庫存股 盈余公積 八、36 617，593，458．76 558，854，407．08 一般風險準備 未分配利潤 八、37 778，151，461．64 472，119，374．44 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 3，612，140，501．34 2，698，023，218．26 少數股東權益 八、38 321，431，755．51 276，767，236．44 所有者權益合計 3，933，572，256．85 2，974，790，454．70 負債和所有者權益總計 22，806，410，031．17 21，672，084，658．98 項目 附注 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 八、1 61，080，729．09 58，670，409．84 交易性金融資產 八、2 應收票據 八、3 應收賬款 八、4 12，090，620．11 1，813，347．74 預付款項 八、5 3，013，544．64 應收利息 應收股利 其他應收款 八、6 2，595，181，621．57 2，019，044，500．48 存貨 八、7 170，700，237．81 217，556，652．96 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 八、8 3，711，748．99 2，907，830．02 流動資產合計 2，842，764，957．57 2，303，006，285．68 非流動資產： 可供出售金融資產 八、9 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、10 3，626，419，438．03 292，510，049．50 投資性房地產 八、11 固定資產 八、12 1，097，018．67 1，566，311．42 在建工程 八、13 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 八、14 開發支出 商譽 八、15 長期待攤費用 八、16 遞延所得稅資產 八、17 1，363，364．10 5，270，268．58 其他非流動資產 八、18 19，223，561．28 156，523，281．78 非流動資產合計 3，648，103，382．08 455，869，911．28 資產總計 6，490，868，339．65 2，758，876，196．96 流動負債： 短期借款 八、21 642，210，000．00 1，050，000，000．00 交易性金融負債 應付票據 八、22 應付賬款 八、23 7，643，639．43 24，947，882．11 預收款項 八、24 17，719，824．91 23，785，515．32 應付職工薪酬 八、25 4，640，434．53 5，996，234．84 應交稅費 八、26 2，740，301．81 9，170，519．52 應付利息 八、18 1，682，660．32 應付股利 八、27 8，394，782．40 2，032，474．70 其他應付款 八、28 777，729，362．73 13，982，933．31 一年內到期的非流動負債 八、29 750，000，000．00 其他流動負債 17，247，235．93 17，188，056．96 流動負債合計 1，480，008，242．06 1，897，103，616．76 非流動負債： 長期借款 八、30 1，242，000，000．00 99，000，000．00 應付債券 長期應付款 八、31 專項應付款 八、32 預計負債 遞延所得稅負債 八、33 其他非流動負債 非流動負債合計 1，242，000，000．00 99，000，000．00 負債合計 2，722，008，242．06 1，996，103，616．76 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 八、34 809，800，000．00 259，800，000．00 資本公積 八、35 2，962，798，680．67 281，716，195．15 減：庫存股 盈余公積 八、36 81，692，649．53 81，692，649．53 未分配利潤 八、37 －85，431，232．61 139，563，735．52 所有者權益（或股東權益）合計 3，768，860，097．59 762，772，580．20 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6，490，868，339．65 2，758，876，196．96 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 259，800，000．00 281，716，195．15 80，068，469．95 124，940，019．04 75，203，537．90 821，728，222．04 加：會計政策變更 1，125，533，241．59 478，785，937．13 349，042，415．70 201，563，698．54 2，154，925，292．96 前期差錯更正 二、本年年初余額 259，800，000．00 1，407，249，436．74 558，854，407．08 473，982，434．74 276，767，236．44 2，976，653，515．00 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 550，000，000．00 －653，855．80 58，739，051．68 304，169，026．90 44，664，519．07 956，918，741．85 （一）凈利潤 317，191，754．07 21，431，918．90 338，623，672．97 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 58，739，051．68 27，496，530．60 86，235，582．28 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 14，801，376．53 14，801，376．53 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 58，739，051．68 12，695，154．07 71，434，205．75 上述（一）和（二）小計 58，739，051．68 317，191，754．07 48，928，449．50 424，859，255．25 （三）所有者投入和減少資本 550，000，000．00 549，346，144．20 1，099，346，144．20 1．所有者投入資本 550，000，000．00 549，346，144．20 1，099，346，144．20 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 �。�13，022，727．17 �。�4，263，930．43 �。�17，286，657．60 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 �。�12，990，000．00 －4，300，000．00 �。�17，290，000．00 4．其他 �。�32，727．17 36，069．57 3，342．40 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 �。�550，000，000．00 �。�550，000，000．00 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 �。�550，000，000．00 －550，000，000．00 四、本期期末余額 809，800，000．00 1，406，595，580．94 617，593，458．76 778，151，461．64 321，431，755．51 3，933，572，256．85 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 173，200，000．00 368，316，195．15 79，383，381．97 126，132，220．32 40，419，104．58 787，450，902．02 加：會計政策變更 833，804，106．68 477，529，749．71 189，188，024．55 250，735，840．89 1，751，257，721．83 前期差錯更正 二、本年年初余額 173，200，000．00 1，202，120，301．83 556，913，131．68 315，320，244．87 291，154，945．47 2，538，708，623．85 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 86，600，000．00 205，129，134．91 1，941，275．40 156，799，129．57 �。�14，387，709．03 436，081，830．85 �。ㄒ唬﹥衾麧� 167，435，319．58 －14，275，086．75 153，160，232．83 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 �。�262，785．33 －112，622．28 �。�375，407．61 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 �。�262，785．33 �。�112，622．28 �。�375，407．61 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 �。�262，785．33 167，435，319．58 �。�14，387，709．03 152，784，825．22 （三）所有者投入和減少資本 291，991，920．24 291，991，920．24 1．所有者投入資本 291，991，920．24 291，991，920．24 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 86，600，000．00 －86，600，000．00 1，941，275．40 �。�10，636，190．01 －8，694，914．61 1．提取盈余公積 1，941，275．40 �。�1，941，275．40 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 86，600，000．00 �。�86，600，000．00 －8，660，000．00 �。�8，660，000．00 4．其他 �。�34，914．61 －34，914．61 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 259，800，000．00 1，407，249，436．74 558，854，407．08 472，119，374．44 276，767，236．44 2，974，790，454．70 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 8，223，627，753．27 6，303，997，251．57 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 126，904．08 收到其他與經營活動有關的現金 八、48 4，366，498，138．42 1，518，362，181．48 經營活動現金流入小計 12，590，252，795．77 7，822，359，433．05 購買商品、接受勞務支付的現金 6，552，806，596．79 5，716，277，326．79 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 151，784，896．63 133，215，116．19 支付的各項稅費 900，260，481．49 491，936，377．55 支付其他與經營活動有關的現金 八、49 3，391，642，269．91 3，557，059，755．72 經營活動現金流出小計 10，996，494，244．82 9，898，488，576．25 經營活動產生的現金流量凈額 1，593，758，550．95 �。�2，076，129，143．20 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 6，551，363．16 363，381，646．00 取得投資收益收到的現金 206，922，311．79 91，692，759．77 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 27，357，800．00 348，763．20 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 八、50 21，769，627．30 投資活動現金流入小計 262，601，102．25 455，423，168．97 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 26，630，057．54 15，147，626．30 投資支付的現金 150，795，014．06 115，967，247．02 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 134，783．75 支付其他與投資活動有關的現金 八、51 464，282．67 180，000．00 投資活動現金流出小計 177，889，354．27 131，429，657．07 投資活動產生的現金流量凈額 84，711，747．98 323，993，511．90 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 574，470．61 50，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 5，469，210，000．00 6，653，000，000．00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 八、52 247，422，981．92 8，000，000．00 籌資活動現金流入小計 5，717，207，452．53 6，711，000，000．00 償還債務支付的現金 6，060，931，622．58 4，575，641，502．86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 489，014，379．29 586，754，053．83 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 八、53 3，287，315．50 2，325，046．35 籌資活動現金流出小計 6，553，233，317．37 5，164，720，603．04 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�836，025，864．84 1，546，279，396．96 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 －3，456，672．70 �。�2，185，731．97 五、現金及現金等價物凈增加額 838，987，761．39 －208，041，966．31 加：期初現金及現金等價物余額 2，267，374，875．23 2，475，416，841．54 六、期末現金及現金等價物余額 3，106，362，636．62 2，267，374，875．23 項目 附注 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 49，069，967．26 26，990，328．16 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 八、48 406，988，964．12 225，702，983．43 經營活動現金流入小計 456，058，931．38 252，693，311．59 購買商品、接受勞務支付的現金 13，876，701．31 42，096，011．73 支付給職工以及為職工支付的現金 10，833，004．14 7，301，647．24 支付的各項稅費 16，548，504．63 19，886，783．88 支付其他與經營活動有關的現金 八、49 166，478，745．82 702，676，392．83 經營活動現金流出小計 207，736，955．90 771，960，835．68 經營活動產生的現金流量凈額 248，321，975．48 �。�519，267，524．09 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 780，000．00 140，000，000．00 取得投資收益收到的現金 525，000．00 55，155，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1，305，000．00 195，155，000．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 22，780．00 138，590．00 投資支付的現金 100，000，000．00 160，000，000．00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 八、51 6，113．00 180，000．00 投資活動現金流出小計 100，028，893．00 160，318，590．00 投資活動產生的現金流量凈額 －98，723，893．00 34，836，410．00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 574，470．61 取得借款收到的現金 1，792，210，000．00 1，453，000，000．00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1，792，784，470．61 1，453，000，000．00 償還債務支付的現金 1，807，000，000．00 884，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 129，684，918．34 103，316，401．80 支付其他與籌資活動有關的現金 3，287，315．50 2，350，046．35 籌資活動現金流出小計 1，939，972，233．84 989，666，448．15 籌資活動產生的現金流量凈額 �。�147，187，763．23 463，333，551．85 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 2，410，319．25 �。�21，097，562．24 加：期初現金及現金等價物余額 58，670，409．84 79，767，972．08 六、期末現金及現金等價物余額 61，080，729．09 58，670，409．84
【 新浪財經吧 】
不支持Flash
|
||||||||||||||||