“客戶至上”是中銀基金的核心價值理念之一，而建立專業化的投資者關系則是“客戶至上”核心價值理念的具體體現。中銀基金特別強調對渠道多層次的培訓，包括對渠道管理人員進行的基金業務管理技能和基金理財知識的培訓，使渠道基金銷售服務更加專業化；其次，對客戶經理進行針對性的產品和基金理財技巧的培訓，使客戶經理在營銷時準確把握產品風險特征和目標客戶，科學、理性營銷，提升客戶的滿意度。2007年中銀基金對公司網站進行了全新的改版，豐富了中銀基金投資者教育頻道的內容，并升級了電話語音服務系統，使投資者能更加便捷的了解基金理財方面的知識和查詢公司及基金產品等方面的綜合信息。

　　中銀基金2007年著力推出了“中銀基金理財講堂”投資者教育平臺，開展了一系列形式多樣、內容豐富、滿足不同投資者需求的投資者教育活動，包括與投資者直接進行的基金經理面對面交流活動、走進基金公司、理財沙龍以及通過投資者教育刊物、電視、報紙、網絡等媒體進行基金及理財知識方面的宣傳，幫助投資者了解基金、了解市場、了解自己，樹立正確的、理性的投資理念。其中，“中銀基金理財講堂”走進客戶的系列活動2007年達200多場次，參與投資者達數萬人。2007年年底，中銀基金攜手上證報等國內十多家主流財經媒體和上海復旦、交大等13所高校，展開了“中銀基金理財講堂走進高校投資者教育系列活動”。