若由于股份認購合同一方未能遵守合同的約定，或者其在股份認購合同下所作任何聲明、保證或承諾存在任何虛假、不真實、不準確或具誤導性，則構成對合同的違反，該方需向其他方承擔違約責任，并賠償因其違約而給其他方造成的直接實際損失，任何一方都無須就間接損失向其他方承擔責任。違約方糾正違約行為或采取其他補救措施不解除其賠償責任。如果不止一方均構成違約，則各違約方應分別承擔其應負的違約責任。

　　任何一方均無須對另一方違反股份認購合同任何規定的行為負責。

　　自合同成立日起，在股份認購合同履行及本次非公開發行工作過程中的合同各認購方均須按照約定、法規規定，就與履行合同及本次非公開發行有關的申報材料的準備、提供、蓋章和其他事宜，及時且合理地積極配合、協助本公司的工作并不得不合理地拖延。

　　四、董事會關于本次募集資金使用的可行性分析

　　（一）本次募集資金使用計劃

　　本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充本公司核心資本，并無涉及立項、土地、環保等有關報批事項。

　　（二）募集資金投向及可行性分析

　　本公司將通過對募集資金的合理運用，在凈資產增長較快的同時，確保凈資產收益率保持在較高的水平。為實現該目標，本公司將采取下述措施：

　　1、堅持以市場為導向，提高綜合服務能力。強化市場意識，更新服務理念，真正以市場為導向，以客戶為中心，豐富服務手段，改進服務方式。加強對營銷工作的組織推動，深化集中營銷工作，整合全行資源，集中研究開發產品，利用整體的力量服務客戶，提高全行的營銷能力和服務水平。

　　2、主動調整結構，推動發展方式的轉變。重點加強客戶結構、業務結構和區域結構的調整。堅持按“四個一批”的原則調整優化客戶結構；加快業務結構調整步伐，把中間業務作為重中之重加快發展；加快區域結構調整，重點推動環渤海（京津冀）、長三角、珠三角地區的發展。

　　3、打造品牌，帶動業務全面發展。在不斷豐富產品線的同時，充分整合已有產品和業務品種，針對目標市場和目標客戶，制定出有本公司特色的產品和服務方案加以推廣。通過差異化營銷，逐步打造本公司的業務品牌，提高市場形象，帶動業務全面發展。

　　4、強化過程管理，提高信貸資產質量。提高信貸業務運行全過程的工作質量，認真履行每個工作環節的崗位職責，確保行為到位，操作到位，使資產質量得到持續的保證。加強對市場的動態分析，進一步認識市場和客戶；把握授信業務的操作風險；做好問題貸款的轉化和清收化解工作。

　　5、加強內控建設，提高風險管理水平。根據商業銀行自我約束機制的要求，以技術系統為平臺，以相互制約為核心，以專業化分工為保障，以信息的采集、反饋、反應體系為基礎，通過信用風險管理、市場風險管理，內控和合規體系、稽核體制等方面的流程再造，構建全面的風險管理體系。

　　6、完善激勵約束機制，健全人力資源管理體系。以市場為導向，完善薪資策略和各層級、各專業的薪資定價，健全以效益為核心的薪酬掛鉤機制和用人機制，不拘一格使用各類人才，增強人才吸引力。多維度、全方位衡量評價員工，開展以履行崗位職責為核心的針對性培訓，將培訓、考核、使用、激勵有機結合起來，形成一整套科學、有效的人力資源管理體系。

　　7、加快大集中工程建設，打造信息技術支撐運營體系。加強科技管理與服務，通過實施橫向業務協調和技術管理，縱向緊跟市場進行研發服務，按照集中統一的模式，實行轄內的科技集約化管理，建立科技工作“信息互通、統一規劃、統籌安排”的協調工作機制。

　　8、加快國際化改造步伐，提高經營管理水平。充分利用新系統推動各項工作，發揮新系統在增強服務能力、促進業務發展、提高經營管理水平等方面的作用。繼續做好人力資源系統和客戶關系管理系統的流程再造工作，加快推進與德意志銀行的戰略合作，切實把國際化改造成果轉化為推動業務發展的現實生產力。

　　9、加強專業管理，提高工作質量和效率。從提高行政運行質量和效率、轉變專業管理作風、提高專業管理能力和水平、保證安全穩定運行等方面打造高質量和高效率的專業管理體系，提高對市場和客戶需求的響應速度，在最短時間內高質量地滿足客戶需求，在日益激烈的市場競爭中占得先機。

　　10、加強戰略管理，研究事關本公司改革發展的重大問題。加強對本公司改革發展的戰略性思考，以戰略思維議大事、謀大略，全面加強戰略管理。明確未來的市場定位和發展方向，推動本公司向既定的戰略目標發展。大力加強戰略研究力量，準確把握國家經濟、金融發展趨勢，科學制定符合本公司實際的發展戰略和策略，提高重大決策的科學性和有效性。

　　五、董事會關于本次發行對本公司影響的討論與分析

　　（一）本次發行后公司業務、章程、股東結構、高管人員結構、業務收入結構的變動情況

　　1、本次非公開發行完成后，本公司業務、股東結構、高管人員結構和業務收入結構不會發生重大變化。

　　2、本次非公開發行完成后，公司注冊資本、股份總數等將發生變化，公司將根據本次非公開發行股票發行結果，對《華夏銀行股份有限公司章程》相關條款進行修訂。

　　（二）本次非公開發行后財務狀況及盈利能力的變動情況

　　本次非公開發行后，本公司核心資本、資本充足率將大幅提高，擴大了本公司資產規模的增長空間，為本公司利潤的進一步增長奠定了基礎。

　　1、對凈資產的影響。本次非公開發行募集資金11，557，523，990.49元，通過本次增發，本公司凈資產將增加11，557，523，990.49元（未考慮扣除發行費用的影響）。

　　2、對每股凈資產的影響。由于本次增發的發行價格高于本公司2007年年報中披露的每股凈資產3.11元，因此本次募集資金到位后，將增厚本公司每股凈資產。

　　3、凈資產收益率。預計到2008年年末，本次募集資金尚未全面產生效益，凈資產的增加會降低凈資產收益率。

　　4、盈利能力。短期來看，本次增發完成后到本公司資產規模相應擴大還需要一定的時間，因此直接產生的效益不能立即體現。長期來看，本次增發將補充本公司資本金，支持各項業務的健康、合理發展，提高盈利能力。

　　5、資本充足率。本次發行將提高本公司的資本充足率和核心資本充足率，增強抵御風險的能力。

　　（三）與控股股東及其關聯人之間的關系變化情況

　　本次發行完成后，本公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭方面不會發生變化。

　　（四）資金、資產占用及擔保情況

　　本次非公開發行完成后，本公司不存在資金、資產被股東單位及其關聯單位占用的情形，或本公司為股東單位及其關聯單位提供經監管部門批準的金融擔保業務以外的擔保的情形。

　　（五）本次股票發行相關的風險說明

　　1、本次非公開發行股票的審批通過風險

　　公司本次非公開發行股票需經公司股東大會審議批準。本方案存在無法獲得公司股東大會表決通過的可能。另外，本次非公開發行股票應當提請銀監會、證監會及商務部批準或核準。能否取得相關主管部門的批準或核準，以及最終取得相關主管部門批準或核準的時間存在不確定性。

　　2、市場風險

　　利率和匯率的變動，會對金融資產價格產生影響，導致收益不確定或財產受到損失，構成市場風險。

　　3、信用風險

　　信用風險是指商業銀行在經營表內外業務時，由于客戶違約或信用下降而給銀行造成損失的可能性和收益的不確定性，主要包括貸款、資金拆放、投資、票據承兌、信用證、銀行保函等業務的信用風險。

　　4、營運風險

　　（1）流動性風險。流動性風險是指銀行持有的資產流動性差和對外融資能力枯竭而造成的損失或周轉問題的可能性，例如不能滿足存款支取和合理的貸款發放而給銀行自身業務帶來的影響等。銀行在經營過程中，出現的資產與負債的期限不匹配、金融政策和市場環境變化等，都可能形成流動性風險。雖然本公司已經將防范流動性風險作為工作的重點之一，保持了較強的支付能力，但由于銀行業本身的特殊性，本公司仍然存在流動性風險。

　　（2）資本充足率風險。目前，本公司的資本充足率符合銀監會過渡期監管規定，本次發行將有利于進一步提高本公司的資本充足率。但隨著本公司業務的快速發展，資產規模的不斷擴大，資本充足率存在無法達到監管要求、進而制約業務發展的風險。

　　5、操作風險

　　銀行運營涉及多種業務，只有按規范的程序和標準進行操作，才能保證整體的運行質量和運行效率。治理結構不完善，控制制度不合理，操作的程序和標準出現偏差，業務人員違反程序規定，內控系統不能有效識別、提示和制止違規行為和不當操作等均可能導致損失。

　　6、競爭風險

　　隨著我國市場經濟的進一步完善，以國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行為主體的商業銀行體系已經形成，國內同業之間在客戶、資金、服務、科技、人才等方面的競爭日益激烈。另外，隨著我國逐步履行加入WTO承諾，外資銀行逐步進入國內市場，銀行間的競爭出現了新的形勢。本公司面臨來自國內同行的強有力競爭和外資銀行潛在的強有力競爭。

　　7、政策風險

　　商業銀行是貨幣政策傳導的主要渠道，貨幣政策工具的運用會影響商業銀行的業務量并進而影響盈利能力。本公司如果未能因應政策變化及時調整經營策略，將會產生經營風險。

　　隨著未來金融監管政策的調整，銀行經營范圍可能會發生變化，本公司需要對現有的管理模式、業務流程和風險控制機制等做出調整，經營管理將面臨金融監管政策變化帶來的新的挑戰。

　　8、股票價格波動風險

　　本公司為上市公司，中國股票市場尚處于逐步成熟階段，股票價格的變化除受公司盈利水平和經營發展前景的影響，也受投資者的心理預期、供求關系、國家宏觀經濟狀況及經濟金融政策等因素的影響。本公司的股票價格可能因上述風險因素而波動。

　　六、其他有必要披露的事項

　　本公司不存在其他必要披露的事項。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—04

　　華夏銀行股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　華夏銀行股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2008年3月13日在北京舉行。監事會主席成燕紅主持會議。會議應到監事11人，實到監事10人，張萌監事因公務未親自出席會議，書面委托郭建榮監事行使表決權。到會監事人數符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。經與會監事審議，會議通過了以下事項：

　　一、審議并通過《華夏銀行股份有限公司監事會工作報告》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議并通過《華夏銀行股份有限公司監事會2008年檢查和調研工作計劃》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議并通過《2007年度監事會對監事的評價及外部監事的相互評價結果》的議案。

　　2007年11名監事參加監事會會議次數符合《公司章程》的有關規定。參會監事勤勉盡職，對有關議案進行了審議和決策，認真履行監事職責。部分監事列席了年度內各次董事會議，并積極發表了寶貴意見。2007年，各位監事都參加了監事會組織的專項檢查，全年認真履行了監督職能，對本行完善公司治理結構、依法合規經營、加強內部控制、提高資產質量等起到了積極的作用。

　　2007年，2名外部監事按照相關法律法規和《公司章程》的規定，認真參加監事會會議，審議各項議案，并發表了獨立意見；履行了監事會專門委員會召集人的職責；根據監事會決議組織和參加了專項檢查活動；全年為本行工作時間在15個工作日以上，勤勉盡職，較好地發揮了外部監事的作用。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度財務決算報告》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2008年度財務預算報告》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度提取一般準備的議案》。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　七、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度利潤分配預案》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　八、審議并通過《關于〈華夏銀行股份有限公司2007年年度報告〉的議案》。

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》（2007年修訂）的有關要求，對董事會編制的經京都和安永兩家會計師事務所審計的公司2007年年度報告進行了嚴格的審核，與會全體監事一致認為：

　　1、公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、公司監事會提出本意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　九、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度關聯交易情況專項稽核報告》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　十、審議并通過《華夏銀行股份有限公司2007年度內部控制自我評價報告》的議案。

　　表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　上述一、三、四、五、六、七項議案需提交2007年年度股東大會審議。

　　報告期內，監事會就有關事項發表了以下獨立意見：

　　報告期內，公司共召開次4股東大會，10次董事會會議。監事列席了股東大會和董事會會議，對公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督。

　　（一）公司依法運作情況

　　報告期內公司依法運作，決策程序合法有效；沒有發現公司董事、高級管理層履行公司職務時有違法違規，違反章程或損害公司及股東利益的行為。

　　（二）財務報告的真實性

　　公司本年度財務報告客觀真實地反映了公司財務狀況及經營成果。本年度財務報告經北京京都會計師事務所和安永會計師事務所分別根據國內和國際審計準則進行審計，并出具了標準無保留意見審計報告。

　　（三）公司募集資金使用情況

　　報告期內募集資金的實際投入項目和用途與招股說明書中所承諾的一致。

　　（四）公司收購、出售資產情況

　　報告期內，公司無收購、出售資產行為。

　　（五）關聯交易情況

　　報告期內公司的關聯交易公平合理，沒有發現損害股東和公司利益的行為。

　　（六）內部控制制度情況

　　公司建立了較為完整、合理、有效的內部控制制度。

　　（七）股東大會決議執行情況

　　監事會對報告期內董事會提交股東大會審議的各項報告和提案沒有異議，對股東大會決議的執行情況進行了監督，認為公司董事會認真履行了股東大會的有關決議。

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司監事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—05

　　華夏銀行股份有限公司

　　關于與首鋼總公司及其關聯企業的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：我行董事會已審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年，并擬提交股東大會審議。

　　●回避事宜：本次交易為關聯交易，2名關聯董事回避，未參加審議和表決。

　　●關聯交易影響：本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2008年3月14日審議并通過了《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年。表決結果：同意16票，反對0票，棄權0票。2名關聯董事回避，未參加審議和表決。

　　首鋼總公司是本行長期合作企業，是本行第一大股東。2007年度，本行給予首鋼總公司及其關聯企業綜合授信11.85億元人民幣，截止2007年底，授信余額8.23億元。本次授信同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信，授信有效期1年，其中：流動資金貸款88739.9萬元；銀行承兌匯票額度2500萬元（敞口1750萬元）；貿易融資額度28010.1萬元；本次增加綜合授信1.385億元。

　　鑒于首鋼總公司持有本行42，801.248萬股，占本行總股本的10.19%，本次交易為關聯交易，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　首鋼總公司，注冊地在中國北京，企業類型為國有獨資公司，法定代表人為朱繼民，注冊資本72.64億元。首鋼總公司是一家跨行業、跨地區、跨國經營的大型企業集團，主營業務范圍包括：工業、建筑、地質勘探、交通運輸、對外貿易、郵電通訊、金融保險、科學研究和綜合技術服務業、國內商業、物資供銷、倉儲、房地產、農、林、牧、漁業等，以及授權經營管理國有資產。截止2007年6月末，該公司合并總資產947.38億元，負債合計625.47億元，資產負債率66.02%，主營業務收入310.14億元，利潤總額8.33億元。

　　至本次授信止，本行與首鋼總公司及其關聯企業的關聯交易已達到本行凈資產5%以上。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信，授信有效期1年，其中：1.流動資金貸款88739.9萬元；具體分配為首鋼總公司18000萬元，北京首鋼新鋼有限責任公司13744萬元，北京首鋼寶生帶鋼有限公司15000萬元，北京首鋼機電有限公司13878萬元，北京首鋼特殊鋼有限公司11800萬元，北京首鋼建設集團有限公司9617.9萬元，中國首鋼國際貿易工程公司4000萬元，煙臺首鋼東星（集團）公司2700萬元。2.銀行承兌匯票額度2500萬元（敞口1750萬元）具體有信主體為煙臺東星宏達實業公司；3.貿易融資額度28010.1萬元，具體有信主體為中國首鋼國際貿易工程公司；4.本次增加綜合授信1.385億元，該綜合授信增加部分目前不做個體分配，具體用信企業限首鋼總公司及其關聯企業在我行已有授信的企業范圍之內。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本次給予首鋼總公司及其關聯企業綜合授信業務包括：流動資金貸款、銀行承兌匯票和貿易融資，其中流動資金貸款定價是依據人民銀行發布的貸款牌價確定；銀行承兌匯票依據人民銀行統一規定按票面價格萬分之五向承兌申請人收取手續費；貿易融資依據客戶風險狀況及依據國內外金融市場價格確定。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　六、獨立董事的意見

　　我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。

　　七、備查文件

　　1、 董事會關聯交易控制委員會決議

　　2、 董事會決議

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—06

　　華夏銀行股份有限公司

　　關于與國家電網公司及其關聯企業關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：我行董事會已審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予國家電網及其關聯企業集團客戶授信控制額度10.6486億元人民幣（不含銀行存單和國債質押擔保業務），授信有效期限1年，并擬提交股東大會審議。

　　●回避事宜：本次交易為關聯交易，2名關聯董事回避，未參加審議和表決。

　　●關聯交易影響：本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2008年3月14日審議并通過了《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予首鋼總公司及其關聯企業13.31億元人民幣綜合授信，授信有效期1年。表決結果：同意16票，反對0票，棄權0票。2名關聯董事回避，未參加審議和表決。

　　國家電網公司是本行第二大股東。其下屬企業是本行長期合作客戶，截止2007年12月末，其關聯企業在本行實際授信余額89343萬元人民幣。本次授信同意給予國家電網及其關聯企業集團客戶授信控制額度10.6486億元人民幣（不含銀行存單和國債質押擔保業務），授信有效期限1年。本次授信是首次給予國家電網公司集團客戶授信控制額度。

　　鑒于國家電網公司持有本行34，240萬股，占本行總股本的8.15%，本次交易為關聯交易，尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　國家電網公司成立于2002年12月29日，注冊地在中國北京，企業類型為國有獨資公司，法定代表人為劉振亞，注冊資本2000億元，主營業務：以投資建設運營電網為核心業務，經營區域覆蓋26個省、自治區、直轄市。截止2006年公司售電量1.71萬億千瓦時，主營業務收入8529億元，資產總額12141億元，資產負債率60.43%。2007年銷售收入8545億元。2005年主營業務收入位居《財富》雜志2006年全球500強企業第32名。

　　至本次授信止，本行與國家電網公司及其關聯企業的關聯交易已達到本行凈資產5%以上。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次給予國家電網公司及其關聯企業集團客戶授信控制額度10.6486億元人民幣（不含銀行存單和國債質押擔保業務），授信有效期1年。此次對所審批的額度不作具體分配，具體用信主體限定在國家電網公司及其優質關聯企業范圍之內，按照授信流程的現行規定和要求組織上報本行授信審批委員會審批。已使用授信額度但擔保條件不符合授信擔保要求的授信業務，須依照相關規定補充有效擔保。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本次給予國家電網公司及其關聯企業集團客戶授信控制額度包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資，其中流動資金貸款定價是依據人民銀行發布的貸款牌價確定；銀行承兌匯票依據人民銀行統一規定按票面價格萬分之五，向承兌申請人收取手續費；貿易融資依據客戶風險狀況及依據國內外金融市場價格確定。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　六、獨立董事的意見

　　我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對國家電網及其關聯企業集團客戶授信控制額度10.6486億元人民幣（不含銀行存單和國債質押擔保業務）事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。

　　七、備查文件

　　3、 董事會關聯交易控制委員會決議

　　4、 董事會決議

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—07

　　華夏銀行股份有限公司

　　關于與潤華集團股份有限公司及其下屬

　　四家企業關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：本行董事會已審議并通過《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予潤華集團股份有限公司及其下屬四家企業3.3999億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年，并擬提交股東大會審議。

　　●回避事宜：本次關聯交易不涉及關聯董事。

　　●關聯交易影響：本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　華夏銀行股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2008年3月14日審議并通過了《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》，同意給予潤華集團股份有限公司及其下屬四家企業3.3999億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年。表決結果：同意18票，反對0票，棄權0票。

　　2007年5月經本行審核確認潤華集團股份有限公司為本行關聯方。因重組聯大集團有限公司的信貸業務，依據《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》規定，本次授信同意給予其授信3.3999億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年。其中：潤華集團股份有限公司存量14000萬元，重組聯大集團公司的貸款16043萬元，新增授信3956萬元。截止2007年12月31日雖該公司持有本行股權比例不足5%，不屬于確認本行關聯方范疇，但考慮2007年曾被確認為本行關聯方且其持有本行的股權來自于聯大集團有限公司，聯大集團有限公司在過去12個月期間持有本行股份占比曾達到6.88%，根據《上市公司信息披露管理辦法》規定，從審慎角度考慮應比照關聯方管理。本行2008年2月給予潤華集團股份有限公司及其下屬四家企業3.3999億元人民幣綜合授信額度，授信有效期1年。本次授信內容與原授信一致。

　　本次授信尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、關聯方介紹

　　潤華集團股份有限公司成立于1993年，注冊地在中國濟南，企業類型為股份有限公司，法定代表人為欒濤，注冊資本1.09億元，主營業務：以汽車銷售維修服務業為核心、房地產與醫藥業為重要增長點的經營發展格局。截止2007年末，該公司合并總資產264644萬元，資產負債率58%，實現銷售收入467877萬元，利潤總額20783萬元。

　　至本次授信止，我行與潤華集團股份有限公司及其下屬四家企業的關聯交易已達到3000萬元以上。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次給予潤華集團及其下屬企業3.3999億元人民幣綜合授信，授信有效期1年，該額度內可對前次授信批準的授信對象在原批準的授信額度、授信條件內辦理授信業務。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本次給予潤華集團及其下屬企業的綜合授信業務包含流動資金貸款和銀行承兌匯票，其中流動資金貸款定價是依據人民銀行發布的貸款牌價確定；銀行承兌匯票依據人民銀行統一規定按票面價格萬分之五向承兌申請人收取手續費。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　本次關聯交易是本行正常的綜合授信業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　六、獨立董事的意見

　　我行獨立董事對該筆關聯交易發表獨立意見如下：華夏銀行股份有限公司對給予潤華集團股份有限公司及其下屬四家企業3.3999億元人民幣綜合授信額度事項符合中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等監管部門要求，符合《華夏銀行股份有限公司章程》、《華夏銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理暫行辦法》及其他內部制度相關規定，履行了相應的審批程序。華夏銀行股份有限公司不存在由于重大關聯交易給其他股東合法利益造成損害的情形，具公允性。

　　七、備查文件

　　1、 董事會關聯交易控制委員會決議

　　2、 董事會決議

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　特此公告。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—08

　　華夏銀行股份有限公司

　　召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會決定于2008年4月2日以現場和網絡投票相結合的方式召開本公司2008年第一次臨時股東大會。會議有關事項如下：

　　一、現場會議時間：2008年4月2日（星期三）上午9時

　　網絡投票時間為：2008年4月2日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　二、現場會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街51號）11層會議廳

　　本次臨時股東會議的股權登記日為: 2008年3月26日

　　三、會議方式：

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次臨時股東大會將通過上海證券交易所系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議審議事項：

　　（一）審議《關于華夏銀行股份有限公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　（二）審議《關于華夏銀行股份有限公司非公開發行股票方案的議案》

　　1、發行股票的種類和面值

　　2、發行方式

　　3、募集資金數量和用途

　　4、發行對象

　　5、發行價格和定價方式

　　6、發行數量

　　7、股份鎖定期

　　8、上市地

　　9、未分配利潤的安排

　　10、決議有效期

　　（三）審議《華夏銀行股份有限公司關于前次募集資金使用情況報告》

　　（四）審議《關于華夏銀行股份有限公司非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

　　（五）審議《關于華夏銀行股份有限公司在本次非公開發行股票完成后修改公司章程相關條款的議案》

　　（六）審議《關于華夏銀行股份有限公司提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》

　　五、表決注意事項：

　　公司股東應嚴肅行使表決權。投票表決時，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票的表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　六、會議出席對象：

　　（一）本公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師；

　　（二）本次臨時股東大會的股權登記日為2008年3月26日（星期三）。在該股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次臨時股東大會。在上述日期登記在冊的社會公眾股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　六、現場會議的登記辦法：

　　（一）登記手續：

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。

　　符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；若委托代理人出席的，應持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

　　（二）登記時間：2008年3月31日—4月1日9:00至17:00。

　　（三）登記地點：華夏銀行董事會辦公室

　　七、其他事項：

　　1、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

　　2、聯系辦法：

　　地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈

　　（郵編：100005）

　　聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏

　　電話：010-85238888、85238570、85238569

　　傳真：010-85239605

　　特此公告。

　　附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

　　附件二：授權委托書

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　附件一：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　（一）投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738015

　　華夏投票

　　15

　　A股

　　（二）表決議案

　　公司簡稱

　　議案序號

　　議案內容

　　對應申報價格

　　華夏銀行

　　1

　　議案一

　　1元

　　2

　　議案二中議項1

　　2元

　　3

　　議案二中議項2

　　3元

　　4

　　議案二中議項3

　　4元

　　5

　　議案二中議項4

　　5元

　　6

　　議案二中議項5

　　6元

　　7

　　議案二中議項6

　　7元

　　8

　　議案二中議項7

　　8元

　　9

　　議案二中議項8

　　9元

　　10

　　議案二中議項9

　　10元

　　11

　　議案二中議項10

　　11元

　　12

　　議案三

　　12元

　　13

　　議案四

　　13元

　　14

　　議案五

　　14元

　　15

　　議案六

　　15元

　　（三）表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（四）買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）臨時股東大會會議股權登記日持有“華夏銀行”A股的滬市投資者，對公司審議的議案一投同意票，其申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738015

　　買入

　　1元

　　1股

　　（二）如某滬市投資者對公司議案一投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同

　　投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738015

　　買入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事項

　　（一）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（二）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　注：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行附件二：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2008年4月2日在北京召開的華夏銀行股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見：

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　議案一

　　2

　　議案二中議項1

　　3

　　議案二中議項2

　　4

　　議案二中議項3

　　5

　　議案二中議項4

　　6

　　議案二中議項5

　　7

　　議案二中議項6

　　8

　　議案二中議項7

　　9

　　議案二中議項8

　　10

　　議案二中議項9

　　11

　　議案二中議項10

　　12

　　議案三

　　13

　　議案四

　　14

　　議案五

　　15

　　議案六

　　（注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次臨時股東大會結束。

　　委托人簽名：

　　（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日

　　證券代碼：600015股票簡稱：華夏銀行編號： 2008—09

　　華夏銀行股份有限公司

　　召開2007年度股東大會的通知

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事會決定于2008年4月7日上午召開公司2007年度股東大會，會議有關事項如下：

　　一、會議時間：2008年4月7日（星期一）上午9時

　　二、會議地點：北京民族飯店（北京市復興門內大街51號）11層會議廳

　　三、會議審議事項：

　　1、審議《華夏銀行股份有限公司董事會工作報告》

　　2、審議《華夏銀行股份有限公司監事會工作報告》

　　3、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度財務決算報告》

　　4、審議《華夏銀行股份有限公司2008年度財務預算報告》

　　5、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度提取一般準備的報告》

　　6、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度利潤分配預案》

　　7、審議《關于華夏銀行股份有限公司聘請2008年度會計師事務所及其報酬的議案》

　　8、審議《華夏銀行股份有限公司2007年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告》

　　9、審議《關于對董事和高級管理人員考核評價結果的報告》

　　10、審議《關于對監事的評價及外部監事相互評價結果的報告》

　　11、審議《關于董事、監事及高級管理人員責任險投保方案的議案》

　　12、審議《關于華夏銀行股份有限公司對德意志股份有限公司授信業務的議案》

　　13、審議《關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案》（分項表決）

　　四、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員，董事會邀請的人員及見證律師。

　　2、截至2008年3月31日（星期一）下午3時交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權委托書格式見附件）。

　　五、登記辦法：

　　1、登記手續：

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人的書面授權委托書、本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。

　　符合上述條件的個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。

　　2、登記時間：2008年4月3日—4日9:00至17:00。

　　3、登記地點：華夏銀行董事會辦公室

　　六、其他事項：

　　1、與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。

　　2、聯系辦法：

　　地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈

　　（郵編：100005）

　　聯系人：郭佳雋、許麗榮、王麗敏

　　電話：010-85238888、85238570、85238569

　　傳真：010-85239605

　　附件：授權委托書

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2008年3月18日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2008年4月7日在北京召開的華夏銀行股份有限公司2007年度股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

　　序號

　　審議事項

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　華夏銀行股份有限公司董事會工作報告

　　2

　　華夏銀行股份有限公司監事會工作報告

　　3

　　華夏銀行股份有限公司2007年度財務決算報告

　　4

　　華夏銀行股份有限公司2008年度財務預算報告

　　5

　　華夏銀行股份有限公司2007年度提取一般準備的報告

　　6

　　華夏銀行股份有限公司2007年度利潤分配預案

　　7

　　關于華夏銀行股份有限公司聘請2008年度會計師事務所及其報酬的議案

　　8

　　華夏銀行股份有限公司2007年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況的報告

　　9

　　關于對董事和高級管理人員考核評價結果的報告

　　10

　　關于對監事的評價及外部監事相互評價結果的報告

　　11

　　關于董事、監事及高級管理人員責任險投保方案的議案

　　12

　　關于華夏銀行股份有限公司對德意志股份有限公司授信業務的議案

　　13

　　關于華夏銀行股份有限公司對首鋼總公司等關聯方授信業務的議案

　　（1）關于首鋼總公司相關授信業務事項

　　（2）關于國家電網公司相關授信業務事項

　　（3）關于潤華集團股份有限公司相關授信業務事項

　　注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　委托人簽名：

　　（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　簽署日期： 年 月 日