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中國船舶工業股份有限公司2007年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月18日 08:40 中國證券網-上海證券報
(上接D41版) 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 ■ §5 董事、監事和高級管理人員 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股 ■ 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用 √不適用 公司未開展股權激勵工作。 §6 董事會報告 6.1管理層討論與分析 （一）、報告期內公司經營情況的回顧 1、公司報告期內總體經營情況 2007年7月30日，公司名稱由“滬東重機股份有限公司”變更為“中國船舶工業股份有限公司”，公司股票簡稱隨之也由“滬東重機”變更為“中國船舶”。2007年9月20日，在完成了非公開發行股票工作后，公司的主業也由原來的船用中低速柴油機制造為主，轉變成為兼具造船、修船、造機（核心配套）三大業務的控股型上市公司，并成為中國船舶工集團公司（后稱：中船集團）核心民品主業上市的平臺。報告期內，公司及下屬各子公司，認真貫徹科學發展觀，努力克服市場競爭加劇、人民幣匯率升值、鋼材漲價等不利因素，抓住世界造船業快速發展的有利時機，加快擴大產能和規模，著力提高企業內在素質和核心競爭力，加強技術創新和基礎管理，全面超額完成了年度經營生產任務，并取得了良好的經濟效益。 （1）報告期內，公司主要經營生產指標如下： ●銷售收入完成178.76億元人民幣，年計劃完成率超過120%。其中：造船124.398億元；柴油機25.113億元；修船19.39億元。 ●經營承接合同總額301.6億元。其中造船182.9億元，占60.7%；造機67.6億元，占22.4%；修船29.6億元，占9.8%；非船產品21.5億元，占7.1%。承接新船訂單34艘，515.7萬載重噸，累計手持船舶訂單112艘，1608萬載重噸；承接柴油機訂單146臺、261.75萬千瓦，累計手持柴油機訂單216臺、419.26萬千瓦。 （2）報告期內，公司主營業務情況描述 ——造船業務：上海外高橋造船有限公司（以下簡稱：外高橋造船、外高橋）緊緊圍繞“商品船18艘、船塢周期50天”的目標，強化17.7萬噸好望角散貨船和11.5萬噸阿芙拉油輪批量化、標準化生產，全年完工總量達21艘，353萬載重噸，其中好望角散貨船16艘，阿芙拉油輪4艘，在國際海洋工程界有重大影響的30萬噸級FPSO一艘，成為國內造船產量最高的企業。2007年10月又接獲中海油集團的、有海洋工程界“航空母艦”之稱的3000米深水海洋半潛式鉆井平臺建造合同，成為中國造船工業進軍海洋工程領域的又一個重要標志。同時，全年承接新船訂單21艘446.8萬噸。中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱：中船澄西）也通過推進總裝化造船流程建設、深化精度管理，使5.3萬噸散貨船批量建造船臺周期達到37天，全年造船創造出了“八上七下六交付”的新紀錄；同時，全年承接了13艘53000噸散貨船，使該系列散貨船已達47艘。 ——柴油機制造業務：滬東重機有限公司(以下簡稱：滬東重機)學習世界先進生產造機模式，推行預總裝工藝，并開展BPS生產改善活動，使生產效率明顯提高，全年完工柴油機89臺，119萬千瓦，千瓦數比06年增長7.3%，月均完工柴油機達7臺以上。同時承接柴油機訂單113臺，比2006年增長32.9%。中船三井柴油機制造公司（以下簡稱：中船三井）順利實現由工程建設向生產經營轉變，7月份開始試生產，9月中旬成功提交首臺機，全年完成商品機3臺，7.35萬千瓦，同時承接柴油機33臺，114萬千瓦，手持柴油機生產合同77臺，242.55萬千瓦，成為目前國內生產規模最大、技術和管理水平最先進的柴油機制造企業。 ——修船業務：廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司（以下簡稱：遠航文沖）大力提高專業化水平，圍繞縮短塢期，嚴格執行量化管理和標準化作業流程，提高船塢利用率，平均塢期為4天；另外，經營上又積極優化產品結構和客戶群，加大歐洲、臺灣地區、新加坡、印度的市場開發力度，不斷擴大改裝船承接量，全年承接修理、改裝船135艘，合同額達11.63億元，比計劃增長近一倍，完工出廠船舶達121艘，占89.6%。中船澄西全年共完成工業總產值42.56億元，為年計劃的141.87%，同比增長51.53%。其中，修船完工交付145艘（其中大型改裝船17艘），實現產值20.19億元，為年計劃的134.62%，同比增長23.94%。 2、 報告期內公司資產構成同比發生重大變動說明 （1）資產、負債構成情況分析（單位：元 幣種：人民幣）： ■ 1）貨幣資金增加主要原因為：①2007年定向增發，凈募集現金294，097.45萬元；②產品銷售貨款回籠，經營活動實現現金凈流入519，939.01萬元。 2）預付帳款增加主要原因為：船舶、柴油機產量增長，預付設備、配套件增加。 3）非流動資產增加原因為2007年公司定向增發，股東以廣州文沖船舶工程有限公司股權入股。 4）資產總計增加主要原因為：①公司2007年定向增發4億股份，股東以現金和長期股權投資出資；②公司業務規模擴大，預付備料款及庫存備料均增加。 5）短期借款增加主要原因為上海外高橋造船有限公司為規避匯率風險而借入的美元外幣借款。 6）應付帳款增加主要原因為公司船舶、柴油機產量增加，采購原材料及備配件增加，公司充分利用供應商給予的信用額度內的未付款。 7）預收賬款增加主要原因為訂單增加，預收簽約備料款與進度款增加。 8）資本公積增加系公司2007年定向增發4億股份溢價。 9）未分配利潤增加，主要原因為2007年公司盈利。 10）所有者權益合計，主要原因為公司2007年定向增發4億股份以及2007年盈利。 3、報告期內公司銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅等財務數據同比發生重大變動說明 ■ （1）營業收入、營業成本分析：報告期實現營業收入17，876，152，039.42元，較上年同期增長52.25%；報告期營業成本為12，899，913，102.16元，較上年同期增長38.72%；營業收入與營業成本增長的主要原因為銷售規模擴大，營業成本的增長幅度小于營業收入的增長幅度，導致營業利潤率由2006年的20.80%上升至2007年的27.84%，主要為①報告期銷售數量增加，單位產品分攤的固定成本降低；②加強降本增效與管理。 （2）銷售費用、管理費用增加主要原因為銷售量增加，相應的售后服務費、修理費增加。 （3）財務費用減少，主要原因為美元借款匯兌收益。 4、報告期內公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量構成情況 ■ （1）報告期經營活動產生的現金流量凈額為5，199，390，125.02元，較上年下降12.18%，主要原因為上繳國家稅費增加；（2）報告期投資活動產生的現金流量凈額為-2，205，400，884.56元，較上年增加37.22%，主要原因為存出的定期存款減少；（3）報告期籌資活動產生的現金流量凈額為2，742，121，996.77元，較上年增加75.81%，主要原因為定向增發4億股份。 5、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 (1)公司目前擁有5家控股子公司，報告期內各控股子公司情況如下：（單位：元 幣種：人民幣） ■ 注：滬東重機有限公司于2007年12月7日設立。 （2）來源于單個控股子公司的凈利潤對公司凈利潤影響達到10%以上的情況如下： 單位：元 幣種：人民幣 ■ （3）2007年公司及各子公司企業所得稅稅率情況的說明： 企業所得稅：母公司經上海市財政局、上海市國家稅務局以滬財企（1998）215號《關于同意滬東重機股份有限公司享受浦東新區企業稅收優惠政策的批復》批準，從1998年5月起，享受浦東新區內資企業稅收優惠政策，減按15％的稅率繳納企業所得稅。 控股子公司上海外高橋造船有限公司經上海市國家稅務局以滬國稅七稅【2004】10號文批復，從2003年1月1日起，享受浦東新區企業所得稅優惠政策，減按15％稅率繳納企業所得稅。 控股子公司中船澄西船舶修造有限公司企業所得稅稅率為33%、上海滬臨金屬加工有限公司、上海滬東造船柴油機配套有限公司、滬東重機有限公司企業所得稅稅率為15%。 6、公司技術創新節能環保等情況 報告期內，公司下屬子公司在科學發展觀的主導下，大力推進科技創新工作，積極落實節能環保措施，為經營生產持續快速發展提供了有力的保障。 （1）技術創新方面。報告期內，外高橋造船把大力推進造船重大工法創新作為一項核心的經營策略，并在多型船上獲得成效，這些工法技術領先國內其他大型船廠。該公司本年度共承接技術創新項目9項，知識產權管理專利29項。滬東重機逐步掌握了國際柴油機電噴技術，成功開發多種型號的智能型柴油機，還運用三維設計軟件，對柴油機進行二次優化再設計等深化研究工作。該公司本年度有25項專利項目得到受理，累計獲得專利證書18項，軟件著作權4項。中船澄西投入較大的研發經費，開展“5.3萬噸雙底雙殼散裝船工藝建設設計研究”、“7.4萬噸油船改裝技術研究”、“4.6萬噸多用途船加長改裝技術研究”和“風力塔制造項目研究”等。取得了明顯的效益。 （2）節能環保方面。報告期內，公司根據國家“十一五”規劃提出的把節約資源、保護環境作為基本國策的總體要求，積極開展“資源節約型，環境友好型”綠色船舶工業的建設。本年度中各子公司均成立了節能減排工作小組，制定了具體節能減排目標，開展能源使用和污染物排放現狀分析，挖掘節約能源，減少污染物排放的潛力。生產中均嚴格履行各項環保手續，力爭做到增產不增污。 報告期內，外高橋造船節電307.8萬kwh，節自來水9.5萬噸，節煤約1000噸標煤，減少廢油排放約244噸。滬東重機改造了4臺高能耗大型設備，更新節能型光源180套，環保減排方面投入約74萬元，使生產過程中的廢氣排放全部達到環保要求，并已通過了ISO14001環境管理體系的認證。中船澄西投資1400萬元改造給、排水系統，將粗放型用水轉為節約型用水，實現生產廢水、生活廢水和雨水的分流，淘汰4臺高能耗變壓器，關閉3只高電耗金屬加熱爐，改造了原來的除塵設備，加強了對涂裝房，油污水處理站等重要排污點的控制。 公司其它子公司在節能環保方面也采取了積極措施，實現了年初的節能減排目標。 （二）、對公司未來發展的展望 1、所處行業的發展及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢對公司可能的影響程度 2007年是世界造船歷史高峰年。根據中國船舶工業市場研究中心的統計數據，2007年我國造船完工量占世界市場份額首次高達22.20%；我國新接船舶訂單超過1億載重噸，已占世界當年份額的43%，位居世界第一；手持船舶訂單為1.737億載重噸，占世界份額的34.64%，位居世界第二，超過了日本、歐洲及其他國家的合計份額。我國船舶工業已牢牢占領了世界主流船舶市場，形成了中、日、韓三足鼎立的世界造船競爭格局。 本公司控股股東中船集團2007年造船完工量達85艘，共計655萬載重噸；2007年新接訂單259艘，計2386萬載重噸；累計手持訂單549艘，共計5038萬載重噸。三大指標均排名世界造船集團第二位。本公司全資子公司外高橋造船上述三項指標也入圍世界造船前十強，隨著外高橋造船收購中船江南長興造船65%股權的工作完成后，外高橋造船未來發展的空間將更廣闊。 為全面貫徹落實國務院審議通過的《船舶工業中長期發展規劃》和《船舶工業發展“十一五”規劃綱要》，2007年8月，國防科工委又先后下達了《船舶科技發展“十一五”規劃綱要》、《船舶配套業發展“十一五”規劃綱要》和《全面建立現代造船模式行動綱要（2006-2010年）》三個事關中國船舶工業發展的重要文件。根據上述國家規劃，中船集團也提出了以下發展目標：到2015年，在經濟規模、科技水平、管理水平、人才隊伍和盈利能力五方面達到世界領先，并成為世界第一造船集團。 面臨市場和國家宏觀政策帶來的大好形勢，本公司將緊緊抓住難得的機遇，創新做強，使公司生產經營繼續保持良好的發展態勢。 2、公司2008年度經營計劃目標 （1）計劃實現銷售收入（未考慮共同控制企業數）：244億元人民幣。其中：造船，188.8億元；柴油機，33.8億元；修船，20億元。 （2）計劃承接合同金額（未考慮共同控制企業數）：256.65億元人民幣。其中：造船，183.75億元，承接新船訂單546.8萬載重噸；柴油機，46.9億元；非船，6億元。 3、新年度的經營計劃 2008年，公司的經營方針是：“認清發展形勢，應對市場風險，加強自主創新，提升內在素質，不斷增強企業的市場核心競爭力和盈利能力，繼續確保公司持續、快速、良好的發展態勢。” 公司將在2008年重點抓好以下四項工作： （1）造船業務。通過持續縮短船塢周期（年內目標為17萬噸級散貨船45天塢期，30萬噸級VLCC油輪75天周期），提高碼頭生產效率，盤活物資配套，進一步提高外高橋造船總裝化造船的效率；繼續挖掘中船澄西的造船能力，通過創新利用3萬噸級修船用浮船塢改造為3萬噸級散貨船造船生產線，使中船澄西形成5萬噸級和3萬噸級散貨船的兩個平臺，進一步提升中船澄西的造船總量及效益。 （2）造機業務。滬東重機將確保1.5億技改項目在年內形成產能，并加快200萬匹馬力技改項目的實施，年內爭取產量突破128萬千瓦。中船三井將持續引進日本三井造船的先進生產技術和管理經驗，加速總裝化建設進程，力爭使船用柴油機年產量突破130萬匹馬力。 （3）修船業務。公司的修船業務已從過去常規修理轉向改裝修理與常規修理并重，并向船舶修理大型化方向發展，公司將積極投入修船設施的改造，盡快擴大修船能力，以分享造船需求旺盛帶來的修船業務量提升的機遇。中船澄西將科學高效使用好募集資金，根據自身實際完成17萬噸級浮船塢建造和東區455米岸線的改造，并通過租賃方式擴充公司修船場地，進一步提高公司可利用岸線長度，增加修船業務總量。遠航文沖將加快龍穴修船基地20萬噸級、30萬噸級兩大修船塢的建設，完善配套設施，爭取年內投產。 （4）技術創新和市場開發。造船方面，公司在實現散貨船、油船大型化、系列化、批量化的同時，又積極開發市場高端產品——深海半潛式平臺。當前，全球海洋工程裝備需求旺盛，而且不易受船舶市場周期波動的影響，因此實施海洋工程戰略，做強海洋工程品牌是公司實施可持續發展的重要保證。2008年，外高橋造船將正式開工試制3000米深水海洋半潛式鉆井平臺，并積極爭取籌建“上海臨港海洋工程有限公司”，以承擔“海洋工程”更多產品的生產。公司還要圍繞“好望角”型散貨船和“阿芙拉”型油輪兩大主力船型優化升級，保持市場優勢，加緊開發20萬噸級超好望角散貨船，力爭年內推向市場；要加快推出44米型寬、滿足共同規范要求、主要設備配置和性能進一步優化的新型阿芙拉油輪。拓展阿芙拉油輪的市場占有率。造機方面，滬東重機將積極引進、消化、吸收國際柴油機先進電噴技術，在完成國內首臺最大功率共軌型TRT-flex6BX柴油機基礎上，進一步提高智能型柴油機的生產水平。要確保8K98MC、8K90MC-C、S80MC-C研制成功，6S90MC-C要完成設計、加工和采購配置，確保順利試制。另外，還將開展LNG液化天然氣船雙燃料發動機的預研。修船方面，要加大研發投入，集中力量，對ULCC、VLCC、VLOC、海洋平臺等高附加值船舶修理市場進行籌劃及技術開發。公司要把握好市場動向，確保造船2011年的船位全部接滿，2012年船位基本接滿，柴油機生產任務也要向2012年后延伸，在優先保證中船集團造船配套需要的基礎上，按生產能力發展的要求把生產任務接足排滿。 4、風險及對策分析 針對公司未來發展戰略和經營目標，公司對發展進程中可能遇到的風險已有足夠清醒的估計和對策準備。經分析，公司主要面臨以下五方面的風險：國內外造船企業競爭風險、匯率風險、船舶配套資源緊缺風險、鋼材等船用配套材料和設備漲價風險、企業所得稅率變化風險。 （1）“國內外造船企業競爭風險”的應對措施。近期，日韓船企展開新一輪擴能，國內地方船企也大舉擴能，并已承接批量化、大型化船舶訂單。據統計，國內外涉及好望角型散貨船建造領域的船企已超過30家，與公司形成了更加激烈的全方位競爭，競爭的焦點已從原來的產能和規模轉向核心競爭力。本公司將抓住手持訂單充足的有利時機，加快提升內在素質，實現降本增效；加強船型的研發和儲備，進一步優化產品結構，打造精品船型，以提高核心競爭力；繼續推進現代造船模式，盡快提升管理水平，提高造船效率和能源資源的利用率；依托中船集團的整體優勢，加快提高本土化船用設備的供應能力，發揮規模經濟和產業集群作用，以提高資源配置的效率。 （2）“匯率風險”的應對措施。近期，人民幣對美元升值水平呈現單邊的間歇快速升值趨勢。人民幣的大幅升值給公司帶來了較大的財務風險，并進而擠壓公司的獲利空間，公司已經采取各種措施積極主動地應對匯率變化產生的風險。具體有：①源頭鎖定匯率風險，從經營角度減輕人民幣升值的壓力。如要求船東提高首付款比例，或要求船東共擔匯率風險等；②運用遠期結匯等市場手段鎖定風險，以手持的遠期外匯合約來降低公司因人民幣升值帶來的匯率損失；③由于調整資產負債結構的成本遠低于同期市場金融產品成本，公司將結合實際用匯需求，調整資產負債結構貸款；④積極爭取國家優惠政策支持，規避外匯收款的匯率風險。 總之，根據目前世界經濟形勢，人民幣升值還將持續一段時期，公司將爭取在“經營源頭上化解一點，生產上消化一點，財務上規避一點”，最終達到預期目標。 （3）“船舶配套資源緊缺風險”的應對措施。因船舶市場的興旺，造船產量增幅迅猛，但主要的配套設備和材料的產量增幅很難在短期內適應造船產量的增長，船用柴油機、船用輔機、船用儀表、船用曲軸等配套資源日趨緊張。公司將加強下屬船用柴油機生產企業“滬東重機”和“中船三井”的開發和投入，不斷提高其生產規模，以滿足自身及外部造船的需求；依托中船集團配套資源及動力平臺的整合，逐步形成一批專業化、大批量生產的配套廠；有計劃扶持一批具有一定實力和發展潛力的供應商，與之建立長期穩定戰略合作關系；適當提高緊缺資源的庫存儲備，同時促進配套企業提高其自身生產能力和管理水平。 （4）“鋼材等船用配套材料和設備漲價風險”的應對措施。船市興旺與船價的攀升也導致了鋼材等船用配套材料和設備的漲價，部分價格漲幅甚至高出船價漲幅。公司將采取措施降低消耗，提高鋼材的利用率；和鋼鐵生產企業建立戰略聯盟，謀取共贏；在簽訂造船造機合同確定價格時，及時把握鋼材漲價的趨勢，爭取提前在經營過程中消化；創新采購與庫存管理方式，提高公司內部物流管理的效率，爭取提前訂貨，集中訂貨，以減少漲價的影響。 （5）“企業所得稅率變化風險”的應對措施。公司部分子公司原實行15%的優惠稅率，2008年開始實施所得稅兩稅合并后，將執行25%的企業所得稅稅率。公司一方面將通過開展降本增效活動，降低生產成本來抵沖所得稅增加的負面影響，另一方面積極爭取高新技術企業的認證，以期繼續享受優惠稅率。 綜上所述，綜觀2008年公司經營環境，盡管外部風險因素增多，但公司三大主業手持訂單均十分飽滿，經濟運行態勢良好，結合公司下屬企業新建及技術改造項目的逐步完成，進一步的產能釋放可期。而據克拉克松公司預測，國際船舶市場在2008年將繼續保持活躍，總體上有利于公司的發展，內部經營環境雖然面臨較多困難，但公司將盡最大努力予以克服，以確保公司經營穩定發展。 6.2 公司主營業務及其經營狀況分析 （1）、主營業務分行業、產品情況表 ■ 6.3主營業務分地區情況表 ■ （3）、主要供應商、客戶情況：單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6.4募集資金使用情況 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 ■ 變更項目情況 □適用 √不適用 6.5 非募集資金項目情況 √適用 □不適用 報告期內，根據中國船舶工業集團公司“十一五”發展規劃，上海外高橋造船有限公司在上海南匯臨港重裝產業開發區投資5000萬元全資成立了上海臨港海洋工程有限公司。 中船澄西船舶修造有限公司“新增5000HP拖輪”項目，計劃總投資3200萬元，2007年完成當年度計劃投資2330萬元。 6.6董事會對會計師事務所“非標意見”的說明 □適用 √不適用 6.7 利潤分配或資本公積金轉增預案 經立信會計師事務所有限公司審計，公司按新會計準則調整后的合并報表2007年初未分配利潤為328，913，260.38元，2007年度實現歸屬于母公司所有者凈利潤2，917，662，459.51元，調增同一控制下企業合并被合并方在合并前實現的未分配利潤中歸屬于本公司的部分1，186，236，480.50元，扣除被合并方在合并前實現的凈利潤1，630，811，385.73元以及根據公司2006年度股東大會決議，2007年度公司已分配利潤52，511，307.60元，2007年末可供分配利潤為2，749，489，507.06元。 母公司按新會計準則調整后的2007年初未分配利潤為327，339，630.42元，2007年度實現凈利潤563，120，353.39元，根據公司2006年度股東大會決議，2007年度公司已分配利潤52，511，307.60元，2007年末可分配利潤為837，948，676.21元。 根據公司章程規定，按10%比例提取法定盈余公積金計56，312，035.34元，可供投資者分配的利潤為781，636，640.87元。 綜合考慮各方面因素，董事會決定擬每10股派發現金紅利 10 元（含稅），派發現金紅利總額為662，556，538.00元，剩余119，080，102.87 元結轉以后年度分配。另經董事會研究決定，公司2007年度不實施資本公積金轉增股本。 以上預案，尚需報公司2007年度股東大會審議。 §7 重要事項 7.1 收購資產 √適用 □不適用 報告期內，公司根據非公開發行股票方案，收購控股股東中國船舶工業集團公司持有的上海外高橋造船有限公司66.66%的股權，中船澄西船舶修造有限公司100%股權，及廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司的54%的股權；收購寶鋼集團和上海電器各持有的上海外高橋造船有限公司16.67%的股權。 上述資產已經辦完交接手續，該事項公告（臨2007-036）已于2007年9月25日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露。 7.2 出售資產 □適用 √不適用 7.3 重大擔保 □適用 √不適用 本年度公司無重大擔保事項。 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 ■ ■ 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額92，897.93萬元。 7.4.2 關聯債權債務往來 √適用 □不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 ■ 7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □ 適用 √不適用 截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用 √不適用 7.5 委托理財情況 □適用 √不適用 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 √適用 □不適用 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項。 1、股改承諾履行情況： ■ 2、中國船舶工業集團公司在公司2007年非公開發行股票時承諾：參與認購本次非公開發行股票后新增加的26，472.57萬股，自新股發行結束之日起，所獲股份三十六個月內不予轉讓。目前，已嚴格執行此項承諾。 3、其他重大財務承諾事項 （1）質押資產情況：截至2007年12月31日止，本公司下屬子公司以銀行定期存單3，857，717，235.39元作為銀行借款質押物，以獲取銀行短期借款美元221，862，000.00元，銀行長期借款美元249，600，000.00元（其中一年內到期的長期借款美元135，980，000.00）。 （2）截至2007年12月31日止，本公司下屬子公司已簽約但尚未交割的遠期購匯合約的交易金額為美元44，609，607.80元；遠期結匯合約的交易金額為美元1，746，530，000.00元，歐元6，600，000.00元。其中： ■ （3）截至2007年12月31日止，本公司下屬子公司已開具尚未到期的履約保函金額為美元92，790，134.00元，歐元20，429，234.00元，人民幣145，873，148.88元。 （4）截至2007年12月31日止，本公司下屬子公司已開具尚未到期的信用證金額為美元3，300，630.00元，歐元421，200.00元。 7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 □適用 √不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用 √不適用 7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7.8.1 證券投資情況 □適用 √不適用 7.8.2 持有其他上市公司股權情況 □適用 √不適用 7.8.3 持有非上市金融企業股權情況 □適用 √不適用 7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況 □適用 √不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 ■ 9.2 財務報表 (下轉D43版) 姓名 職務 性別 年齡 任期起止 日期 年初 持股數 年末 持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元) 是否在股東單位或其他關聯單位領取 陳小津 董事長 男 63 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 聶成根 副董事長、 總經理 男 61 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 路小彥 董事 女 55 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 譚作鈞 董事 男 39 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 孫云飛 董事 男 42 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 吳迪 董事 男 39 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 郭錫文 董事 男 39 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 趙錫成 獨立董事 男 81 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 15.83 否 彭蔭剛 獨立董事 男 72 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 15.83 否 榮明杰 獨立董事 男 39 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 15.83 否 池耀宗 獨立董事 男 66 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 15.83 否 王樹森 監事會主席 男 66 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 傅德祥 監事 男 57 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 安曉非 監事 女 47 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 陳金海 監事 男 63 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 0 是 李煜前 職工監事 男 43 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 42.09 否 席鳴 職工監事 女 50 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 27 否 虞奇立 職工監事 男 52 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 25 否 沈樑 總會計師 男 42 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 68 否 施衛東 董事會秘書 男 40 2007年7月27日～2010年7月26日 0 0 無 52 否 合計 / / / / / 277.41 / 項目 2007年度 2006年度 增減額 增減幅度 貨幣資金 16，809，660，395.46 10，672，251，733.16 6，137，408，662.30 57.51% 預付款項 2，387，687，383.55 1，412，237，526.00 975，449，857.55 69.07% 非流動資產 7，265，185，368.50 5，031，798，304.93 2，233，387，063.57 44.39% 資產總計 30，477，267，646.74 20，379，831，349.23 10，097，436，297.51 49.55% 短期借款 1，912，797，165.20 706，561，188.00 1，206，235，977.20 170.72% 應付賬款 1，674，363，987.98 1，120，178，914.91 554，185，073.07 49.47% 預收款項 1，580，606，373.14 1，032，386，824.16 548，219，548.98 53.10% 流動負債合計 18，032，026，601.43 13，524，333，475.16 4，507，693，126.27 33.33% 負債合計 21，014，146，131.96 15，984，267，251.04 5，029，878，880.92 31.47% 資本公積 5，742，968，733.90 2，855，284，325.28 2，887，684，408.62 101.13% 未分配利潤 2，693，177，471.72 328，913，260.38 2，364，264，211.34 718.81% 所有者權益合計 9，463，121，514.78 4，395，564，098.19 5，067，557，416.59 115.29% 負債和所有者權益總計 30，477，267，646.74 20，379，831，349.23 10，097，436，297.51 49.55% 項目 2007年度 2006年度 增減額 增減幅度 營業收入 17，876，152，039.42 11，741，549，019.39 6，134，603，020.03 52.25% 營業成本 12，899，913，102.16 9，299，302，776.82 3，600，610，325.34 38.72% 銷售費用 201，058，066.60 128，861，899.36 72，196，167.24 56.03% 管理費用 758，787，546.93 615，265，016.29 143，522，530.64 23.33% 財務費用 -315，478，746.31 -22，463，907.53 -293，014，838.78 1304.38% 資產減值損失 118，070，900.38 -15，297，026.50 133，367，926.88 871.86% 所得稅費用 782，024，744.91 243，920，564.31 538，104，180.60 220.61% 凈利潤 3，531，559，010.90 1，552，510，987.31 1，979，048，023.59 127.47% 項目 2007年度 2006年度 增減額 增減幅度 經營活動產生的現金流量凈額 5，199，390，125.02 5，920，638，385.63 -721，248，260.61 -12.18% 投資活動產生的現金流量凈額 -2，205，400，884.56 -3，512，889，176.25 1，307，488，291.69 37.22% 籌資活動產生的現金流量凈額 2，742，121，996.77 1，559，731，018.70 1，182，390，978.07 75.81% 公司名稱 主要產品 或服務 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤 上海外高橋造船有限公司 船舶、港口機械等設計制造修理、海洋工程等 2，860，000，000.00 18，429，982，914.67 4，431，746，087.11 2，371，755，632.38 中船澄西船舶修造有限公司 船舶修造、海洋工程裝備制造等 760，000，000.00 6，198，770，456.45 1，414，702，956.38 622，148，779.01 滬東重機有限公司 船用柴油機及備配件、鑄鍛件的設計、制造、銷售等 800，000，000.00 800，000，000.00 800，000，000.00 新設立 上海滬臨金屬加工有限公司 船舶及柴油機鋼結構件 330，000，000.00 848，814，172.26 323，802，927.80 -6，197，072.20 上海滬東造船柴油機配套有限公司 柴油機零部件 4，950，000.00 13，990，009.77 9，354，901.28 1，682，827.52 公司名稱 營業收入 營業利潤 凈利潤 上海外高橋造船有限公司 11，299，480，841.89 2，782，423，740.78 2，371，755，632.38 中船澄西船舶修造有限公司 4，271，404，607.11 796，954，019.25 622，148，779.01 單位:元 幣種:人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率（%） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 營業利潤率比上年增減(%) 產品 船舶 建造 12，439，819，445.89 9，335，389，839.44 24.96 67.63 54.74 增加6.25個百分點 船舶 維修 1，939，073，751.55 1，414，665，325.69 27.04 22.47 23.51 減少0.61個百分點 船舶 配套 2，511，382，570.42 1，822，150，693.93 27.44 20.43 8.01 增加8.34個百分點 其它 產品 587，079，184.80 256，245，976.22 56.35 28.98 -33.91 增加41.54個百分點 合計 17，477，354，952.66 12，828，451，835.28 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 內銷 4，089，869，280.37 45.67 外銷 13，387，485，672.29 53.22 其中：美洲 1，476，773，626.48 62.33 歐洲 6，537，565，501.97 27.93 亞洲 5，321，859，351.02 96.27 其他地區 51，287，192.82 774.13 前五名供應商采購金額合計 312，671.53 占采購總額比重 24.37% 前五名銷售客戶銷售金額合計 572，949.94 占銷售總額比重 32.05% 募集資金總額 2，920，871，906.27 本年度已使用募集資金總額 607，092，626.48 已累計使用募集資金總額 800，138，714.57 承諾項目 是否變更項目 擬投入金額 實際投入金額 是否符合計劃進度 預計收益 產生收益情況 新建船用大功率柴油機生產基地項目 否 227，400，000.00 227，400，000.00 是 籌建期 1.5億技術改造項目 否 66，776，974.17 66，776，974.17 是 建設期 上海外高橋造船有限公司二期工程項目 否 400，000，000.00 263，053，408.34 是 建設期 上海外高橋造船有限公司海洋工程及造船擴建項目 否 1，020，150，000.00 242，908，332.06 是 建設期 中船澄西船舶修造有限公司十七萬噸級浮船塢工程項目 否 303，589，089.00 是 建設期 中船澄西船舶修造有限公司冷作車間擴建改造項目 否 15，510，000.00 是 建設期 上海滬臨金屬加工有限公司一期工程建設項目 否 887，445，843.10 是 建設期 合計 / 2，920，871，906.27 800，138，714.57 / 尚未使用的募集資金用途及去向 存放在銀行公司募集資金專戶中 關聯方 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 廣州文沖船廠有限責任公司 29，564.53 1.65 0 0 滬東中華造船（集團）有限公司 25，400.70 1.42 4，224.52 0.33 江南造船(集團)有限責任公司 16，884.96 0.94 0.20 0.00 上海中船三井造船柴油機有限公司 8，477.84 0.47 上海船廠船舶有限公司 6，933.03 0.39 210.16 0.02 上海中船國際貿易有限公司 3，393.26 0.19 上海江南長興造船有限責任公司 1，244.01 0.07 上海德瑞斯華海船用設備有限公司 421.33 0.02 2，887.20 0.22 中國船舶工業貿易公司 279.43 0.02 29，614.84 2.30 上海滬東造船油咀油泵有限公司 201.94 0.01 4，005.17 0.31 上海市滬東鍛造廠 30.64 0.00 3，239.71 0.25 江陰華昌鋼材涂裝有限公司 20.49 0.00 827.54 0.06 上海愛德華造船有限公司 20.15 0.00 上海滬凱鋼結構有限公司 14.88 0.00 廣州中船龍穴造船有限公司 3.27 0.00 中國船舶工業貿易上海公司 2.95 0.00 上海滬船工程實業有限公司 2.70 0.00 上海東舟實業有限公司 1.82 0.00 中船國際貿易有限公司 114，898.92 8.91 江陰華爾新特種涂裝有限公司 13，307.44 1.03 安慶船用柴油機廠 11，588.69 0.90 華聯船舶有限公司 10，973.95 0.85 江蘇德瑞斯華海船用設備有限公司 4，087.20 0.32 南京中船綠洲機器有限公司鎮江船舶輔機廠 3，350.72 0.26 南京中船綠洲機器有限公司 3，226.63 0.25 上海東鼎鋼結構制造有限公司 2，916.27 0.23 上海船舶工業公司 1，478.40 0.11 中國船舶及海洋工程設計研究院 1，434.37 0.11 江陰華盛鋼材預處理有限公司 1，178.68 0.09 上海江南盧浦實業有限公司 1，087.20 0.08 鎮江中船瓦錫蘭螺旋漿有限公司 1，067.75 0.08 南京中船綠洲環保設備工程有限責任公司 684.34 0.05 中船第九設計研究院工程有限公司 653.19 0.05 正茂集團有限責任公司 652.14 0.05 上海船舶研究設計院 479.79 0.04 九江海天設備制造有限公司 315.98 0.02 江西朝陽機械廠 313.47 0.02 上海東船物流有限公司 292.97 0.02 上海滬旭設備工程有限公司 255.36 0.02 上海船舶工藝研究所 233.82 0.02 上海東驊經濟發展有限公司 161.54 0.01 中船江南重工股份有限公司 127.86 0.01 上海凱悅建設咨詢監理有限公司 119.45 0.01 上海海迅機電工程有限公司 111.98 0.01 張家港江南鋼結構有限公司 95.30 0.01 上海滬東船舶勞務工程有限公司 79.08 0.01 中國船舶工業綜合技術經濟研究院 71.60 0.01 上海揚子國際旅行社 60.01 0.00 中國船舶工業集團公司 57.33 0.00 中船財務有限責任公司 47.08 0.00 上海江南船用電氣設備廠 40.26 0.00 上海振華工程監理有限公司 22.50 0.00 中船第九設計研究院上海浦東分院 19.45 0.00 安慶船用電器有限責任公司 18.41 0.00 上海滬船物業管理有限公司 38.39 0.00 中船勘察設計研究院 14.00 0.00 上海江南計量檢測站 4.83 0.00 上海瑞舟房地產發展有限公司 4.77 0.00 上海愷達國際貿易有限公司 2.31 0.00 北京中船信息科技有限公司 0.70 0.00 合計 92，897.93 5.20 220，583.47 17.10 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 中船國際貿易有限公司 258，157.27 64，827.66 中國船舶工業貿易公司 263，934.81 26，149.48 57，413.29 7，693.74 上海中船三井造船柴油機有限公司 16，722.70 9，290.30 5，404.65 3，940.08 安慶船用柴油機廠 7，607.88 6，236.70 6，584.28 4，277.21 江蘇德瑞斯華海船用設備有限公司 7，712.64 5，888.64 3，079.45 510.76 江南造船（集團）有限責任公司 25，602.62 3，903.02 19，164.10 3，142.00 南京中船綠洲機器有限公司 2，988.60 2，990.00 1，777.71 715.68 滬東中華造船（集團）有限公司 29，377.29 2，451.73 37，562.05 28，839.65 上海中船國際貿易有限公司 3，970.12 1，210.67 350.00 706.00 上海江南長興造船有限責任公司 1，460.06 939.24 1，866.00 1，866.00 上海滬東造船油咀油泵有限公司 749.48 860.10 3，150.54 184.07 江西朝陽機械廠 630.00 210.00 374.17 98.39 上海船廠船舶有限公司 8，111.64 193.64 廣州文沖船廠有限責任公司 34，590.42 170.27 37，091.80 15，477.06 上海德瑞斯華海船用設備有限公司 498.36 97.19 1，502.37 152.42 江陰華盛鋼材預處理有限公司 116.99 70.61 1，360.72 67.34 江陰華昌鋼材涂裝有限公司 33.78 31.37 818.42 78.88 上海愛德華造船有限公司 28.40 17.71 上海市滬東鍛造廠 31.10 5.00 3，552.56 403.68 上海滬船工程實業有限公司 3.16 0.71 上海船舶工業公司 0.60 0.09 江陰華爾新特種涂裝有限公司 15，569.71 1，093.20 廣州中船黃埔造船有限公司 800.00 800.00 南京中船綠洲機器有限公司鎮江船舶輔機廠 3，945.64 791.90 上海江南盧浦實業有限公司 1，336.89 363.41 鎮江中船瓦錫蘭螺旋槳有限公司 158.18 1，031.10 260.74 南京中船綠洲環保設備工程有限責任公司 616.62 210.72 上海江南船舶管業有限公司 651.16 152.66 九江海天設備制造有限公司制造基地 369.70 150.00 上海滬江柴油機排放測檢科技有限公司 217.70 113.70 上海東鼎鋼結構有限公司 2，159.47 104.00 上海滬旭設備工程有限公司 97.20 97.20 中船江南重工股份有限公司 730.48 79.20 滬東造船電器有限公司 741.70 71.09 上海鷗翔鋼結構有限公司 138.62 22.06 上海良星鋼塑復合管道廠 259.65 17.90 上海滬東船舶勞務工程公司 57.22 16.57 中船第九設計研究院工程有限公司 66.00 15.00 上海振華工程監理有限公司 9.00 中國船舶及海洋工程設計研究院 8.00 8.00 安慶船用電器有限責任公司 21.54 4.40 上海愷達國際貿易有限公司 2.70 1.22 正茂集團有限責任公司 763.00 中國船舶工業集團公司 24，589.83 上海凱悅建設咨詢監理有限公司 33.00 合計 662，486.10 125，544.13 235，259.04 72，534.93 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況 備注 中國船舶工業集團公司（股權由“滬東中華”和“上船澄西”劃轉） 繼續承諾原二股東的承諾事項。即獲得流通股權后18個月內不出售；此后，12個月內可出售不超過公司股本的5%，24個月內可出售不超過公司股本的10%。 嚴格按承諾執行，至2007年5月30日可部分上市流通。 實際還沒有實施上市流通。 項 目 幣種 金額 結算人民幣金額 2008年到期遠期購匯 美元 42，887，607.80 308，325，316.55 2009年到期遠期購匯 美元 1，722，000.00 11，679，292.80 小 計 44，609，607.80 320，004，609.35 2008年到期遠期結匯 美元 511，030，000.00 3，832，170，946.00 2009年到期遠期結匯 美元 943，000，000.00 6，934，872，200.00 2010年到期遠期結匯 美元 292，500，000.00 2，127，644，500.00 小 計 1，746，530，000.00 12，894，687，646.00 2008年到期遠期結匯 歐元 6，600，000.00 68，417，580.00 財務報告 □未經審計√審計 審計意見 √標準無保留意見□非標意見 審計意見全文 立信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師： 戴定毅、吳蓉
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