證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-005

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆董事會第十九次會議通知于2008年3月11日以傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會議于2008年3月16日下午在公司召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由董事長馬興法先生主持，審議并通過了以下決議：

　　1、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度報告及其摘要》，該議案需提交股東大會審議，全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)- http://www.cninfo.com.cn。

　　2、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》，該議案需提交股東大會審議，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)- http://www.cninfo.com.cn。

　　3、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度總經(jīng)理工作報告》；

　　4、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》，該議案需提交股東大會審議。

　　5、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度利潤分配預(yù)案》，該議案需提交股東大會審議。

　　經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007 年度實現(xiàn)凈利潤257，031，150.70，按2007年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金10，261，944.13元，5%提取任意盈余公積5，130，972.06元后，加年初調(diào)整后的未分配利潤258，797，148.73元，截至2007 年12 月31 日止，公司可供分配利潤為500，435，383.24元。

　　公司本年度進(jìn)行利潤分配，以2007 年12月31日總股本136，000，000股為基數(shù)，擬按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00 元（含稅），共計27，200，000元，剩余未分配利潤473，235，383.24元滾存下一年度；本年度進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以2007 年12 月31 日總股本136，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10 股，合計轉(zhuǎn)增股本136，000，000股，資本公積由917，151，364.78元減少到781，151，364.78元。

　　6、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《董事會關(guān)于募集資金2007年度存放和使用情況的專項說明》，該議案需提交股東大會審議。

　　7、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制訂《獨立董事年報工作制度》的議案》。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告及相關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字[2007]235號）的有關(guān)規(guī)定，制訂《獨立董事年報工作制度》，本工作制度自公司董事會會議通過后生效，全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)-http://www.cninfo.com.cn。

　　8、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制訂《審計委員會對年度財務(wù)報告審計工作規(guī)程》的議案》。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于做好上市公司2007年年度報告及相關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字[2007]235號）的有關(guān)規(guī)定，制訂《審計委員會對年度財務(wù)報告審計工作規(guī)程》，本工作規(guī)程自公司董事會會議通過后生效，全文見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)-http://www.cninfo.com.cn。

　　9、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司董事會審計委員會有關(guān)會計師事務(wù)所相關(guān)事項的議案》。

　　公司董事會審計委員會對浙江天健會計師事務(wù)所2007年度的審計工作進(jìn)行審計評價，在該會計師事務(wù)所審計期間，審計委員會和內(nèi)部審計部門進(jìn)行了跟蹤配合，并對其從事本年度公司審計工作進(jìn)行總結(jié)。董事會同意續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財務(wù)審計機構(gòu)。

　　10、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　根據(jù)公司董事會審計委員會的提議，同意續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期1年，自股東大會審議通過之日起生效。

　　11、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　公司及公司控股子公司2008 年度計劃向銀行申請總額度不超過10億元人民幣的綜合授信，授信期限為1 年，自公司（或控股子公司）與銀行簽訂貸款合同之日起計算。

　　提請公司股東大會授權(quán)公司（或控股子公司）經(jīng)營班子根據(jù)銀行實際授予授

　　信情況，在上述總額度范圍內(nèi)決定貸款金額，辦理相關(guān)貸款手續(xù)，本項授權(quán)自股

　　東大會審議通過之日起1 年有效。

　　以上控股子公司指公司直接或間接持有51%以上股權(quán)的公司。

　　12、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改《公司章程》的議案》，該議案需提交股東大會審議。

　　公司于2007年12月27日召開的公司2007年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增補郭海洲先生、劉建榮先生兩名董事的議案》，公司董事會成員變更為九人，現(xiàn)就《公司章程》的有關(guān)條款做修改如下：

　　原《公司章程》第5.13條：董事會由七名董事組成，設(shè)董事長1人。

　　現(xiàn)修改為：董事會由九名董事組成，設(shè)董事長1人。

　　13、會議9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2007年度股東大會的議案》。

　　會議通知內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在2008年3月18日《證券時報》、《上海證券報》上。

　　特此公告。

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年三月十六日

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-006

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2008年3月11日以傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會議于2008年3月16日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席陳建冬先生主持，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。審議并通過了以下決議：

　　1、會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度報告及其摘要》；

　　經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會成員一致認(rèn)為董事會編制的浙江天馬軸承股份有限公司2007年年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本年度報告及摘要需提交公司2007年度股東大會審議，年報全文見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，年報摘要刊登在2008 年3月18日《證券時報》、《上海證券報》上。

　　2、會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》，本報告需提交2007 年度股東大會審議。

　　全文見公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn

　　3、會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》，本報告需提交2007 年度股東大會審議。

　　公司2007 年度實現(xiàn)營業(yè)收入1，337，090，754.41 元，實現(xiàn)凈利潤273，420，183.11元，歸屬母公司所有者的凈利潤257，031，150.70 元。

　　4、會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《公司2007年度利潤分配預(yù)案》，本預(yù)案需提交2007 年度股東大會審議。

　　經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007 年度實現(xiàn)凈利潤257，031，150.70，按2007年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金10，261，944.13元，5%提取任意盈余公積5，130，972.06元后，加年初調(diào)整后的未分配利潤258，797，148.73元，截至2007 年12 月31 日止，公司可供分配利潤為500，435，383.24元。

　　公司本年度進(jìn)行利潤分配，以2007 年12月31日總股本136，000，000股為基數(shù)，擬按每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00 元（含稅），共計27，200，000元，剩余未分配利潤473，235，383.24元滾存下一年度；本年度進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以2007 年12 月31 日總股本136，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10 股，合計轉(zhuǎn)增股本136，000，000股，資本公積由917，151，364.78元減少到781，151，364.78元。

　　5、會議3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《董事會關(guān)于募集資金2007年度使用情況的專項說明》，本報告需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江天馬軸承股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年3月16日

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-007

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　關(guān)于2007年度募集資金存放

　　與使用情況的專項說明

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕46號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券有限責(zé)任公司于2007年3月16日采用網(wǎng)下詢價配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)股票34，000，000股（每股面值1元），發(fā)行價格為每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司實際募集資金總額為98，600.00萬元，坐扣尚未支付的承銷費、保薦費等相關(guān)費用3，058.00萬元后的募集資金為95，542.00萬元，已由主承銷商國信證券有限責(zé)任公司于2007年3月22日匯入中國工商銀行杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號1202020629906668868）。另扣減審核費、律師費、審計費、法定信息披露等其他發(fā)行費用467.60萬元后，本公司首發(fā)募集資金凈額為人民幣95，074.40萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司驗證，并由其出具浙天會驗〔2007〕第15號《驗資報告》。

　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額

　　2007年度本公司募集資金使用情況為：

　　1．首發(fā)募集資金到位前（截至2007年3月31日），本公司利用自籌資金對募投項目已先期投入20，050.56萬元。募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金20，050.56萬元；

　　2．以募集資金直接投入募投項目30，633.24萬元（其中:固定資產(chǎn)投資20，625.13萬元，流動資產(chǎn)投資10，008.11萬元）；

　　3．根據(jù)公司招股說明書關(guān)于實際募集資金超出投資項目資金需求或不足時安排的規(guī)定，經(jīng)本公司2007年第二屆董事會第十次會議決議，利用超額募集資金（公司實際募集資金95，074.40萬元，募集資金投資項目資金需求62，397.00萬元，超額募集32，677.40萬元）補充流動資金32，677.40萬元。

　　4．募集資金專用賬戶2007年度累計利息收入211.63萬元，手續(xù)費支出0.63萬元；

　　綜上，截至2007年12月31日，尚未使用的募集資金余額為11，924.20萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江天馬軸承股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業(yè)經(jīng)2006年2月10日公司第二屆董事會第二次會議和2006年3月5日公司2005年度股東大會審議通過。2007年7月23日，公司第二屆董事會第十三次會議對部分內(nèi)容進(jìn)行了修改。根據(jù)管理制度，本公司、本公司控股子公司德清天馬軸承有限公司、成都天馬鐵路軸承有限公司從2007年3月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并于2007年4月22日與國信證券有限公司、中國工商銀行杭州湖墅支行、深圳發(fā)展銀行杭州湖墅支行、成都市青白江區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2007年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　開戶銀行

　　銀行賬號

　　賬戶類別

　　存儲余額

　　中國工商銀行杭州湖墅支行

　　1202020629906668868

　　募集資金專戶

　　6，120.08

　　深圳發(fā)展銀行杭州湖墅支行

　　11006766011302

　　募集資金專戶

　　3，536.47

　　深圳發(fā)展銀行杭州湖墅支行

　　11007515330801

　　募集資金專戶

　　2，098.81［注］

　　成都市青白江區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社

　　021700000120010004782

　　募集資金專戶

　　168.84

　　合計

　　11，924.20

　　［注］：該賬戶系本公司控股子公司德清天馬軸承有限公司“年產(chǎn)500萬套精密球軸項目”募集資金專戶， 2007年12月31日賬戶余額為2，618.81萬元，其中520萬元系天馬控股集團有限公司投入的增資款，德清天馬軸承有限公司尚未將其從募集資金賬戶轉(zhuǎn)出。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　募集資金到位前（截至2007 年3月31日之前），本公司利用銀行借款對募投項目累計已投入20，050.56 萬元，經(jīng)2007年4月公司第二屆董事會第十次會議決議，公司于2007 年4月10日自銀行專戶劃出20，050.56 萬元募集資金歸還前期投入的銀行借款。

　　（三）利用超額募集資金補充流動資金情況說明

　　經(jīng)2007 年4 月公司第二屆董事會第十次會議決議，公司于2007 年4月10日將超額募集資金32，677.40萬元自募集資金專用賬戶劃出，用于補充流動資金。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　(一) 變更募集資金投資項目情況表

　　變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

　　(二) 募集資金投資項目變更情況說明

　　1. 本公司原定的“增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸項目” 募集資金投資項目擬投資總額16，304.35萬元，采用本公司和另一股東天馬控股集團有限公司同比例現(xiàn)金增資方式實施，其中本公司持有德清天馬軸承股份有限公司90%股權(quán)，需投入資金為14，673.91萬元。本期，本公司已投入4，680.00萬元。由于該項目剛開始實施，資金相對富余，本著加快投資進(jìn)度，有效利用募集資金提高資源優(yōu)化配置的原則，同時也為了實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴大公司規(guī)模，提升本公司核心競爭力，公司于2007年12月將尚未投入的部分募集資金共計9，990.00萬元，按齊重數(shù)控裝備股份有限公司2007年6月30日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)，以每股2.22元的價格增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司。該項變更已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分別經(jīng)本公司第二屆董事會第十八次會議和2007年第三次臨時股東大會決議通過。

　　2.本公司原定的“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目” 募集資金投資項目擬投資總額6，052.51 萬元，截至項目變更日尚無募集資金投入。由于受項目實施地場所限制，短期內(nèi)難以解決，而精密冷輾長壽命軸承具有極佳的市場前景，本著加快募集資金項目建設(shè)，提高募集資金使用效率的原則，本公司將“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目”變更為“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”。 該項變更已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分別經(jīng)本公司第二屆董事會第十八次會議和2007年第三次臨時股東大會決議通過。截至2007年12月31日，該項目尚未進(jìn)行。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2007年度，本公司已按貴所《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和本公司募集資金使用管理制度的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用及存放情況。

　　附件：1．募集資金使用情況對照表

　　2．變更募集資金投資項目情況表

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　2008年3月16日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　2007年度

　　編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司單位：人民幣萬元

　　募集資金總額

　　95，074.40

　　本年度投入募集資金總額

　　67，020.02

　　變更用途的募集資金總額

　　16，042.51

　　已累計投入募集資金總額

　　83，361.20

　　變更用途的募集資金總額比例

　　16.87%

　　承諾投資

　　項目

　　是否已變更項目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投資

　　總額

　　截至期末承諾投入金額

　　(1)

　　本年度

　　投入金額

　　累計投入金額

　　(2)

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額

　　(3)＝(2)-(1)

　　截至期末投入進(jìn)度(%)

　　(4)＝(2)/(1)

　　項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益

　　[注1]

　　是否達(dá)到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　增資成都天馬實施精密大型軸承技術(shù)改造項目

　　否

　　19，440.00

　　未變更

　　19，440.00

　　11，043.77

　　19，439.03

　　-0.97

　　100.00

　　2007年底

　　905.05

　　[注2]

　　否

　　增資成都天馬實施鐵路提速軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

　　否

　　5，394.82

　　未變更

　　5，394.82

　　850.57

　　5，395.62

　　0.80

　　100.01

　　2007年底

　　3，870.77

　　[注2]

　　否

　　年產(chǎn)200萬套精密軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目

　　否

　　5，981.74

　　未變更

　　5，595.11

　　2，649.38

　　6，050.25

　　455.14

　　108.13[注3]

　　2007年底

　　2，802.15

　　[注2]

　　否

　　增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸項目

　　是

　　14，673.91

　　4，683.91

　　1，189.34

　　2，586.54

　　2，586.54

　　1，397.20

　　217.48[注4]

　　否

　　年產(chǎn)80萬套精密主軸軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目

　　否

　　5，581.35

　　未變更

　　3，712.50

　　2，104.73

　　2，104.73

　　-1，607.77

　　56.69

　　否

　　年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目

　　是

　　6，052.51

　　是

　　增資成都天馬實施精密調(diào)心軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

　　否

　　5，272.67

　　未變更

　　3，295.42

　　5，117.63

　　5，117.63

　　1，822.21

　　155.30[注5]

　　2007年底

　　603.26

　　[注2]

　　否

　　增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司

　　新增

　　9，990.00

　　9，990.00

　　9，990.00

　　9，990.00

　　100.00

　　2007年底

　　否

　　增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

　　新增

　　6，052.51

　　否

　　補充流動資金

　　否

　　32，677.40

　　未變更

　　32，677.40

　　32，677.40

　　32，677.40

　　100.00

　　合計

　　－

　　95，074.40

　　83，831.25

　　67，020.02[注6]

　　83，361.20

　　-470.05

　　－

　　－

　　8，181.23

　　－

　　－

　　未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目）

　　年產(chǎn)80萬套精密主軸軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目未達(dá)到計劃進(jìn)度的原因，系公司根據(jù)市場形勢，加快了其他募集資金項目的投資進(jìn)度，適當(dāng)調(diào)整了本項目的投資進(jìn)度。導(dǎo)致該項目的完成滯后于預(yù)計計劃。

　　項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　除原“年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目”可行性發(fā)生重大變化外，其他各項目可行性未發(fā)生重大變化

　　募集資金投資項目實施地點變更情況

　　否

　　募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況

　　否

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　詳見本專項報告三（二）之所述

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　詳見本專項報告三（三）之所述

　　項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

　　增資成都天馬實施精密調(diào)心軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目截止2007年12月31已經(jīng)完工，略有結(jié)余。

　　募集資金其他使用情況

　　無

　　[注1]：本年度實現(xiàn)的效益情況按實現(xiàn)的新增銷售收入填列。

　　[注2]：該等項目截至2007年底尚處于項目完成初期，生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率逐步提高，實現(xiàn)的效益尚處于逐步增長階段。

　　[注3]：“年產(chǎn)200萬套精密軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目”原預(yù)計募集資金投入的時間進(jìn)度為三年，即2006年1月－2008年12月，截止2007年12月31日，該項目募集資金投入均已完成，并超出募集資金承諾投資總額68.51萬元，主要系該項目產(chǎn)品銷售市場形勢較好，為提早產(chǎn)生效益，公司加快了改造的時間。

　　[注4]：“增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸項目” 截至期末投入進(jìn)度217.48%，超過期末承諾投入金額1，397.20元，主要系公司變更該項目投入金額后，加快了建設(shè)的時間，加速了投入的進(jìn)度。

　　[注5]：“增資成都天馬實施精密調(diào)心軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”截至期末投入進(jìn)度155.30%，超過期末承諾投入金額1，822.21元，主要系項目改用了部分進(jìn)口設(shè)備導(dǎo)致項目資金使用超出承諾。

　　[注6]：本年度投入金額67，020.02元包括2007年1-3月募集資金到位前投入的金額3，709.38元、募集資金到位后投入的金額30，633.24元和超額募集資金補充流動資金32，677.40元。

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　2007年度

　　編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司單位：人民幣萬元

　　變更后的項目

　　對應(yīng)的原項目

　　變更后項目擬投入募集資金總額

　　截至期末計劃累計投入金額

　　(1)

　　本年度實際投入金額

　　實際累計投入金額

　　(2)

　　投資進(jìn)度(%)

　　（3）=(2)/(1)

　　項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計效益

　　變更后的項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　增資齊重數(shù)控裝備股份有限公司

　　增資德清天馬軸承有限公司實施年產(chǎn)500萬套精密球軸項目

　　9，990.00

　　9，990.00

　　9，990.00

　　9，990.00

　　100.00

　　2007年底

　　否

　　增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產(chǎn)線技術(shù)改造項目

　　年產(chǎn)200萬套汽車軸承生產(chǎn)技術(shù)改造項目

　　6，052.51

　　否

　　合計

　　－

　　16，042.51

　　9，990.00

　　9，990.00

　　9，990.00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）

　　詳見本專項報告四（二）之所述

　　未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目）

　　無

　　變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　變更后項目可行性未發(fā)生重大變化

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-009

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　關(guān)于召開2007年度股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2008年3月16日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了召開2007年度股東大會的議案，定于2008 年4月8日召開公司2007 年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間地點：

　　開會時間：2008年4月8日上午9：30

　　開會地點：浙江省杭州市石祥路208號本公司六樓會議室。

　　開會方式：現(xiàn)場開會

　　二、會議議程：

　　1、審議公司2007年度報告及其摘要。

　　2、審議公司2007年度董事會工作報告。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上述職。

　　3、審議公司2007年度監(jiān)事會工作報告。

　　4、審議公司2007年度財務(wù)決算。

　　5、審議公司2007年度利潤分配預(yù)案。

　　6、審議董事會關(guān)于募集資金2007年度存放和使用情況的專項說明。

　　7、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。

　　8、審議關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案。

　　9、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　以上內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站-巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn

　　三、出席會議對象：

　　1、截止2008年4月1日收市后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的天馬股份股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師、保薦機構(gòu)代表、其他相關(guān)中介機構(gòu)及董事會邀請的其他嘉賓。

　　4、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，

　　該股東代理人不必是公司的股東

　　四、 會議登記事項

　　1、出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

　　蓋公章）、股票帳戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，（不接受電話登記）。

　　2、登記時間：2008年4月5日、6日 上午9：00-11：30 下午1：00-3：00

　　3、登記地點：浙江省杭州市石祥路208號浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室，信函上請注明" 股東大會"字樣

　　五、其他事項

　　聯(lián)系人：馬全法洑衛(wèi)鋒

　　聯(lián)系電話：0571-88026015

　　傳真：0571-88029872

　　郵政編碼：310015

　　會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理

　　六、授權(quán)委托書和回執(zhí)

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江天馬軸承股份有限公司2007 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：

　　序號

　　議案名稱

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　1

　　公司2007年度報告及其摘要

　　2

　　公司2007年度董事會工作報告

　　3

　　公司2007年度監(jiān)事會工作報告

　　4

　　公司2007年度財務(wù)決算

　　5

　　公司2007年度利潤分配預(yù)案

　　6

　　董事會關(guān)于募集資金2007年度存放和使用情況的專項說明

　　7

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　8

　　關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　9

　　關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　委托股東姓名及簽章：身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持有股數(shù)：委托人股票帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：委托有效期：

　　注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效

　　回 執(zhí)

　　截至2008年4月1日交易結(jié)束后，我公司（個人）持有浙江天馬軸承股份有限公司公司股票 股，擬參加公司2007年度股東大會。

　　股東帳號：持股數(shù)：

　　被委托人姓名：股東簽名：

　　2008年 月 日

　　注：1、授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報及復(fù)印均有效。

　　2、授權(quán)人需提供身份證復(fù)印件。

　　注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月18日

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-010

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對公司累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項說明和獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(證監(jiān)發(fā)[2003]56)號文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》、（證監(jiān)發(fā)[2005]120）號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》、《獨立董事制度》的要求，作為浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是的態(tài)度，對公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，現(xiàn)就此發(fā)表如下獨立意見：

　　（一）截止2007年12 月31 日，公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守(證監(jiān)發(fā)[2003]56)號文的規(guī)定，關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來規(guī)模較小且價格公允，不存在與（證監(jiān)發(fā)[2003]56）號文規(guī)定相違背的情形。公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2007 年12 月31 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

　　（二）截止2007 年12 月31 日，公司沒有為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人以及公司控股子公司提供擔(dān)保，沒有發(fā)生與中國證監(jiān)會(證監(jiān)發(fā)[2003]56)、（證監(jiān)發(fā)[2005]120）號文件規(guī)定相違背的擔(dān)保事項。

　　二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

　　中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)對公司續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)一事發(fā)表如下獨立意見：

　　經(jīng)審查，浙江天健會計師事務(wù)所有限公司具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與我公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計服務(wù)，對于規(guī)范公司的財務(wù)運作，起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。 為保證公司審計工作的順利進(jìn)行，我們一致同意公司續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司作為公司2008 年度財務(wù)報告的審計機構(gòu)。

　　三、關(guān)于公司2007 年度高管薪酬的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、公司《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，對公司2007 年度董、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：

　　公司2007 年度能嚴(yán)格按照董、監(jiān)事及高級管理人員薪酬和有關(guān)激勵考核制度執(zhí)行，制定的制度、激勵考核制度及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司的實際情況。

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-011

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　2008年第一季度業(yè)績預(yù)告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計本期的業(yè)績情況

　　1、業(yè)績預(yù)告期間：2008年1月1日至2008年3月31日

　　2、業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司初步測算，預(yù)計公司2008年第一季度歸屬于母公司的凈利潤與2007年第一季度歸屬于母公司的凈利潤同比增幅約80%-100%。

　　3、本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計師預(yù)審計。

　　二、上年同期業(yè)績

　　1、歸屬于母公司的凈利潤：48，721，781.53元

　　2、基本每股收益：0.48元

　　三、業(yè)績預(yù)增原因

　　本公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)保持較好水平，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，部分募集資金投資項目開始顯現(xiàn)，風(fēng)電軸承生產(chǎn)能力有所提高，新增的產(chǎn)品銷售情況良好以及合并齊重數(shù)控裝備股份有限公司的業(yè)績，提升了公司的整體盈利水平，因此公司2008年一季度經(jīng)營業(yè)績與去年同期相比增幅較大。

　　具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2008年第一季度報告中詳細(xì)披露。

　　本公司鄭重提醒廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。

　　特此公告。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十八日

　　證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2008-012

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司齊重數(shù)控裝備股份有限公司舉辦曲軸加工系列機床

　　演示鑒定會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2008年3月17日，接公司控股子公司齊重數(shù)控裝備股份有限公司報告：由其自行研制，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控重型曲軸旋風(fēng)切削加工中心多項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或超過國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，該產(chǎn)品具有較好的市場前景和發(fā)展?jié)摿Α６ㄓ?008年3月23日在青島海西重工有限責(zé)任公司舉辦曲軸加工系列機床演示鑒定會。

　　特此公告。

　　浙江天馬軸承股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十七日