□本報記者 陳雪 深圳報道

　　深發展次級債發行的具體安排已經明確，將于3月20日在銀行間債市簿記建檔發行不超過70億元人民幣次級債，期限為10年期，其中固息品種和浮息品種計劃發行規模分別為42億元和28億元，起息日和繳款截止日同為3月21日。

　　經聯合資信評估有限公司綜合評定，深發展本次發行債券的信用級別為AA級。評估公司表示，基于深發展良好的公司治理結構及內控與風險管理體系、清晰的戰略定位、持續快速的業務發展、逐步提高的盈利水平、較強的償債能力以及良好的宏觀經濟環境等內外部因素，給予深發展主體信用等級為AA+。

　　日前刊登在中國債券信息網的公告顯示，此次深發展次級債最終發行規模將根據簿記建檔結果，由發行人和主承銷商瑞銀證券協商確定。

　　此次債券設定一次發行人按面值提前贖回全部債券的權利。其中，固息品種按年付息，前5個計息年度的票面利率由簿記建檔確定，如果發行人不行使贖回權，從第6個計息年度開始，后5個計息年度內的票面利率為原簿記建檔確定的利率加3%。浮息品種按季付息，票面利率為基準利率與基本利差之和。其中，首次付息時采用的基準利率為發行首日前五個工作日(不含發行首日)的三個月期上海銀行間同業拆借利率(SHIBOR 3M)的算術平均數，以后各次付息均分別采取前次付息日前五個工作日(不含付息日)的SHIBOR 3M的算術平均數。而基本利差通過簿記建檔確定，在前20個計息季度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第21個計息季度開始，后20個計息季度內的基本利差為原簿記建檔確定的基本利差加3%。