本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、媒體內容簡介

　　3月14日，中國證券報B03版刊登了“東方海洋增發募資擴大海參養殖規模”的文章，主要內容為“東方海洋定向增發股數確定為3570萬股，增發價16元。”

　　二、相關內容說明

　　目前，公司本次發行申購報價已經結束，公司及保薦人已對有效申購按照報價高低進行累積統計，并按照價格優先的原則合理確定了發行對象，發行價格初步定為16元/股，發行股數為3，562.50萬股。上述初步定價結果需待繳款結束后，公司將發行情況和結果向中國證監會報備，經相關部門審核認可后，方可進行股份登記和托管手續及新增股份上市手續等相關事宜。由于發行對象尚未繳款完畢，最終發行價格及發行股數仍具有不確定性。

　　三、有關事項說明

　　（一）公司于2008年2月26日接中國證券監督管理委員會《關于核準山東東方海洋科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2008]291號），核準公司非公開發行不超過4，000萬股A股股票。

　　（二）目前，公司本次發行申購報價已經結束，公司及保薦人已對有效申購按照報價高低進行累積統計，發行對象已按規定繳納了認購保證金，公司目前已向確定的發行對象發出了繳款通知書，目前上述發行對象尚在繳款過程中。

　　《上市公司非公開發行股票實施細則》第二十八條規定“發行結果確定后，上市公司應當與發行對象簽訂正式認購合同，發行對象應當按照合同約定繳款。發行對象的認購資金應先劃入保薦人為本次發行專門開立的賬戶，驗資完畢后，扣除相關費用再劃入發行人募集資金專項存儲賬戶。”

　　《證券發行與承銷管理辦法》第五十條規定“上市公司非公開發行股票的，發行人及其主承銷商應當在發行完成后向中國證監會報送下列文件：（一）發行情況報告書；（二）主承銷商關于本次發行過程和認購對象合規性的報告；（三）發行人律師關于本次發行過程和認購對象合規性的見證意見；（四）會計師事務所驗資報告；（五）中國證監會要求的其他文件。”

　　待繳款結束后，公司尚需將發行情況和結果向中國證監會報備，經相關部門審核認可后，方可進行股份登記和托管手續及新增股份上市手續等相關事宜。待上述事項全部完成后，公司將及時在指定媒體上披露《發行情況報告暨上市公告書》等文件。

　　本公司董事會鄭重提醒廣大投資者，公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準，請廣大投資者注意投資風險。

　　公司再次感謝所有投資者和媒體對公司經營發展的關心與支持！

　　特此公告。

　　山東東方海洋科技股份有限公司

　　董事會

　　2008年3月15日

　　證券代碼：002086證券簡稱：東方海洋公告編號：臨2008-010

　　山東東方海洋科技股份有限公司關于公司非公開發行A股股票的說明公告