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恒安標準人壽CPI納入財務規劃體系http://www.sina.com.cn 2008年03月15日 01:40 中國證券網-上海證券報
⊙本報記者 盧曉平 恒安標準人壽“客戶財務分析規劃系統”近日正式啟動。 該系統的顯著特點是,創新地將居民價格消費指數、收入增長率、投資回報率、定期利率等重要參數納入財務規劃系統之內,這一行業領先的重要舉措有助于使客戶的財務分析更加客觀合理。 恒安標準人壽相關負責人介紹,在“職員制”的營銷模式下,專業的理財顧問會按照以客戶需求為導向的經營理念,通過明確客戶理財目標、分析客戶現狀需求、幫助客戶制定理財方案等一系列專業銷售流程為客戶提供壽險和財務規劃服務。為了輔助這一服務流程更加專業的滿足客戶需求,恒安標準人壽“客戶財務分析規劃系統”應運而生。
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