證券代碼：600162證券簡稱：香江控股編號：臨2008-011

　　深圳香江控股股份有限公司股份變動公告書

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第5號<公司股份變動報告的內容與格式>(2007年修訂)》等相關法律、法規和部門規章的規定，現將本公司新增股份后的股份變動情況及上市的有關事宜公告如下：

　　一、新增股份的上市和流通安排

　　本次發行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為2008年3月12日(即刊登《股份變動及上市公告書》的下一交易日)，自本次發行結束之日2008年3月6日(即本次發行新增股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續之日)起36個月后經公司申請可以上市流通。

　　南方香江集團有限公司(以下簡稱“南方香江”)承諾本次向其發行新股完成后，南方香江在深圳香江控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“香江控股”)擁有權益的股份，合計280，079，544股股份(包括本次發行前南方香江持有的香江控股136，740，000股股份以及本次發行新增之143，339，544股股份)自本次發行結束之日(2008年3月6日)起36個月內不予轉讓。

　　二、本次股份變動原因及批準情況

　　2008年1月18日，中國證券監督管理委員會下發證監許可【2008】80號文，核準深圳香江控股股份有限公司發行新股購買南方香江集團有限公司的相關資產。本次發行股份購買資產文件請查閱2008年1月22日的《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　本次發行股份對象為南方香江，發行價格為10.32元/股，發行數量為143，339，544股。本次香江控股以發行股份為對價購買南方香江的相關資產，即廣州番禺錦江房地產有限公司51%股權、保定香江好天地置業有限公司（目前公司已更名為“保定香江好天地房地產開發有限公司”）90%股權、成都香江家具產業投資發展有限公司100%股權、天津市華運商貿物業有限公司20%股權、增城香江房地產有限公司90%股權。

　　截至本公告刊登之日，上述標的公司均已完成相關工商變更登記，原南方香江持有的上述標的公司股權已全部過戶登記在香江控股名下，香江控股和南方香江已就本次發行股份購買資產事項辦理完畢資產交割手續。

　　2008年3月6日，香江控股本次向南方香江發行的143，339，544股新增股份已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管手續。

　　三、本次股份變動情況

　　1、股份總額和股份結構變動情況

　　本次新增股份已于2008年3月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記托管，托管完成后本公司的股本結構變化如下：

　　本次變動前

　　本次變動增減(+，-)

　　本次變動后

　　數量

　　比例

　　發行新股

　　其他

　　小計

　　數量

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　136，740，000

　　35.41%

　　+143，339，544

　　+143，339，544

　　280，079，544

　　52.89%

　　1、國家持股

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股

　　其中：境內法人持股

　　136，740，000

　　35.41%

　　+143，339，544

　　+143，339，544

　　280，079，544

　　52.89%

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件股份

　　249，446，400

　　64.59%

　　249，446，400

　　47.11%

　　1、人民幣普通股

　　249，446，400

　　64.59%

　　249，446，400

　　47.11%

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　三、股份總數

　　386，186，400

　　100%

　　+143，339，544

　　+143，339，544

　　529，525，944

　　100%

　　2、董事、監事和高級管理人員持股變動情況

　　本次股份變動前后，公司董事、監事、高級管理人員不存在持有公司股份的情形。

　　四、本次股份變動涉及的有限售條件股份情況

　　本次股份變動涉及的有限售條件股份可上市交易情況如下表所示：

　　單位：股

　　序號

　　有限售條件股東名稱

　　持有的有限售條件股份數量

　　可上市交易 時間

　　新增可上市交易股份數量

　　限售條件

　　1

　　南方香江

　　280，079，544

　　2011年3月6日

　　280，079，544

　　自新增股份之股權登記完成之日起36個月內不上市交易或轉讓

　　注：南方香江承諾通過本次認購所增持的股份登記在其名下的手續完成后三年內，南方香江將不轉讓其擁有權益的所有香江控股股份。

　　五、股份變動后股東持股情況

　　截至2008年3月6日，公司前十名股東持股情況如下：

　　單位：股

　　序號

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例(%)

　　持股總數

　　持有有限售

　　條件股份數量

　　1

　　南方香江集團有限公司

　　境內法人

　　52.89%

　　280，079，544

　　280，079，544

　　2

　　中國農業銀行-鵬華動力增長混合型證券投資基金（LOF）

　　未知

　　2.32%

　　12，299，998

　　0

　　3

　　交通銀行-普惠證券投資基金

　　未知

　　1.70%

　　8，995，036

　　0

　　4

　　中國平安人壽保險股份有限公-分紅-銀保分紅

　　未知

　　1.50%

　　7，932，941

　　0

　　5

　　交通銀行-普天收益證券投資基金

　　未知

　　1.09%

　　5，792，827

　　0

　　6

　　中國工商銀行-鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)

　　未知

　　0.83%

　　4，414，182

　　0

　　7

　　中國工商銀行-國聯安德盛小盤精選證券投資基金

　　未知

　　0.612%

　　3，240，556

　　0

　　8

　　中國再保險(集團)公司-集團本級-集團自有基金-007G-ZY001滬

　　未知

　　0.61%

　　3，232，737

　　0

　　9

　　中國銀行-大成優選股票型證券投資基金

　　未知

　　0.56%

　　2，965，582

　　0

　　10

　　華夏銀行股份有限公司\德盛精選股票證券投資基金

　　未知

　　0.48%

　　2，548，132

　　0

　　六、備查文件

　　1、香江控股與南方香江簽訂的《發行股份與資產購買協議》；

　　2、中國證券監督管理委員會證監許可【2008】80號文；

　　3、深圳香江控股股份有限公司關于向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書。

　　七、聯系方式

　　公司名稱：深圳香江控股股份有限公司

　　聯系地址：廣州市番禺區迎賓路錦繡香江花園香江控股辦公樓

　　電話：020-34821006

　　傳真：020-34821008

　　聯系人：朱兆龍 袁蘇香

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事會

　　二〇〇八年三月十日