本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2.本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議通知情況

　　2008年2月20日，公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站刊登了《江蘇中天科技股份有限公司關于召開2008年第1次臨時股東大會的通知》，在2008年2月27日和3月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站刊登了本次股東大會第一次提示性公告和第二次提示性公告。

　　三、會議召開情況

　　1.會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2008年3月7日下午2：30；

　　2.網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票的時間為2008年3月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　3.現場會議召開地點：江蘇省南通市經濟技術開發區中天科技三樓會議室。

　　4.會議召開方式：采用現場記名書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式；

　　5.會議召集人：公司董事會；

　　6.會議主持人：公司董事長薛濟萍先生；

　　7.本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　四、會議出席情況

　　參加現場會議及網絡投票的股東及股東代理人合計281人，代表股份數148627072股，占公司總股份數的54.88％。其中參加現場會議的股東及股東代理人4人，代表股份數139390869股，占公司總股份數的51.47％；參加網絡投票的股東及股東代理人共有277人，代表股份數9236203股，占公司總股份數的3.41％。

　　五、議案審議和表決情況

　　本次大會通過現場記名書面投票表決和網絡投票表決相結合的方式逐項審議并通過了以下議案：

　　1.審議通過了《關于中天科技符合非公開發行股票基本條件的議案》；

　　表決結果：同意147614616股，占有效表決權股數99.32％；

　　反對478200股，占有效表決權股數0.32％；

　　棄權534256股，占有效表決權股數0.36 ％。

　　此議案獲得通過。

　　2. 審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》（逐項審議）

　　2.01 發行的股票種類和面值

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1元。

　　表決結果：同意147341939股，占有效表決權股數99.14％；

　　反對568100股，占有效表決權股數0.38 ％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.02發行數量

　　不超過5，000萬股（含5，000萬股），在該上限范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據項目資金需求、發行價格等實際情況與保薦機構協商確定最終發行數量。

　　表決結果：同意147341939股，占有效表決權股數99.14％；

　　反對568100股，占有效表決權股數0.38％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數 0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.03發行對象

　　本次非公開發行的發行對象范圍為：證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者等不超過10 名符合相關規定的特定對象，在上述范圍內，公司在取得本次發行核準批文后，按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式確定發行對象。

　　本次發行對象全部以現金認購。

　　表決結果：同意147341939股，占有效表決權股數99.14％；

　　反對568100股，占有效表決權股數0.38％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數 0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.04鎖定期安排

　　本次非公開發行的股份自發行結束之日起12個月之內不得轉讓。

　　表決結果：同意147329022股，占有效表決權股數99.13％；

　　反對581017股，占有效表決權股數0.39％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.05定價方式

　　本次發行的定價基準日為本次董事會決議公告日。本次發行的股票價格不低于定價基準日（不含定價基準日）前20個交易日公司A股股票均價的90%。

　　具體發行價格和發行對象將在取得發行核準批文后，由董事會與保薦機構根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則確認。

　　若本公司股票在增發預案公告至本次發行前的期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對發行底價進行除權除息處理。

　　表決結果：同意147339022股，占有效表決權股數99.13％；

　　反對644017股，占有效表決權股數0.43％；

　　棄權644033股，占有效表決權股數0.44％。

　　此議案獲得通過。

　　2.06發行方式

　　本次發行采取非公開發行方式，在中國證監會核準后6個月內選擇適當時機向特定對象發行股票，全部以現金方式認購。

　　表決結果：同意147341939股，占有效表決權股數99.14％；

　　反對568100股，占有效表決權股數0.38％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.07募集資金投向

　　本次發行計劃募集資金凈額51，649萬元，募集資金具體投資項目如下：

　　（1）對子公司中天科技光纖有限公司增資5，713萬元，用于其大棒拉絲技術改造項目；

　　（2）對子公司中天科技海纜有限公司增資15，000萬元，用于其光電復合海纜技術改造項目；

　　（3）對子公司中天日立射頻有限公司增資2，036萬元，用于其射頻電纜技術改造項目；

　　（4）增容（耐熱）導線技術改造項目，項目總投資16，200萬元；

　　（5）FTTH用光纜技術改造項目，項目總投資4，700萬元；

　　（6）償還銀行貸款及補充公司流動資金8，000萬元。

　　如實際募集資金多于公司計劃的募集資金量，超出部分用于補充公司流動資金；如實際募集資金少于公司計劃的募集資金量，不足部分由公司自籌資金解決。

　　表決結果：同意147331939股，占有效表決權股數99.13％；

　　反對578100股，占有效表決權股數0.39％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　2.08本次發行決議有效期

　　自公司股東大會審議通過本次非公開發行A股議案之日起十二個月內有效。

　　表決結果：同意147341939股，占有效表決權股數99.14％；

　　反對568100股，占有效表決權股數0.38％；

　　棄權717033股，占有效表決權股數0.48％。

　　此議案獲得通過。

　　3.審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理中天科技非公開發行股票相關事宜的議案》；

　　表決結果：同意146663292股，占有效表決權股數98.68％；

　　反對446800股，占有效表決權股數0.30％；

　　棄權1516980股，占有效表決權股數1.02％。

　　此議案獲得通過。

　　4.審議通過了《關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告議案》；

　　表決結果：同意146556038股，占有效表決權股數98.61％；

　　反對436900股，占有效表決權股數0.29％；

　　棄權1634134股，占有效表決權股數1.10％。

　　此議案獲得通過。

　　六、律師見證情況

　　1.律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所

　　2.律師姓名：許成寶、朱增進

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議召集人的資格和表決程序等相關事宜均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，股東大會表決結果和決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、江蘇中天科技股份有限公司2008年第1次臨時股東大會決議；

　　2、《江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇中天科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　董事會

　　二OO八年三月七日