證券代碼：002082證券簡稱：棟梁新材公告編號：2008-007

　　浙江棟梁新材股份有限公司增發(fā)A 股提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江棟梁新材股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“棟梁新材”)增發(fā)不超過2，000 萬股人民幣普通股(A 股)的申請已經(jīng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007] 461號文核準(zhǔn)。本次增發(fā)實際發(fā)行數(shù)量1563萬股。本次增發(fā)的招股說明書摘要、網(wǎng)上發(fā)行公告及網(wǎng)下發(fā)行公告已刊登于2008 年3月4日《證券日報》、《證券時報》和《上海證券報》。現(xiàn)將本次增發(fā)的發(fā)行方案提示如下：

　　本次發(fā)行將向原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行價格為16.06元/股。

　　本次發(fā)行的公開發(fā)行部分，網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。如獲得超額認(rèn)購，則除去公司原股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回?fù)埽�以實現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。

　　本次增發(fā)投資者申購日為2008 年3月6日。發(fā)行期間自2008 年3月6日至2008年3月10日全天停牌，2008年3月11日上午9：30-10：30 停牌一小時。

　　一、關(guān)于公司原股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的規(guī)定

　　公司原股東最大可根據(jù)其股權(quán)登記日2008 年3月5日(T-1 日)的持股數(shù)量，按照10：0.5 的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購股份合計為665.6 萬股，占本次增發(fā)實際最高發(fā)行1563萬股的42.58%。公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；公司原股東中有限售條件股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。公司原股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分按照2008年3月4日刊登于《證券日報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《浙江棟梁新材股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)上發(fā)行公告》、《浙江棟梁新材股份有限公司增發(fā)A 股網(wǎng)下發(fā)行公告》的規(guī)定進行發(fā)售。

　　1、公司原股東中無限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進行， 股票申購簡稱“棟梁增發(fā)”，申購代碼“072082”。

　　2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并全額繳納申購款。申購款＝申購股數(shù)×16.06元/股。

　　二、公司原股東和其他投資者非優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分申購的規(guī)定

　　除公司原股東可行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購。非優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購分為網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購。除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)外，機構(gòu)投資者可選擇網(wǎng)上、網(wǎng)下兩種申購方式參與本次發(fā)行。參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的申購必須以網(wǎng)上申購的方式進行。

　　1、網(wǎng)上申購部分

　　參與網(wǎng)上申購的每個投資者的申購下限為1 股，申購上限（不含優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分）為781.5萬股。網(wǎng)上股票申購簡稱為“棟梁增發(fā)”，申購代碼為“072082”。每個資金賬戶必須按發(fā)行價格和申購股數(shù)在申購前存入足額申購資金，申購資金＝申購股數(shù)×16.06元/股。

　　若公司原股東持有的公司股票托管在兩家或兩家以上證券營業(yè)部，其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)合并計算，并在其中一家證券營業(yè)部報價申購。

　　2、網(wǎng)下申購部分

　　網(wǎng)下申購部分的發(fā)行對象為機構(gòu)投資者。參與網(wǎng)下認(rèn)購的機構(gòu)投資者的最低認(rèn)購股數(shù)為10萬股，超過10萬股的必須是10萬股的整數(shù)倍。參與本次網(wǎng)下申購的每個機構(gòu)投資者的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購數(shù)量合計(含優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分)上限為1563萬股(本次增發(fā)實際最高發(fā)行數(shù)量)。

　　參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者，應(yīng)填寫《浙江棟梁新材股份有限公司增發(fā)A股申購表(可從http://www.cninfo.com.cn 網(wǎng)站下載)，于2008年3月6日(T日)15:00 前，連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深交所證券賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(申購表中法定代表人本人簽章的無須提供)以及支付申購定金的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人(主承銷商)處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明"公司名稱"、"頁碼、總頁數(shù)"和"經(jīng)辦人、電話"。每次傳真后，請致電保薦人(主承銷商)予以確認(rèn)。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。本次發(fā)行服務(wù)的傳真號碼：010-68059363、010-68058791，本次發(fā)行服務(wù)的傳真確認(rèn)電話號碼：010-68068098、010-68068069。

　　機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購須按其申購款的20%繳納定金。網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足視為無效申購。投資者須于2008年3月6日(T日)15: 00 時之前劃出申購定金，同時將劃款憑證傳真至保薦人(主承銷商)處，并確保申購定金于當(dāng)日(T 日)17:00 時前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款＝申購股數(shù)×16.06元/股

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購款請劃至如下收款銀行賬戶：

　　收款人賬戶戶名

　　第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　收款人開戶行

　　中國銀行股份有限公司深圳文錦渡支行

　　收款人賬號

　　819855510208027001

　　中國銀行聯(lián)行號

　　104584000003

　　收款銀行地址

　　深圳市羅湖區(qū)鳳凰路199號工紡大廈1、3樓

　　收款銀行聯(lián)系人及電話

　　胡曉斌 0755-25412876 13802233104

　　蘇艷梅 0755-25407396 13714598111

　　收款銀行聯(lián)系電傳真

　　0755-25414435、0755-25412834

　　投資者在辦理付款時，請務(wù)必在匯款用途中注明投資者的名稱。公司及主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位名稱是主承銷商認(rèn)定申購定金/申購款歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日棟梁新材不設(shè)漲跌幅限制。

　　浙江棟梁新材股份有限公司

　　2008年3月6日