股票簡稱：粵電力Ａ和粵電力Ｂ股票代碼：000539和200539 公告編碼：2008－009

　　2008年廣東電力發(fā)展股份有限公司公司債券網(wǎng)上路演公告

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本公司將于2008年3月7日9：30－11：30在中證網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）舉行《2008年廣東電力發(fā)展股份有限公司公司債券網(wǎng)上路演》，歡迎廣大投資者參加。

　　廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“發(fā)行人”）已于本公司第五屆董事會臨時會議審議通過，并經(jīng)本公司二○○七年第二次臨時股東大會審議通過關(guān)于發(fā)行公司債券的議案，并由股東大會授權(quán)董事會辦理與本次債券發(fā)行上市的相關(guān)事項。本公司已于本公司第五屆董事會第17次會議審議通過關(guān)于本次公司債券發(fā)行規(guī)模、向公司股東配售安排、債券期限、回售條款和贖回條款、上市地、債券登記機構(gòu)以及償債保障措施的議案。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】233號文核準(zhǔn)，本公司獲準(zhǔn)發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）公司債券。

　　本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上向申購日前1個交易日收市后登記在冊并且持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司Ａ股證券賬戶的公司無限售條件流通股股東優(yōu)先配售、網(wǎng)上面向公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　為便于投資者了解發(fā)行人的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行有關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中國國際金融有限公司就本次發(fā)行公司債券舉行網(wǎng)上路演，歡迎廣大投資者參加。

　　1、路演時間：2008年3月7日9：30－11：30。

　　2、路演網(wǎng)站：中證網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本公司于2008年3月6日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登公司募集說明書摘要和發(fā)行公告，公司債券募集說明書全文及摘要和發(fā)行公告同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和主承銷商網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：廣東電力發(fā)展股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　二〇〇八年三月六日