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上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司公司債券上市公告書http://www.sina.com.cn 2008年03月05日 05:48 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
股票代碼：600018股票簡稱：上港集團(tuán)編號(hào)：臨2008－011 債券代碼：126012債券簡稱：08上港債 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 公司債券上市公告書 保薦人／主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 （上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)） 公告日期：2008年3月5日 概 覽 債券簡稱：08上港債 債券代碼：126012 債券發(fā)行量：245，000萬元（245萬手） 債券上市量：245，000萬元（245萬手） 債券發(fā)行人：上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“上港集團(tuán)”、“本公司”、“公司”或“發(fā)行人”） 債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所 債券上市時(shí)間：2008年3月7日 債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 上市保薦人：國泰君安證券股份有限公司 擔(dān)保情況：不提供擔(dān)保 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司 信用級(jí)別：ＡＡＡ級(jí) 第一節(jié) 重要聲明與提示 1、本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2、“08上港債”為實(shí)名制記賬式債券，發(fā)行總額245，000萬元，期限為3年，利率為固定利率，票面年利率為0．6％，按年付息，自2008年2月20日起計(jì)息，到期日為2011年2月20日，兌付日期為到期日2011年2月20日之后的5個(gè)工作日。 3、“08上港債”以現(xiàn)券方式在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“08上港債”，交易代碼“126012”，上市總額245，000萬元，現(xiàn)券交易以手為單位（1手＝1000元面值）。 4、“08上港債”按證券賬戶托管方式進(jìn)行交易。 5、根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。 6、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次債券上市所做的任何決定或意見，均不構(gòu)成對(duì)本債券的價(jià)值、收益及兌付做出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。 7、本公司提請(qǐng)廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2008年2月18日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集說明書全文。 第二節(jié) 緒言 本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2007 年修訂版）》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2008］181號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2008年2月20日公開發(fā)行了245，000萬元認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額245，000萬元。 經(jīng)上海證券交易所上證上字［2008］19號(hào)文同意，公司245，000萬元分離交易可轉(zhuǎn)債分拆得到的公司債券將于2008年3月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“08上港債”，債券代碼“126012”。 公司已于2008年2月18日同時(shí)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》。本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的募集說明書全文可以在上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查詢。 第三節(jié) 發(fā)行條款 一、發(fā)行人 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 二、發(fā)行規(guī)模 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債為245，000萬元，即2，450萬張。每張債券的認(rèn)購人可以無償獲得公司派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證11．9份，認(rèn)股權(quán)證共計(jì)發(fā)行29，155萬份。 三、發(fā)行面值 本次發(fā)行的公司債券按面值發(fā)行，每張面值100元，所附的認(rèn)股權(quán)證按比例無償向債券認(rèn)購人派發(fā)。 四、債券上市的起止日期 2008年3月7日至2011年2月20日。 五、債券利率及利息支付 本次發(fā)行的公司債券按票面金額計(jì)息，計(jì)息起始日為公司債券發(fā)行日（即2008年2月20日），票面利率為0．6％。 本次發(fā)行的公司債券首次付息日為發(fā)行日的次年當(dāng)日（即2009年2月20日），以后每年的該日（即2月20日）為當(dāng)年付息日。付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日。發(fā)行人將于每年付息債權(quán)登記日后的5個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日上海證券交易所收市后，登記在冊(cè)的上港集團(tuán)公司債券持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的上港集團(tuán)公司債券利息。 六、到期日及兌付日期 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債的到期日為2011年2月20日，兌付日期為到期日2011年2月20日之后的5個(gè)交易日。 七、債券回售條款 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金所投資項(xiàng)目的實(shí)施情況若根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人有權(quán)以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售債券。 八、擔(dān)保條款 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。 九、本次募集資金用途 本次分離交易可轉(zhuǎn)債債券募集資金將全部用于上海港羅涇港區(qū)二期工程。 十、公司債券的評(píng)級(jí)情況 上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司（以下簡稱“上海新世紀(jì)”）對(duì)公司本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，出具了《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司2007年分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》，確定公司本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。上海新世紀(jì)的持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)包括每年一次的定期跟蹤評(píng)級(jí)和不定期跟蹤評(píng)級(jí)，定期評(píng)級(jí)在該債券存續(xù)期間發(fā)行人年度審計(jì)報(bào)告出具后進(jìn)行，不定期跟蹤評(píng)級(jí)自首次評(píng)級(jí)報(bào)告完成之日起進(jìn)行。 十一、債券持有人會(huì)議規(guī)則 1、有下列情形之一的，發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)在接到通知后15日內(nèi)召集債券持有人會(huì)議： （1）擬變更募集說明書的約定； （2）發(fā)行人不能按期支付本息； （3）發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)； （4）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)。 2、債券持有人會(huì)議的召集 （1）債券持有人會(huì)議由發(fā)行人董事會(huì)負(fù)責(zé)召集和主持； （2）發(fā)行人董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開前15日以公告形式向全體債券持有人及有關(guān)出席對(duì)象發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議通知應(yīng)注明開會(huì)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方式等事項(xiàng)，上述事項(xiàng)由公司董事會(huì)確定。 3、債券持有人會(huì)議的出席人員 （1）除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，債券持有人有權(quán)出席或者委托代理人出席債券持有人會(huì)議，并行使表決權(quán)； （2）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書； （3）公司高級(jí)管理人員及其他重要關(guān)聯(lián)方可以列席債券持有人會(huì)議； （4）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師出席債券持有人會(huì)議，對(duì)會(huì)議的召集、召開、表決程序和出席會(huì)議人員資格等事項(xiàng)出具法律意見。 4、債券持有人會(huì)議的程序 （1）首先由會(huì)議主持人按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序及注意事項(xiàng)，確定和公布監(jiān)票人，然后由會(huì)議主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)律師見證后形成債券持有人會(huì)議決議； （2）債券持有人會(huì)議由公司董事長主持。在公司董事長未能主持大會(huì)的情況下，由董事長授權(quán)董事主持；如果公司董事長和董事長授權(quán)董事均未能主持會(huì)議，則由出席會(huì)議的債券持有人以所代表的債券面值總額50％以上多數(shù)（不含50％）選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會(huì)議的主持人。 （3）召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的債券面額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。 5、債券持有人會(huì)議的表決與決議 （1）債券持有人會(huì)議進(jìn)行表決時(shí)，以債券最低面額為一表決權(quán)； （2）債券持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決； （3）債券持有人會(huì)議須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上債券面值總額的持有人同意方能形成有效決議； （4）債券持有人會(huì)議的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表決； （5）債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過后生效，但其中需中國證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日或相關(guān)批準(zhǔn)另行確定的日期起生效； （6）除非另有明確約定對(duì)反對(duì)者或未參加會(huì)議者進(jìn)行特別補(bǔ)償外，決議對(duì)全體債券持有人具有同等效力； （7）債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。 第四節(jié) 債券的發(fā)行與上市 一、債券的發(fā)行 經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可［2008］181號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2008年2月20日公開發(fā)行了245，000萬元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，發(fā)行總額245，000萬元。 本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行向公司除招商局國際碼頭（上海）有限公司（以下簡稱“招商局碼頭”）外的原無限售條件流通股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購相結(jié)合的方式進(jìn)行。 本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果如下表所示： ■ 本次發(fā)行的公司債券前十名持有人情況如下： ■ 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金245，000萬元，已于2008年2月26日匯入發(fā)行人專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶（開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行；賬戶號(hào)：096929－28864368001）。安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2008年2月26日對(duì)此出具了驗(yàn)資報(bào)告。 二、公司債券和認(rèn)股權(quán)證的分離 本公司分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債券及認(rèn)股權(quán)證將分離上市，請(qǐng)投資者查閱同日公告的上港集團(tuán)認(rèn)股權(quán)證上市公告書。 三、債券的存管 2008年2月29日，本公司已與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了分離交易可轉(zhuǎn)債中公司債券的登記存管事宜，實(shí)現(xiàn)集中存管。 四、債券的上市 經(jīng)上海證券交易所上證上字［2008］19號(hào)文同意，公司245，000萬元分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債券將于2008年3月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“08上港債”，債券代碼“126012”。 第五節(jié) 發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 法定名稱：上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 英文名稱：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｒｔ（Ｇｒｏｕｐ）Ｃｏ．， Ｌｔｄ 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)豐和路1號(hào) 股票上市地：上海證券交易所 股票簡稱：上港集團(tuán) 股票代碼：600018 法定代表人：陸海祜 辦公地址：上海市楊樹浦路18號(hào)港運(yùn)大廈 電話：（021）63290660 傳真：（021）65859838 郵政編碼：200082 公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｒｔｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 二、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu) 截至2007年6月30日，公司股本總額為20，990，693，530股，公司前十名股東持股情況如下： ■ 三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)情況 公司經(jīng)營范圍為：國內(nèi)外貨物（含集裝箱）裝卸（含過駁）、儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)和水陸運(yùn)輸；集裝箱拆裝箱、清洗、修理、制造和租賃；國際航運(yùn)、倉儲(chǔ)、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設(shè)施服務(wù)；船舶引水、拖帶，船務(wù)代理、貨物代理；為船舶提供燃物料、生活品供應(yīng)等船舶港口服務(wù)；港口設(shè)施租賃；港口信息、技術(shù)咨詢服務(wù)；港口碼頭設(shè)施建設(shè)、管理和經(jīng)營（涉及行政許可證憑許可證經(jīng)營）。 目前，公司從事的主營業(yè)務(wù)可分為集裝箱業(yè)務(wù)、散雜貨業(yè)務(wù)、港口服務(wù)和港口物流業(yè)務(wù)： （一）集裝箱業(yè)務(wù) 集裝箱業(yè)務(wù)主要包括集裝箱的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)及集裝箱拆裝箱、清洗、修理等業(yè)務(wù)。集裝箱業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)。 （二）散雜貨業(yè)務(wù) 散雜貨業(yè)務(wù)主要包括散貨、件雜貨的裝卸業(yè)務(wù)，如煤炭、礦石、化肥、糧食、重大件等。散雜貨對(duì)于綜合性大港的上海港而言，其功能不可或缺，在上海港產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和服務(wù)功能升級(jí)進(jìn)程中，散雜貨碼頭將繼續(xù)發(fā)揮區(qū)域集散中心的作用。 （三）港口物流 港口物流是公司的核心輔助業(yè)務(wù)，其平臺(tái)功能的發(fā)揮，將對(duì)集裝箱業(yè)務(wù)和散雜貨業(yè)務(wù)的發(fā)展起到重要戰(zhàn)略支撐作用。公司的港口物流業(yè)務(wù)不僅具備了傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)堆存、水陸運(yùn)輸、貨物集拼等功能，同時(shí)還提供存貨管理、配送、流通加工等客戶需要的“一站式”綜合物流服務(wù)。除上海港區(qū)外，公司還積極實(shí)施長江戰(zhàn)略，開展了對(duì)寧波、重慶、蕪湖、揚(yáng)州和安慶等地區(qū)港口物流產(chǎn)業(yè)的投資。 （四）港口服務(wù) 港口服務(wù)是公司保持快速發(fā)展的支持性產(chǎn)業(yè)，其服務(wù)功能的完善和拓展，將成為上海國際航運(yùn)中心建設(shè)的重要組成部分。公司的港口服務(wù)業(yè)務(wù)可細(xì)分為引航、拖帶、港口信息技術(shù)、工程技術(shù)咨詢、理貨代理及國際客運(yùn)等六大類。公司通過該等業(yè)務(wù)的拓展及完善，旨在增強(qiáng)縱向一體化運(yùn)作能力，以優(yōu)化港口服務(wù)，提高港口效率。 四、發(fā)行人近三年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ■ ■ ■ 2、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下2007年上半年比較式財(cái)務(wù)報(bào)表（未經(jīng)審計(jì)） ■ ■ ■ 3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) ■ 注：表中未特別注明的，以合并報(bào)表口徑計(jì)算。 第六節(jié) 債券的擔(dān)保情況 本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。 第七節(jié) 其他重要事項(xiàng) 本次債券發(fā)行后至上市公告書公告前沒有發(fā)生下列可能對(duì)公司債券價(jià)格有較大影響的重要事項(xiàng)： 1、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售； 2、重大訴訟、仲裁案件； 3、重大負(fù)債或重大債項(xiàng)的變化； 4、發(fā)行人資信情況的變化。 第八節(jié) 董事會(huì)上市承諾 本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，承諾自分離交易可轉(zhuǎn)債上市之日起做到： 1、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)督管理； 2、承諾發(fā)行人在知悉可能對(duì)分離交易可轉(zhuǎn)債價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開澄清。 第九節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)及保薦意見 一、上市保薦人的有關(guān)情況 保薦人：國泰君安證券股份有限公司 注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào) 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號(hào)上海銀行大廈 電話：（021）38676666 傳真：（021）68876330 法定代表人：祝幼一 項(xiàng)目主辦人：郁韡君 保薦代表人：水耀東、徐雅珍 二、保薦意見 上市保薦人認(rèn)為，發(fā)行人申請(qǐng)其公司債券上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則（2007 年修訂版）》等國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，“08上港債”具備在上海證券交易所上市的條件。國泰君安證券股份有限公司愿意推薦發(fā)行人的“08上港債”上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。 上市保薦人保證上港集團(tuán)的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助上港集團(tuán)健全法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助上港集團(tuán)制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。上市保薦人已對(duì)上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求。上市保薦人保證發(fā)行人的上市申請(qǐng)材料、上市公告書沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任，并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。 發(fā)行人：上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 2008年3月5日 股票代碼：600018股票簡稱：上港集團(tuán)編號(hào)：臨2008－012 權(quán)證代碼：580020權(quán)證簡稱：上港CWB1 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 認(rèn)股權(quán)證上市公告書 保薦人／主承銷商：國泰君安證券股份有限公司 （上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)） 公告日期：2008年3月5日 第一節(jié) 重要聲明與風(fēng)險(xiǎn)提示 投資者務(wù)請(qǐng)注意：本認(rèn)股權(quán)證屬創(chuàng)新品種，認(rèn)股權(quán)證持有人可能面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，有意購買本認(rèn)股權(quán)證的投資者應(yīng)當(dāng)確保了解認(rèn)股權(quán)證的性質(zhì)，并在投資認(rèn)股權(quán)證前仔細(xì)研究《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書全文”）和本上市公告書內(nèi)所列的風(fēng)險(xiǎn)因素。如有需要，應(yīng)在投資認(rèn)股權(quán)證前征詢專業(yè)意見。 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“上港集團(tuán)”、“本公司”、“公司”或“發(fā)行人”）特別提示：認(rèn)股權(quán)證上市后，如果其他機(jī)構(gòu)按上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)權(quán)證規(guī)則以公司Ａ股股票為標(biāo)的證券發(fā)行備兌權(quán)證，可能會(huì)對(duì)公司認(rèn)股權(quán)證上市后的價(jià)格產(chǎn)生影響。 本公司保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司認(rèn)股權(quán)證上市所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本次發(fā)行認(rèn)股權(quán)證及標(biāo)的證券的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。 本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2008年2月18日刊載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》的《上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“募集說明書摘要”），及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的募集說明書全文。 根據(jù)2007年9月12日公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”）的發(fā)行方案，在認(rèn)股權(quán)證行權(quán)期內(nèi)，認(rèn)股權(quán)證持有人有權(quán)憑所持認(rèn)股權(quán)證以每股8．40元的價(jià)格（行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例的調(diào)整按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）按照1：1的比例，即每1份認(rèn)股權(quán)證可以認(rèn)購1股公司發(fā)行的Ａ股股票。認(rèn)股權(quán)證持有人行權(quán)的具體程序等事項(xiàng)另行公告。 在行權(quán)期內(nèi)，認(rèn)股權(quán)證持有人對(duì)所持權(quán)證選擇行權(quán)、放棄行權(quán)應(yīng)根據(jù)市場情況做出審慎決策。 第二節(jié) 概覽 1、認(rèn)股權(quán)證簡稱：上港ＣＷＢ1 2、交易代碼：580020 3、權(quán)證類別：認(rèn)股權(quán)證 4、行權(quán)方式：歐式 5、行權(quán)簡稱：ＥＳ090306 6、行權(quán)代碼：582020 7、標(biāo)的證券代碼：600018 8、標(biāo)的證券簡稱：上港集團(tuán) 9、發(fā)行數(shù)量：29，155萬份 10、發(fā)行方式：每手上港集團(tuán)分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時(shí)獲得發(fā)行人派發(fā)的119份認(rèn)股權(quán)證。 11、行權(quán)比例：1：1，即每1份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的Ａ股股票的認(rèn)購權(quán)利。 12、行權(quán)價(jià)格：8．40元／股，行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例的調(diào)整按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 13、本次認(rèn)股權(quán)證上市流通數(shù)量：29，155萬份 14、結(jié)算方式：證券給付方式結(jié)算，即認(rèn)股權(quán)證持有人行權(quán)時(shí)，應(yīng)支付依行權(quán)價(jià)格及行權(quán)比例計(jì)算的價(jià)款，并獲得相應(yīng)數(shù)量的上港集團(tuán)無限售條件的Ａ股股票。 15、上市日期：2008年3月7日 16、權(quán)證存續(xù)期：2008年3月7日至2009年3月6日 17、行權(quán)期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日（行權(quán)期間權(quán)證停止交易） 18、上市地點(diǎn)：上海證券交易所 19、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 20、保薦人：國泰君安證券股份有限公司 21、一級(jí)交易商：國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司 第三節(jié) 緒言 本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所權(quán)證管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制，旨在向投資者提供本次認(rèn)股權(quán)證上市的有關(guān)資料。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可［2008］181號(hào)文核準(zhǔn)，上港集團(tuán)于2008年2月20日發(fā)行了總計(jì)人民幣24．5億元分離交易可轉(zhuǎn)債。上港集團(tuán)本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，每10張為1手， 每手上港集團(tuán)分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時(shí)獲得分拆出的119份認(rèn)股權(quán)證，本次分離出的認(rèn)股權(quán)證權(quán)證總量為29，155萬份。 經(jīng)上海證券交易所上證權(quán)字［2008］5號(hào)文核準(zhǔn)，分離交易可轉(zhuǎn)債持有人獲派的29，155萬份認(rèn)股權(quán)證將于2008年3月7日在上海證券交易所掛牌交易，認(rèn)股權(quán)證簡稱“上港ＣＷＢ1”，交易代碼為“580020”。 本公司已于2008年2月18日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》刊登了募集說明書摘要。募集說明書全文已于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。 第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素 認(rèn)股權(quán)證屬于創(chuàng)新品種，凡有意購買認(rèn)股權(quán)證或以認(rèn)股權(quán)證進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的投資者，應(yīng)充分了解認(rèn)股權(quán)證之復(fù)雜性。 投資者在評(píng)價(jià)發(fā)行人本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證時(shí)，除募集說明書全文提供的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及相關(guān)資料外，還應(yīng)認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)（包括并不限于）有關(guān)投資本公司認(rèn)股權(quán)證之風(fēng)險(xiǎn)因素： 1、標(biāo)的證券價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 影響認(rèn)股權(quán)證價(jià)格的因素很多，通常包括：標(biāo)的證券價(jià)格和波動(dòng)率、距行權(quán)日時(shí)間等多種因素。 本次認(rèn)股權(quán)證的標(biāo)的證券為公司股票，因此當(dāng)行業(yè)相關(guān)政策、公司的經(jīng)營狀況等發(fā)生不利變化時(shí)，標(biāo)的證券的價(jià)值受到負(fù)面影響，從而對(duì)公司認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值和價(jià)格產(chǎn)生不利影響，可能給認(rèn)股權(quán)證投資者造成損失。 如果公司股票價(jià)格波動(dòng)過大，出現(xiàn)股票價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值將為零，將給投資者帶來很大的投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、認(rèn)股權(quán)證價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 與標(biāo)的證券相比，權(quán)證具有市值小、杠桿高的交易特點(diǎn)，而且中國的權(quán)證市場規(guī)模小、品種少，權(quán)證產(chǎn)品易于被炒作。所以，權(quán)證波動(dòng)幅度往往大大超過標(biāo)的證券的波動(dòng)幅度。 因此投資于認(rèn)股權(quán)證，風(fēng)險(xiǎn)要大大高于投資標(biāo)的證券，而且認(rèn)股權(quán)證的交易采取Ｔ＋0制度，其交易可能帶有較強(qiáng)的投機(jī)性，價(jià)格波動(dòng)幅度較大，投資者在投資于認(rèn)股權(quán)證之前，應(yīng)對(duì)認(rèn)股權(quán)證之風(fēng)險(xiǎn)特性有充分認(rèn)識(shí)。 3、市場操縱風(fēng)險(xiǎn) 由于認(rèn)股權(quán)證的杠桿效應(yīng)，不能排除市場上的某些投資者試圖通過操縱標(biāo)的證券價(jià)格，在認(rèn)股權(quán)證市場套利的情況。當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，認(rèn)股權(quán)證價(jià)格可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，從而使認(rèn)股權(quán)證投資者遭受重大損失。 4、市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 由于認(rèn)股權(quán)證之特殊性，可能出現(xiàn)其交易不活躍甚至出現(xiàn)認(rèn)股權(quán)證無法持續(xù)成交的情況，從而使認(rèn)股權(quán)證缺乏流動(dòng)性，認(rèn)股權(quán)證投資者的利益無法順利實(shí)現(xiàn)。 5、關(guān)于行權(quán)期規(guī)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月，認(rèn)股權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證存續(xù)期最后五個(gè)交易日行權(quán)。本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證僅可于行權(quán)期執(zhí)行。 如果在行權(quán)期標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，則認(rèn)股權(quán)證投資價(jià)值將喪失。如果到期后不行權(quán)，則認(rèn)股權(quán)證持有人的權(quán)利自動(dòng)喪失。 6、認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后攤薄每股收益的風(fēng)險(xiǎn) 在認(rèn)股權(quán)證行權(quán)期內(nèi)，如投資者全部行權(quán)，公司的總股本將增加29，155萬股。公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率可能由于股本和凈資產(chǎn)的增加而降低，存在每股收益、凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。 第五節(jié) 本次認(rèn)股權(quán)證發(fā)行情況 1、發(fā)行人：上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2、發(fā)行對(duì)象：在上海證券交易所開立人民幣普通股（Ａ股）股東賬戶的機(jī)構(gòu)投資者以及社會(huì)公眾投資者（國家法律法規(guī)禁止者除外）。 3、發(fā)行數(shù)量：29，155萬份 4、發(fā)行方式：每手上港集團(tuán)分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購人可以同時(shí)獲得分離出的119份認(rèn)股權(quán)證。 5、權(quán)證登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 第六節(jié) 認(rèn)股權(quán)證主要條款 一、權(quán)證主要條款 1、發(fā)行人：上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2、權(quán)證類型：歐式認(rèn)股權(quán)證，即標(biāo)的證券發(fā)行人發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證，在權(quán)證存續(xù)期間，認(rèn)股權(quán)證持有人僅有權(quán)在行權(quán)期行權(quán)。 3、存續(xù)期：自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月，即2008年3月7日至2009年3月6日。 4、行權(quán)期：2009年3月2日至2009年3月6日中的交易日（行權(quán)期間權(quán)證停止交易）。 5、行權(quán)比例：1：1，即每1份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的Ａ股股票的認(rèn)購權(quán)利。 6、行權(quán)價(jià)格：8．40元／股 7、認(rèn)股權(quán)證上市數(shù)量：29，155萬份 8、認(rèn)股權(quán)證的上市交易時(shí)間：2008年3月7日 9、權(quán)證交易及行權(quán)的程序： （1）根據(jù)《上海證券交易所權(quán)證管理暫行辦法》，經(jīng)上海證券交易所認(rèn)可的具有上海證券交易所會(huì)員資格的證券公司可以自營或代理投資者買賣權(quán)證。單筆權(quán)證買賣申報(bào)數(shù)量不得超過100萬份，申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0．001元人民幣。權(quán)證買入申報(bào)數(shù)量為100份的整數(shù)倍。當(dāng)日買進(jìn)的權(quán)證，當(dāng)日可以賣出。認(rèn)股權(quán)證的交易簡稱為“上港ＣＷＢ1”，交易代碼為“580020”。 （2）認(rèn)股權(quán)證持有人行權(quán)的，應(yīng)委托上海證券交易所會(huì)員通過上海證券交易所交易系統(tǒng)申報(bào)；當(dāng)日行權(quán)申報(bào)指令，當(dāng)日有效，當(dāng)日可以撤銷。當(dāng)日行權(quán)取得的標(biāo)的證券，當(dāng)日不得賣出。認(rèn)股權(quán)證的持有人行權(quán)時(shí)，應(yīng)支付依行權(quán)價(jià)格及標(biāo)的證券數(shù)量計(jì)算的價(jià)款，并獲得標(biāo)的證券。認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)簡稱為“ＥＳ090306”，行權(quán)代碼為“582020”。 二、保薦人對(duì)公司認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值測算 保薦人國泰君安證券股份有限公司對(duì)公司認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值進(jìn)行了測算，僅供投資者參考。 1、關(guān)于公司上市流通認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值分析 本期認(rèn)股權(quán)證的持有人有權(quán)在權(quán)證上市滿12個(gè)月的最后5個(gè)交易日內(nèi)行權(quán)，可將該認(rèn)股權(quán)證近似視為歐式權(quán)證。 同時(shí)，由于權(quán)證行權(quán)會(huì)造成股本的擴(kuò)張。傳統(tǒng)的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型未考慮權(quán)證行權(quán)對(duì)股本的攤薄效應(yīng)，不能直接用于認(rèn)股權(quán)證的定價(jià)。因此采用考慮攤薄效應(yīng)的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型對(duì)股本認(rèn)股權(quán)證定價(jià)，其定價(jià)公式為： ■ 其中，Ｗ＝認(rèn)股權(quán)證價(jià)格 Ｎ＝公司總股本 Ｍ＝權(quán)證發(fā)行總份數(shù) γ＝權(quán)證行權(quán)比例 Ｋ＝行權(quán)價(jià)格 Ｔ－ｔ＝權(quán)證剩余年限 Ｓ＝標(biāo)的股票價(jià)格（正股價(jià)格） ｒ＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率 σ＝標(biāo)的資產(chǎn)的年化波動(dòng)率 以上港集團(tuán)2007年半年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合市場相關(guān)指標(biāo)，確定用于計(jì)算上港集團(tuán)認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)值的相關(guān)參數(shù)。 （1）上港集團(tuán)在發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債前的總股本為Ｎ＝209．91億股； （2）本次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模為24．5億元，每張債券面值100元，共計(jì)2，450萬張債券。每張債券附送11．9份認(rèn)股權(quán)證，共計(jì)2．9155億份認(rèn)股權(quán)證，即Ｍ＝2．9155億； （3）每1份認(rèn)股權(quán)證對(duì)應(yīng)1股上港集團(tuán)Ａ股股票，即γ＝1； （4）上港集團(tuán)認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)Ｋ＝8．40元； （5）認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為12個(gè)月，Ｔ－ｔ＝1； （6）無風(fēng)險(xiǎn)收益率取一年期銀行存款利率，ｒ＝4．14％； （7）理論上，Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型中的波動(dòng)率參數(shù)指的是股票與相應(yīng)衍生產(chǎn)品價(jià)格之和的波動(dòng)率，但由于上港集團(tuán)是第一次發(fā)行權(quán)證，沒有相應(yīng)權(quán)證的歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，因此僅用上港集團(tuán)Ａ股股票價(jià)格的波動(dòng)率來近似替代股票和權(quán)證的價(jià)格的波動(dòng)率。根據(jù)測算，上港集團(tuán)過去240個(gè)交易日股價(jià)的年化歷史波動(dòng)率σ＝50．75％。 對(duì)應(yīng)上港集團(tuán)Ａ股不同的股票價(jià)格，根據(jù)考慮攤薄效應(yīng)的Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型計(jì)算的每份認(rèn)股權(quán)證的理論價(jià)值區(qū)間如下表所示： ■ 2、本認(rèn)股權(quán)證作為上港集團(tuán)Ａ股股票的衍生產(chǎn)品，理論上其價(jià)格與上港集團(tuán)Ａ股股票價(jià)格密切關(guān)聯(lián)。但由于現(xiàn)實(shí)市場條件并不完全滿足Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式的假設(shè)前提，認(rèn)股權(quán)證的交易價(jià)格還會(huì)受到市場供求、投資者心理預(yù)期等因素的影響，因此本權(quán)證上市后其實(shí)際價(jià)格很可能與按上述公式計(jì)算出來的理論價(jià)值存在一定的偏離。 3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本認(rèn)股權(quán)證2008年3月7日上市當(dāng)日的開盤參考價(jià)將由保薦人計(jì)算后提交上海證券交易所，保薦人將按照上述Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式計(jì)算該開盤參考價(jià)。 三、標(biāo)的證券的有關(guān)情況 1、公司Ａ股股票最近一年（2007年3月5日－2008年3月4日）的最高價(jià)和最低價(jià)及其出現(xiàn)時(shí)間 ■ 2、公司Ａ股股票最近一年每月月末的收盤價(jià) ■ 3、公司Ａ股股票最近一年的成交量 公司Ａ股股票最近一年（2007年3月5日－2008年3月4日）成交量為164．52億股。 4、最近20個(gè)交易日（2008年1月29日－2008年3月4日）公司流通股股份市值最低為568．26億元，平均為636．20億元。 5、最近60個(gè)交易日（2007年11月28日－2008年3月4日）公司流通股股份（除招商局碼頭所持股份外）累計(jì)換手率57．18％。（公司第二大股東招商局碼頭所持的5，570，694，894股公司股票于2007年10月29日解禁并可以上市流通。作為公司的外資發(fā)起人股東及戰(zhàn)略投資者，招商局碼頭自所持股份解禁以來，從未在二級(jí)市場出售過所持的公司股份，并已承諾在公司本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期內(nèi)不在二級(jí)市場交易其所持的公司股份。由于招商局碼頭已暫時(shí)放棄其所持股份的流通權(quán)，因此在計(jì)算公司流通股股份數(shù)時(shí)將招商局碼頭所持股份剔除。同時(shí)招商局碼頭在本次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行過程中，放棄了原無限售條件流通股股東的優(yōu)先配售權(quán)，也未參與本次分離交易可轉(zhuǎn)債的申購。按公司扣除招商局碼頭所持股份外的無限售條件流通股股數(shù)即2，421，710，550股計(jì)算得到的最近60個(gè)交易日公司流通股股份累計(jì)換手率為57．18％。發(fā)行人律師上海市金茂律師事務(wù)所已對(duì)該計(jì)算方法發(fā)表專業(yè)意見，認(rèn)為符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)質(zhì)條件。） 四、發(fā)行人近三年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 公司近三年的簡要利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2006年 2005年 2004年 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 主營業(yè)務(wù)收入 3，959，361，035．52 12，484，371，461．66 3，135，574，472．45 10，990，407，154．89 962，454，934．80 8，834，616，347．81 主營業(yè)務(wù)利潤 2，092，589，561．75 5，857，366，173．72 1，685，377，747．58 5，231，604，958．39 460，067，179．04 4，149，666，065．73 營業(yè)利潤 1，237，371，366．56 3，857，647，673．21 1，064，711，722．14 3，561，170，518．17 149，744，343．94 2，498，644，680．08 利潤總額 3，105，208，716．49 4，362，676，953．49 2，754，771，474．81 3，769，160，621．75 1，438，249，884．08 2，552，670，949．59 凈利潤 2，929，564，141．36 2，963，221，537．19 2，605，514，309．31 2，504，149，251．20 1，405，481，788．35 1，299，834，664．96 公司近三年的簡要利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2006年 2005年 2004年 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 主營業(yè)務(wù)收入 3，959，361，035．52 12，484，371，461．66 3，135，574，472．45 10，990，407，154．89 962，454，934．80 8，834，616，347．81 主營業(yè)務(wù)利潤 2，092，589，561．75 5，857，366，173．72 1，685，377，747．58 5，231，604，958．39 460，067，179．04 4，149，666，065．73 營業(yè)利潤 1，237，371，366．56 3，857，647，673．21 1，064，711，722．14 3，561，170，518．17 149，744，343．94 2，498，644，680．08 利潤總額 3，105，208，716．49 4，362，676，953．49 2，754，771，474．81 3，769，160，621．75 1，438，249，884．08 2，552，670，949．59 凈利潤 2，929，564，141．36 2，963，221，537．19 2，605，514，309．31 2，504，149，251．20 1，405，481，788．35 1，299，834，664．96 項(xiàng)目 中簽率／配售比例（％） 本次發(fā)行票面利率對(duì)應(yīng)有效申購（手） 配售數(shù)量（手） 無限售條件流通股股東（除招商局碼頭外） 100 492，271 492，271 網(wǎng)上公眾投資者 0．37946159 79，960，925 303，421 網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者 0．37946151 435，962，000 1，654，308 合計(jì) － 516，415，196 2，450，000 序號(hào) 債券持有人名稱 持有債券數(shù)量（張） 1 中信證券股份有限公司 278，900 2 中國銀行－嘉實(shí)債券開放式證券投資基金 185，940 3 海通證券股份有限公司 185，930 4 中國建設(shè)銀行－中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 173，410 5 中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 170，540 6 中信證券股份有限公司－中國銀行股份有限公司－中信證券避險(xiǎn)共贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 168，860 7 交通銀行－易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金 167，680 8 國際金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 136，290 9 中信萬通證券有限責(zé)任公司 132，080 10 ＵＢＳ ＡＧ 131，440 2007年6月30日公司前十名股東持股情況 股東名稱 持股總數(shù)（股） 持股比例 股份性質(zhì) 股份限售情況 上海市國資委 9，284，491，490 44．23％ 有限售條件流通股 2009年10月27日起上市流通 招商局碼頭 5，570，694，894 26．54％ 有限售條件流通股 2007年10月27日起上市流通 同盛集團(tuán) 3，528，106，766 16．81％ 有限售條件流通股 2009年10月27日起上市流通 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 392，844，915 1．87％ 其中92，844，915股為有限售條件流通股，剩余300，000，000股為無限售條件流通股 有限售條件流通股于2009年10月27日上市流通 上海大盛資產(chǎn)有限公司 92，844，915 0．44％ 有限售條件流通股 2009年10月27日起上市流通 上海交通投資（集團(tuán)）有限公司 29，070，000 0．14％ 無限售條件流通股 無 東方國際（集團(tuán)）有限公司 22，464，802 0．11％ 無限售條件流通股 無 中國建設(shè)銀行－博時(shí)裕富證券投資基金 17，757，244 0．08％ 無限售條件流通股 無 中國上海外輪代理有限公司 15，570，000 0．07％ 無限售條件流通股 無 中國銀行－嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金 14，806，894 0．07％ 無限售條件流通股 無 公司近兩年的簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 2006年12月31日 2005年12月31日 母公司 合并 母公司 合并 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12，715，586，062．19 15，366，041，926．48 11，303，777，895．62 15，646，668，683．33 長期投資合計(jì) 15，375，243，749．17 2，999，614，839．25 14，565，525，426．06 2，764，584，011．97 固定資產(chǎn)合計(jì) 11，221，117，422．18 25，802，740，622．56 9，333，080，553．09 24，163，777，147．02 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 2，355，403，220．97 6，649，916，864．07 2，456，554，404．17 2，892，316，625．71 資產(chǎn)總計(jì) 41，667，350，454．51 50，818，314，252．36 37，658，938，278．94 45，467，346，468．03 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12，765，856，480．80 17，545，653，021．93 10，055，611，053．78 13，673，922，162．79 長期負(fù)債合計(jì) 4，443，381，799．39 4，609，728，618．20 5，982，701，598．82 6，020，278，405．08 負(fù)債合計(jì) 17，209，238，280．19 22，155，381，640．13 16，038，312，652．60 19，694，200，567．87 少數(shù)股東權(quán)益 － 4，624，149，030．67 － 4，559，572，724．66 股東權(quán)益合計(jì) 24，458，112，174．32 24，038，783，581．56 21，620，625，626．34 21，213，573，175．50 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 41，667，350，454．51 50，818，314，252．36 37，658，938，278．94 45，467，346，468．03 2007年6月30日簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 2007年6月30日 合并 2007年1月1日 合并 2007年6月30日 母公司 2007年1月1日 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14，025，114，678．96 14，693，863，738．05 7，037，173，284．11 8，504，348，398．76 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 38，138，852，367．48 36，289，974，183．62 34，518，651，606．02 33，321，458，024．75 資產(chǎn)總計(jì) 52，163，967，046．44 50，983，837，921．67 41，555，824，890．13 41，825，806，423．51 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 17，206，924，376．72 17，478，509，390．11 13，656，782，575．01 12，699，392，656．80 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4，193，224，680．48 4，676，872，250．02 4，025，373，399．38 4，509，845，623．39 負(fù)債合計(jì) 21，400，149，057．20 22，155，381，640．13 17，682，155，974．39 17，209，238，280．19 歸屬于母公司所有者權(quán)益 24，413，521，138．43 24，197，284，362．15 23，873，668，915．74 24，616，568，143．32 所有者權(quán)益合計(jì) 30，763，817，989．24 28，828，456，281．54 23，873，668，915．74 24，616，568，143．32 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 52，163，967，046．44 50，983，837，921．67 41，555，824，890．13 41，825，806，423．51 2007年1－6月簡要利潤表 單位：元 2007年1－6月 合并 2006年1－6月 合并 2007年1－6月 母公司 2006年1－6月 母公司 營業(yè)收入 7，612，428，938．46 5，841，388，399．37 2，310，218，191．91 2，078，752，645．30 營業(yè)利潤 2，804，346，926．36 2，077，190，103．82 1，000，333，609．88 1，492，805，574．56 利潤總額 2，805，700，254．66 2，107，948，966．66 974，815，342．39 1，506，957，968．42 凈利潤 2，512，443，400．54 1，840，648，662．97 857，635，008．78 1，397，148，055．31 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1，828，888，525．62 1，381，606，289．05 2007年1－6月簡要現(xiàn)金流量表 單位：元 2007年1－6月 合并 2006年1－6月 合并 2007年1－6月 母公司 2006年1－6月 母公司 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2，206，728，200．33 1，974，333，377．35 782，090，780．34 985，077，028．49 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －1，253，321，047．80 －2，663，168，166．59 －354，611，944．88 －1，352，253，573．85 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －2，754，631，718．45 －994，862，090．52 －1，593，865，443．13 －541，145，039．37 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －4，688，330．56 －6，155，026．22 －165，242．14 －412，071．26 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －1，805，912，896．48 －1，689，851，905．98 －1，166，551，849．81 －908，733，655．99 項(xiàng)目 2007年半年度（未經(jīng)審計(jì)） 2006年 2005年 流動(dòng)比率 0．82 0．88 1．14 速動(dòng)比率 0．77 0．84 1．09 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表） 42．55％ 41．30％ 42．59％ 資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表） 41．02％ 43．60％ 43．32％ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3．28 7．27 － 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5 9．2 － 每股凈資產(chǎn)（元） 1．16 1．15 1．14 每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元／股） 0．11 0．23 0．14（7－12月） 每股凈現(xiàn)金流量（元／股） －0．09 0．03 0．05（7－12月） 扣除非經(jīng)常性損益前每股收益（元） 全面攤薄 0．09 0．14 － 加權(quán)平均 0．09 0．16 － 扣除非經(jīng)常性損益前凈資產(chǎn)收益率（％） 全面攤薄 7．49 12．33 － 加權(quán)平均 7．36 13．12 － 扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元） 全面攤薄 0．09 0．13 － 加權(quán)平均 0．09 0．15 － 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（％） 全面攤薄 7．51 11．69 － 加權(quán)平均 7．38 12．45 － 單位：元／股 年份 2007 2008 月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 收盤價(jià) 10．03 11．20 10．06 7．69 9．16 9．92 9．72 9．73 8．39 9．09 7．46 8．09 公司近三年的簡要利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2006年 2005年 2004年 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 主營業(yè)務(wù)收入 3，959，361，035．52 12，484，371，461．66 3，135，574，472．45 10，990，407，154．89 962，454，934．80 8，834，616，347．81 主營業(yè)務(wù)利潤 2，092，589，561．75 5，857，366，173．72 1，685，377，747．58 5，231，604，958．39 460，067，179．04 4，149，666，065．73 營業(yè)利潤 1，237，371，366．56 3，857，647，673．21 1，064，711，722．14 3，561，170，518．17 149，744，343．94 2，498，644，680．08 利潤總額 3，105，208，716．49 4，362，676，953．49 2，754，771，474．81 3，769，160，621．75 1，438，249，884．08 2，552，670，949．59 凈利潤 2，929，564，141．36 2，963，221，537．19 2，605，514，309．31 2，504，149，251．20 1，405，481，788．35 1，299，834，664．96 公司近三年的簡要利潤表 單位：元 項(xiàng)目 2006年 2005年 2004年 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 主營業(yè)務(wù)收入 3，959，361，035．52 12，484，371，461．66 3，135，574，472．45 10，990，407，154．89 962，454，934．80 8，834，616，347．81 主營業(yè)務(wù)利潤 2，092，589，561．75 5，857，366，173．72 1，685，377，747．58 5，231，604，958．39 460，067，179．04 4，149，666，065．73 營業(yè)利潤 1，237，371，366．56 3，857，647，673．21 1，064，711，722．14 3，561，170，518．17 149，744，343．94 2，498，644，680．08 利潤總額 3，105，208，716．49 4，362，676，953．49 2，754，771，474．81 3，769，160，621．75 1，438，249，884．08 2，552，670，949．59 凈利潤 2，929，564，141．36 2，963，221，537．19 2，605，514，309．31 2，504，149，251．20 1，405，481，788．35 1，299，834，664．96 2007年6月30日簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 2007年6月30日 合并 2007年1月1日 合并 2007年6月30日 母公司 2007年1月1日 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14，025，114，678．96 14，693，863，738．05 7，037，173，284．11 8，504，348，398．76 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 38，138，852，367．48 36，289，974，183．62 34，518，651，606．02 33，321，458，024．75 資產(chǎn)總計(jì) 52，163，967，046．44 50，983，837，921．67 41，555，824，890．13 41，825，806，423．51 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 17，206，924，376．72 17，478，509，390．11 13，656，782，575．01 12，699，392，656．80 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4，193，224，680．48 4，676，872，250．02 4，025，373，399．38 4，509，845，623．39 負(fù)債合計(jì) 21，400，149，057．20 22，155，381，640．13 17，682，155，974．39 17，209，238，280．19 歸屬于母公司所有者權(quán)益 24，413，521，138．43 24，197，284，362．15 23，873，668，915．74 24，616，568，143．32 所有者權(quán)益合計(jì) 30，763，817，989．24 28，828，456，281．54 23，873，668，915．74 24，616，568，143．32 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 52，163，967，046．44 50，983，837，921．67 41，555，824，890．13 41，825，806，423．51 2007年1－6月簡要利潤表 單位：元 2007年1－6月 合并 2006年1－6月 合并 2007年1－6月 母公司 2006年1－6月 母公司 營業(yè)收入 7，612，428，938．46 5，841，388，399．37 2，310，218，191．91 2，078，752，645．30 營業(yè)利潤 2，804，346，926．36 2，077，190，103．82 1，000，333，609．88 1，492，805，574．56 利潤總額 2，805，700，254．66 2，107，948，966．66 974，815，342．39 1，506，957，968．42 凈利潤 2，512，443，400．54 1，840，648，662．97 857，635，008．78 1，397，148，055．31 歸屬于母公司所有者的凈利潤 1，828，888，525．62 1，381，606，289．05 2007年1－6月簡要現(xiàn)金流量表 單位：元 2007年1－6月 合并 2006年1－6月 合并 2007年1－6月 母公司 2006年1－6月 母公司 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2，206，728，200．33 1，974，333，377．35 782，090，780．34 985，077，028．49 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －1，253，321，047．80 －2，663，168，166．59 －354，611，944．88 －1，352，253，573．85 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －2，754，631，718．45 －994，862，090．52 －1，593，865，443．13 －541，145，039．37 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 －4，688，330．56 －6，155，026．22 －165，242．14 －412，071．26 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －1，805，912，896．48 －1，689，851，905．98 －1，166，551，849．81 －908，733，655．99 單位：元 每股上港集團(tuán)Ａ股股票價(jià)格 7 7．5 8 8．5 9 9．5 10 10．5 11 11．5 每份認(rèn)股權(quán)證理論價(jià)格 1．023 1．280 1．563 1．871 2．201 2．550 2．917 3．300 3．697 4．107 最高價(jià)：12．10元／股 出現(xiàn)時(shí)間：2007年5月11日 最低價(jià)：6．82元／股 出現(xiàn)時(shí)間：2007年7月6日 公司近兩年的簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 2006年12月31日 2005年12月31日 母公司 合并 母公司 合并 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 12，715，586，062．19 15，366，041，926．48 11，303，777，895．62 15，646，668，683．33 長期投資合計(jì) 15，375，243，749．17 2，999，614，839．25 14，565，525，426．06 2，764，584，011．97 固定資產(chǎn)合計(jì) 11，221，117，422．18 25，802，740，622．56 9，333，080，553．09 24，163，777，147．02 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 2，355，403，220．97 6，649，916，864．07 2，456，554，404．17 2，892，316，625．71 資產(chǎn)總計(jì) 41，667，350，454．51 50，818，314，252．36 37，658，938，278．94 45，467，346，468．03 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 12，765，856，480．80 17，545，653，021．93 10，055，611，053．78 13，673，922，162．79 長期負(fù)債合計(jì) 4，443，381，799．39 4，609，728，618．20 5，982，701，598．82 6，020，278，405．08 負(fù)債合計(jì) 17，209，238，280．19 22，155，381，640．13 16，038，312，652．60 19，694，200，567．87 少數(shù)股東權(quán)益 － 4，624，149，030．67 － 4，559，572，724．66 股東權(quán)益合計(jì) 24，458，112，174．32 24，038，783，581．56 21，620，625，626．34 21，213，573，175．50 負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 41，667，350，454．51 50，818，314，252．36 37，658，938，278．94 45，467，346，468．03 項(xiàng)目 2007年半年度（未經(jīng)審計(jì)） 2006年 2005年 流動(dòng)比率 0．82 0．88 1．14 速動(dòng)比率 0．77 0．84 1．09 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司報(bào)表） 42．55％ 41．30％ 42．59％ 資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表） 41．02％ 43．60％ 43．32％ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3．28 7．27 － 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 5 9．2 － 每股凈資產(chǎn)（元） 1．16 1．15 1．14 每股經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量（元／股） 0．11 0．23 0．14（7－12月） 每股凈現(xiàn)金流量（元／股） －0．09 0．03 0．05（7－12月） 扣除非經(jīng)常性損益前每股收益（元） 全面攤薄 0．09 0．14 － 加權(quán)平均 0．09 0．16 － 扣除非經(jīng)常性損益前凈資產(chǎn)收益率（％） 全面攤薄 7．49 12．33 － 加權(quán)平均 7．36 13．12 － 扣除非經(jīng)常性損益后每股收益（元） 全面攤薄 0．09 0．13 － 加權(quán)平均 0．09 0．15 － 扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（％） 全面攤薄 7．51 11．69 － 加權(quán)平均 7．38 12．45 －
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