第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后3個(gè)月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在公司章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對(duì)公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 網(wǎng)站的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　發(fā)行前股東和控股股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

　　1、公司股東東華石油（長(zhǎng)江）有限公司、優(yōu)尼科長(zhǎng)江有限公司承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　2、江蘇欣橋?qū)崢I(yè)投資有限公司、南京匯眾杰能源貿(mào)易有限公司、鎮(zhèn)江協(xié)凱機(jī)電有限公司承諾：自股票上市之日起十二個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　3、公司實(shí)際控制人周一峰女士、周漢平先生承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　本上市公告書(shū)所載2007財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)比表中2006年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　第二節(jié) 股票上市情況

　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況

　　本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供張家港東華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”或“東華能源”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的基本情況。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2008］188號(hào)”文核準(zhǔn)，本公司首次公開(kāi)發(fā)行5，600萬(wàn)股人民幣普通股。本次采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行，其中：網(wǎng)下配售1，120萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行4，480萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5．69元／股。

　　經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于張家港東華能源股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2008］35號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“東華能源”，股票代碼“002221”，其中本次公開(kāi)發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的4，480萬(wàn)股股票將于2008年3月6日起上市交易。

　　本公司招股意向書(shū)、招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書(shū)及招股說(shuō)明書(shū)的披露距今不足一個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查詢上述內(nèi)容。

　　二、股票上市概況

　　1、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　2、上市時(shí)間：2008年3月6日

　　3、股票簡(jiǎn)稱：東華能源

　　4、股票代碼：002221

　　5、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：222，000，000股

　　6、首次公開(kāi)發(fā)行股票增加的股份：56，000，000股

　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及承諾：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　8、發(fā)行前股東和控股股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：

　　（1）公司股東東華石油（長(zhǎng)江）有限公司、優(yōu)尼科長(zhǎng)江有限公司承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；

　　（2）江蘇欣橋?qū)崢I(yè)投資有限公司、南京匯眾杰能源貿(mào)易有限公司、鎮(zhèn)江協(xié)凱機(jī)電有限公司承諾：自股票上市之日起十二個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；

　　（3）公司實(shí)際控制人周一峰女士、周漢平先生承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中配售對(duì)象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個(gè)月。

　　10、本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的股份：本次網(wǎng)上發(fā)行的4，480萬(wàn)股股份無(wú)流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時(shí)間

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　　12、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：華泰證券股份有限公司

　　第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　公司名稱：張家港東華能源股份有限公司

　　英文名稱：ＺＨＡＮＧＪＩＡＧＡＮＧ ＯＲＩＥＮＴＡＬ ＥＮＥＲＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　住所：江蘇省張家港保稅區(qū)出口加工區(qū)東華路668號(hào)

　　郵編：215634

　　法定代表人：方剛

　　注冊(cè)資本：22，200萬(wàn)元人民幣（發(fā)行后）

　　企業(yè)類(lèi)型：中外合資股份有限公司

　　電話：（0512）58322506

　　傳真：（0512）58322505

　　網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｚｏｕｅｃ．ｃｏｍ

　　郵箱地址： ｈｚｌ＠ｚｏｕｅｃ．ｃｏｍ

　　董事會(huì)秘書(shū)：霍芝林

　　營(yíng)業(yè)范圍：生產(chǎn)低溫常壓液化石油氣，銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)售后服務(wù)，化工品（甲醇、正丙醇、異丙醇、正丁醇、異丁醇、甲苯、二甲苯、鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、苯乙烯、丙烷、丁烷、液化氣）倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的，憑許可證經(jīng)營(yíng)）。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷(xiāo)售低溫常壓液化氣并提供相關(guān)售后服務(wù)。

　　所屬行業(yè)：Ｈ03：能源、材料和機(jī)械電子設(shè)備批發(fā)業(yè)。

　　二、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

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　　本公司除公司副董事長(zhǎng)周漢平先生持有公司間接控股股東ＦＢＣ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ（以下簡(jiǎn)稱“ＦＢＣ”）40％的股份，從而間接持有本公司4714．4萬(wàn)股（占發(fā)行后總股本的21．236％），其余董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不直接或間接持有本公司的股份。

　　三、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人情況

　　本公司控股股東為東華石油（長(zhǎng)江）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東華石油”），發(fā)行前持有公司49％的股份。該公司于1994年4月21日在香港注冊(cè)成立，商業(yè)登記證號(hào)18271625－000－04－07－05，注冊(cè)地址：ＲＭ 1401 14／Ｆ ＷＯＲＬＤ ＣＯＭＭＥＲＣＥ ＣＥＮＴＲＥ ＨＡＲＢＯＵＲ ＣＩＴＹ，7－11 ＣＡＮＴＯＮ ＲＯＡＤ ＴＳＩＭＳＨＡＴＳＵＩＫＬ。法定股本總面值港幣10，000元，已發(fā)行2股股份。截至2007年6月30日，ＭＡＴＨＥＳＯＮ持有該公司2股股份，為東華石油唯一股東。

　　東華石油注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍為：進(jìn)出口、代理、分銷(xiāo)、制造、批發(fā)零售、代辦、承包、小商品、運(yùn)輸、工商業(yè)、金融等，該公司目前除從事股權(quán)投資外未從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。本公司在業(yè)務(wù)、資金、管理、技術(shù)等方面均不依賴于該公司。

　　截至2006年12月31日，東華石油總資產(chǎn)16，395萬(wàn)港元，凈資產(chǎn)284萬(wàn)港元，2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，858萬(wàn)港元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。東華石油無(wú)中期報(bào)表）。

　　本公司實(shí)際控制人為周一峰女士、周漢平先生，兩人為父女關(guān)系。

　　周一峰女士，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)320681197807110022，護(hù)照號(hào) Ｇ09127407，1978年7月出生，北京中醫(yī)藥大學(xué)本科畢業(yè)。現(xiàn)任ＦＢＣ董事、優(yōu)尼科長(zhǎng)江董事、東華石油執(zhí)行董事。

　　周漢平先生，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)32062619510529621， 1951年5月出生，江蘇省啟東中學(xué)畢業(yè)。歷任南非南鑫建筑材料公司董事長(zhǎng)。2004年4月5日起擔(dān)任張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司董事，現(xiàn)任張家港東華能源股份有限公司副董事長(zhǎng)，同時(shí)擔(dān)任ＧＯＬＤＥＮ ＲＩＢＢＯＮ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＭＡＴＥＲＩＡＬ （ＰＲＯＰＲＩＥＴＡＲＹ） ＬＩＭＩＴＥＤ董事長(zhǎng)，南京百地年實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。

　　周一峰女士、周漢平先生為ＦＢＣ的控股股東，二人合并持有ＦＢＣ 100％的股權(quán)，其中周一峰女士持股60％、周漢平先生持股40％。ＦＢＣ間接持有東華石油100％的股權(quán)、直接持有優(yōu)尼科長(zhǎng)江100％的股權(quán)，因此周一峰女士、周漢平先生通過(guò)ＦＢＣ間接控制了本公司71％的股份，為本公司實(shí)際控制人。

　　四、公司前十名股東持有公司股份情況

　　本次發(fā)行后，本公司股東共26，727名，其中持股數(shù)量前十名的股東如下：

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　　第四節(jié) 股票發(fā)行情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：5，600萬(wàn)股

　　2、發(fā)行價(jià)格：5．69元／股

　　3、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。

　　本次網(wǎng)下配售1，120萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20％，有效申購(gòu)獲得配售的比例為0．393493％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為254．13倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行4，480萬(wàn)股，中簽率為 0．1240208117 ％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為806倍。本次發(fā)行網(wǎng)下配售產(chǎn)生73股零股，由主承銷(xiāo)商華泰證券股份有限公司包銷(xiāo)，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行無(wú)余股。

　　4、募集資金總額：31，864萬(wàn)元

　　5、發(fā)行費(fèi)用總額：2，282．76萬(wàn)元，其中：

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　　每股發(fā)行費(fèi)用0．41元（每股發(fā)行費(fèi)用＝發(fā)行費(fèi)用總額／本次發(fā)行股本）

　　6、募集資金凈額：29，581．24萬(wàn)元

　　江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2008年2月27日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“蘇公Ｗ［2008］Ｂ021號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：2．17元／股（按2007 年9月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以發(fā)行后總股本計(jì)算）

　　8、發(fā)行后每股收益：0．19元／股（以經(jīng)會(huì)計(jì)師審核的2007年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)和發(fā)行后總股本計(jì)算）

　　第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　本上市公告書(shū)所載2007財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)比表中2006年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　一、2007年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：①上述數(shù)據(jù)以公司合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列；

　　②上述凈利潤(rùn)、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率、股東權(quán)益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)以歸屬于上市公司股東的數(shù)據(jù)填列，凈資產(chǎn)收益率按全面攤薄法計(jì)算；

　　③上年度與上年同期數(shù)據(jù)均按《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問(wèn)答第7號(hào)—新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過(guò)渡期間比較財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的編制和披露》調(diào)整后數(shù)據(jù)填報(bào)。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　　公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入131，016．82萬(wàn)元，較上年同期減少3．85％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4，659．53萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)37．85％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4，308．31萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)26．94％。

　　公司2007年度營(yíng)業(yè)總收入比上年同期減少3．85％，而實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)26．94％，主要是由于：（1）在公司定價(jià)能力提高的前提下，公司縮減了對(duì)毛利率較低的客戶的銷(xiāo)量，提高了對(duì)需求穩(wěn)定且毛利率較高的工業(yè)客戶供貨比例；（2）四季度國(guó)際液化氣市場(chǎng)價(jià)格高漲，而依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律和對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的判斷，一季度采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)的可能性較大，公司適當(dāng)控制銷(xiāo)售節(jié)奏，保留了一定的庫(kù)存，以規(guī)避庫(kù)存不夠的情況下高價(jià)位采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴(yán)格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個(gè)月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。

　　二、公司自2008年2月14日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生對(duì)公司可能有較大影響的事項(xiàng)，具體如下：

　　1、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常；公司所處行業(yè)和市場(chǎng)未發(fā)生重大變化，原材料采購(gòu)價(jià)格和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格未發(fā)生重大變化；主營(yíng)業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

　　2、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

　　3、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司未進(jìn)行重大投資。

　　4、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購(gòu)買(mǎi)、出售及置換。

　　5、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司住所沒(méi)有變更。

　　6、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員沒(méi)有變化。

　　7、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　8、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

　　9、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果未發(fā)生重大變化。

　　10、自公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登日間，公司無(wú)其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

　　第七節(jié) 上市保薦人及其意見(jiàn)

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：華泰證券股份有限公司

　　住所：南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　保薦代表人：石麗、寧敖

　　項(xiàng)目主辦人：王天紅

　　電話：025－84457777－793

　　傳真：025－84457079

　　二、上市保薦人推薦意見(jiàn)

　　上市保薦人華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰證券）認(rèn)為本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《華泰證券股份有限公司關(guān)于張家港東華能源股份有限公司股票上市保薦書(shū)》，上市保薦人的意見(jiàn)如下：

　　華泰證券認(rèn)為，張家港東華能源股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。華泰證券愿意推薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

　　張家港東華能源股份有限公司

　　2008年3月5日

　　華泰證券股份有限公司

　　2008年3月5日