◎本次公開發(fā)行的基本情況

　　申購簡稱："福晶科技"，申購代碼為"002222"

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行數(shù)量為4，750萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為950萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為3，800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。

　　3、發(fā)行價格

　　本次發(fā)行價格為7.79元/股，此價格對應的市盈率為：

　�。�1）29.96倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　�。�2）22.91倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　4、網(wǎng)下配售時間

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時間為2008年3月4日（T-1日）9:00-17:00時、2008年3月5日（T日）9:00-15:00時。

　　5、網(wǎng)上定價發(fā)行時間

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為2008年3月5日（T日），申購時間為深圳證券交易所正常交易時間（9:30-11:30，13:00-15:00）。

　　6、本次發(fā)行的重要日期安排

　　日期發(fā)行安排

　　T-6刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》

　　（2008年2月26日）

　　T-5向詢價對象進行初步詢價、現(xiàn)場推介

　�。�2008年2月27日）

　　T-4向詢價對象進行初步詢價、現(xiàn)場推介

　�。�2008年2月28日）

　　T-3向詢價對象進行初步詢價、現(xiàn)場推介

　�。�2008年2月29日）初步詢價截止日（截止時間為17:00時）

　　T-2確定發(fā)行價格

　�。�2008年3月3日）刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1刊登《初步詢價結(jié)果及定價公告》、《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》

　�。�2008年3月4日）網(wǎng)上路演

　　網(wǎng)下申購開始

　　T網(wǎng)下申購截止日（截止時間為15:00時）

　　（2008年3月5日）網(wǎng)上發(fā)行申購日，投資者繳款申購

　　T+1網(wǎng)下、網(wǎng)上申購資金驗資

　�。�2008年3月6日）

　　T+2刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》

　�。�2008年3月7日）網(wǎng)下申購資金解凍

　　搖號抽簽

　　T+3刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》

　�。�2008年3月10日）網(wǎng)上申購資金解凍

　　注：1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日；

　　2、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。

　　7、擬上市地點深圳證券交易所。

　　◎發(fā)行人歷史沿革、改制重組：

　　本公司是經(jīng)中國科學院批準，以發(fā)起設立方式由福建福晶科技有限公司（以下簡稱"福晶有限"）整體變更設立的股份有限公司。2006年10月31日，本公司在福建省工商行政管理局登記注冊，領取了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊號為3500001003016，注冊資本為人民幣14，250.00萬元，經(jīng)營范圍為光學晶體、晶體材料、激光器件的制造及其技術咨詢、技術服務。

　　本公司發(fā)起人為中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所（以下簡稱"物構(gòu)所"）、深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司、上海鼎豐科技發(fā)展有限公司、福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司以及陳輝等45名自然人，上述股東持有的本公司股份分別占總股本的47.37%、6.93%、6.39%、4.74%和34.57%。

　　◎發(fā)行人主營業(yè)務情況：

　�。ㄒ唬┲鳡I業(yè)務

　　本公司主營業(yè)務屬于光電子產(chǎn)業(yè)中的信息功能材料行業(yè)。本公司主要從事光電子晶體材料及其元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品是LBO（三硼酸鋰）、BBO（低溫相偏硼酸鋇）、KTP（磷酸鈦氧鉀）等非線性光學晶體元器件，Nd:YVO4（摻釹釩酸釔）等激光晶體元器件，以及激光光學元器件。產(chǎn)品用于激光應用領域，其中主要用于固體激光器制造，是激光系統(tǒng)的核心元器件之一。

　　2006年，本公司主要產(chǎn)品LBO、BBO、KTP等非線性光學晶體元器件的銷售收入約占本公司營業(yè)收入的70%，Nd:YVO4等激光晶體元器件的銷售收入約占本公司營業(yè)收入的19%。

　�。ǘ�）行業(yè)地位

　　本公司是全球領先的非線性光學晶體與激光晶體元器件制造商，是LBO、BBO非線性光學晶體元器件、Nd: YVO4激光晶體元器件以及Nd:YVO4＋KTP膠合晶體等產(chǎn)品全球規(guī)模最大的制造商，是國內(nèi)最大的KTP非線性光學晶體元器件制造商。

　　本公司是全球知名激光器生產(chǎn)企業(yè)--Spectra-Physics（美國）、Coherent（美國）等企業(yè)光電子晶體元器件的主要供應商之一。2006年，本公司LBO產(chǎn)品在全球的市場占有率約為56%，BBO產(chǎn)品在全球的市場占有率約為25%，Nd:YVO4產(chǎn)品在全球市場占有率約為30%，Nd:YVO4+KTP膠合晶體產(chǎn)品在全球的市場占有率約為50%。

　　◎股東研究：

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　　股東名稱｜ 持股數(shù) ｜占總股｜ 股本性質(zhì) ｜增減情況

　�。� (萬股) ｜本比%｜｜ (萬股)

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　　中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所｜6750.00｜ 35.53｜ 國有法人股 ｜

　　深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 ｜986.84｜ 5.19｜ 境內(nèi)法人股｜

　　上海鼎豐科技發(fā)展有限公司｜910.66｜ 4.79｜ 國有法人股｜

　　陳輝｜795.00｜ 4.18｜自然人｜

　　謝發(fā)利｜777.91｜ 4.09｜自然人｜

　　福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司｜675.00｜ 3.55｜ 國有法人股｜

　　潘日鋒｜627.45｜ 3.30｜自然人｜

　　黃錦順｜345.00｜ 1.82｜自然人｜

　　葉培華｜330.00｜ 1.74｜自然人｜

　　姚元根｜330.00｜ 1.74｜自然人｜

　　程文旦｜330.00｜ 1.74｜自然人｜

　　馬長勤｜199.50｜ 1.05｜自然人｜

　　盧葛覃｜180.00｜ 0.95｜自然人｜

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