股改對價仍為流通股股東每10股可獲送0.5股

　　證券時報記者 肖 柳

　　本報訊停牌10個月后，S吉生化(600893)終于發布重大重組暨股改議案。根據S吉生化董事會決議，S吉生化將向中糧生化投資有限公司出售整體資產，然后向西航集團購買資產，并向西航集團非公開發行股票作為部分對價。

　　據悉，S吉生化將向中糧生化整體出售其擁有的全部資產和負債，出售資產以經評估的凈資產值為依據，經雙方協商確定為6.5億元人民幣。資產出售完成后，S吉生化現有的全部業務、資產及負債將由中糧生化承接，員工由中糧生化安置和管理。同時，S吉生化將向西航集團購買其與航空發動機(含衍生產品)批量制造、航空發動機零部件外貿轉包生產及非航空產品生產業務相關的經營性資產，購買價格以經評估的凈資產值為基礎，由雙方協商確定為17.43億元人民幣。資產購買完成后，上述經營性資產及業務將由S吉生化承接，員工也由S吉生化安置和管理。

　　議案還顯示，S吉生化將向西航集團非公開發行股票，用于支付該公司在《資產收購協議》下應付西航集團的部分對價。預計發行股票數量為2.07億股左右，發行價格為每股6.24元人民幣，鎖定期為本次非公開發行完成之日起36個月。

　　此外，S吉生化董事會還批準該公司登記控股股東華潤集團終止其于2005年11月25日與中糧生化簽訂的《股份轉讓協議》，并與西航集團簽訂《股份轉讓協議》，將原向中糧生化轉讓的其所持S吉生化8698萬股外資法人股(占S吉生化總股本的37.03%)轉讓由西航集團持有，轉讓價款為4.38億元人民幣，由西航集團以現金方式向華潤集團支付。

　　與此同時，S吉生化發布了修正后的股改方案。結合本次重大重組及向流通股送股方式實施和完成股改，即于本次重大重組同時，該公司非流通股股東向全體流通股股東安排股份對價5765844 股(即流通股股東每10股可獲送0.5股)。

　　S吉生化董事會表示，議案所述事項尚需提交該公司2008年度第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議，并須經相關政府有權部門批準及中國證監會核準。