⊙智多盈投資 余 凱

　　雖然上周五美國股市出現(xiàn)大幅下跌導(dǎo)致本周開盤后周邊股市也普遍出現(xiàn)了下跌，但是A股市場(chǎng)在周一卻一枝獨(dú)秀，上證指數(shù)在低開后一路震蕩上行，滬深兩市呈現(xiàn)典型的普漲格局，以長陽迎接兩會(huì)的召開。縱觀盤面，市場(chǎng)熱點(diǎn)完全是圍繞兩會(huì)主題而展開，以北大荒、新農(nóng)開發(fā)、隆平高科等為代表的農(nóng)業(yè)股；以大眾公用、紫光股份、力合股份等為代表的創(chuàng)投題材股；以菲達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、中原環(huán)保等為代表的節(jié)能環(huán)保題材股；以紫鑫藥業(yè)、山東藥玻、南京醫(yī)藥等為代表的醫(yī)藥股均出現(xiàn)在漲幅榜前列。事實(shí)上，在最近一段時(shí)間以來，市場(chǎng)圍繞兩會(huì)主題已經(jīng)提前進(jìn)行了布局，相關(guān)品種走勢(shì)突出。

　　作為政策市的中國股市，市場(chǎng)關(guān)注“兩會(huì)行情”的情愫由來已久。本屆兩會(huì)將對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的重大改革事項(xiàng)進(jìn)行討論和審議。而這將對(duì)未來5年乃至更長一段時(shí)間我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。種種跡象顯示，農(nóng)業(yè)、科技、環(huán)保、新能源、醫(yī)藥這些有望成為兩會(huì)中討論的熱點(diǎn)，已經(jīng)在股市得到了市場(chǎng)主力的深度運(yùn)作。

　　農(nóng)業(yè)：國計(jì)民生大問題

　　我國每年的兩會(huì)均將農(nóng)業(yè)列為不可缺少的議題，特別是在2008年伊始我國遭遇了建國以來最大的持續(xù)低溫、雪災(zāi)，在此背景下，如何在大面積雪災(zāi)后保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)已成當(dāng)前國家首要大事。我們分析，農(nóng)業(yè)作為本屆政府的重中之重，必將得到政策的大力扶持，成為本次宏觀調(diào)控的最大受益者，在房地產(chǎn)等行業(yè)同時(shí)受到宏觀緊縮的沖擊時(shí)，國家對(duì)農(nóng)業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼持續(xù)加大，部分上市公司稅收的減免更是直接提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。可以說政策面不遺余力的推動(dòng)，對(duì)提振農(nóng)業(yè)股板塊的作用相當(dāng)明顯，正是在這樣的背景下，農(nóng)業(yè)股的整體啟動(dòng)已經(jīng)有了豐富的內(nèi)涵。作為農(nóng)業(yè)種植行業(yè)將長期受益于國家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持政策，特別是優(yōu)勢(shì)種植企業(yè)和大型糧食和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地內(nèi)的企業(yè)受益會(huì)更加明顯。典型的如北大荒、登海種業(yè)等。與此同時(shí)，養(yǎng)殖業(yè)中的生豬養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖和遠(yuǎn)洋漁業(yè)也將長期受益。如新五豐、獐子島等。另外，與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的行業(yè)如化肥、食品加工、飼料生產(chǎn)等行業(yè)也都有望從農(nóng)業(yè)大發(fā)展中直接受益，同樣給相關(guān)個(gè)股帶來不小的投資機(jī)會(huì)。

　　醫(yī)改：和諧社會(huì)的主旋律

　　據(jù)全國老齡工作委員會(huì)預(yù)測(cè)，2001年到2020年是我國人口快速老齡化階段，而作為醫(yī)療市場(chǎng)的消費(fèi)主力，平均一個(gè)老年人的醫(yī)療消費(fèi)是成人的8倍。隨著老齡化的時(shí)代的來臨，我國正在加速進(jìn)行醫(yī)改。但醫(yī)改牽一發(fā)而動(dòng)全身，改革將不僅僅涉及制度本身，而將輻射到整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生體系，可以預(yù)見，隨著醫(yī)改政策浮出水面，將繼續(xù)出臺(tái)涉及整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生體系中各方的相關(guān)政策措施，中國醫(yī)療衛(wèi)生體系必將經(jīng)歷一個(gè)嬗變的過程，醫(yī)藥行業(yè)走向規(guī)范化和現(xiàn)代化的進(jìn)程將加快，行業(yè)利潤的分配將發(fā)生新變革，特別是醫(yī)藥制造和流通領(lǐng)域?qū)��?huì)出現(xiàn)新的變化，從而引發(fā)了醫(yī)藥制造和醫(yī)藥商業(yè)股的價(jià)值重估，這使醫(yī)藥行業(yè)整體更具有投資價(jià)值，也使優(yōu)勢(shì)企業(yè)的長期發(fā)展前景更加明確。所以未來醫(yī)療體制改革方向和發(fā)展對(duì)醫(yī)藥股的影響值得高度關(guān)注。操作上建議關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)中具有自主定價(jià)權(quán)的云南白藥、片仔癀；有較大研發(fā)實(shí)力的雙鷺?biāo)帢I(yè)、康緣藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥；醫(yī)藥流通領(lǐng)域的國藥股份、南京醫(yī)藥等。

    相關(guān)報(bào)道：

    兩會(huì)期間股票操作技巧

    三大題材全面井噴 兩會(huì)行情啟動(dòng)