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齊魯證券:兩會主題或能形成階段性熱點

http://www.sina.com.cn 2008年03月03日 09:45 全景網

齊魯證券:兩會主題或能形成階段性熱點

  全景網3月3日訊 齊魯證券研究所分析師馬剛在今日《晨會紀要》中認為,在兩會期間,圍繞兩會主題或能形成階段性的市場熱點。這些題材主要體現在以下方面,在大盤穩定的前提下,下列行業板塊有望成為未來一段時間較為持續的熱點:

  一是農業板塊。今年的一號文件仍然是支持農業發展。結合近期農產品連續漲價,可以預期農林牧漁行業是目前增長前景最確定的行業,該行業也是連續兩個月位居漲幅首位。Wind統計,農產品指數相對于大盤的超額收益達到50%.在大部分藍籌股下跌超過20%、30%甚至50%的時候,今年漲幅在30%以上的農業股比比皆是。在大盤逐步轉暖的前提下,該板塊繼續走強的概率應大大高于其補跌的可能。

  二是雪后重建板塊。災后重建對水泥和電力設備的需求刺激這兩個板塊逆勢大漲。水泥行業和發電設備分別以2.34%和1.54%的漲幅位居行業板塊漲幅榜前兩位。本次雪災對電網破壞較為嚴重,災后重建將對輸配電設備產生較大需求。建議關注東方電氣、特變電工等相關品種。重建還將拉動對工程機械產品的需求,中部地區的上市公司三一重工中聯重科可能會因此受益。而從事建筑施工的葛洲壩宏潤建設等也可能得到市場深入挖掘。

  三是創投概念。自主創新是轉變經濟增長方式的重要一步,作為重要的配套政策,創業板目前已經呼之欲出。除了參股創投公司的企業將受益外,部分科技公司也將直接或間接受益,這類公司較多分布在電子和信息行業。

  四是醫藥行業。醫療問題一直是全國各界關注的焦點之一,預計兩會期間將有所突破,醫改實施方案有望于全國人大之后出臺。醫藥行業今年以來的表現也一直比較理想,是持續性較好的熱點行業。雖然目前估值稍高,但考慮到其比較確定的成長性和醫改實施方案即將出臺的利好刺激。

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