(上接封十三版)

　　(3)其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　■

　　(4)本報告期末本基金沒有持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，也沒有投資資產(chǎn)支持證券、分離交易可轉(zhuǎn)債。

　　7、本基金權(quán)證投資情況及截至2007年12月31日本基金持有權(quán)證情況

　　■

　　本基金投資、持有權(quán)證的金額、比例等符合相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

　　十二、基金的業(yè)績（未經(jīng)審計）

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　1、本基金基金合同生效以來的投資業(yè)績與同期基準的比較如下表所示：

　　■

　　2、基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準的變動進行比較：

　　■

　　注1：本基金業(yè)績比較基準＝中信綜指×70%+中信標普國債指數(shù)×30%

　　注2：本基金基金合同于2006年7月18日生效。

　　注3：基金業(yè)績截止日為2007年12月31日。

　　十三、基金的費用

　　（一）與基金運作有關(guān)的費用

　　1、與基金運作有關(guān)的費用的種類

　　（1）基金管理人的管理費；

　　（2）基金托管人的托管費；

　　（3）基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費用；

　　（4）基金合同生效后的信息披露費用；

　　（5）基金份額持有人大會費用；

　　（6）基金合同生效后的會計師費和律師費；

　　（7）基金的證券交易費用；

　　（8）按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

　　上述基金費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)和本基金合同、招募說明書等法律文件的規(guī)定，按費用的實際支出金額支付，列入當期基金費用。國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　（1）基金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首2個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.25%÷當年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　（3）本條第1款第（3）至第（8）項費用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)章及相關(guān)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入或攤?cè)氘斊诨�金費用。

　　（二）與基金銷售有關(guān)的費用

　　1、申購費

　　本基金的申購費用應(yīng)在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等發(fā)生的各項費用。

　　本基金采取金額申購的方式，場外、場內(nèi)的申購費率相同，具體費率如下：

　　■

　　投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　場外、場內(nèi)申購相關(guān)計算公式：

　　凈申購金額＝申購金額/（1+申購費率）

　　申購費用＝申購金額－凈申購金額

　　申購份數(shù)＝凈申購金額/T日基金份額凈值

　　場內(nèi)申購份額保留到整數(shù)位，計算所得整數(shù)位后小數(shù)部分的份額對應(yīng)的資金返還至投資者資金賬戶。

　　2、轉(zhuǎn)換費

　　基金的轉(zhuǎn)換費用在投資者轉(zhuǎn)換基金份額時收取。本基金已開通與本基金管理人管理的鵬華中國50基金、普天收益基金、普天債券基金A類、鵬華動力增長基金、鵬華貨幣基金、鵬華治理優(yōu)質(zhì)基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費率、計算公式、使用方法及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定請查看相關(guān)業(yè)務(wù)公告。基金的轉(zhuǎn)換費由投資者承擔，用于支付有關(guān)手續(xù)費和注冊登記費。代銷機構(gòu)可對每筆轉(zhuǎn)換申請向投資者收取一定的業(yè)務(wù)代理費，具體收費標準以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。

　　3、贖回費

　　本基金的場外贖回費率按持有年限逐年遞減，具體費率如下：

　　■

　　本基金的場內(nèi)贖回費率為固定值0.5%。

　　場外、場內(nèi)贖回相關(guān)計算公式：

　　贖回總額＝贖回份數(shù)×T日基金份額凈值

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回總額－贖回費用

　　贖回費用由贖回申請人承擔，贖回費總額的25%歸基金財產(chǎn)，75%用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。

　　4、基金管理人可以在不違反相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會強制規(guī)定以及不違反基金合同約定的前提下調(diào)整上述費率及/或收取方式，并應(yīng)最遲于新的費率實施前3個工作日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告。調(diào)整后的上述費率還將在最新的招募說明書中列示。

　　5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低上述基金申購費率、基金轉(zhuǎn)換費率和基金贖回費率。

　　（三）其他費用

　　按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用根據(jù)相關(guān)法律及中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定列支。

　　（四）不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。募集期間發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費以及其他費用不得從基金財產(chǎn)中支付。

　　（五）費用調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率和基金托管費率。降低基金管理費率和基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須最遲于新的費率實施日前3個工作日在指定媒體上刊登公告。

　　（六）稅收

　　基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，本基金管理人對于2007年8月29日公告的本基金的招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1、因本基金管理人股權(quán)變更，根據(jù)2007年8月14日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于董事變更的公告》，經(jīng)本公司2007年第三次臨時股東會會議審議，股東會一致同意：Francis Candylaftis先生和Ciro Beffi先生擔任鵬華基金管理有限公司非獨立董事；同意過仕剛先生、陳銳女士辭去本公司董事職務(wù)，不再擔任本公司董事。據(jù)此相應(yīng)調(diào)整了“三、基金管理人”部分“（二）主要人員情況”中“1、基金管理人董事會成員”的相關(guān)內(nèi)容。

　　2、因本基金管理人股權(quán)變更，按照《公司法》和《鵬華基金管理有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2007年12月11日，經(jīng)本公司2007年第四次臨時股東會會議審議，股東會一致同意錢海章、黃俞、殷克勝辭去董事職務(wù)，董事會成員由原來的十二名董事改為現(xiàn)在由孫楓、胡繼之、孫煜揚、Francis Candylaftis、Ciro Beffi、郝珠江、方兆本、柳青、黃世忠九名董事組成。同時，股東會一致同意朱天相辭去監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事會成員由原來的四名監(jiān)事改為現(xiàn)在由李國陽、徐劍、張興和三名監(jiān)事組成。據(jù)此相應(yīng)調(diào)整了“三、基金管理人”部分“（二）主要人員情況”中“1、基金管理人董事會成員”及“2、基金管理人監(jiān)事會成員”的相關(guān)內(nèi)容，上述董事、監(jiān)事變更事項已按規(guī)定履行完畢必要程序。

　　3、因工作調(diào)整需要，本次招募說明書更新期間內(nèi)，本基金管理人對投資決策委員會成員予以了變更，程世杰先生接替易貴海先生擔任投資決策委員會成員。據(jù)此相應(yīng)調(diào)整了“三、基金管理人”部分“（二）主要人員情況”中“5、投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容。

　　4、因本基金管理人股權(quán)變更，根據(jù)2007年9月29日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更工商登記的公告》，本基金管理人原股東深圳市北融信投資發(fā)展有限公司、方正證券有限責任公司、安徽國元信托投資有限責任公司將其持有的占本公司總股本49%的股權(quán)一次性整體轉(zhuǎn)讓給意大利Eurizon Financial Group的事項依法完成了股權(quán)變更手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，國信證券有限責任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投資發(fā)展有限公司三家股東的出資比例分別為50%、49%、1%。據(jù)此相應(yīng)調(diào)整了“三、基金管理人”部分“（一）基金管理人概況”中“9、股權(quán)結(jié)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。

　　5、根據(jù)本基金管理人于2007年8月29日刊登的《關(guān)于調(diào)整鵬華基金管理有限公司旗下開放式基金有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》，基金單個賬戶最低持有份額由原“100份”調(diào)整為“30份”，并增加“本基金定期定額最低申購金額200元（含）”的規(guī)定，據(jù)此，調(diào)整了“八、基金份額的場外申購、贖回與轉(zhuǎn)換”部分“（三）場外申購限制”的相關(guān)內(nèi)容。

　　6、根據(jù)本基金管理人于2007年9月29日刊登的《關(guān)于修改鵬華基金管理有限公司旗下基金基金合同中有關(guān)基金估值方法等內(nèi)容的公告》，相應(yīng)調(diào)整了“十四、基金資產(chǎn)估值”中的相關(guān)內(nèi)容及“二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”中“（五）基金資產(chǎn)凈值計算與會計復(fù)核”的相關(guān)內(nèi)容，并更新“十五、基金收益分配”部分“（一）基金的收益構(gòu)成”中的相關(guān)內(nèi)容。

　　7、根據(jù)2007年10月22日刊登的《鵬華基金管理有限公司旗下基金關(guān)于在農(nóng)行開通基金定投業(yè)務(wù)的公告》，在“八、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換與贖回”部分“（二）場外申購、轉(zhuǎn)換和贖回的開放日及辦理時間”增加了相關(guān)內(nèi)容。

　　8、根據(jù)本基金管理人刊登的增加代銷機構(gòu)的相關(guān)公告，在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”一章，相應(yīng)增加了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華安證券3家機構(gòu)為本基金代銷機構(gòu)。

　　9、根據(jù)2007年8月28日，深圳平安銀行暨上海分行、福州分行成立新聞發(fā)布會的相關(guān)內(nèi)容，深圳市商業(yè)銀行正式更名為深圳平安銀行，據(jù)此，相應(yīng)調(diào)整了“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。

　　10、“四、基金托管人”部分的基金托管人基本情況的，“（三）、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況”中相關(guān)內(nèi)容及數(shù)據(jù)更新至2007年12月31日。

　　11、在“十一、基金的投資”部分，更新了本基金投資組合報告的相關(guān)內(nèi)容，數(shù)據(jù)截止日期為2007年12月31日。

　　12、更新了“十二、基金的業(yè)績”的相關(guān)內(nèi)容，數(shù)據(jù)截止日期為2007年12月31日。

　　13、更新了本摘要中“二十四、其他應(yīng)披露事項”的相關(guān)內(nèi)容，具體內(nèi)容為自2007年8月1日至2008年1月17日期間的信息披露情況，包括公告事項、信息披露的媒體與披露時間。

　　14、關(guān)于本次更新期后重要事項說明：經(jīng)本公司第三屆董事會第二十六次會議審議，同意孫煜揚先生辭去公司總裁職務(wù)，由鄧召明先生擔任公司總裁，該變更事項已在本招募說明書更新截止時間后經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]122號文核準并于2008年2月1日在指定媒體公告。據(jù)此相應(yīng)在“三、基金管理人”中“3、管理層人員情況”增加了相關(guān)說明。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2008 年3月3日

　　其他資產(chǎn)明細

　　金額（元）

　　交易保證金

　　3，877，913.67

　　應(yīng)收利息

　　5，953，982.51

　　應(yīng)收申購款

　　85，936，248.27

　　應(yīng)收證券清算款

　　92，368，996.33

　　合計

　　188，137，140.78

　　權(quán)證

　　名稱

　　本報告期買入權(quán)證金額（元）

　　本報告期獲配權(quán)證市值（元）

　　報告期初持有權(quán)證市值(元)

　　報告期末持有權(quán)證市值（元）

　　報告期末權(quán)證市值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

　　僑城HQC1

　　140，557，492.63

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　合計

　　140，557，492.63

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　凈值增長率1

　　凈值增長率標準差2

　　業(yè)績比較基準收益率3

　　業(yè)績比較基準收益率標準差4

　　1-3

　　2-4

　　2006年7月18日至2006年12月31日

　　49.93%

　　0.89%

　　24.09%

　　0.93%

　　25.84%

　　-0.04%

　　2007年1月1日至2007年12月31日

　　131.64%

　　1.92%

　　102.06%

　　1.59%

　　29.58%

　　0.33%

　　自基金合同生效至2007年12月31日

　　247.30%

　　1.66%

　　150.72%

　　1.42%

　　96.58%

　　0.24%

　　申購金額M（元）

　　申購費率

　　M<50萬

　　1.50％

　　50萬≤M <250萬

　　1.20％

　　250萬≤M <500萬

　　0.75％

　　500萬≤M <1000萬

　　0.50％

　　M≥1000萬

　　每筆1000元

　　持有年限（Y）

　　場外贖回費率

　　Y＜1年

　　0.5%

　　1年≤Y＜2年

　　0.25%

　　Y≥2年

　　0