本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經中國證券監督管理委員會證監許可［2008］231號文核準，五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”、“發行人”或“五礦發展”）向截至股權登記日2008年2月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的五礦發展全體股東（總股本826，972，985股），按照每 10股配 3股的比例配售。本次配股網上網下認購繳款工作已于 2008年2月28日結束。現將發行結果公告如下：

　　一、認購情況

　　本次配股共計可配售股份總數為248，091，896股流通股（Ａ股），其中，有限售條件股股東可配售156，831，896股，無限售條件股股東可配售91，260，000股。

　　經主承銷商清算統計，并經天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司對網下認購數據驗證，本次配股公開發行認購情況如下：

　　類別

　　無限售條件

　　股東認購

　　占可配售股份數量比例（％）

　　有限售條件

　　股東認購

　　占可配售股份數量比例（％）

　　股東認購

　　合計

　　占可配售股份數量比例合計（％）

　　有效認購股份（股）

　　88，105，830

　　35．51

　　156，831，896

　　63．22

　　244，937，726

　　98．73

　　有效認購資金總額（元）

　　1，585，904，940

　　－

　　2，822，974，128

　　－

　　4，408，879，068

　　－

　　二、發行結果

　　根據本次配股發行公告，本次公司配股共計可配售股份總額為248，091，896股人民幣普通股（Ａ股）；其中，有限售條件股股東可配售156，831，896股，無限售條件股股東可配售91，260，000股。本次發行采用網上、網下定價發行的方式，本次公司原股東按照每股18元的價格，以每 10股配售3股的比例參與配售，不足1股的部分按照精確算法原則取整。

　　最終的發行結果如下：

　　1、向無限售條件股股東配售結果

　　截至股權登記日（2008年2月21日）收市，公司無限售條件股股東持股總量為304，200，000股，截至認購繳款結束日有效認購數量為88，105，830股，占本次可配股份總數（248，091，896股）的35．51％，認購金額為1，585，904，940元。

　　2、向有限售條件股股東配售結果

　　截至股權登記日（2008年2月21日）收市，公司有限售條件股股東持股總量為522，772，985股，截至認購繳款結束日有效認購數量為156，831，896股，占本次可配股份總數（248，091，896股）的63．22％，認購金額為2，822，974，128元。參與配售的原有限售條件股股東名稱、認購的股份數量及認購款金額明細如下：

　　編號

　　有限售條件股股東名稱

　　實際配售數量

　　（股）

　　占可配股份總數比例（％）

　　認購金額

　　（元）

　　1

　　中國五礦集團公司

　　156，831，896

　　63．22

　　2，822，974，128

　　3、本次配售五礦發展控股股東中國五礦集團公司履行了認配股份的承諾，同時網上、網下認購配股數量合計為244，937，726股，占本次可配股份總數（248，091，896股）的98．73％，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的限制，故本次發行成功。

　　4、本發行結果公告一經刊出，即視同向認購獲得配售的所有股東送達獲配的通知。

　　三、本公告見報當日（2008年3月3日）即為發行成功的除權基準日（配股除權日），本次發行的公司配股上市時間將另行公告。

　　四、有關本次發行的詳細情況，請投資者查閱 2008年2月19日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《五礦發展股份有限公司配股說明書摘要》和《五礦發展股份有限公司2007年度配股發行公告》，投資者也可以到上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢配股說明書全文及有關本次發行的相關資料。

　　五、發行人和主承銷商

　　1、發行人：五礦發展股份有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區三里河路5號

　　聯系人： 崔青蓮

　　電話：（010）68494205

　　傳真：（010）68494207

　　2、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區湖貝路1030號

　　聯系人：胡為敏、胡斌、徐峰、徐喆燕

　　電話：（010）84588888

　　發行人：

　　五礦發展股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：

　　中信證券股份有限公司

　　2008年3月3日