證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號(hào)：臨2008－004

　　中信證券股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中信證券股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年2月28日以通訊方式召開，應(yīng)表決董事12人（因涉及關(guān)聯(lián)交易，中國中信集團(tuán)公司的6位關(guān)聯(lián)董事回避表決），實(shí)際表決董事12人，本次董事會(huì)有效表決數(shù)占應(yīng)表決董事總數(shù)的100％，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。此前，公司8位獨(dú)立董事已就此進(jìn)行了專項(xiàng)表決，均同意此議案提交董事會(huì)審議。

　　會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，一致審議通過了《關(guān)于金石投資有限公司認(rèn)購中信房地產(chǎn)股份有限公司新增股份的議案》，根據(jù)該議案：

　　一、同意金石投資有限公司以不超過5億元人民幣的價(jià)格認(rèn)購不超過中信房地產(chǎn)股份有限公司增發(fā)新股后總股本1．33％的股份；

　　二、同意金石投資有限公司按其內(nèi)部決策程序辦理有關(guān)事項(xiàng)；

　　三、如投資過程相關(guān)事項(xiàng)涉及中信證券，授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日

　　證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號(hào)：臨2008－005

　　中信證券股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　＊ 交易內(nèi)容：公司全資子公司金石投資有限公司（以下簡稱“金石投資”）將認(rèn)購中信房地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“中信房地產(chǎn)”）增發(fā)的新股，因公司與中信房地產(chǎn)的第一大股東均為中國中信集團(tuán)公司，相關(guān)事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　＊ 關(guān)聯(lián)人回避事宜：中國中信集團(tuán)公司的6位關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　＊ 基本預(yù)期：根據(jù)前期調(diào)研，公司與金石投資均認(rèn)為，本次交易符合金石投資的經(jīng)營發(fā)展思路，并期望獲得較好的投資回報(bào)。

　　＊ 需提請(qǐng)投資者注意的其他事項(xiàng)：未來三年，中國經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展存在不確定性，是本次交易的主要風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、關(guān)聯(lián)交易概述

　　（一）交易方介紹

　　1、金石投資

　　金石投資成立于2007年10月，注冊(cè)資本8．31億元，為公司名下專門從事直接投資的全資子公司。成立至今，金石投資在項(xiàng)目挖掘、投資決策、團(tuán)隊(duì)組建、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面取得了積極的進(jìn)展。

　　2、中信房地產(chǎn)

　　中國中信集團(tuán)公司為進(jìn)一步做大做強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，將旗下房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合，改制重組為中信房地產(chǎn)股份有限公司，并于2007年12月24日正式成立，目前中信房地產(chǎn)正在進(jìn)行增資擴(kuò)股。

　　（二）交易內(nèi)容

　　公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年2月28日以通訊方式召開，審議通過了《關(guān)于金石投資有限公司認(rèn)購中信房地產(chǎn)股份有限公司新增股份的議案》，根據(jù)該議案：

　　1、金石投資以不超過5億元人民幣的價(jià)格認(rèn)購不超過中信房地產(chǎn)增發(fā)新股后總股本1．33％的股份；

　　2、同意金石投資按其內(nèi)部決策程序辦理有關(guān)事項(xiàng)；

　　3、如投資過程相關(guān)事項(xiàng)涉及中信證券，授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

　　三、表決情況

　　1、公司8位獨(dú)立董事均同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議。

　　2、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議應(yīng)表決董事12人（中國中信集團(tuán)公司的6位關(guān)聯(lián)董事已回避表決），實(shí)際表決董事12人，本次董事會(huì)有效表決數(shù)占應(yīng)表決董事總數(shù)的100％，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，參加表決的董事一致同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

　　四、交易生效條件

　　中信房地產(chǎn)將根據(jù)其自身的監(jiān)管要求辦理相關(guān)增資手續(xù)。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事審議意見；

　　2、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日