證券代碼：000024、200024證券簡稱：招商地產、招商局B

　　公告編號：【CMPD】2008－011

　　招商局地產控股股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年2月27日，公司控股股東招商局蛇口工業區有限公司（下稱“蛇口工業區”）向公司將于2008年3月17日召開的2007年年度股東大會提交了一項臨時提案，提請股東大會審議達峰國際股份有限公司（下稱“達峰國際”）向瑞嘉投資實業有限公司（下稱“香港瑞嘉”）提供3億美元等值外幣借款額度之事項。鑒于達峰國際為蛇口工業區的全資子公司，香港瑞嘉為本公司全資子公司，二者構成關聯關系，上述外幣借款事項構成關聯交易，現將有關情況公告如下：

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　　達峰國際擬向香港瑞嘉提供3億美元等值外幣借款額度，用于香港瑞嘉在中國內地的房地產開發項目投資及未來業務發展。該額度下每筆借款使用期限為5年（前3年為固定期限，后2年由雙方共同根據實際需要決定是否展期），可分次提取。借款利率及相關費用綜合成本為LIBOR+3.5%。

　�。ǘ�）獨立董事發表的獨立意見

　　公司獨立董事劉洪玉、孟焰、陳燕萍、龔興隆均認為香港瑞嘉取得3億美元外幣借款額度之交易事項符合公司發展的需要，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

　　公司獨立董事同意香港瑞嘉與達峰國際擬進行的上述關聯交易。

　�。ㄈ�）董事會表決情況

　　本次關聯交易由蛇口工業區依據《上市公司股東大會規則》的有關規定直接提交公司2007年年度股東大會審議。

　�。ㄋ模┍敬侮P聯交易的關聯方及關聯關系說明

　　1、本次關聯交易的關聯方：達峰國際股份有限公司

　　成立時間：1986年4月2日

　　公司注冊號：167235

　　法定股本：130萬港幣

　　已發股本：130萬港幣

　　股東情況：招商局蛇口工業區有限公司99.99％，招商局發展有限公司0.01％。

　　2、關聯關系說明

　　達峰國際為本公司控股股東蛇口工業區控制的關聯方。

　　（五）交易的定價政策及定價依據

　　本次關聯交易價格由雙方協商確定。

　�。�六）協議的主要內容

　　本次關聯交易尚未簽署協議，待股東大會審議批準后，再行簽署協議。

　�。ㄆ撸╆P聯交易的必要性及對公司的影響

　　此項借款解決了香港瑞嘉在內地項目投資的資金需求。

　　招商局地產控股股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月二十八日

　　證券代碼：000024、200024證券簡稱：招商地產、招商局B

　　公告編號：【CMPD】2008－012

　　招商局地產控股股份有限公司

　　關于2007年年度股東大會增加

　　臨時提案的補充通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2008年2月27日，招商局地產控股股份有限公司（下稱“公司”）董事會收到控股股東招商局蛇口工業區有限公司（下稱“蛇口工業區”）提交的一項臨時提案，根據《上市公司股東大會規則》，現就公司董事會于2008年2月26日發布的《關于召開2007年年度股東大會的通知》補充通知如下：

　　一、新增議案：關于瑞嘉投資實業有限公司取得達峰國際股份有限公司提供的3億美元等值外幣借款額度的議案

　　本公司全資子公司瑞嘉投資實業有限公司擬取得控股股東蛇口工業區全資子公司達峰國際股份有限公司提供的3億美元等值外幣借款額度，該額度項下每筆借款使用期限為5年（前3年為固定期限，后2年由公司根據實際需要決定是否展期），可分次提取。借款利率及相關費用綜合成本為LIBOR+3.5%，該等外幣借款將用于香港瑞嘉在中國內地的房地產開發項目及未來業務發展。

　　議案的其他內容詳見同日公告的《關聯交易公告》。

　　二、其他事項

　　本公司董事會于2008年2月26日發布的《關于召開2007年年度股東大會的通知》中原定的會議事項如：召開時間、地點、召開方式、出席對象、除新增議案外的原定議案、會議登記辦法、會議聯系方式等均不變。

　　特此通知。

　　招商局地產控股股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月二十八日