證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號：臨2008-004

　　中信證券股份有限公司第三屆

　　董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信證券股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議于2008年2月28日以通訊方式召開，應表決董事12人（因涉及關聯交易，中國中信集團公司的6位關聯董事回避表決），實際表決董事12人，本次董事會有效表決數占應表決董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定。此前，公司8位獨立董事已就此進行了專項表決，均同意此議案提交董事會審議。

　　會議經審議并以記名投票方式表決，一致審議通過了《關于金石投資有限公司認購中信房地產股份有限公司新增股份的議案》，根據該議案：

　　一、同意金石投資有限公司以不超過5億元人民幣的價格認購不超過中信房地產股份有限公司增發新股后總股本1.33%的股份；

　　二、同意金石投資有限公司按其內部決策程序辦理有關事項；

　　三、如投資過程相關事項涉及中信證券，授權公司經營管理層辦理相關手續。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2008年2月28日

　　證券簡稱：中信證券證券代碼：600030編號：臨2008-005

　　中信證券股份有限公司關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　* 交易內容：公司全資子公司金石投資有限公司（以下簡稱“金石投資”）將認購中信房地產股份有限公司（以下簡稱“中信房地產”）增發的新股，因公司與中信房地產的第一大股東均為中國中信集團公司，相關事項涉及關聯交易。

　　* 關聯人回避事宜：中國中信集團公司的6位關聯董事回避表決。

　　* 基本預期：根據前期調研，公司與金石投資均認為，本次交易符合金石投資的經營發展思路，并期望獲得較好的投資回報。

　　* 需提請投資者注意的其他事項：未來三年，中國經濟及房地產行業的發展存在不確定性，是本次交易的主要風險。

　　二、關聯交易概述

　　（一）交易方介紹

　　1、金石投資

　　金石投資成立于2007年10月，注冊資本8.31億元，為公司名下專門從事直接投資的全資子公司。成立至今，金石投資在項目挖掘、投資決策、團隊組建、風險控制等方面取得了積極的進展。

　　2、中信房地產

　　中國中信集團公司為進一步做大做強房地產業務，將旗下房地產業務進行了整合，改制重組為中信房地產股份有限公司，并于2007年12月24日正式成立，目前中信房地產正在進行增資擴股。

　　（二）交易內容

　　公司第三屆董事會第二十二次會議于2008年2月28日以通訊方式召開，審議通過了《關于金石投資有限公司認購中信房地產股份有限公司新增股份的議案》，根據該議案：

　　1、金石投資以不超過5億元人民幣的價格認購不超過中信房地產增發新股后總股本1.33%的股份；

　　2、同意金石投資按其內部決策程序辦理有關事項；

　　3、如投資過程相關事項涉及中信證券，授權公司經營管理層辦理相關手續。

　　三、表決情況

　　1、公司8位獨立董事均同意此項關聯交易提交董事會審議。

　　2、公司第三屆董事會第二十二次會議應表決董事12人（中國中信集團公司的6位關聯董事已回避表決），實際表決董事12人，本次董事會有效表決數占應表決董事總數的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規定，參加表決的董事一致同意此項關聯交易。

　　四、交易生效條件

　　中信房地產將根據其自身的監管要求辦理相關增資手續。

　　五、備查文件目錄

　　1、公司第三屆董事會獨立董事審議意見；

　　2、公司第三屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2008年2月28日