證券簡(jiǎn)稱：民生銀行證券代碼：600016編號(hào) 臨 2008—013

　　轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：民生轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：100016編號(hào) 臨 2008—013

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券

　　兌付兌息及摘牌的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、“民生轉(zhuǎn)債”到期公告連續(xù)刊登日期為2008年1月17日、21日、23日及2月25日；

　　2、“民生轉(zhuǎn)債”到期日為2008年2月26日；

　　3、“民生轉(zhuǎn)債”每張可轉(zhuǎn)債本金面值100元，到期本金和利息合計(jì)101.50元/張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）；

　　4、“民生轉(zhuǎn)債”兌付款發(fā)放日為2008年3月4日。

　　本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2003］13號(hào)文件核準(zhǔn)，于2003年2月27日通過(guò)上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40億元，期限為5年，可轉(zhuǎn)債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，至2008年2月26日停止轉(zhuǎn)股并摘牌。根據(jù)《中國(guó)民生銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》，現(xiàn)將“民生轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項(xiàng)公告如下：

　　一、兌付方案

　　根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的規(guī)定，每張可轉(zhuǎn)債本金按面值100元兌付，年利率為1.5%，利息每年兌付一次，本次兌付的利息為每張1.50元（含稅），民生轉(zhuǎn)債到期本息合計(jì)101.50元/張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）。

　　持“民生轉(zhuǎn)債”的個(gè)人扣除20%個(gè)人所得稅后實(shí)際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計(jì)為101.20元；持“民生轉(zhuǎn)債”的機(jī)構(gòu)投資者不代扣所得稅，實(shí)際每張可轉(zhuǎn)債本金和利息合計(jì)為101.50元。

　　二、兌付債權(quán)登記日及兌付日

　　1、債權(quán)登記日為2008年2月26日；

　　2、兌付兌息日為2008年3月4日。

　　三、兌付對(duì)象

　　本次兌付對(duì)象為：截止2008年2月26日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“民生轉(zhuǎn)債”持有人。

　　四、兌付相關(guān)事宜

　　在兌付債權(quán)登記日當(dāng)日上交所收市后，登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得本金和利息。公司將在兌付債權(quán)登記日之后5個(gè)交易日之內(nèi)支付可轉(zhuǎn)債本金和利息。

　　本公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代理支付“民生轉(zhuǎn)債”的本金和利息。已辦理全面指定交易的債權(quán)持有人可于債權(quán)登記日后的第5個(gè)交易日即2008年3月4日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取本金和利息，對(duì)未辦理指定交易的債券持有人的本金和利息款暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理全面指定交易后，即可在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取。

　　投資者欲全面了解關(guān)于“民生轉(zhuǎn)債”兌付的具體條款，請(qǐng)查閱2003年2月21日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《中國(guó)民生銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》。

　　五、摘牌事宜

　　“民生轉(zhuǎn)債”（代碼100016）及“民生轉(zhuǎn)股”（代碼181016）于2008年2月27日摘牌。

　　六、咨詢機(jī)構(gòu)

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　電話：010－68946790 傳真：010－68466796

　　特此公告

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月28日

　　證券簡(jiǎn)稱：民生銀行證券代碼：600016編號(hào) 臨 2008—014

　　轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：民生轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：100016編號(hào) 臨 2008—014

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司

　　關(guān)于股份變動(dòng)情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2003］13號(hào)文件核準(zhǔn)，于2003年2月27日通過(guò)上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券40億元，期限為5年，可轉(zhuǎn)債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，至2008年2月26日停止并摘牌。截止2008年2月26日收盤，已有3，999，671，000元本公司發(fā)行的“民生轉(zhuǎn)債”(100016)轉(zhuǎn)成本公司發(fā)行的股票“民生銀行”(600016)，全部累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為1，616，729，400股（含送增股），占本公司總股本11.17%；尚有329，000元的“民生轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占民生轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的0.008%，該部分民生轉(zhuǎn)債到期還本付息。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，現(xiàn)將具體情況披露如下：

　　一、 股本變動(dòng)情況(單位：股)

　　股份類別

　　變動(dòng)前(12月31日)

　　本次變動(dòng)增加

　　變動(dòng)后

　　占總股本比例

　　有限售條件股份

　　2，380，000，000

　　0

　　2，380，000，000

　　16.44%

　　其中境外法人股份

　　0

　　0

　　0

　　0.00%

　　無(wú)限售條件股份

　　12，099，182，515

　　49，784

　　12，099，232，299

　　83.56%

　　合計(jì)

　　14，479，182，515

　　49，784

　　14，479，232，299

　　100.00%

　　二、 前十名股東所持股數(shù)如下(截止2008年2月26日)：

　　股東名稱

　　持股數(shù)(股)

　　占總股本

　　其中：股份類別

　　無(wú)限售流通股

　　限售流通股

　　新希望投資有限公司

　　854，863，349

　　5.90%

　　723，963，349

　　130，900，000

　　中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬

　　738，017，509

　　5.10%

　　24，017，509

　　714，000，000

　　中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品

　　714，000，000

　　4.93%

　　0

　　714，000，000

　　上海健特生命科技有限公司

　　697，870，696

　　4.82%

　　388，470，696

　　309，400，000

　　四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司

　　697，842，909

　　4.82%

　　340，842，909

　　357，000，000

　　中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)

　　580，618，272

　　4.01%

　　580，618，272

　　0

　　東方集團(tuán)股份有限公司

　　569，852，708

　　3.94%

　　569，852，708

　　0

　　中國(guó)中小企業(yè)投資有限公司

　　524，954，731

　　3.63%

　　524，954，731

　　0

　　廈門福信集團(tuán)有限公司

　　475，174，848

　　3.28%

　　475，174，848

　　0

　　FULLERTON FINANCIAL HOLDINGS PTE.LTD.

　　472，081，592

　　3.26%

　　472，081，592

　　0

　　合計(jì)

　　6，325，276，614

　　43.69%

　　4，099，976，614

　　2，225，300，000

　　特此公告

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司

　　2008年2月28日