本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、“民生轉債”到期公告連續刊登日期為2008年1月17日、21日、23日及2月25日；

　　2、“民生轉債”到期日為2008年2月26日；

　　3、“民生轉債”每張可轉債本金面值100元，到期本金和利息合計101．50元／張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）；

　　4、“民生轉債”兌付款發放日為2008年3月4日。

　　本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字［2003］13號文件核準，于2003年2月27日通過上海證券交易所公開發行可轉換公司債券40億元，期限為5年，可轉債于2003年3月18日上市交易，于2003年8月27日進入轉股期，至2008年2月26日停止轉股并摘牌。根據《中國民生銀行股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，現將“民生轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：

　　一、兌付方案

　　根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的規定，每張可轉債本金按面值100元兌付，年利率為1．5％，利息每年兌付一次，本次兌付的利息為每張1．50元（含稅），民生轉債到期本息合計101．50元／張（利息含稅，利息稅由券商代扣代繳）。

　　持“民生轉債”的個人扣除20％個人所得稅后實際每張可轉債本金和利息合計為101．20元；持“民生轉債”的機構投資者不代扣所得稅，實際每張可轉債本金和利息合計為101．50元。

　　二、兌付債權登記日及兌付日

　　1、債權登記日為2008年2月26日；

　　2、兌付兌息日為2008年3月4日。

　　三、兌付對象

　　本次兌付對象為：截止2008年2月26日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“民生轉債”持有人。

　　四、兌付相關事宜

　　在兌付債權登記日當日上交所收市后，登記在冊的可轉債持有人均有權獲得本金和利息。公司將在兌付債權登記日之后5個交易日之內支付可轉債本金和利息。

　　本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理支付“民生轉債”的本金和利息。已辦理全面指定交易的債權持有人可于債權登記日后的第5個交易日即2008年3月4日在其指定的證券營業部領取本金和利息，對未辦理指定交易的債券持有人的本金和利息款暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理全面指定交易后，即可在其指定的證券營業部領取。

　　投資者欲全面了解關于“民生轉債”兌付的具體條款，請查閱2003年2月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中國民生銀行股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》。

　　五、摘牌事宜

　　“民生轉債”（代碼100016）及“民生轉股”（代碼181016）于2008年2月27日摘牌。

　　六、咨詢機構

　　中國民生銀行股份有限公司董事會辦公室

　　電話：010－68946790 傳真：010－68466796

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月28日