五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2007年12月31日，本公司為下屬直接、間接持股100%的子公司109，618.11萬(wàn)元人民幣銀行貸款提供擔(dān)保，以上擔(dān)保都為連帶責(zé)任擔(dān)保；上述擔(dān)保的銀行貸款也不存在逾期的情況。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　二OO八年二月二十一日

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途

　　可行性分析的議案

　　公司本次申請(qǐng)向不特定對(duì)象公開(kāi)募集人民幣普通股(A股)股票，投入玻璃研究院技術(shù)改造等8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額合計(jì)為387，547萬(wàn)元，其中募集資金投入314，211萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金凈額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將首先確保上述項(xiàng)目的實(shí)施，如有資金剩余，將用于補(bǔ)充本公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，如募集資金不足，則由本公司自籌解決。

　　一、募集資金使用的基本情況

　　本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　單位:萬(wàn)元

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　計(jì)劃總投資

　　金額

　　募集資金

　　投入金額

　　1

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司玻璃研究院技術(shù)改造項(xiàng)目

　　30，000

　　30，000

　　2

　　福耀集團(tuán)上海汽車(chē)飾件有限公司汽車(chē)

　　配套玻璃總成用裝飾零部件項(xiàng)目

　　64，661

　　46，071

　　3

　　福耀玻璃（湖北）有限公司年產(chǎn)350萬(wàn)套汽車(chē)玻璃項(xiàng)目

　　94，886

　　89，640

　　4

　　福耀玻璃（重慶）有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程

　　49，500

　　37，125

　　5

　　福耀集團(tuán)（上海）汽車(chē)玻璃有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程

　　49，500

　　37，125

　　6

　　福耀集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程

　　44，000

　　33，000

　　7

　　福耀（福建）巴士玻璃有限公司巴士玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造擴(kuò)建工程

　　22，000

　　16，500

　　8

　　福建省萬(wàn)達(dá)汽車(chē)玻璃工業(yè)有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程

　　33，000

　　24，750

　　合 計(jì)

　　387，547

　　314，211

　　二、擬投資項(xiàng)目的具體情況

　　（一）福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司玻璃研究院技術(shù)改造項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目為技術(shù)改造項(xiàng)目，主要內(nèi)容為：（1）建立汽車(chē)安全玻璃實(shí)驗(yàn)室，建設(shè)一條汽車(chē)用憎水安全玻璃工程實(shí)驗(yàn)線；（2）建設(shè)一條汽車(chē)用化學(xué)鋼化夾層玻璃工程實(shí)驗(yàn)線；（3）建立汽車(chē)真空鍍膜玻璃實(shí)驗(yàn)室，建設(shè)一條汽車(chē)用真空磁控濺射鍍膜玻璃工程實(shí)驗(yàn)線，開(kāi)發(fā)導(dǎo)電膜汽車(chē)玻璃、低反射汽車(chē)玻璃、低輻射汽車(chē)玻璃等新產(chǎn)品；（4）建立汽車(chē)溶膠凝膠鍍膜實(shí)驗(yàn)室，研制熱反射玻璃、熱吸收玻璃等具有不同功能的汽車(chē)玻璃新產(chǎn)品；（5）建立汽車(chē)玻璃測(cè)試中心，為新產(chǎn)品研制提供準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　本項(xiàng)目擬建于福建省福清市福耀工業(yè)區(qū)集團(tuán)總部，由本公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與效益評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為30，000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資28，500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1，500萬(wàn)元，擬全部利用本次募集資金投入。項(xiàng)目資金不足時(shí)，公司將利用自籌資金解決。

　　玻璃研究院技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施，將大幅度提升公司的科研水平和自主創(chuàng)新能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司保持國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。同時(shí)，玻璃研究院開(kāi)發(fā)并經(jīng)過(guò)工程實(shí)驗(yàn)的新產(chǎn)品投放市場(chǎng)將成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大福耀品牌的市場(chǎng)占有率和影響力。項(xiàng)目的實(shí)施還將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，替代進(jìn)口，凝聚高層次創(chuàng)新人才，產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（二）福耀集團(tuán)上海汽車(chē)飾件有限公司汽車(chē)配套玻璃總成用裝飾零部件項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目的建設(shè)主要滿足下游汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)配套玻璃總成用裝飾零部件的需求，擬建設(shè)規(guī)模為：門(mén)框、天窗框300萬(wàn)件/年，鈑金件600萬(wàn)件/年，裝飾條300萬(wàn)件/年，密封件300萬(wàn)件/年，總成天窗50萬(wàn)件/年。

　　本項(xiàng)目擬建于上海國(guó)際汽車(chē)城零部件配套工業(yè)園區(qū)，由本公司子公司福耀上海汽車(chē)飾件有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資64，661萬(wàn)元（折合9，000萬(wàn)美元），其中建設(shè)投資5，7661萬(wàn)元（折合8，025.69萬(wàn)美元），流動(dòng)資金7，000萬(wàn)元（折合974.31萬(wàn)美元）。擬用本次募集資金投入46，071萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司將利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）約為25.91%。

　　本項(xiàng)目的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（三）福耀玻璃（湖北）有限公司年產(chǎn)350萬(wàn)套汽車(chē)玻璃項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)350萬(wàn)套汽車(chē)玻璃。

　　本項(xiàng)目擬建于荊門(mén)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，由本公司子公司福耀玻璃（湖北）有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資94，886萬(wàn)元（折合1，3114.84萬(wàn)美元），其中建設(shè)投資86，446萬(wàn)元（折合1，1948.29萬(wàn)美元），流動(dòng)資金8，440萬(wàn)元（折合1166.55萬(wàn)美元）。擬利用本次募集資金投入89，640萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）約為29.37%。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（四）福耀玻璃（重慶）有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目擬建于重慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北部園區(qū)（北部新區(qū)鴛鴦鎮(zhèn)），通過(guò)擴(kuò)建形成年生產(chǎn)規(guī)模200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃的能力。本項(xiàng)目由公司子公司福耀玻璃（重慶）有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為49，500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資45，000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4，500萬(wàn)元。擬用本次募集資金投入37，125萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率約為29.44%。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（五）福耀集團(tuán)（上海）汽車(chē)玻璃有限公司年產(chǎn)200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目擬建于上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)的上海國(guó)際汽車(chē)城零部件工業(yè)園區(qū)，占地面積約280畝，擬通過(guò)擴(kuò)建形成年產(chǎn)規(guī)模為200萬(wàn)套汽車(chē)玻璃的生產(chǎn)能力。

　　本項(xiàng)目由公司子公司福耀集團(tuán)（上海）汽車(chē)玻璃有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為49，500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資45，000萬(wàn)元，流動(dòng)資金為4，500萬(wàn)元。擬利用本次募集資金投入33，750萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司將利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為28.56%。

　　（六）福耀集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)汽車(chē)玻璃150萬(wàn)套，擬建于長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，由公司子公司福耀集團(tuán)長(zhǎng)春有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為44，000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資40，000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4，000萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬用本次募集資金投入33，000萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司將利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為25.03%。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（七）福耀（福建）巴士玻璃有限公司巴士玻璃生產(chǎn)線技術(shù)改造擴(kuò)建工程項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目擬通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的巴士玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造擴(kuò)建，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模為鋼化側(cè)窗玻璃100萬(wàn)片，雙曲后擋鋼化玻璃10萬(wàn)片，側(cè)窗中空玻璃30萬(wàn)片。

　　本項(xiàng)目擬建在福建省福清市福耀工業(yè)區(qū)內(nèi)，由公司子公司福耀（福建）巴士玻璃有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目總投資22，000萬(wàn)元（折合3，062.10萬(wàn)美元），其中建設(shè)投資20，000萬(wàn)元（折合2，783.73萬(wàn)美元），流動(dòng)資金2，000萬(wàn)元（折合278.37萬(wàn)美元）。擬利用募集資金投入16，500萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司將利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）約為25.40%。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　（八）福建省萬(wàn)達(dá)汽車(chē)玻璃工業(yè)有限公司年產(chǎn)150萬(wàn)套汽車(chē)玻璃擴(kuò)建工程項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目擬建于福建省福清市福耀工業(yè)區(qū)的公司總部，通過(guò)擴(kuò)建汽車(chē)玻璃深加工生產(chǎn)線以形成年設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模150萬(wàn)套的生產(chǎn)能力。

　　本項(xiàng)目由公司子公司福建省萬(wàn)達(dá)汽車(chē)玻璃工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2、投資概算與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為33，000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資30，000萬(wàn)元，流動(dòng)資金為3，000萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬利用募集資金投入24，750萬(wàn)元，項(xiàng)目資金不足部分，公司將利用自籌資金解決。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為28.26%。

　　本項(xiàng)目相應(yīng)的立項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù)正在辦理中。

　　三、本次增發(fā)募集資金項(xiàng)目對(duì)公司的影響

　　（一）本次增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，豐富公司產(chǎn)品線，與我國(guó)乃至國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度和水平相匹配。募集資金投資項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將使公司的產(chǎn)能獲得較大幅度的提高，有利于公司進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額；

　　（二）本次增發(fā)募集資金投向上加強(qiáng)了研發(fā)設(shè)施和研發(fā)能力建設(shè)，將大幅度提升公司的科研水平和自主創(chuàng)新能力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司保持國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供有力的技術(shù)支撐，為公司下一步的內(nèi)涵增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)；

　　（三）本次增發(fā)有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資本實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定更穩(wěn)固的資本基礎(chǔ)。

　　綜上所述，本次募集資金投資項(xiàng)目有利于公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)。項(xiàng)目的投資回報(bào)率較高，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和為股東創(chuàng)造更優(yōu)厚的回報(bào)，請(qǐng)各位董事審議。

　　以上議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交2007年度股東大會(huì)審議。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年2月21日

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事局關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)說(shuō)明

　　一、前次募集資金情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2003年7月30日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2003] 87號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司增發(fā)股票的通知》，福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股A股48，352，016股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣580，224，192元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣19，785，770元后，募集股款共計(jì)人民幣560，438，422元(以下簡(jiǎn)稱“前次募集資金”)，上述資金于2003年8月12日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司予以驗(yàn)證并出具普華永道驗(yàn)字(2003)第122號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　　根據(jù)本公司2003年發(fā)行人民幣普通股A股招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃對(duì)4個(gè)具體項(xiàng)目使用募集資金計(jì)人民幣623，490，000元。前次募集資金實(shí)際募得人民幣560，438，422元，按實(shí)際募得數(shù)調(diào)整原招股說(shuō)明書(shū)中承諾投資額已經(jīng)本公司2004年3月22日召開(kāi)的2003年度第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2004年4月25日召開(kāi)的2003 年年度股東大會(huì)決議通過(guò)。截至2005年12月31日止，本公司實(shí)際投入所涉及使用募集資金項(xiàng)目款項(xiàng)計(jì)人民幣563，550，476元。

　　截至2007年12月31日止本公司前次募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　募集資金總額：560，438

　　已累計(jì)使用募集資金總額：560，438

　　各年度使用募集資金總額：560，438

　　變更用途的募集資金總額：0

　　2005年：

　　11，128

　　變更用途的募集資金總額比例：0%

　　2004年：

　　86，499

　　2003年：

　　333，213

　　2002年：

　　129，598

　　投資項(xiàng)目

　　投資項(xiàng)目

　　投資項(xiàng)目

　　項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　序號(hào)

　　承諾投資項(xiàng)目

　　實(shí)際投資項(xiàng)目

　　募集前承諾投資額

　　募集后承諾投資額

　　實(shí)際投資額

　　募集前承諾投資額

　　募集后承諾投資額

　　實(shí)際投資額

　　實(shí)際投資額與募集后承諾投資額的差額

　　1

　　設(shè)立上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司

　　186，750

　　236，854

　　236，854

　　186，750

　　236，854

　　236，854

　　-

　　2003年10月

　　2

　　汽車(chē)玻璃PUR及 PVC包邊技改

　　198，000

　　100，844

　　103，241

　　198，000

　　100，844

　　103，241

　　2，397

　　2003年6月

　　3

　　擴(kuò)建巴士玻璃生產(chǎn)線技改

　　169，740

　　169，740

　　169，794

　　169，740

　　169，740

　　169，794

　　54

　　2004年8月

　　4

　　引進(jìn)汽車(chē)夾層玻璃生產(chǎn)線技改

　　69，000

　　53，000

　　53，661

　　69，000

　　53，000

　　53，661

　　661

　　2003年9月

　　合計(jì)

　　623，490

　　560，438

　　563，550

　　623，490

　　560，438

　　563，550

　　3，112

　　截至2005年12月31日止，招股說(shuō)明書(shū)中所承諾的項(xiàng)目均已完成。在募集資金到位前所投入的資金，本公司董事會(huì)確認(rèn)，系由本公司的自由資金及銀行借款預(yù)先墊付。該些項(xiàng)目的實(shí)際支出總額高于招股說(shuō)明書(shū)承諾投資額，本公司董事會(huì)確認(rèn)，高出部分資金來(lái)源系由本公司的自有資金彌補(bǔ)。

　　截至2007年12月31日止使用前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況如下：

　　金額單位：人民幣千元

　　實(shí)際投資項(xiàng)目

　　截至2007年12月31日止投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率(附注)

　　承諾

　　效益

　　最近三年實(shí)際效益(2)

　　12月31日止

　　累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益

　　是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　2005

　　2006

　　2007

　　1

　　設(shè)立及增資上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司

　　100%

　　64，344

　　122，637

　　188，347

　　137，649

　　549，226

　　是

　　2

　　汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改

　　87%

　　44，413

　　22，552

　　34，947

　　32，722

　　115，444

　　否(1)

　　3

　　擴(kuò)建巴士玻璃生產(chǎn)線技改

　　83%

　　46，023

　　20，314

　　44，080

　　56，153

　　131，604

　　是

　　4

　　引進(jìn)汽車(chē)夾層玻璃生產(chǎn)線技改

　　95%

　　21，225

　　13，551

　　23，201

　　21，773

　　73，164

　　是

　　附注：投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至2007年12月31日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。

　　(1) 汽車(chē)玻璃PUR及PVB包邊技改項(xiàng)目

　　該項(xiàng)目2007年度實(shí)際收益額低于招股說(shuō)明書(shū)預(yù)計(jì)收益額26%，是因?yàn)楸竟�司根�?jù)實(shí)際獲得的募集資金少于預(yù)計(jì)獲得的募集資金部分，并從企業(yè)利益出發(fā)，根據(jù)市場(chǎng)需求，減少了對(duì)該項(xiàng)目的的投資，計(jì)人民幣97，156千元。

　　(2) 上述募集資金項(xiàng)目除“上海福耀”外均為技改項(xiàng)目，本公司在經(jīng)營(yíng)中對(duì)其余三個(gè)項(xiàng)目，并未單獨(dú)核算其相應(yīng)經(jīng)營(yíng)情況，故本公司在使用前次募集資金經(jīng)營(yíng)情況“最近三年實(shí)際效益”中：“上海福耀”系根據(jù)其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)列示；其余三個(gè)項(xiàng)目系根據(jù)以下測(cè)算基礎(chǔ)對(duì)投資項(xiàng)目所產(chǎn)生的收益進(jìn)行測(cè)算：

　　● 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本：按照投資項(xiàng)目生產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品歸集銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本；

　　● 期間費(fèi)用：按照本公司的總部汽車(chē)玻璃事業(yè)部的各項(xiàng)期間費(fèi)用所占總部汽車(chē)玻璃事業(yè)部銷(xiāo)售收入的比例測(cè)算各項(xiàng)目歸屬的期間費(fèi)用(其余三個(gè)項(xiàng)目均在本公司總部實(shí)施)；

　　● 效益測(cè)算不考慮其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和所得稅等其他項(xiàng)目。

　　本公司已將上述募集資金的實(shí)際使用情況(收益測(cè)算情況)與本公司2003年至2007年12月31日止年度報(bào)告、中期報(bào)告和其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對(duì)照，實(shí)際使用情況(收益測(cè)算情況)與披露的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事局

　　2008年2月21日

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于實(shí)施2007年度利潤(rùn)分配方案后修改公司章程的議案

　　鑒于公司董事局?jǐn)M訂了“每10股派送紅股10股并發(fā)放現(xiàn)金紅利5.00元（含稅）”的2007年度利潤(rùn)分配方案，在該利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)并正式實(shí)施后，公司股本總額將由1，001，493，166股增加至2，002，986，332股。為保證《公司章程》記載事項(xiàng)的真實(shí)、準(zhǔn)確，公司擬對(duì)《公司章程》作如下修改：

　　1、《公司章程》第六條原文為：“公司注冊(cè)資本為人民幣壹拾億零壹佰肆拾玖萬(wàn)叁仟壹佰陸拾陸元（￥1，001，493，166.00）。”

　　修改為：“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣貳拾億零貳佰玖拾捌萬(wàn)陸仟叁佰叁拾貳元（￥2，002，986，332.00）。”

　　2、《公司章程》第十九條原文為：“公司股份總數(shù)為1，001，493，166股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1，001，493，166數(shù)。其中外資股381，512，144股，占總股本的38.09%；內(nèi)資股619，981，022股，占總股本的61.91%。”

　　修改為“第十九條 公司股份總數(shù)為2，002，986，332股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股2，002，986，332數(shù)。其中外資股763，024，288股，占總股本的38.09%；內(nèi)資股1，239，962，044股，占總股本的61.91%。”

　　以上對(duì)《公司章程》的修改，須在公司2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)董事局?jǐn)M訂的2007年度利潤(rùn)分配方案并且在公司正式實(shí)施該利潤(rùn)分配方案后生效。

　　以上議案經(jīng)公司董事局審議通過(guò)后，尚需提交2007年度股東大會(huì)審議。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 局

　　2008年2月21日