早報記者 王恒利

　　醞釀已久的外高橋集團整體上市終于啟動。外高橋(600648)昨晚披露的公告顯示，公司決定以每股16.87元的價格，向外高橋集團等定向增發(fā)不超過4.2億股，收購其旗下價值63.42億元的資產(chǎn)，以實現(xiàn)外高橋集團整體上市。公司股票將在今天復(fù)牌。

　　尚需股東大會通過

　　外高橋公告稱，本次增發(fā)的對象有兩家公司，除了母公司外高橋集團外，還有上海東興投資發(fā)展有限公司(下稱“東興投資”)。外高橋計劃向外高橋集團及東興投資發(fā)行不超過4.2億股的A股，購買外高橋集團持有的上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司(下稱“外聯(lián)發(fā)”)38.35%的股權(quán)、上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司(下稱“新發(fā)展”)59.171%的股權(quán)和上海市外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司(下稱“三聯(lián)發(fā)”)80%的股權(quán)；以及東興投資持有的外聯(lián)發(fā)41.65%的股權(quán)。

　　上述標(biāo)的股權(quán)資產(chǎn)預(yù)估值為63.42億元，最終價格仍需審定。若以每股16.87元計算，本次定向增發(fā)的金額約為70億元。不過，這一交易尚需外高橋股東大會通過、相關(guān)政府部門批準(zhǔn)，以及證監(jiān)會豁免要約收購義務(wù)。

　　目前東興投資僅持有外聯(lián)發(fā)20%的股權(quán)，另外一家公司香港寶益投資有限公司(下稱“香港寶益”)持有21.65%股權(quán)。據(jù)了解，東興投資和香港寶益同屬四大資產(chǎn)管理公司之一的東方資產(chǎn)管理公司所有，東方資產(chǎn)管理公司已經(jīng)同意，香港寶益將所持有外聯(lián)發(fā)21.65%的股權(quán)，劃轉(zhuǎn)給東興投資所有。

　　3家被購公司都搞房地產(chǎn)

　　資料顯示，外聯(lián)發(fā)的注冊資本為1.2億美元，截至2007年第三季度，該公司總資產(chǎn)為35億元，凈利潤6400萬元；新發(fā)展的注冊資本為3.8億元，截至2007年第三季度，該公司總資產(chǎn)為40億元，凈利潤達到1億元；三聯(lián)發(fā)的注冊資本為3.25億元，截至2007年三季度，該公司總資產(chǎn)也達近40億元，凈利潤8000萬元。

　　外聯(lián)發(fā)、新發(fā)展和三聯(lián)發(fā)這三家公司的主營業(yè)務(wù)均為“房地產(chǎn)開發(fā)、物流和貿(mào)易”，這與外高橋的主營業(yè)務(wù)高度重合。本次整合后，外高橋?qū)?家“兄弟公司”納為“麾下公司”。

　　東方證券研究員王樹娟稱，“這3家公司的盈利能力都很強，注入之后對上市公司業(yè)績將有明顯提升。”

　　外高橋各項指標(biāo)將大增

　　本次交易完成后，外高橋集團將其主營業(yè)務(wù)，包括保稅區(qū)工業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)以及各類優(yōu)質(zhì)租賃業(yè)務(wù)，同時還包括工業(yè)地產(chǎn)衍生出的現(xiàn)代物流和國際貿(mào)易等增值業(yè)務(wù)均注入了上市公司。公司經(jīng)營規(guī)模將迅速擴大，核心競爭力顯著增強。此外，上市公司和母公司之間的同業(yè)競爭將得到消除，有利于公司的良性發(fā)展。

　　外高橋還稱，3家公司資產(chǎn)注入后，上市公司的每股收益、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)較重組前均有大幅增長，公司將新增約180萬平方米的優(yōu)質(zhì)租賃物業(yè)和200萬平方米以上的土地儲備。如果增發(fā)能在今年完成，根據(jù)估計，2008年后上市公司凈利潤將大幅提升，符合公司及全體股東的利益。

　　因為發(fā)布了重組的公告，外高橋的股票自去年10月25日起停牌，停牌前的價格為14.84元。