股票簡(jiǎn)稱(chēng)：康美藥業(yè)證券代碼：600518編號(hào)：臨2008—005

　　廣東康美藥業(yè)股份有限公司

　　2007年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議上無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議上沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　廣東康美藥業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)于2008年2月21日下午2時(shí)30分在普寧市科技工業(yè)園公司中藥飲片生產(chǎn)基地綜合樓五樓會(huì)議室舉行。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)377人，代表股份290，776，565股，占公司總股本的比例為57．06％，其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的股東及授權(quán)代表人數(shù)7人，代表股份232，949，837股，占公司總股本的比例為45．71％，參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)370人，代表股份57，826，728股，占公司總股本的比例為11．35％。

　　會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬興田先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議采用記名投票方式，審議并表決通過(guò)如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票為288759508股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．31％，反對(duì)票為55000股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．02％，棄權(quán)票為1962057股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．67％。

　　2、審議通過(guò)了《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　同意票為288201458股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．11％，反對(duì)票為7800股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2567307股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．89％。

　　3、審議通過(guò)了《公司2007年度報(bào)告（正文及摘要）》；

　　同意票為288177958股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．11％，反對(duì)票為7000股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2591607股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．89％。

　　4、審議通過(guò)了《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　同意票為288176558股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．11％，反對(duì)票為5300股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2594707股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．89％。

　　5、審議通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2007年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等方面的審計(jì)，根據(jù)該所出具的“廣會(huì)所審字［2008］第0724820012號(hào)”審計(jì)報(bào)告，本公司2007年度可供分配的利潤(rùn)為353，133，084．09 元。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按凈利潤(rùn)10％提取法定盈余公積金14，661，905．08元后，2007年度可供股東分配的利潤(rùn)為338，471，179．01元。

　　公司2007年度利潤(rùn)分配方案是：

　　以公司2007年末總股本509，600，000．00股為基數(shù)，每10股送紅股1股，并派發(fā)現(xiàn)金0．12元（含稅）。本次實(shí)際用于分配的利潤(rùn)共計(jì)57，075，200．00元，剩余未分配利潤(rùn)281，395，979．01 元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　同意票為289233037股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．47％，反對(duì)票為8200股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為1535328股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．53％。

　　6、審議通過(guò)了《公司2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　公司2007年度進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以2007年末公司總股本509，600，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共轉(zhuǎn)增203，840，000股，本次轉(zhuǎn)增后資本公積金尚余1，192，840，260．04元。

　　同意票為289858068股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．68％，反對(duì)票為7200股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為911297股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．32％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付審計(jì)費(fèi)用的議案》；

　　2008年度繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司的會(huì)計(jì)審計(jì)單位，聘期為一年。公司2007年度支付該會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元。在廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)過(guò)程中，發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額由康美藥業(yè)另行承擔(dān)。

　　同意票為288179958股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．11％，反對(duì)票為5200股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2591407股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．89％。

　　8、審議通過(guò)了《公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》；

　　鑒于公司上年度部分銀行授信額度已經(jīng)到期，2007年度發(fā)行的4億元的短期融資券將于今年4月份到期，公司本次計(jì)劃發(fā)行的分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的時(shí)間和進(jìn)度存在不確定性，為加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，保持公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位，結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資金需求情況，同意公司2008年向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額為人民幣90000萬(wàn)元的綜合授信借款。

　　公司在執(zhí)行上述借款計(jì)劃時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在不超過(guò)計(jì)劃總額的前提下，對(duì)貸款銀行、貸款金額、貸款期限、抵押物、抵押比例、貸款利率等做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　授權(quán)總經(jīng)理代表公司全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)授信的合同（協(xié)議）、承諾書(shū)和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件；必要時(shí)，董事會(huì)授權(quán)的代表有權(quán)轉(zhuǎn)委托他人履行其責(zé)職，受轉(zhuǎn)托人的行為視為董事會(huì)授權(quán)代表的行為。

　　同意票為288181158股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．11％，反對(duì)票為5200股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2590207股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．89％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)核查，認(rèn)為本公司已符合關(guān)于發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

　　同意票為288933557股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．37％，反對(duì)票為362221股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．12％，棄權(quán)票為1480787股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．51％。

　　10、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》；

　　為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（下簡(jiǎn)稱(chēng)“分離交易可轉(zhuǎn)債”）。本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案具體內(nèi)容如下：

　　（1）發(fā)行規(guī)模

　　本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不超過(guò)人民幣90，000萬(wàn)元，即不超過(guò)900萬(wàn)張債券，每張債券的認(rèn)購(gòu)人可以無(wú)償獲得公司派發(fā)的一定數(shù)量認(rèn)股權(quán)證。本次無(wú)償派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證數(shù)量不超過(guò)2億份，且所派發(fā)的認(rèn)股權(quán)證全部行權(quán)后募集的資金總量不超過(guò)擬發(fā)行的債券金額。

　　同意票為289082569股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1163295股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　（2）發(fā)行價(jià)格

　　本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張債券面值人民幣100元，所附的認(rèn)股權(quán)證按比例向債券認(rèn)購(gòu)人無(wú)償派發(fā)。

　　同意票為289043769股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．4％，反對(duì)票為537701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1195095股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．42％。

　　（3）發(fā)行對(duì)象

　　在上海證券交易所開(kāi)立人民幣普通股股東賬戶(hù)的投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外）。

　　同意票為289043769股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．4％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1202095股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．42％。

　　（4）發(fā)行方式

　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債將總額的50％向原股東優(yōu)先配售。

　　原股東優(yōu)先配售后余額及原股東放棄的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　同意票為289，029，869 股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為548，189 股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．19％，棄權(quán)票為1，198，507 股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．41％。

　　（5）債券利率

　　在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債的利率水平及利率確定方式。

　　同意票為289043769股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1202095股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．42％。

　　（6）債券期限

　　自本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起6年。

　　同意票為289029869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為548189股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．19％，棄權(quán)票為1198507股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．41％。

　　（7）還本付息的期限和方式

　　本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債自發(fā)行之日起每年付息一次；債券到期日之后的5個(gè)交易日內(nèi)，公司按照面值加上最后一年的應(yīng)計(jì)利息償還所有債券。

　　同意票為289043769股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1202095股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．42％。

　　（8）債券回售條款

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金用途的實(shí)施情況若根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定屬于改變募集資金用途的，債券持有人擁有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向本公司回售債券的權(quán)利。

　　同意票為289029869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為548189股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．19％，棄權(quán)票為1198507股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．41％。

　　（9）擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

　　同意票為289042969股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．40％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1202895股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．42％。

　　（10）認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期

　　自認(rèn)股權(quán)證上市之日起12個(gè)月。

　　同意票為289108669股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．43％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1137195股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．39％。

　　（11）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期

　　認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期最后五個(gè)交易日。

　　同意票為289103869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1141995股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　（12）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格及其調(diào)整方式

　　代表認(rèn)購(gòu)一股公司發(fā)行的Ａ股股票權(quán)利的認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格不低于本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司股票的均價(jià)和前1個(gè)交易日公司股票的均價(jià)。在認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，若康美藥業(yè)的股票除權(quán)、除息，將對(duì)本次權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)比例作相應(yīng)調(diào)整。

　　1）、公司股票除權(quán)時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例分別按下列公式進(jìn)行調(diào)整：

　　新行權(quán)價(jià)格＝原行權(quán)價(jià)格×（公司股票除權(quán)日參考價(jià) ／ 除權(quán)前一交易日公司股票收盤(pán)價(jià)）；

　　新行權(quán)比例＝原行權(quán)比例×（除權(quán)前一交易日公司股票收盤(pán)價(jià) ／ 公司股票除權(quán)日參考價(jià)）。

　　2）、公司股票除息時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例不變，行權(quán)價(jià)格按下列公式調(diào)整：新行權(quán)價(jià)格＝原行權(quán)價(jià)格×（公司股票除息日參考價(jià) ／ 除息前一交易日公司股票收盤(pán)價(jià)）。

　　同意票為289103869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1141995股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　（13）認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例

　　本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)比例不超過(guò)3：1，即不超過(guò)每3份認(rèn)股權(quán)證代表1股公司發(fā)行的Ａ股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。

　　同意票為289089969股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1155895股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　（14）本次募集資金運(yùn)用

　　1）、本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債募集的資金不超過(guò)90，000萬(wàn)元，其中，37，900萬(wàn)元用于償還銀行貸款、40，000萬(wàn)元用于償還短期融資券，剩余部分約12，100萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；

　　2）、所附認(rèn)股權(quán)證由于持有人行權(quán)所募集的資金根據(jù)認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)格和到期行權(quán)份數(shù)確定。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展的需要，公司擬將本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債行權(quán)募集的資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，公司將根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。若募集資金與項(xiàng)目資金需求存在缺口，公司將根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)其他方式解決，若募集資金有剩余，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　同意票為289103869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1141995股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　（15）本次決議的有效期

　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　同意票為289103869股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．42％，反對(duì)票為530701股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．18％，棄權(quán)票為1141995股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．40％。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；

　　同意票為288800757股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．32％，反對(duì)票為334921股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．12％，棄權(quán)票為1640887股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．56％。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；

　　同意票為288075958股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．07％，反對(duì)票為5000股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)比例接近于零，棄權(quán)票為2695607股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．93％。

　　13、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事、高管人員崗位津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　同意票為288053358股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的99．06％，反對(duì)票為28400股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．01％，棄權(quán)票為2694807股，占參加本次會(huì)議全部有效表決股份總數(shù)的0．93％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（集團(tuán)）廣州事務(wù)所的程秉、李彩霞律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序與表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　四、本次臨時(shí)股東大會(huì)前十大股東表決情況

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　　五、備查文件

　　1、廣東康美藥業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師集團(tuán)（廣州）事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　廣東康美藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月二十二日