證券代碼：000027 證券簡稱：深圳能源 公告編號：2008-005

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月19日，本公司刊登了《非公開發行股份購買資產情況報告書暨上市公告書》，20日本公司非公開發行10億新增股份上市。

　　德勤華永會計師事務所有限責任公司于2007年12月3日出具了德師(上海)報驗字(07)第SZ004號《驗資報告》。根據驗資報告，本公司控股股東深圳市能源集團有限公司(以下簡稱：“深能集團”)以其除直接持有的本公司股權、直接及間接持有的珠海深能洪灣電力有限公司、深圳南山熱電股份有限公司等股權、少數非主業低效資產以及截至2007年12月3日止尚未辦理產權過戶手續的資產外的全部資產及負債和相應的現金作為對價繳納本公司股份發行價款；華能國際電力股份有限公司(以下簡稱：“華能國際”)以現金繳納本公司股份發行價款。經審驗，截至2007年12月3日止，本公司已收到深能集團和華能國際繳納的出資額共計7，600，000，000.00人民幣元。其中深能集團以凈資產作價和現金方式繳付出資額共計6，080，000，000.00人民幣元；華能國際以現金繳付出資額計1，520，000，000.00人民幣元。在上述深能集團和華能國際繳付的出資額中，本公司將1，000，000，000.00人民幣元計入注冊資本，超過新增注冊資本部分計6，600，000，000.00人民幣元計入資本公積。

　　深能集團實際繳納新增出資額包括存貨、長期股權投資、債權、債務、固定資產、在建工程、工程物資、無形資產、其他非流動資產、貨幣資金(已包含因非主業低效資產不納入標的資產范圍而以現金補足的49，947，687.84元)等資產形態以及所對應的負債。上述各項合計凈資產6，080，000，000.00元，已于2007年12月3日完成資產過戶及移交手續。

　　本公司本次發行股份購買的標的資產中，未納入深能集團出資額驗資范圍的貨幣資金、交易性金融資產、可供出售金融資產、長期股權投資、房屋建筑物、運輸工具、土地使用權及其他非流動資產(以下簡稱“剩余標的資產”)共計2，214，322，243元，其中部分資產截至2007年12月3日驗資報告出具日尚未完成產權過戶。為完成本公司對剩余標的資產的現金購買，本公司與深能集團于2007年12月3日簽署《關于〈發行股票收購股權及資產協議〉之補充協議》(以下簡稱“《補充協議》”)，深能集團承諾于協議簽署之日起50個工作日之內，完成將上述資產過戶至本公司名下或移交手續。

　　一、剩余標的資產情況

　　單位金額：人民幣元

　　項 目

　　合計

　　一、流動資產合計

　　730，707，300.95