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大摩：調高銀河娛樂評級至增持http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 05:38 中國證券報-中證網
摩根士丹利昨日表示，雖然預期澳門博彩業競爭激烈，將削弱毛利表現，但認為內地與香港經濟表現強勁，未來澳門博彩收入仍然強勁，調高澳門博彩及地產股評級至“吸引”，其中銀河娛樂(0027.HK)的評級上調至“增持”。 該行預期，今年澳門博彩收入增長由去年47%減慢至23%，但仍屬穩健。大摩指出，銀河娛樂2011年預期EV/EBITDA為10.4倍，價值漸顯，因此調高其評級，目標價維持7.6港元。該公司持有較大的土地面積，而其早前獲私募基金Permira以每股8.42港元入股20%后，現價較該水平低34%，相信可吸引策略投資者。
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