重要提示

　　1、本次大連天寶綠色食品股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過1，800萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱＂本次發行＂）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［2008］ 190號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為17．07元／股，發行數量為1，800萬股，其中，網下向配售對象配售數量為360萬股，占本次發行總量的20％；網上以資金申購方式定價發行數量為1，440萬股，占本次發行總量的80％。

　　3、本次發行的網下配售工作已于2008年2月15日結束。經深圳市鵬城會計師事務所驗資，參與網下申購的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行的配售過程已經廣東廣和律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。

　　4、根據2008年2月14日公布的《大連天寶綠色食品股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》，本公告一經刊出亦視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網下申購情況

　　本次發行的保薦人（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會37號令）的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。

　　根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《大連天寶綠色食品股份有限公司首次公開發行Ａ股申購表》以及配售對象申購款項的實際到賬情況，主承銷商做出最終統計如下：

　　參與本次網下配售初步詢價的機構共計126家，其中參與網下申購的詢價對象共計116家，配售對象共計404個，全部為2008年2月5日（Ｔ－3）前在中國證券業協會登記備案的機構，其申購總量為1，401，700，000 股，凍結資金總額為23，933，847，000．00元人民幣（含有效、無效部分）。本次有效申購（指參與了初步詢價、申購數量符合有關規定且足額繳納申購款等的申購）的詢價對象共計116家（配售對象共計404家），有效申購總量為1，401，700，000股，有效申購資金總額為23，927，019，000 元人民幣。

　　二、網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為360萬股，有效申購為1，401，700，000股，有效申購獲得配售的比例為0．25683099％，超額認購倍數為389．36倍。

　　三、網下配售結果

　　配售對象的獲配數量和退款金額如下：