特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“五礦發(fā)展”）2007年9月10日召開的2007年第一次臨時股東大會表決通過的配股方案，已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會2007年第188次會議審核通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2008］231號文核準(zhǔn)。

　　2、本次配股以股權(quán)登記日五礦發(fā)展總股本826，972，985股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為248，091，896股人民幣普通股（Ａ股）。本次發(fā)行原無限售條件股股東采取網(wǎng)上定價發(fā)行的方式，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行；原有限售條件股股東采取網(wǎng)下定價發(fā)行的發(fā)行方式進(jìn)行，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實施。

　　3、本次配股價格為18元／股。

　　4、本次配股向截止股權(quán)登記日2008年2月21日（Ｔ日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的五礦發(fā)展全體股東配售。

　　5、本次發(fā)行結(jié)果將于2008年3月3日（Ｔ＋7日）在《中國證券報》和《上海證券報》上公告。

　　6、如本次發(fā)行失敗，根據(jù)投資者指定交易營業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股價并加算銀行同期存款利息返還配股對象。

　　7、本發(fā)行公告僅對發(fā)行人本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進(jìn)行說明，不構(gòu)成對本次配股的任何投資建議。股東在做出認(rèn)購配股決定之前，請仔細(xì)閱讀2008年2月19日（Ｔ－2日）刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的五礦發(fā)展《配股說明書摘要》。本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于下列網(wǎng)址：上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　五礦發(fā)展／發(fā)行人

　　指

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　保薦人、主承銷商、中信證券

　　指

　　中信證券股份有限公司

　　證監(jiān)會

　　指

　　指中國證券監(jiān)督管理委員會

　　上證所

　　指

　　指上海證券交易所

　　登記公司

　　指

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　本次發(fā)行／本次配股

　　指

　　發(fā)行人根據(jù)《配股說明書》，按照10：3的比例配股的行為

　　人民幣普通股

　　指

　　用人民幣標(biāo)明面值且僅供境內(nèi)投資者以人民幣進(jìn)行買賣之 股票

　　股權(quán)登記日／Ｔ日

　　指

　　2008年2月21日

　　全體股東

　　指

　　于股權(quán)登記日上證所收市后在登記公司登記在冊的全體五礦發(fā)展股東

　　配股對象

　　指

　　具有配股資格并參加配股認(rèn)購的五礦發(fā)展股東

　　精確算法

　　指

　　股東認(rèn)購配股，可認(rèn)購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數(shù)計算出可認(rèn)購數(shù)量的整數(shù)部分；對于計算出不足1股的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個賬戶獲得的可配股數(shù)量加總與可配售總量一致。

　　日

　　指

　　工作日（法定節(jié)假日除外）

　　元

　　指

　　指人民幣元

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（Ａ股）。

　　2、每股面值：1．00元。

　　3、配股比例及數(shù)量：以公司股權(quán)登記日2008年2月21日總股本826，972，985股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為248，091，896股。其中，有限售條件股股東可配售156，853，808股，其余無限售條件股股東可配售91，238，088股。

　　4、五礦發(fā)展實質(zhì)控制股東認(rèn)購本次配股的承諾：五礦發(fā)展控股股東中國五礦集團(tuán)公司已承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購其可配股數(shù)。

　　5、配股價格：本次配股價格為18元／股。

　　6、發(fā)行對象：

　�。�1）網(wǎng)下發(fā)售對象：

　　原有限售條件股股東：指截止2008年2月21日（Ｔ日）下午上海證券交易所收市后， 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有發(fā)行人有限售條件股股份的股東；

　�。�2）網(wǎng)上發(fā)售對象：

　　原無限售條件股股東：指截止2008年2月21日（Ｔ日）下午上海證券交易所收市后， 在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有發(fā)行人無限售條件股股份的股東。

　　7、發(fā)行方式：原無限售條件股股東采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式、原有限售條件股股東采取網(wǎng)下定價發(fā)行方式。網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)組織實施。

　　8、承銷方式：代銷。

　　9、本次配股主要日期：

　　以下時間均為正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

　　交易日

　　配股安排

　　停牌安排

　�。ǎ裕�2日）

　　2008年2月19日

　　刊登配股說明書、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告

　　上午9：30－10：30停牌

　�。ǎ裕�1日）

　　2008年2月20日

　　網(wǎng)上路演

　　正常交易

　�。ǎ匀眨�

　　2008年2月21日

　　股權(quán)登記日

　　正常交易

　　（Ｔ＋1日）－（Ｔ＋5日）

　　2008年2月22日至2008年2月28日

　　配股繳款起止日期，配股提示公告（5次）， 網(wǎng)下配股于Ｔ＋5日中午12：00截止

　　全天停牌

　�。ǎ裕�6日）

　　2008年2月29日

　　獲取保薦機(jī)構(gòu)清算數(shù)據(jù)，網(wǎng)下驗資，確定老股東認(rèn)配比例；發(fā)行成功，登記公司網(wǎng)上清算

　　全天停牌

　　（Ｔ＋7日）

　　2008年3月3日

　　發(fā)行結(jié)果公告日

　　正常交易

　　發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日

　　注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

　　二、本次配股的認(rèn)購方法

　　1、配股繳款時間：

　　2008年2月22日（Ｔ＋1日）起至2008年2月28日（Ｔ＋5日）的交易所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認(rèn)購權(quán)。

　　2、繳款地點：

　　無限售條件股股東于繳款期內(nèi)憑本人身份證、股東賬戶卡和資金賬戶卡在股票賬戶指定交易的營業(yè)部通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)，也可于繳款期內(nèi)通過網(wǎng)上委托、電話委托等方式通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。

　　有限售條件機(jī)構(gòu)股東于繳款期內(nèi)將法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、五礦發(fā)展配股網(wǎng)下認(rèn)購表、支付認(rèn)購資金的劃款憑證，在主承銷商處辦理配股繳款手續(xù)；有限售條件個人股東于繳款期內(nèi)憑個人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡、經(jīng)辦人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、五礦發(fā)展配股網(wǎng)下認(rèn)購表、支付認(rèn)購資金的劃款憑證，在主承銷商處辦理配股繳款手續(xù)。

　　3、繳款方法：

　　無限售條件股股東認(rèn)購本次配股時，填寫“五礦配股”認(rèn)購單（請投資者根據(jù)所在營業(yè)部的要求填寫），代碼“700058”，配股價18元／股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0．3），可認(rèn)購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則取整（請投資者仔細(xì)查看“五礦配股”可配證券余額）。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報，但申報的配股總數(shù)不得超過可配數(shù)量限額。

　　有限售條件股股東認(rèn)購配股，填寫五礦配股網(wǎng)下認(rèn)購表，配股價18元／股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配售比例（0．3）并去尾數(shù)取整數(shù)。有限售條件股股東配股認(rèn)購資金請劃至主承銷商指定的下述收款銀行賬戶（劃款時請務(wù)必注明認(rèn)購對象的名稱和“五礦配股認(rèn)購資金”字樣）：

　　開戶行：中信銀行北京京城大廈支行

　　賬戶名稱：中信證券股份有限公司

　　賬號：7110210187000007745

　　匯入行同城票據(jù)交換號：236

　　匯入行聯(lián)行行號：711021

　　人行大額支付系統(tǒng)號：302100011026

　　參與網(wǎng)下認(rèn)購的配股對象必須在2008年2月27日（Ｔ＋4日）17：00前劃出認(rèn)購資金，并向主承銷商傳真網(wǎng)下認(rèn)購表、劃款憑證復(fù)印件（注明認(rèn)購對象的名稱和“五礦配股認(rèn)購資金”字樣），同時必須確保認(rèn)購資金于2008年2月28日（Ｔ＋5日）中午12：00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納認(rèn)購資金的認(rèn)購為無效申購。

　　三、驗資與律師見證

　　天健華證中洲（北京）會計師事務(wù)所有限公司將于2008年2月29日（Ｔ＋6日）對網(wǎng)下申購款的到賬情況進(jìn)行審驗，并出具網(wǎng)下配股繳款的驗資報告。

　　北京市中博律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進(jìn)行見證，并出具見證意見。

　　四、發(fā)行結(jié)果處理

　　1、公告發(fā)行結(jié)果

　　五礦發(fā)展與保薦人（主承銷商）將于2008年3月3日（Ｔ＋7 日）在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登《五礦發(fā)展股份有限公司2007年度配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，包括全體股東認(rèn)購情況、控股股東五礦集團(tuán)履行承諾情況、原股東認(rèn)購股票的數(shù)量占可配股數(shù)量的比例、本次配股最終結(jié)果以及如發(fā)行失敗的退款處理等。

　　2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排

　　如本次發(fā)行成功，則五礦發(fā)展股票將于2008年3月3日（Ｔ＋7 日）進(jìn)行除權(quán)交易；如公司控股股東五礦集團(tuán)不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷期限屆滿，原股東認(rèn)購股票的數(shù)量未達(dá)到擬配股數(shù)量的70％，本次發(fā)行失敗，則五礦發(fā)展股票于2008年3月3日（Ｔ＋7日）恢復(fù)交易。

　　3、發(fā)行失敗的退款處理

　　如本次發(fā)行失敗，根據(jù)投資者指定交易營業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息返還配股對象，退款中涉及的重要內(nèi)容如下：

　　（1）退款時間：2008年3月3日（Ｔ＋7日）。

　�。�2）退款額：每個股東配股繳款額加算銀行同期存款利息（如有）扣除利息所得稅。

　�。�3）計息方式：按銀行活期存款利率計息，計息時四舍五入，精確到小數(shù)點后兩位。

　�。�4）計息起始日：股東配股繳款次日起至退款日前一日，即2008年2月29日（Ｔ＋6日）。

　　（5）利息部分代扣代繳利息所得稅。

　　五、發(fā)行費用

　　本次發(fā)行不收傭金、過戶費和印花稅、發(fā)行手續(xù)費等費用。

　　六、本次發(fā)行成功獲配股份的上市交易

　　五礦發(fā)展本次發(fā)行成功獲配股份的上市日期將于本次配股結(jié)束、刊登《五礦發(fā)展股份有限公司2007年度配股股份上市及股本變動公告》后由上證所安排確定，屆時將另行公告。

　　七、發(fā)行人和主承銷商

　　1、發(fā)行人：五礦發(fā)展股份有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)三里河路5號

　　聯(lián)系人： 崔青蓮

　　電話：（010）68494205

　　傳真：（010）68494207

　　2、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號

　　聯(lián)系人：胡為敏、胡斌、徐峰、徐喆燕

　　電話：（010）84588888

　　特此公告

　　本表一經(jīng)完整填寫、由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字／章及加蓋單位公章并傳真至申購傳真號碼后，即構(gòu)成申購人發(fā)出的要約，具有法律效力。

　　申購傳真：010－84868323咨詢電話：010－84588083

　　單位全稱

　　股票賬戶名稱（上海）

　　股票賬戶號碼（上海）

　　與以上股票賬戶號碼（上海）

　　相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照注冊號

　　經(jīng) 辦 人

　　聯(lián)系電話

　　傳 真

　　手機(jī)

　�。牛恚幔椋�

　　退款銀行信息

　　匯入行全稱

　　資金賬號

　　收款人全稱

　　人行大額支付系統(tǒng)號

　　聯(lián)行行號

　　匯入行地點

　　省市縣

　　股權(quán)登記日持股數(shù)

　　可認(rèn)配股數(shù)

　　申購股數(shù)

　　大寫：萬股 小寫：萬股

　　申購金額（申購數(shù)量×發(fā)行價格）

　　大寫：元 小寫：元

　　法定代表人（或授權(quán)代表）簽字／章：單位蓋章：

　　年 月 日

　　附件： 五礦發(fā)展股份有限公司配股網(wǎng)下申購表

　�。ü�司原股東中有限售條件股股東配股申購）

　　發(fā)行人：

　　五礦發(fā)展股份有限公司

　　保薦人(主承銷商）：

　　中信證券股份有限公司

　　2008年2月19日