Disclosure

　　保薦人(主承銷商）：

　　中信證券股份有限公司

　　聲明

　　本配股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀配股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。配股說明書全文同時刊登于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　第一節 本次發行概況

　　一、公司基本情況

　　法定名稱： 五礦發展股份有限公司

　　英文名稱： ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注冊地址： 北京市海淀區三里河路5號

　　股票上市地：上海證券交易所

　　股票簡稱： 五礦發展

　　股票代碼： 600058

　　法定代表人：周中樞

　　成立時間： 1997年5月21日

　　聯系地址： 北京市海淀區三里河路5號Ｂ座

　　郵政編碼： 100044

　　電話： （010）68494267

　　傳真： （010）68494207

　　公司網址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｌｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　電子信箱： minlist＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ

　　二、本次發行概況

　　（一） 核準情況

　　本次發行經公司2007年8月8日召開的第四屆董事會第十四次會議形成決議，并經2007年9月10日召開的2007年第一次臨時股東大會表決通過。

　　董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2007年8月10日、2007年9月11日的《中國證券報》、《上海證券報》上。

　　本次發行已經中國證監會“證監許可［2008］231號”文核準。

　　（二） 本次發行基本條款

　　1、配售股票類型

　　人民幣普通股

　　2、每股面值

　　人民幣1．00元

　　3、配售比例及數量

　　以本次發行股權登記日收市后公司總股本826，972，985股為基數，按10：3的比例向全體股東配售，可配售股份總額為248，091，896股。

　　4、配股價格及定價依據

　　（1） 配股價格：

　　本次配股價格18元／股。

　　（2） 定價依據：

　　Ａ、參考公司股票在二級市場上的價格和市盈率情況；

　　Ｂ、投資項目的資金需求量及項目資金使用安排；

　　Ｃ、不低于發行前最近一期經審計確定的每股凈資產值；

　　Ｄ、公司與主承銷商協商確定。

　　5、募集資金量

　　預計募集資金量（含發行費用）：不超過446，565萬元

　　預計募集資金凈額：不超過 萬元

　　6、募集資金用途

　　本次配股募集資金主要用于投資以下兩個項目：

　　（1） 收購五礦營口中板有限責任公司股權項目；

　　（2） 補充本公司的流動資金項目。

　　7、募集資金專項存儲帳戶

　　開戶行：中國工商銀行總行營業部

　　戶 名：五礦發展股份有限公司

　　帳 號：0102049519200014447

　　8、發行方式

　　對無限售條件股東采取網上定價方式，對有限售條件股東采取網下定價方式。

　　9、發行對象

　　本次配股股權登記日收市后登記在冊的公司全體股東。

　　10、承銷方式及承銷期

　　本次發行由保薦機構（主承銷商）以代銷方式承銷。

　　承銷期的起止時間：自2008年2月19日至2008年3月3日止。

　　11、發行費用

　　項目

　　金 額（萬元）

　　承銷及保薦費用

　　審計費用

　　128

　　律師費

　　35

　　評估費

　　60

　　發行手續費

　　推介及媒體宣傳費用

　　合 計

　　上述費用為預計費用，承銷及保薦費將根據《主承銷及保薦協議》中相關條款依發行情況最終確定，路演推介費、媒體宣傳費等將根據實際發生情況進行增減。

　　12、本次配股日程安排

　　本次發行期間的主要日程與停牌安排如下（如遇不可抗力則順延）：

　　配股安排

　　交易日

　　停牌安排

　　配股說明書刊登日

　　2008年2月19日（Ｔ－2日）

　　上午9：30－10：30停牌，其后正常交易

　　網上路演

　　2008年2月20日（Ｔ－1日）

　　正常交易

　　股權登記日

　　2008年2月21日（Ｔ日）

　　正常交易

　　配股繳款起止日期

　　2008年2月22日（Ｔ＋1日）至

　　2008年2月28日（Ｔ＋5日）

　　全天停牌

　　驗資

　　2008年2月29日（Ｔ＋6日）

　　全天停牌

　　發行結果公告日

　　發行成功的除權基準日或發行失敗的恢復交易日

　　2008年3月3日（Ｔ＋7日）

　　正常交易

　　上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　13、本次發行股份的上市流通

　　本次配股完成后，公司將盡快向上證所申請本次發行的Ａ股股票上市流通。

　　三、本次發行的相關機構

　　1、 發行人

　　名稱：五礦發展股份有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區三里河路5號

　　法定代表人：周中樞

　　電話：（010）68494267

　　傳真：（010）68494207

　　2、 保薦人（主承銷商）

　　名稱：中信證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　保薦代表人：陳愷、戰肖華

　　項目主辦人：吳紅日

　　項目組成員：康健、周祖禹、田強、蘇亞蕾

　　電話：（010）84588888

　　傳真：（010）84865023

　　3、 發行人律師

　　名稱：北京市中博律師事務所

　　辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中二

　　辦公樓三層一室

　　負責人：齊瑞清

　　經辦律師：王勛非 宋濮

　　電話：（010）85150558

　　傳真：（010）85150559

　　3、 審計機構

　　名稱：天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司

　　辦公地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心Ａ座12層

　　法定代表人：俞興保

　　經辦注冊會計師：王忻、熊亞菊

　　電話：（010）58256699

　　傳真：（010）58256633

　　4、 評估機構

　　公司名稱：中和資產評估有限公司

　　辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ａ座2層

　　法定代表人：楊志明

　　經辦人：張麗娟、齊柏山

　　電話：（010）58383636

　　傳真：（010）65547182

　　5、 股份登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　辦公地址：上海市浦建路727號

　　法定代表人：王迪彬

　　電話：（021）58708888

　　傳真：（021）58899400

　　6、 申請上市的證券交易所

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈

　　名稱：上海證券交易所

　　法定代表人：朱從玖

　　電話：（021）68808888

　　傳真：（021）68807813

　　7、 收款銀行

　　名稱：中信銀行京城大廈支行

　　第二節 公司主要股東情況

　　截至2007年6月30日，公司股本結構如下：

　　持股數量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　522，851，027

　　63．225

　　其中：國有法人股

　　522，772，985

　　63．215

　　董事、監事、高管

　　78，042

　　0．009

　　二、無限售條件流通股份

　　304，121，958

　　36．775

　　其中：人民幣普通股

　　304，121，958

　　36．775

　　三、總股本

　　826，972，985

　　100

　　截至2007年6月30日，公司總股本826，972，985股，股東總數50，770戶。前十大股東持股情況如下：

　　股東名稱

　　股份性質

　　持股比例

　　持股總數（股）

　　中國五礦集團公司

　　國有股東

　　63．22％

　　522，772，985

　　南方穩健成長證券投資基金

　　流通Ａ股

　　1．86％

　　15，350，000

　　大鵬證券有限責任公司（注）

　　流通Ａ股

　　1．10％

　　9，093，020

　　光大陽光集合資產管理計劃

　　流通Ａ股

　　0．79％

　　6，569，500

　　鵬華動力增長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）

　　流通Ａ股

　　0．69％

　　5，699，000

　　華夏優勢增長股票型證券投資基金

　　流通Ａ股

　　0．58％

　　4，836，610

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金

　　流通Ａ股

　　0．54％

　　4，469，500

　　南方穩健成長貳號證券投資基金

　　流通Ａ股

　　0．42％

　　3，460，632

　　中信證券股債雙贏集合資產管理計劃

　　流通Ａ股

　　0．39％

　　3，188，732

　　重慶華邦酒店旅業有限公司

　　流通Ａ股

　　0．38％

　　3，136，352

　　注：大鵬證券因違規經營已經被證監會責令關閉，目前已經進入清算程序，其所持有的公司股份已委托清算組律師在二級市場逐步減持。

　　（下轉封七版）