上港集團(600018-CN)公告稱，將于2月20日發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債。本次將發(fā)行24.5億元(人民幣,下同)分離交易可轉(zhuǎn)債，向公司原無限售條件流通股股東（除招商局碼頭外）優(yōu)先配售。原無限售條件流通股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后剩余部分分離債的申購。每張上港集團分離債的最終認購人可以同時獲得上港集團派發(fā)的11.9份認股權(quán)證。
本次發(fā)行的分離債的債券期限3年，按票面金額平價發(fā)行，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為0.6%至1.2%，每張面值為100元，每10張為1手。本次發(fā)行擬募集資金包括發(fā)行募集和行權(quán)募集，扣除發(fā)行費用后的募集資金不超過48.2億元，將全部用于上海港羅涇港區(qū)二期工程，該項目概算總投資48.2115億元。
上港集團上周五收報7.87元下跌了1.01％。