中國石化（600028-CN;0386-HK）今日發布公告稱，經中國證監會核準，公司將于近日發行不超過300億元(人民幣,下同)，期限為6年的分離交易可轉債，同時向債券最終認購人派發債券所附認股權證。債券票面利率將在0.8%－1.5%詢價區間范圍內。
中國石化表示，本次分離交易債發行的募集資金，將分別用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目及償還先期投入的銀行貸款；本次發行權證行權部分的募集資金，將用于天津100萬噸/年乙烯項目、鎮海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、償還先期投入的銀行貸款或補充流動資金。
中國石化股票將于今日停牌一小時，并于2月20日全天停牌進行優先配售和網上、網下申購。