（1）擬變更募集說明書的約定；

　　（2）發行人不能按期支付本息；

　　（3）發行人減資、合并、分立、解散或者申請破產；

　　（4）其他影響債券持有人重大權益的事項。

　　3、本次發行的分離交易可轉債評級情況

　　上海新世紀資信評估投資服務有限公司對公司本次發行的分離交易可轉債進行了信用評級，出具了《上海國際港務（集團）股份有限公司2007年分離交易可轉換公司債券信用評級報告》，確定公司本次發行的分離交易可轉債信用等級為ＡＡＡ級。上海新世紀的持續跟蹤評級包括每年一次的定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級，定期評級在該債券存續期間發行人年度審計報告出具后進行，不定期跟蹤評級自首次評級報告完成之日起進行。

　　二、本次發行的有關機構

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　　第二節 主要股東情況

　　截至2007年6月30日，公司股本總額為20，990，693，530股，公司前十名股東持股情況如下：

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　　第三節 財務會計信息及管理層討論分析

　　一、財務會計資料

　　本公司為上港集團換股吸收合并上港集箱后的存續公司，以下2004年利潤表數據引自公司首次公開發行股票暨換股吸收合并上港集箱時編制的三年一期財務報告，以該次換股吸收合并前的上港集團為基礎編制；2005年、2006年、2007年上半年財務數據引自公司2006年財務報告及2007年半年度財務報告，以該次換股吸收合并后存續的上港集團為基礎編制。

　　（一）財務會計報表

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　　（二）新會計準則下最近一期比較式財務報表

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　　（上接第A17版）

　　（下轉第A19版）