特 別 提 示

　　1、本次發(fā)行的中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為0．8％－1．5％。最終票面利率將由發(fā)行人與聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況在上述利率詢(xún)價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。

　　2、參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者需填寫(xiě)并提交網(wǎng)下申購(gòu)訂單。填寫(xiě)網(wǎng)下申購(gòu)訂單時(shí)應(yīng)特別注意：訂單中每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大投資需求。參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資者需繳納對(duì)應(yīng)于其最大申購(gòu)金額的20％作為申購(gòu)定金。最大申購(gòu)金額為該投資者提出的申購(gòu)訂單中最高申購(gòu)利率所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額。

　　3、參加網(wǎng)上發(fā)行的投資者（包括原Ａ股無(wú)限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，及一般社會(huì)公眾投資者參加網(wǎng)上發(fā)售）需按要求進(jìn)行申購(gòu)委托。投資者進(jìn)行申購(gòu)委托時(shí)，僅需按照確定的發(fā)行價(jià)格（即票面金額100元／張）注明申購(gòu)數(shù)量，而不必注明票面利率，同時(shí)需要全額繳款。本次發(fā)行的票面利率將由發(fā)行人與聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況在上述利率詢(xún)價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。參加網(wǎng)上發(fā)行的投資者接受最終確定的票面利率。

　　重 要 提 示

　　1、中國(guó)石油化工股份有限公司本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2008］176號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、中國(guó)石油化工股份有限公司本次發(fā)行不超過(guò)3，000，000萬(wàn)元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，每10張為1手，本次發(fā)行每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，每個(gè)申購(gòu)單位所需資金1，000元。每手中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得發(fā)行人派發(fā)的101份認(rèn)股權(quán)證。

　　3、本次發(fā)行向發(fā)行人原Ａ股股東優(yōu)先配售。原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的“中國(guó)石化”股份數(shù)乘以0．429元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。發(fā)行人原Ａ股總股本69，921，951，000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約2，999，651．6萬(wàn)元（29，996，516手），約占本次發(fā)行規(guī)模的99．99％。其中，發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件流通股8，499，028，507股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約364，608．3萬(wàn)元（3，646，083手），約占本次發(fā)行規(guī)模的12．15％。發(fā)行人控股股東“中國(guó)石油化工集團(tuán)公司”放棄本次優(yōu)先配售權(quán)。

　　發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，不足1手部分按精確算法取整，認(rèn)購(gòu)代碼為“704028”，認(rèn)購(gòu)名稱(chēng)為“石化配債”。原Ａ股無(wú)限售條件股東除可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

　　4、原Ａ股股東優(yōu)先配售后剩余部分采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次分離交易可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行總量的比例為50％：50％。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為100萬(wàn)元（1，000手），超過(guò)100萬(wàn)元（1，000手）必須是100萬(wàn)元（1，000手）的整數(shù)倍。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)必須繳納對(duì)應(yīng)于其最大申購(gòu)金額的20％作為申購(gòu)定金。最大申購(gòu)金額為該投資者提出的申購(gòu)訂單中最高申購(gòu)利率所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額。

　　5、一般投資者網(wǎng)上申購(gòu)分離交易可轉(zhuǎn)債的代碼為“733028”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“石化發(fā)債”。

　　6、本次發(fā)行的中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債（包括債券和權(quán)證兩部分）不設(shè)持有期限制。

　　7、發(fā)行人將在本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本次分離交易可轉(zhuǎn)債（債券和權(quán)證分別上市交易）具體上市時(shí)間另行公告。

　　8、本公告僅對(duì)本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本次發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中國(guó)石油化工股份有限公司公開(kāi)發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)摘要已經(jīng)刊登在2008年2月18日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查詢(xún)。

　　9、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　10、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》或《證券時(shí)報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋 義

　　除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：

　　發(fā)行人／中國(guó)石化／公司

　　指

　　中國(guó)石油化工股份有限公司

　　分離交易可轉(zhuǎn)債

　　指

　　《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第27條所規(guī)定的上市公司公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債

　　指

　　本次發(fā)行的不超過(guò)3，000，000萬(wàn)元分離交易可轉(zhuǎn)債

　　本次發(fā)行

　　指

　　本次中國(guó)石化公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3，000，000萬(wàn)元分離交易可轉(zhuǎn)債的行為

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　指

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　上證所

　　指

　　上海證券交易所

　　登記公司

　　指

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　聯(lián)席保薦人／主承銷(xiāo)商

　　指

　　中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司

　　原Ａ股股東

　　指

　　本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的Ａ股股東

　　原Ａ股無(wú)限售條件股東

　　指

　　本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的無(wú)限售條件的流通Ａ股股東

　　申購(gòu)訂單

　　指

　　中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購(gòu)表

　　有效申購(gòu)

　　指

　　符合本次發(fā)行的發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照規(guī)定的程序、及時(shí)足額繳付申購(gòu)定金及申購(gòu)資金、申購(gòu)利率符合規(guī)定、申購(gòu)數(shù)量符合限制等

　　Ｔ日／優(yōu)先配售日／網(wǎng)上申購(gòu)日／網(wǎng)下申購(gòu)日

　　指

　　2008年2月20日，為本次發(fā)行向原Ａ股股東優(yōu)先配售，一般社會(huì)公眾投資者參與網(wǎng)上發(fā)行和機(jī)構(gòu)投資者參與網(wǎng)下發(fā)行的日期

　　承銷(xiāo)團(tuán)

　　指

　　主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議組織的、由承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議各方組成的承銷(xiāo)團(tuán)

　　元

　　指

　　人民幣元

　　精確算法

　　指

　　原Ａ股股東網(wǎng)上配售不足1手的部分按照精確算法原則處理，即先按照優(yōu)先配售原則計(jì)算出可認(rèn)購(gòu)數(shù)量的整數(shù)部分，對(duì)于計(jì)算出不足1手的部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），將所有賬戶(hù)按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位（尾數(shù)相同則隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶(hù)獲得的可認(rèn)購(gòu)分離交易可轉(zhuǎn)債加總與原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限總額一致

　　一、發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行種類(lèi)：分離交易可轉(zhuǎn)債。

　　2、發(fā)行總額：不超過(guò)3，000，000萬(wàn)元。

　　3、票面金額：100元／張。

　　4、發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)3，000萬(wàn)手（30，000萬(wàn)張）。

　　5、發(fā)行價(jià)格：按票面金額平價(jià)發(fā)行，債券所附認(rèn)股權(quán)證按比例向債券的認(rèn)購(gòu)人派發(fā)。

　　6、債券期限：6年，自2008年2月20日到2014年2月20日。

　　7、票面利率：

　　票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為0．8％－1．5％。最終票面利率將由發(fā)行人與聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況在上述詢(xún)價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。

　　8、還本付息方式：

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債債券按票面金額計(jì)息，計(jì)息起始日為分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行日（即2008年2月20日，Ｔ日）。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。債券首次付息日為發(fā)行日的次年當(dāng)日（即2009年2月20日），以后每年的該日（即2月20日）為當(dāng)年付息日。付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日。發(fā)行人將于每年付息債權(quán)登記日后的5個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。在付息債權(quán)登記日當(dāng)日上證所收市后，登記在冊(cè)的中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債債券持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債債券利息。

　　9、到期日及兌付日期：

　　本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債的到期日為2014年2月20日，兌付日期為到期日2014年2月20日之后的5個(gè)交易日。

　　10、認(rèn)股權(quán)證情況

　　（1）權(quán)證發(fā)行數(shù)量：每手中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得發(fā)行人派發(fā)的101份認(rèn)股權(quán)證。

　　（2）權(quán)證存續(xù)期：自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個(gè)月。

　　（3）行權(quán)期間：認(rèn)股權(quán)證持有人有權(quán)在權(quán)證上市滿(mǎn)24個(gè)月之日的前5個(gè)交易日內(nèi)行權(quán)。

　　（4）行權(quán)比例：本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證的初始行權(quán)比例為2：1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表1股發(fā)行人發(fā)行的Ａ股股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利。

　　（5）行權(quán)價(jià)格：本次發(fā)行所附認(rèn)股權(quán)證的初始行權(quán)價(jià)格為人民幣19．68元／股，不低于本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司Ａ股股票均價(jià)、前1個(gè)交易日公司Ａ股股票均價(jià)、前20個(gè)交易日公司Ｈ股股票均價(jià)、前1個(gè)交易日公司Ｈ股股票均價(jià)的孰高值。

　　在認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期內(nèi)，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)比例將根據(jù)公司股票的除權(quán)、除息進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整：

　　當(dāng)公司Ａ股股票除權(quán)時(shí)，認(rèn)購(gòu)權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)比例將按以下公式調(diào)整：新行權(quán)價(jià)格＝原行權(quán)價(jià)格×（公司Ａ股股票除權(quán)日參考價(jià)／除權(quán)前一日公司Ａ股股票收盤(pán)價(jià)）；新行權(quán)比例＝原行權(quán)比例×（除權(quán)前一日公司Ａ股股票收盤(pán)價(jià)／公司Ａ股股票除權(quán)日參考價(jià)）。

　　當(dāng)公司Ａ股股票除息時(shí)，認(rèn)購(gòu)權(quán)證的行權(quán)比例保持不變，行權(quán)價(jià)格按下列公式調(diào)整：新行權(quán)價(jià)格＝原行權(quán)價(jià)格×（公司Ａ股股票除息日參考價(jià)／除息前一日公司Ａ股股票收盤(pán)價(jià)）。

　　11、債券回售條款：

　　如果本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，債券持有人擁有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售債券的權(quán)利。

　　12、資信評(píng)級(jí)情況：

　　根據(jù)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司的評(píng)估結(jié)果，本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債的資信評(píng)級(jí)為ＡＡＡ。

　　13、擔(dān)保情況：

　　本次擬發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債由中國(guó)石油化工集團(tuán)公司提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保范圍為：本次發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債本金，以及由該款項(xiàng)產(chǎn)生的利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用以及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。保證期間為債券存續(xù)期及債券到期之日起六個(gè)月。

　　14、發(fā)行對(duì)象：

　　（1）原Ａ股股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原Ａ股股東（中國(guó)石油化工集團(tuán)公司表示放棄本次優(yōu)先配售權(quán)）。

　　（2）網(wǎng)下發(fā)行：符合法律法規(guī)的機(jī)構(gòu)投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。

　　（3）網(wǎng)上發(fā)行：在上證所開(kāi)立證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。

　　15、發(fā)行時(shí)間：

　　優(yōu)先配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為2008年2月20日（Ｔ日）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　16、發(fā)行方式：

　　本次發(fā)行向發(fā)行人原Ａ股股東優(yōu)先配售（中國(guó)石油化工集團(tuán)公司表示放棄本次優(yōu)先配售權(quán)），優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　優(yōu)先配售：原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的“中國(guó)石化”股份數(shù)乘以0．429元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。發(fā)行人原Ａ股總股本69，921，951，000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約2，999，651．6萬(wàn)元（29，996，516手），約占本次發(fā)行規(guī)模的99．99％。其中，發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件流通股8，499，028，507股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約364，608．3萬(wàn)元（3，646，083手），約占本次發(fā)行規(guī)模的12．15％。發(fā)行人控股股東“中國(guó)石油化工集團(tuán)公司”放棄本次優(yōu)先配售權(quán)。

　　發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，不足1手部分按精確算法取整，認(rèn)購(gòu)代碼為“704028”，認(rèn)購(gòu)名稱(chēng)為“石化配債”。原Ａ股無(wú)限售條件股東除可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

　　網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行：網(wǎng)上、網(wǎng)下部分預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行總量的比例為50％：50％。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

　　17、承銷(xiāo)方式：由承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。

　　18、發(fā)行時(shí)間及停牌安排：

　　日期

　　發(fā)行安排

　　停牌安排

　　Ｔ－2

　　（2月18日）

　　刊登募集說(shuō)明書(shū)及募集說(shuō)明書(shū)摘要、發(fā)行公告和網(wǎng)上路演公告

　　上午9：30－10：30 Ａ股停牌，其后正常交易

　　Ｔ－1

　　（2月19日）

　　網(wǎng)上路演；原Ａ股股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日

　　正常交易

　　Ｔ

　　（2月20日）

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日；

　　網(wǎng)下申購(gòu)資金繳款（申購(gòu)資金到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17：00時(shí)）

　　Ａ股停牌

　　Ｔ＋1

　　（2月21日）

　　網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資

　　正常交易

　　T+2

　　（2月22日）

　　網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資；確定票面利率；確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，計(jì)算配售比率和中簽率

　　T+3

　　（2月25日）

　　刊登定價(jià)與網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告；退還未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金或網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止時(shí)間為T(mén)+3日下午17:00時(shí)）；網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽

　　T+4

　　（2月26日）

　　刊登網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽結(jié)果公告；

　　網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍

　　上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　19、本次發(fā)行的中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債（含債券及權(quán)證）不設(shè)持有期限制。

　　20、擬上市地：上海證券交易所。

　　21、上市時(shí)間：發(fā)行人將在本次發(fā)行結(jié)束后盡快向上證所申請(qǐng)上市（含債券及權(quán)證），具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、發(fā)行人原Ａ股股東優(yōu)先配售

　　（一）配售對(duì)象

　　為優(yōu)先配售股權(quán)登記日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原Ａ股股東（中國(guó)石油化工集團(tuán)公司表示放棄本次優(yōu)先配售權(quán)）。

　　（二）配售數(shù)量

　　發(fā)行人原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的“中國(guó)石化”股份數(shù)乘以0．429元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。發(fā)行人原Ａ股總股本69，921，951，000股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原Ａ股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約2，999，651．6萬(wàn)元（29，996，516手），約占本次發(fā)行規(guī)模的99．99％。其中，發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件流通股8，499，028，507股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的上限約364，608．3萬(wàn)元（3，646，083手），約占本次發(fā)行規(guī)模的12．15％。發(fā)行人控股股東“中國(guó)石油化工集團(tuán)公司”放棄本次優(yōu)先配售權(quán)。

　　發(fā)行人原Ａ股無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分通過(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，不足 1 手部分按精確算法取整，認(rèn)購(gòu)代碼為“704028”，認(rèn)購(gòu)名稱(chēng)為“石化配債”。原Ａ股無(wú)限售條件股東除可參加優(yōu)先配售外，還可以參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

　　（三）重要日期

　　1、股權(quán)登記日：2008年2月19日（Ｔ－1日）。

　　2、認(rèn)購(gòu)時(shí)間：2008年2月20日（Ｔ日），上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　（四）認(rèn)購(gòu)辦法

　　1、認(rèn)購(gòu)代碼為“704028”，認(rèn)購(gòu)名稱(chēng)為“石化配債”。

　　2、認(rèn)購(gòu)1手石化配債的金額為1，000元，參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的每個(gè)賬戶(hù)最小認(rèn)購(gòu)單位為1手，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。

　　3、每個(gè)證券賬戶(hù)可優(yōu)先配售數(shù)量的上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的“中國(guó)石化”股份數(shù)乘以0．429元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，不足1手的部分按精確法原則處理。每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)的總數(shù)不得超過(guò)其可優(yōu)先配售數(shù)量的上限。若原Ａ股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則按其實(shí)際申購(gòu)量獲配中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債；若原Ａ股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則該申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

　　4、原Ａ股股東各自具體的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　5、認(rèn)購(gòu)程序

　　1）投資者應(yīng)于股權(quán)登記日收市后核對(duì)其證券帳戶(hù)所持有的“石化配債”數(shù)量，確認(rèn)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總量。

　　2）投資者根據(jù)自己的認(rèn)購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存入足額的認(rèn)購(gòu)資金。

　　3）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫(xiě)好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開(kāi)戶(hù)的與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后方可接受委托。

　　4）投資者通過(guò)電話(huà)委托或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　5）投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　（五）原Ａ股股東參與網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)辦法

　　發(fā)行人原Ａ股股東除可參加優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)猓�還可參加優(yōu)先配售后剩余部分中國(guó)石化分離交易可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)，具體申購(gòu)辦法請(qǐng)參見(jiàn)本發(fā)行公告的第三部分“網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投

　　（下轉(zhuǎn)第A09版）

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