本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次網下配售股票可上市流通數量為400萬股；

　　2．本次網下配售股票可上市流通日為2008年2月18日。

　　一、股票發行及上市基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］361 號文核準，本公司于2007年11月5日首次公開發行7，000萬股人民幣普通股（Ａ 股）。根據初步詢價結果，發行價格為人民幣7．49元／股。首次公開發行7，000萬股中，5，000萬股向公司控股股東和原公司代辦股份轉讓系統流通股股東同比例定向配售，該等股東放棄以及未獲配售的定向配售部分由承銷團包銷。其余2，000萬股向社會公眾公開發行，其中，網上向社會公眾投資者定價發行數量為1，600萬股，網下向詢價對象配售（簡稱“網下配售”）400 萬股。網下配售發行結果已于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2007年11月7日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登。網下配售對象的獲配股票400萬股于本公司向社會公眾投資者公開發行的股票上市之日即2007年11月16日起鎖定三個月后方可流通。現鎖定期屆滿，該部分股票將于2008年2月18日（星期一）起開始上市流通。

　　二、股份變動情況表

　　網下配售對象的獲配股票400萬股上市后，本公司股份變動情況如下：

　　股份類型

　　本次變動前

　　（股）

　　本次變動（股）

　　本次變動后（股）

　　增

　　減

　　一、有限售條件股份

　　225，400，083

　　4，000，000

　　221，400，083

　　1、境內外法人持股

　　113，837，829

　　113，837，829

　　2、境內自然人持股

　　107，562，254

　　107，562，254

　　3、網下配售機構持股

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　二、無限售條件流通股份

　　43，955，197

　　4，000，000

　　47，955，197

　　三、總股本

　　269，355，280

　　269，355，280

　　注：該股份變動情況表乃根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的截至2008年2月1日的《上市公司股份結構表》編制；其中，無限售條件流通股份43，955，197股包含向廣州日報社定向配售且廣州日報社承諾36個月內不出售的股份1，761股。

　　特此公告。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月十五日