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中國鐵建股份有限公司首次公開發行Ａ股股票招股意向書摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 02:21 中國證券網-上海證券報
（上接封八版） 4 中鐵十三局集團有限公司 44，481 萬元 44，481 萬元 本公司持股100％ 8，716，805，099 68，591，377 8，407，531，389 544，354，171 9，244，972，480 98，598，651 5 中鐵十四局集團有限公司 51，000 萬元 51，000 萬元 本公司持股100％ 9，849，089，240 93，119，557 12，438，578，817 1，330，998，938 11，359，625，217 318，781，129 6 中鐵十五局集團有限公司 51，721 萬元 51，721 萬元 本公司持股100％ 11，247，364，707 34，712，611 10，445，766，675 458，083，545 9，421，708，073 127，377，912 7 中鐵十六局集團有限公司 46，830 萬元 46，830 萬元 本公司持股100％ 9，578，672，645 67，785，883 9，217，049，974 92，872，098 12，686，011，156 202，732，238 8 中鐵十七局集團有限公司 44，421 萬元 44，421 萬元 本公司持股100％ 11，760，365，768 109，967，871 9，175，241，517 713，481，271 11，586，512，417 144，544，662 9 中鐵十八局集團有限公司 53，000 萬元 53，000 萬元 本公司持股100％ 14，455，500，773 207，749，344 12，476，323，642 415，617，049 14，034，839，684 79，086，857 10 中鐵十九局集團有限公司 49，546 萬元 49，546 萬元 本公司持股100％ 11，459，827，227 150，150，489 8，026，870，737 435，563，273 10，624，514，237 127，911，098 11 中鐵二十局集團有限公司 51，000 萬元 51，000 萬元 本公司持股100％ 10，635，763，254 52，385，401 10，745，473，051 497，288，176 7，378，366，190 279，679，724 12 中鐵二十一局集團有限公司 35，000 萬元 35，000 萬元 本公司持股100％ 4，128，163，117 －11，371，921 5，086，387，505 590，969，245 4，406，980，662 69，021，116 13 中鐵二十二局集團有限公司 32，600 萬元 32，600 萬元 本公司持股100％ 5，040，241，558 57，495，276 5，304，075，272 515，973，372 5，902，039，201 63，799，093 14 中鐵二十三局集團有限公司 30，000 萬元 30，000 萬元 本公司持股100％ 5，054，423，287 28，641，859 6，379，901，291 694，312，909 4，034，823，950 85，469，770 15 中鐵二十四局集團有限公司 35，324．4 萬元 35，324．4 萬元 本公司持股100％ 6，802，108，387 55，456，176 5，951，736，062 606，684，701 5，826，897，679 71，210，489 16 中鐵二十五局集團有限公司 31，072 萬元 31，072 萬元 本公司持股100％ 5，101，439，662 38，479，588 4，375，709，249 482，325，329 3，928，577，123 21，219，106 17 中鐵建設集團有限公司 30，000 萬元 30，000 萬元 本公司持股100％ 4，345，183，058 63，837，391 5，254，260，272 871，379，892 4，226，625，998 162，007，339 18 中鐵建電氣化局集團有限公司 11，000 萬元 11，000 萬元 本公司持股100％ 1，372，271，471 19，904，244 2，343，591，026 173，972，186 1，625，256，194 42，218，064 19 中鐵房地產集團有限公司 50，000 萬元 50，000 萬元 本公司持股40％，中鐵建設集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司分別持股20％ － － 4，482，397，123 1，163，029，560 0 －9，541，104 20 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 15，000 萬元 15，000 萬元 本公司持股100％ 1，281，150，890 55，356，941 1，392，486，270 387，659，802 1，042，225，450 115，964，153 21 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 15，000 萬元 15，000 萬元 本公司持股100％ 1，592，578，641 83，481，475 3，432，710，148 622，733，428 1，317，313，779 110，086，588 22 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 10，500 萬元 10，500 萬元 本公司持股100％ 235，318，130 5，572，591 271，499，794 140，588，497 236，391，023 25，151，841 23 中鐵上海設計院集團有限公司 8，000 萬元 8，000 萬元 本公司持股100％ 306，948，241 10，743，678 297，754，825 149，234，388 210，067，479 18，884，641 24 中鐵物資集團有限公司 8，129．6 萬元 8，129．6 萬元 本公司持股100％ 2，378，270，518 9，583，179 2，175，258，504 334，501，893 3，135，392，454 22，948，110 25 昆明中鐵大型養路機械集團有限公司 18，798．4 萬元 18，798．4 萬元 本公司持股100％ 987，993，101 25，701，550 1，945，580，828 623，557，827 1，031，954，965 93，346，594 26 中鐵軌道系統集團有限公司 30，000 萬元 30，000 萬元 本公司持股51％，中鐵十一局集團有限公司持股49％ － － 1，175，868，915 331，131，783 688，431，471 －11，363，485 27 北京鐵城建設監理有限責任公司 100．1 萬元 100．1 萬元 本公司持股80．02％，中鐵建（北京）商務管理有限公司持股19．98％ 64，478，305 3，025，382 67，874，448 16，321，357 63，652，732 7，079，208 28 中國鐵道建設（香港）有限公司 600 萬港元 － 本公司持股100％ 11，794，328 －2，994，087 41，835，329 8，058，257 17，591，451 －1，559，005 注：控股子公司財務數據未經審計。 第四節 募集資金運用 一、本次發行募集資金投入計劃及投資項目概述 （一）本次Ａ股募集資金投資項目的資金投入計劃 本次Ａ股發行的募集資金將按輕重緩急順序投資于下述項目： 序號 募集資金使用項目 項目總投資（億元） 使用募集資金（億元） 募集資金年度投入計劃（億元） 2007年 2008年 2009年 2010年 1 購置國內工程施工所需的設備 124．81 105．00 － 60．00 40．00 5．00 2 昆明中鐵大型養路機械集團有限公司技術引進國產化項目改擴建工程 12．00 11．50 － 6．50 5．00 － 3 中鐵軌道系統集團有限公司軌道系統項目 3．45 3．20 2．80 0．40 － － 4 長沙秀峰山莊項目 10．60 4．00 0．50 3．00 0．50 － 5 石家莊——武漢鐵路客運專線項目 50．00 15．00 － 2．00 10．00 3．00 6 補充營運資金和還貸 ＞20．00 20．00 － 20．00 － － 合計 ＞220．86 158．70 3．30 91．90 55．50 8．00 如果實際募集資金數額（扣除發行費用后）多于以上項目資金需求總額，則多出部分將用于補充流動資金或償還銀行貸款；若實際募集資金數額（扣除發行費用后）不足以滿足以上項目的投資需要，不足部分本公司將通過自有資金或實施債務融資等方式補足項目投資缺口。 （二）募集資金投資項目的立項核準／備案情況和環評批復 序號 募集資金投資項目 立項核準或項目備案文件 環評批復文件 1 購置國內工程施工所需的設備 中鐵建經計函［2007］199號 － 2 昆明中鐵大型養路機械集團有限公司技術引進國產化項目改擴建工程 云南省經濟委員會備案項目編碼：075300003710023 云發改投資［2007］260號 昆官環［2007］18號 3 中鐵軌道系統集團有限公司軌道系統項目 湘發改工［2007］66號 湘環評表［2006］119號 4 長沙秀峰山莊項目 長計投［2004］614號 長沙市發改委備案編號：2007040 《長沙市環境保護局關于〈秀峰山莊建設項目環境影響報告書〉的批復》 5 石家莊——武漢鐵路客運專線項目 發改交運［2006］1314號 計合資函［2007］125號 環審［2007］154號 （三）項目簡介 1、購置國內工程施工所需的設備 本公司作為國內特大型建設集團，擬在購置今后三年時間投入京滬、武廣、京武等多個高速鐵路和客運專線項目以及公路、市政、橋梁、隧道等工程所需的提梁機等專業設備和盾構、ＴＭＢ等其他設備計3，524臺套。其中，擬使用本次Ａ股發行募集資金105億元，不足部分由自有資金或銀行貸款等方式補足。 2、昆明中鐵大型養路機械集團有限公司技術引進國產化項目改擴建工程 本公司全資子公司昆明中鐵大型養路機械集團有限公司是我國鐵路大型養路機械產銷量最大、自主研發和制造能力最強的企業，也是我國最大的鐵路養路機械制造和修理基地。其原有生產設施無法滿足新機型的生產工藝要求，技術引進國產化項目改擴建工程形成大型養路機械生產能力200（Ｄ08－32型搗固車）標準臺／年；滿足大型養路機械生產能力配套物資、產品進貨、周轉、倉儲、外運要求，同時建成大機維修基地（具備年架修能力50－80標準臺）；建成大型養路機械施工與租賃基地（具備年維修能力1，150ｋｍ標準線路）等。本項目于2007年5月開始實施，項目建設期為4年，到2012年達到最大產量。 3、中鐵軌道系統集團有限公司軌道系統項目 本公司全資子公司中鐵軌道系統集團有限公司通過引進國外技術的方式進行客運專線道岔及有碴軌道預應力混凝土岔枕的研發，將生產具有國際先進水平的道岔系列產品，實現高速道岔國產化，按市場需求和產品綜合平衡，本項目設計規模確定為高速道岔200組／年、提速道岔500組／年、普速道岔1，500組／年，根據我國鐵路“十一五”規劃，道岔和岔枕在內的鐵路產品有著巨大的市場前景。 4、長沙秀峰山莊項目 長沙秀峰山莊位于長沙市金霞經濟開發區。東鄰芙蓉北路，距離城區繁華中心僅15分鐘車程；南接城市二環線，西通岳麓，東達星沙，通達長沙各個區域。該項目土地總面積36．76公頃，總建筑面積90萬平方米，項目一期規劃34棟，總建筑面積約25萬平方米，包括聯排、多層、小高層及高層等多種住宅，二、三期還將有小學、運動場、商業風情街、會所等生活配套設施投入使用。該項目2007年1月開工建設，預計2011年結束。 5、石家莊——武漢鐵路客運專線項目 建設石武客運專線，實現客貨分線運輸，不僅將大幅度提升旅客運輸質量和服務水平，縮短沿線城市時空距離，提高服務頻率，方便旅客出行，還將釋放既有京廣線能力，有效緩解貨運能力緊張狀況，滿足沿線及影響區域客貨運輸需求。本項目將于2008年開工、2011年底建成，總工期4年，另加調試期6個月。根據鐵道部發展計劃司的意見批復，批準本公司出資參股京廣鐵路客運專線河南有限責任公司，且受讓鄭州鐵路局在該公司的股份。待本次募集資金到位后，本公司擬受讓鄭州鐵路局在京廣鐵路客運專線河南有限責任公司的股權，其后與該公司其他股東進行同比例增資。 二、本公司Ｈ股募集資金運用情況 經本公司第一屆董事會第一次會議及2007年第一次臨時股東大會的批準，本公司擬公開發行不超過17．06億股Ｈ股（未考慮Ｈ股超額配售權和國有股減持），發行募集資金扣除發行費用后，擬將約75％購置海外工程項目設備、約15％投資于尼日利亞水泥廠項目、約10％用于補充海外項目流動資金。具體境外募集資金用途請以發行Ｈ股時的Ｈ股招股說明書披露內容為準。 第五節 風險因素和其它重要事項 一、主要風險因素 1、業務在較大程度上依賴于我國政府在交通及其他基礎設施等方面的投資 本公司以工程承包為核心主營業務，營業收入主要來源于鐵路、公路等基礎設施建設工程項目。現階段，我國基礎設施建設工程項目資金絕大多數來自于政府預算，如果政府對基礎設施建設的公共預算大幅縮減，特別是對鐵路、公路等交通基礎設施投資規模的縮減，可能導致政府部門減少基礎設施建設項目的發包量，從而可能對本公司承攬的業務量產生不利影響。 2、日益加劇的市場競爭可能會帶來新的挑戰 與普通建筑行業相比，由于介入門檻較高，使得我國鐵路建設行業競爭相對有限。2004年12月后，政府主管部門放寬對我國鐵路建設市場的管制，允許其他在公路、港口、市政工程等基礎設施建設行業擁有專業資格的企業進入該市場。盡管由于獲得鐵路工程施工總承包特級資質的門檻很高，僅少數企業擁有該等建設資質，但這一政策變化仍然增加了參與該市場的競爭者。另外，建筑業企業由政府主導或市場化的并購重組活動日趨頻繁，業內整合可能給本公司帶來新的挑戰。 3、在基礎設施建設業務上的定價能力有限 本公司所承擔的鐵路建設等基礎設施工程項目大多是我國政府為改善公共基礎設施水平而投入的建設項目，政府有關部門不定期公布交通基礎建設項目的參考價格。如果參考價格下調或者其上升幅度不能覆蓋本公司在工程項目中所付出的原材料、能源、勞動力等成本的增長幅度，可能造成該類項目利潤水平相對較低。此外，本公司承接的某些大型施工建設項目具有工期緊、技術指標高的特點，本公司需為項目投入價格昂貴的新型施工設備，致使該類項目資本開支較大，成本投入較高；在項目實施過程中也可能出現事先無法預知的變動，導致本公司實施這些項目時實際付出的成本及取得的收益可能會與原先的預期存在一定的差異。 4、從事工程承包業務存在固有風險 本公司所從事的工程承包業務存在固有風險，盡管本公司已經盡力采取各種安全防護措施，本公司從事工程承包業務時仍可能由于惡劣的天氣、復雜的地質條件、高空建筑、地下工程及火工品與大型機械設備的使用等原因，而面臨無法預測的危險，從而可能導致人員傷亡、財產或生產設施的損失、業務中斷、公司的聲譽及品牌形象受損，并承擔相應的法律責任。 5、房地產開發業務面臨政策變動及項目開發與銷售風險 我國房地產行業尚處于初步發展階段，政府對之正采取一系列的宏觀調控措施。房地產項目開發周期長，涉及相關行業廣，合作單位多，要接受多個政府部門的審批和監管，這使得本公司對項目開發控制的難度增大。盡管本公司具備較強的項目操作能力，但如果項目的某個開發環節出現問題，可能會直接或間接地影響項目開發和銷售，甚至導致項目開發周期延長、成本上升、銷售渠道不暢，造成項目預期經營目標難以如期實現。 二、其它重要事項 1、重大合同 本公司的重大商務合同是指截至本招股意向書簽署之日正在執行的金額超過15億元的商務合同，共43項；其中，境內經營合同36項、境外經營合同7項。 2、對外擔保合同 截至本招股意向書簽署之日，本公司正在執行的金額超過5，000萬元的對外擔保共5項，擔保金額合計4．3733億元。 3、訴訟與仲裁事項 截至本招股意向書簽署之日，本公司及下屬企業作為原告且爭議標的額在5，000萬元以上的尚未了結的訴訟、仲裁案件共有3件，本公司均為原告。 截止本招股意向書簽署之日，不存在本公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員作為一方當事人涉及刑事訴訟的情況。 第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 一、本次發行各方當事人 當事人 名稱 聯系地址 聯系電話 傳真 經辦人或聯系人 發行人 中國鐵建股份有限公司 北京市海淀區復興路40號東院 010－51886158 010－51887031 李廷柱 保薦人（主承銷商） 中信證券股份有限公司 北京市朝陽區新源南路6號京城大廈5層 010－84588888 010－84865023 于楊、鄧淑芳、盧戈 發行人律師 北京市德恒律師事務所 北京市西城區金融街富凱大廈Ｂ座12層 010－66575888 010－65232181 李志宏、陳靜茹、黃偵武、王雨微、蘇文靜、趙雅楠 保薦人（主承銷商）律師 北京市競天公誠律師事務所 北京市朝陽門外大街20號15層 010－65882200 010－65882211 李裕國、王衛國、戴華、石曙光 會計師事務所 安永華明會計師事務所 北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓（東三辦公室）16層 010－58153000 010－85188285 葛明、楊淑娟 資產評估機構 中發國際資產評估有限公司 北京市海淀區西直門外大街168號騰達大廈31層3102室 010－88576650 010－88576645 劉春茹、侯新風、劉之昊 土地評估機構 北京華源土地評估中心有限公司 北京市北四環東路108號千鶴家園商務一號樓602、603 010－84831344 010－84831874 王芳宇、王金成 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 上海市陸家嘴東路166號 021－38874800 021－58754185 － 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 上海市浦東南路528號證券大廈 021－68808888 010－68804868 － 收款銀行 中國工商銀行北京玉東支行、中國農業銀行北京亞運村支行、中國建設銀行北京市玉泉支行、中信銀行北京崇文支行、交通銀行北京公主墳支行、中國銀行總行營業部 二、與本次發行上市有關的重要日期 詢價推介日期 2008年2月15日－2008年2月21日 網下申購及繳款日期 2008年2月25日、2008年2月26日 網上申購及繳款日期 2008年2月26日 定價公告刊登日期 2008年2月28日 預計股票上市日期 2008年3月10日 第七節 備查文件 投資者可以查閱與本次公開發行Ａ股有關的所有正式法律文件，這些文件也在指定網站上披露。 文件查閱時間：每周一至周五上午9：00—11：00，下午2：30—4：30。 文件查閱地點：發行人和保薦人（主承銷商）的辦公地點。
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