大連天寶綠色食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行1，800萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的初步詢價(jià)工作已于2008年2月5日（周二）完成。根據(jù)初步詢價(jià)的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”、“主承銷商”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行的數(shù)量為1，800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為17．07元／股。

　　廣發(fā)證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2008年2月14日（Ｔ－1日，周四）9：00－17：00及2008年2月15日（Ｔ日，周五）9：00－15：00網(wǎng)下向配售對(duì)象配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”），于2008年2月15日9：30－11：30、13：00－15：00網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)在《大連天寶綠色食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說(shuō)明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2008年2月14日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，網(wǎng)下配售的時(shí)間為2008年2月14日9：00－17：00及2008年2月15日9：00－15：00，網(wǎng)上發(fā)行的時(shí)間為2008年2月15日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價(jià)結(jié)果公告如下：

　　一、初步詢價(jià)的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價(jià)期間（2008年2月1日至2008年2月5日），廣發(fā)證券和發(fā)行人相繼在北京、上海、深圳舉行了推介會(huì)。截止2008年2月5日17：00時(shí)，廣發(fā)證券共收到126家詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)，其中包括證券投資基金管理公司29家、證券公司42家、財(cái)務(wù)公司12家、信托投資公司30家、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)11家和ＱＦＩＩ 2家，126家均為有效報(bào)價(jià)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述詢價(jià)對(duì)象有效報(bào)價(jià)的全部區(qū)間為：8．50元／股—27．00元／股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和廣發(fā)證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為1，800萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象定價(jià)配售數(shù)量為360萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為1，440萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80％；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17．07元／股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　1、27．71倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的2007年度盈利預(yù)測(cè)報(bào)告中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

　　2、20．57倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核的2007年度盈利預(yù)測(cè)報(bào)告中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。

　　三、網(wǎng)下配售

　　廣發(fā)證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2008年2月14日9：00－17：00及2008年2月15日9：00－15：00接受配售對(duì)象的網(wǎng)下定價(jià)申購(gòu)。本次網(wǎng)下配售的價(jià)格為17．07元／股。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款，每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2008年2月15日17：00之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。只有參與初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象方可參與網(wǎng)下配售，名單見(jiàn)刊登在2008年2月14日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在2008年2月15日15：00前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件（請(qǐng)務(wù)必注明“配售對(duì)象名稱”＋“天寶股份申購(gòu)款”字樣）。

　　配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2008年2月15日17：00時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶，在此時(shí)間后到達(dá)的申購(gòu)款視為無(wú)效。請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2008年2月14日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實(shí)施。

　　網(wǎng)上發(fā)行日為2008年2月15日，申購(gòu)時(shí)間為9：30－11：30、13：00－15：00。

　　網(wǎng)上申購(gòu)價(jià)格為17．07元／股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　公司名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

　　法定代表人：王志偉

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　電話：020－87557727、87555297

　　傳真：020－87554693、87555416、87555675、87555591、87555167

　　聯(lián) 系 人：周文琦、于娟、宋莉

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　大連天寶綠色食品股份有限公司

　　2008年2月14日

　　保薦人 （主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司