（2007年第二號）

　　基金管理人：國泰基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　重要提示

　　國泰金龍系列證券投資基金（以下簡稱“金龍系列基金”或“本系列基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2003年10月17日發(fā)布的證監(jiān)基金字［2003］114號文批準(zhǔn)公開發(fā)行。本系列基金的基金合同于2003年12月5日正式生效。

　　國泰基金管理有限公司（“本系列基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本系列基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本系列基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本系列基金沒有風(fēng)險。

　　本系列基金由國泰金龍債券證券投資基金、國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金和將來經(jīng)批準(zhǔn)納入本系列基金管理的其它基金組成。本系列基金使用同一個招募說明書和基金合同，由同一基金管理人管理，同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投資政策，獨立核算，分帳管理，分別進(jìn)行注冊登記。投資者根據(jù)持有不同基金的基金份額享受收益和承擔(dān)風(fēng)險。請投資者注意本系列基金產(chǎn)品特性。

　　投資有風(fēng)險，投資者擬申購本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險承受能力，并對于申購基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　本系列基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱本基金的基金合同。

　　本系列基金的基金合同已經(jīng)根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)規(guī)定作了修訂并已于中國證監(jiān)會指定報刊或網(wǎng)站進(jìn)行了公告。

　　本更新招募說明書已經(jīng)本系列基金托管人復(fù)核。本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2007年12月31日。財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人概況

　　名稱：國泰基金管理有限公司

　　設(shè)立日期：1998年3月5日

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)峨山路91弄98號201Ａ

　　辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場22－23樓

　　法定代表人：陳勇勝

　　注冊資本：1．1億元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　信息披露負(fù)責(zé)人：丁昌海

　　聯(lián)系電話：（021）23060288轉(zhuǎn)

　　（二）基金管理人管理基金的基本情況

　　截至2007年12月31日，本基金管理人共管理3只封閉式證券投資基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛，以及9只開放式證券投資基金：國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金（包括2只子基金，分別為國泰金龍行業(yè)精選證券投資基金、國泰金龍債券證券投資基金）、國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金、國泰金鵬價值藍(lán)籌價值混合型證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（由基金金鼎轉(zhuǎn)型而來）、國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金、國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（由國泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）。另外，本基金管理人于2004年獲得全國社會保障基金理事會社保基金資產(chǎn)管理人資格，目前受托管理全國社保基金2個投資組合。

　　2007年11月19日，本基金管理人獲得企業(yè)年金投資管理人資格。

　　（三）主要人員情況

　　1、董事會成員：

　　陳勇勝，董事長，碩士，16年證券從業(yè)經(jīng)歷。1982年起在中國建設(shè)銀行總行、中國投資銀行總行工作。歷任綜合計劃處、資金處副處長、國際結(jié)算部副總經(jīng)理（主持工作）。1992年起任國泰證券公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理兼北京分公司總經(jīng)理，1998年3月起任國泰基金管理公司總經(jīng)理，1999年10月起任董事長。

　　陳良秋，董事，大學(xué)本科，律師。1993年7月起在建設(shè)銀行廈門市分行工作，歷任業(yè)務(wù)科副經(jīng)理、辦公室副總經(jīng)理、支行副行長、行長。2006年10月起在中國建銀投資有限責(zé)任公司工作，任企業(yè)管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。

　　劉晶，董事，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。1997年4月起在建設(shè)銀行總行工作，任投資銀行部（中間業(yè)務(wù)部）高級副經(jīng)理。2005年1月起任中國建銀投資有限責(zé)任公司投資銀行部高級經(jīng)理。2005年11月起任中投證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、市場部總經(jīng)理、資本市場部總經(jīng)理。2007年7月起任中國建銀投資有限責(zé)任公司投資銀行部副總經(jīng)理。

　　張和之，董事，碩士。曾任北京半導(dǎo)體器件二廠財務(wù)科會計主管、審計科干部，水利電力部機(jī)關(guān)財務(wù)處主任科員，能源部機(jī)關(guān)財務(wù)處副處長，電力部機(jī)關(guān)事務(wù)局經(jīng)營財務(wù)處處長，國電中興實業(yè)發(fā)展總公司總會計師，現(xiàn)任中國電力財務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

　　王耀南，董事，大專，15年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年至1996年任職廣州珠江信托投資公司證券部。1996年－2001年任職廣州珠江實業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司。2001年至今在萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司，歷任辦公室主任、工會主席、行政總監(jiān)等職。

　　金旭，董事，法學(xué)碩士，15年證券從業(yè)經(jīng)歷。1993年7月至2001年11月在中國證監(jiān)會工作，歷任法規(guī)處副處長、深圳監(jiān)管專員辦事處機(jī)構(gòu)處副處長、基金監(jiān)管部綜合處處長。2001年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任黨支部副書記、副總經(jīng)理。2004年7月至2006年1月在寶盈基金管理有限公司任總經(jīng)理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京代表處任首席代表。2007年5月?lián)�任國泰基金管理有限公司總�?jīng)理。

　　龔浩成，獨立董事，碩士。長期從事金融證券研究和管理，1979起歷任上海財經(jīng)學(xué)院副教授、教授、副院長，1984年起歷任人行上海分行副行長、行長，上海外管局副局長、局長，1992年起任上證所常務(wù)理事，1995年起任上海證券期貨學(xué)院院長。

　　曹爾階，獨立董事，本科。長期從事金融證券研究和管理，中國國際金融有限公司高級顧問，中國財科所教授，清華大學(xué)、中央財大、中國金融學(xué)院兼職教授，曾任中國投資咨詢公司總經(jīng)理。

　　吳鵬，獨立董事，博士。著名律師，執(zhí)業(yè)范圍包括金融證券，北京中倫金通律師事務(wù)所合伙人、主任，北京大學(xué)客座教授，曾在日本著名律師事務(wù)所從事與中國相關(guān)法律工作，日本西南大學(xué)講授中國法律。

　　2、監(jiān)事會成員：

　　萬樹斌，監(jiān)事會主席，大學(xué)本科，高級會計師。1984年起在建設(shè)銀行總行工作，歷任會計部副處長、計財部副處長、處長、資債部高級經(jīng)理。2005年1月起任中國建銀投資有限責(zé)任公司財會部副總經(jīng)理，兼任建投中信資產(chǎn)管理公司監(jiān)事長。

　　黃曉坤，監(jiān)事，博士，經(jīng)濟(jì)師。7年證券從業(yè)經(jīng)歷。1996年7月起在廣州五星化工廠任工程師。2000年4月起在廣東省電信公司研究員。2001年6月起任南方證券高級經(jīng)理。2004年5月起任銀華基金管理有限公司高級經(jīng)理。2005年10月起任萬聯(lián)證券研究發(fā)展中心總經(jīng)理。

　　李芝樑，監(jiān)事，碩士。曾任中建一局集團(tuán)第五建筑工程公司宣傳部干事，中國電力財務(wù)有限公司債券基金部副經(jīng)理，現(xiàn)任中國電力財務(wù)有限公司債券基金部經(jīng)理。

　　王駿，監(jiān)事，碩士，曾任國泰君安證券公司會計、清算部經(jīng)理，2001年10月加入國泰基金管理有限公司，一直從事基金登記核算工作，現(xiàn)任運(yùn)營管理部副總監(jiān)（主持工作）。

　　朱小川，監(jiān)事，博士，曾任Ｌｅｈｍａｎ， Ｌｅｅ ＆ Ｘｕ 律師事務(wù)所、中天律師事務(wù)所律師，東海證券有限公司合規(guī)審查員，2004年8月加入國泰基金管理有限公司，現(xiàn)任稽核監(jiān)察部法務(wù)主管。

　　3、高級管理人員：

　　陳勇勝，董事長，見董事會成員介紹。

　　金旭，總經(jīng)理，見董事會成員介紹。

　　陳甦，副總經(jīng)理，金融學(xué)博士后，10年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在中國人保信托投資公司投資研究中心任研究員、中國人壽保險公司資金運(yùn)用中心組合管理處副處長。2003年3月起在國泰基金管理有限公司任職，歷任投資總監(jiān)、副總經(jīng)理職務(wù)。

　　丁昌海，督察長，碩士，14年證券從業(yè)經(jīng)歷。1994年起歷任國泰證券公司證券發(fā)行部副經(jīng)理，證券投資二部和基金管理部經(jīng)理，1998年起歷任國泰基金管理有限公司研究開發(fā)部總監(jiān)，稽核監(jiān)察部總監(jiān)，公司督察長。

　　4、本基金的基金經(jīng)理：

　　（1） 現(xiàn)任基金經(jīng)理

　　金龍債券基金

　　林勇，男，工商管理碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職招商銀行總行資金交易中心人民幣投資主管、首席交易員，嘉實基金管理有限公司基金經(jīng)理，2004年5月至2005年5月任嘉實債券基金的基金經(jīng)理，2005年3月至2005年5月兼任嘉實貨幣基金的基金經(jīng)理。2005年5月加盟國泰基金管理有限公司，2005年6月至2007年2月任國泰貨幣市場基金的基金經(jīng)理，2006年11月起任國泰金龍債券基金的基金經(jīng)理。

　　金龍行業(yè)基金

　　黃焱，男，國際金融學(xué)碩士，13年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于中期國際期貨公司、大鵬證券上海研究所、平安集團(tuán)投資管理中心。2003年1月加盟國泰基金管理有限公司，曾任基金金泰基金經(jīng)理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金經(jīng)理，2006年7月起擔(dān)任金龍行業(yè)精選基金經(jīng)理，2007年4月起兼任基金金鑫的基金經(jīng)理。

　　（2） 歷任基金經(jīng)理情況

　　金龍債券基金

　　2003年10月至2004年10月，由顧偉勇?lián)�任基金�?jīng)理；2004年11月至2006年10月由何旻擔(dān)任基金經(jīng)理；2006年11月至現(xiàn)在由林勇?lián)�任基金�?jīng)理。

　　金龍行業(yè)基金

　　2003年10月至2006年6月，由崔海峰擔(dān)任基金經(jīng)理；2006年7月起由黃焱擔(dān)任基金經(jīng)理。

　　5、投資決策委員會成員

　　本基金管理人設(shè)有投資決策委員會，由公司總經(jīng)理、分管投資副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、研究開發(fā)部、固定收益部、基金管理部負(fù)責(zé)人等人員組成，督察長列席公司投資決策委員會會議。其主要職責(zé)是根據(jù)有關(guān)法規(guī)、基金合同以及公司研究部門和基金小組提供的研究報告和投資計劃，確定基金資產(chǎn)投資策略，審批基金投資計劃。

　　投資決策委員會成員組成如下：

　　金旭（總經(jīng)理）、余榮權(quán)（投資總監(jiān)）、陳甦（投資總監(jiān)）、周傳根（研究開發(fā)部總監(jiān)）、何江旭（基金管理部總監(jiān)）、高紅兵（固定收益部總監(jiān)）。丁昌海（督察長）列席會議。

　　上述成員之間均不存在近家屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人概況

　　本基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基本信息如下：

　　名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：吉曉輝

　　成立時間：1992年10月19日

　　經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付；承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸銀行業(yè)務(wù)；代理銷售開放式證券投資基金；證券投資基金托管、全國社會保障基金托管及經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：43．5488億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2003］105號

　　聯(lián)系人：張軼美

　　聯(lián)系電話：（021）61618888

　　上海浦東發(fā)展銀行經(jīng)過十年來的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)開拓，各項業(yè)務(wù)發(fā)展一直保持較快的增長，各項經(jīng)營指標(biāo)在新興股份制商業(yè)銀行中處于領(lǐng)先水平。截止到2007年9月30日，全行總資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)8444．15億元人民幣，各項存款余額7099．70億元人民幣，各項貸款余額5380．46億元人民幣，實現(xiàn)凈利潤39．23億元人民幣，每股收益達(dá)0．90元。

　　上海浦東發(fā)展銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管部，資產(chǎn)托管部下設(shè)市場發(fā)展部、托管運(yùn)作部、技術(shù)保障部、內(nèi)控管理部四個職能部門，在深圳設(shè)立托管分部，現(xiàn)有員工23人。

　　（二）主要人員情況

　　吉曉輝，男，漢族，1955年10月生，1973年12月參加工作，1976年9月加入中國共產(chǎn)黨，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，第十屆全國政協(xié)委員。曾先后擔(dān)任中國工商銀行上海黃浦區(qū)辦事處黨委書記兼紀(jì)委書記；中國工商銀行上海靜安支行行長、黨委副書記；中國工商銀行上海浦東分行行長、黨委副書記；中國工商銀行上海市分行副行長兼浦東分行行長；中國工商銀行上海市分行副行長；中國工商銀行上海市分行副行長、黨委副書記（主持工作）；中國工商銀行上海市分行行長、黨委書記；上海市政府副秘書長、上海市金融工作黨委副書記、上海市金融服務(wù)辦公室主任；現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司董事長、黨委書記。

　　傅建華，男，1951年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任中國建設(shè)銀行江西省分行副行長、中國建設(shè)銀行上海市分行辦公室主任、上海市分行副行長、中國建設(shè)銀行信貸管理部總經(jīng)理、中國建設(shè)銀行上海市分行副行長、上海銀行黨委書記、行長、副董事長、董事長。現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行行長。

　　劉信義，男，1965年出生，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任上海浦東發(fā)展銀行空港支行副行長（主持工作）、上海浦東發(fā)展銀行上海地區(qū)總部副總經(jīng)理、黨委委員。2002年10月上海市金融服務(wù)辦掛職任機(jī)構(gòu)處處長、市金融服務(wù)辦主任助理，現(xiàn)任現(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行副行長兼上海分行行長、黨委書記。

　　劉長江，男，資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，曾就職于中國工商銀行總行基金托管部，對銀行業(yè)務(wù)、證券投資基金及基金托管業(yè)務(wù)具有豐富的經(jīng)驗。

　　（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司于2003年9月10日獲得基金托管資格，截止到2007年12月31日，共托管國泰金龍行業(yè)精選基金、國泰金龍債券基金、天治財富增長基金、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金、廣發(fā)小盤成長基金、匯添富貨幣基金、長信金利趨勢基金七只開放式證券投資基金，托管基金資產(chǎn)凈值總規(guī)模為413．48億元。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　2、代銷機(jī)構(gòu)

　　（二）注冊登記機(jī)構(gòu)

　　（三）募集成立出具法律意見的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　（四）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

　　四、基金名稱

　　國泰金龍系列證券投資基金

　　五、基金類型

　　契約型開放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　（一）國泰金龍債券基金

　　在保證投資組合低風(fēng)險和高流動性的前提下，追求較高的當(dāng)期收入和總回報，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

　　（二）國泰金龍行業(yè)基金

　　有效把握我國行業(yè)的發(fā)展趨勢，精心選擇具有良好行業(yè)背景的成長性企業(yè)，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

　　七、基金的投資方向

　　（一）國泰金龍債券基金

　　本基金為開放式債券基金，投資范圍為國內(nèi)依法公開發(fā)行的各種固定收益類金融工具（包括資產(chǎn)支持證券和可分離轉(zhuǎn)債等新的固定收益產(chǎn)品）和參與擬公開發(fā)行股票的申購及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后所持有的股票，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

　　（二）國泰金龍行業(yè)基金

　　本基金投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。保持組合中股票投資比例不高于75％，債券的投資比例不低于20％，其余為現(xiàn)金。其中投資重點是預(yù)期具有良好發(fā)展態(tài)勢的優(yōu)勢行業(yè)中的成長性上市公司，這部分投資比例將不低于本基金股票資產(chǎn)的80％。

　　八、投資策略

　　（一）國泰金龍債券基金

　　1、債券投資策略

　　以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，兼顧中短期經(jīng)濟(jì)周期、政策方向及收益率曲線分析，通過債券置換和收益率曲線策略等方法，實施積極的債券投資管理。在有效控制利率和信用風(fēng)險的前提下，為投資者謀求穩(wěn)定的低風(fēng)險收益。

　　2、擬公開發(fā)行股票的申購及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股持有策略

　　本基金將在對擬公開發(fā)行股票的公司進(jìn)行充分研究的基礎(chǔ)上，擇機(jī)參與擬公開發(fā)行股票的申購。因申購所持有的股票資產(chǎn)自可上市交易之日起在180個自然日內(nèi)賣出。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所持有的股票資產(chǎn)自可上市交易之日起在180個自然日內(nèi)賣出。

　　（二）國泰金龍行業(yè)基金

　　本基金采取定量分析與定性分析相結(jié)合的方式，通過資產(chǎn)配置有效規(guī)避資本市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，通過行業(yè)精選，確定擬投資的優(yōu)勢行業(yè)及相應(yīng)比例，通過個股選擇，挖掘具有突出成長潛力且被當(dāng)前市場低估的上市公司。

　　九、業(yè)績比較基準(zhǔn)

　　（一）國泰金龍債券基金

　　基金業(yè)績比較基準(zhǔn)＝中信全債指數(shù)收益率

　　（二）國泰金龍行業(yè)基金

　　本基金股票投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)是上證Ａ股指數(shù)和深圳Ａ股指數(shù)的總市值加權(quán)平均，債券投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)是上證國債指數(shù)。

　　基金整體業(yè)績比較基準(zhǔn)＝75％×［上證Ａ股指數(shù)和深圳Ａ股指數(shù)的總市值加權(quán)平均］＋25％×［上證國債指數(shù)］。

　　十、風(fēng)險收益特征

　　（一）國泰金龍債券基金

　　屬于收益穩(wěn)定、風(fēng)險較低的品種。

　　（二）國泰金龍行業(yè)基金

　　承擔(dān)中等風(fēng)險，獲取相對超額回報。

　　十一、基金投資組合報告

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人浦東發(fā)展銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復(fù)核了本報告中的投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截止2007年12月31日，本報告所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　國泰金龍債券

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前十名股票明細(xì)

　　（四）報告期末按券種分類的債券投資組合

　　（五）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)

　　（六）報告附注

　　1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成如下：

　　4、本報告期內(nèi)，本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5、本報告期內(nèi)因網(wǎng)下申購分離交易可轉(zhuǎn)債持有的權(quán)證明細(xì)如下：

　　6、本報告期末，本基金未持有權(quán)證。

　　7、本報告期內(nèi)，本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

　　8、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

　　國泰金龍行業(yè)

　　（一）基金資產(chǎn)組合情況

　　（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前十名股票明細(xì)

　　（四）按券種分類的債券投資組合

　　（五）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)

　　（六）報告附注

　　1、報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成如下：

　　4、本報告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

　　5、本報告期內(nèi)，本基金未主動投資權(quán)證。

　　6、本報告期末，本基金持有的權(quán)證明細(xì)如下：

　　7、本報告期內(nèi)，本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

　　8、由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金業(yè)績截止日為2007年12月31日，并經(jīng)基金托管人復(fù)核。

　　基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　（一）金龍債券基金

　　（二）金龍行業(yè)基金

　　十三、基金費用概覽

　　（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費用

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、投資交易費用；

　　4、基金信息披露費用；

　　5、基金持有人大會費用；

　　6、與基金相關(guān)的會計師費和律師費；

　　7、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。

　　（二）基金運(yùn)作費用計提原則、計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、計提原則：本系列基金旗下各基金發(fā)生的各項費用由各基金資產(chǎn)分別承擔(dān)。各基金共同發(fā)生的費用，按相關(guān)協(xié)議規(guī)定或按各基金的基金資產(chǎn)凈值占本系列基金總的資產(chǎn)凈值的比例分?jǐn)偂?/p>

　　2、基金管理人的基金管理費

　　（1） 基金管理人的基金管理費按各基金資產(chǎn)凈值的一定年費率計提，具體為：

　　1） 國泰金龍債券基金：0．6％；

　　基金合同生效日起半年后（含半年），經(jīng)基金托管人核對，如當(dāng)日本基金的基金份額累計資產(chǎn)凈值低于1．00元時，基金管理人將從下一日起暫停收取管理費，在當(dāng)日累計基金份額資產(chǎn)凈值低于基金份額面值期間，如遇法定節(jié)假日，同樣暫停收取基金管理費。直至本基金累計資產(chǎn)凈值高于1．00元（含）后，基金管理人恢復(fù)收取基金管理費。

　　2） 國泰金龍行業(yè)精選基金：1．5％。

　　（2） 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值乘以該基金的年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　Ｅ為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　Ｒ為基金管理費年費率

　　（3） 基金管理費每日計提，按月支付。經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從各基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　3、基金托管人的基金托管費

　　（1） 基金托管人的基金托管費按各基金基金資產(chǎn)凈值的一定年費率計提，具體為：

　　國泰金龍債券基金：0．2％；

　　國泰金龍行業(yè)精選基金：0．25％。

　　（2） 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值乘以年費率計提。計算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷當(dāng)年天數(shù)

　　Ｈ為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　Ｅ為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　Ｒ為基金托管費年費率

　　（3） 基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從各基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

　　4、本條第（一）款第3至第7項費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當(dāng)期各基金費用。

　　（三）與基金銷售有關(guān)的費用

　　1、申購費

　　國泰金龍債券基金：

　　50萬元以下0．8％

　　50萬元（含）－200萬0．6％

　　200萬元（含）－500萬元0．3％

　　500萬元（含）以上500元（單筆）

　　國泰金龍行業(yè)精選基金：

　　50萬元以下1．2％

　　50萬元（含）－200萬元0．8％

　　200萬元（含）－500萬元0．6％

　　500萬元以上（含500萬元）1000元（單筆）

　　2、贖回費率

　　國泰金龍債券基金和國泰金龍行業(yè)精選基金贖回費率相同：

　　持有期少于1年0．2％

　　持有期超過1年（含）少于2年0．1％

　　持有期超過2年（含）0

　　3、轉(zhuǎn)換費率

　　（1） 金龍系列基金內(nèi)轉(zhuǎn)換費率

　　基金持有人持有的國泰金龍行業(yè)精選基金轉(zhuǎn)換為國泰金龍債券基金時，免收基金轉(zhuǎn)換費。基金持有人持有的國泰金龍債券基金轉(zhuǎn)換為國泰金龍行業(yè)精選基金時，持有期超過90日（含）的，免收基金轉(zhuǎn)換費；持有期小于90日，基金持有人需支付基金轉(zhuǎn)換金額0．3％的基金轉(zhuǎn)換費。

　　（2） 與其他基金間轉(zhuǎn)換費率

　　Ａ、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金管理人將另行公告各基金之間的轉(zhuǎn)換費率。基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。

　　ａ、轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率的差額收取補(bǔ)差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補(bǔ)差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補(bǔ)差費為零。

　　ｂ、轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25％歸轉(zhuǎn)出基金基金財產(chǎn)，其余作為注冊登記費和相關(guān)的手續(xù)費。

　　Ｂ、計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。

　　注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。

　　4、申購與贖回申請的款項支付和使用方式

　　申購采用全額交款方式，投資者申購申請被銷售機(jī)構(gòu)受理后，銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將投資者申購款項全額扣減。本基金的申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等費用，不列入基金資產(chǎn)。

　　投資者贖回申請成交后，基金管理人應(yīng)指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定將贖回款項自Ｔ日起7個工作日內(nèi)劃往贖回人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法按基金合同及本招募說明書有關(guān)規(guī)定處理。本基金的贖回費在扣除注冊登記費和其他必要的手續(xù)費后，剩余部分全部歸入基金資產(chǎn)，歸入基金資產(chǎn)的贖回費比例不得低于贖回費總額的25％。

　　（四）不得列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　　其他具體不列入基金費用的項目依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（五）基金管理費和基金托管費的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低各基金的基金管理費和基金托管費，無須召開基金持有人大會。

　　（六）本系列基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，依照國家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理方法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2007年8月14日刊登的本基金招募說明書進(jìn)行了更新，更新的主要內(nèi)容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募說明書內(nèi)容的截止日期。

　　2、更新了“第三節(jié) 基金管理人”的“基金管理人概況”、“基金管理人管理基金的基本情況”、“主要人員情況”、“投資決策委員會成員”等內(nèi)容。

　　3、更新了“第四節(jié) 基金托管人”的“基金托管人概況”、“基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況”等內(nèi)容。

　　4、更新了“第五節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的相關(guān)信息，增加了中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、國盛證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司為本基金的代銷機(jī)構(gòu)。

　　5、更新了“第六節(jié) 基金的申購與贖回”，增加了“定期定額投資計劃”的相關(guān)內(nèi)容。

　　6、更新了“第九節(jié) 基金的投資”中國泰金龍債券基金的“投資范圍”、“擬公開發(fā)行股票的申購及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股持有策略”、“業(yè)績比較基準(zhǔn)”、“投資組合的比例限制”的相關(guān)內(nèi)容。

　　7、更新了“第九節(jié) 基金的投資”中投資組合報告為本基金2007年四季度報告內(nèi)容。

　　8、更新了“第十節(jié) 基金的業(yè)績”，該部分內(nèi)容均按有關(guān)規(guī)定編制，并經(jīng)基金托管人復(fù)核，相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　9、更新了“第十二節(jié) 基金資產(chǎn)估值”中的“估值方法”部分，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，本基金的估值于2007年7月1日開始實施新會計準(zhǔn)則。實施新會計準(zhǔn)則后，本基金采用公允價值進(jìn)行會計計量。

　　10、更新了“第十四節(jié) 基金費用與稅收”中關(guān)于基金轉(zhuǎn)換費率的相關(guān)內(nèi)容。

　　11、更新了“第十九節(jié) 基金合同的內(nèi)容摘要”中的基金托管人信息。

　　12、更新了“第二十節(jié) 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”中的基金托管人信息及基金資產(chǎn)估值的相關(guān)內(nèi)容。

　　13、更新了“第二十一節(jié) 對基金份額持有人的服務(wù)”，增加了對基金份額持有人的多種服務(wù)內(nèi)容和方式。

　　14、更新了“第二十二節(jié) 其他應(yīng)披露的事項”，披露了自上次招募說明書披露以來涉及本基金的相關(guān)公告。

　　上述內(nèi)容僅為本更新招募說明書的摘要，詳細(xì)資料須以本更新招募說明書正文所載的內(nèi)容為準(zhǔn)。欲查詢本更新招募說明書正文，可登錄國泰基金管理有限公司網(wǎng)站ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

　　國泰基金管理有限公司

　　二○○八年二月十四日