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新浪財經(jīng)

災后重建板塊吹響“集結號”

http://www.sina.com.cn 2008年02月14日 05:51 全景網(wǎng)絡-證券時報

  主營電力鐵塔制造的五洲明珠,春節(jié)前后3個交易日連續(xù)漲停災后重建板塊吹響“集結號”

  武漢新蘭德余凱

  幾十年一遇的暴風雪終于有所緩和,在大雪退去之后,災后重建成為當務之急。因而從春節(jié)前后幾個交易日的市場情況來看,貴繩股份合肥城建、五洲明珠、寶勝股份等涉及雪災后重建領域的相關品種紛紛出現(xiàn)連續(xù)上漲,電力設備、水泥建材、基建類以及風電等新能源板塊表現(xiàn)突出,紛紛搶占排行榜前列。尤其是五洲明珠,該股在最近3個交易日連續(xù)漲停,為災后重建板塊其它相關品種樹立了示范效應。

  1月中旬以來,華中、華南以及華東部分地區(qū)遭受了罕見的雨雪冰凍天氣。持續(xù)的雪災不僅給春運造成了前所未有的困難,影響了人民群眾的生活,也給眾多上市公司與行業(yè)帶來了沖擊,其中,處于湖南、安徽等重災地區(qū)的湘潭電化六國化工、辰州礦業(yè)等均已公告因雪災而停產(chǎn)。但我們認為,這次雪災對宏觀經(jīng)濟的影響是短期的,而且區(qū)域上主要集中在南方內(nèi)陸地區(qū),范圍和程度上遠不如1998年的洪水和2003年的SARS。

  為了盡早使生產(chǎn)、生活得到有序恢復,我國已經(jīng)對災后重建工作進行了安排。央行1月31日下發(fā)通知,要求各分支機構及時掌握降雪天氣對本地現(xiàn)金供應的影響,確保現(xiàn)金供應不受天氣的影響。同日央行緊急下發(fā)的另一通知,要求加大對抗災救災必要的信貸支持力度;銀監(jiān)會也要求17個受災省區(qū)市銀監(jiān)局全力做好金融服務及保障工作,確保當?shù)亟?jīng)濟金融平穩(wěn)正常運行。我們認為,本次雪災發(fā)生后,將會有大量的資源被迅速投入到災后的重建中去?紤]到本次雪災的損失,主要集中在房屋建筑、交通、電力、自來水、通訊等設備等方面,應該說建材、電力設備、交通工具等行業(yè)的需求將會增加。

  根據(jù)相關統(tǒng)計,截至2月1日,受災地區(qū)共計倒塌房屋22.3萬間,損害房屋86.2萬間,因災造成的直接經(jīng)濟損失已經(jīng)達到了537.9億元。雪災過后,對于倒塌房屋需要重建,危房要加固或者改建,而且為了提高抗災預防級別,各項市政基礎建設也會加大投入,因此相關建材與鋼鐵行業(yè)會因此收益。事實上,中建材總裁曹江林已經(jīng)通過媒體表示,災后重建工程將令水泥需求上升。近幾日以來,在中國建材(3323.HK)、安徽海螺(0914.HK)等港股頻頻異動的刺激下,內(nèi)地股市的水泥建材類股也是強勢盡顯。由于水泥、鋼鐵行業(yè)因運輸成本等制約而具有一定的區(qū)域特性,因此,操作上建議關注暴風雪受災區(qū)域內(nèi)的相關上市公司,如江西水泥、天山股份、四川雙馬、葛洲壩、巢東股份、青松建化四川金頂、武鋼股份、八一鋼鐵、柳鋼股份、重慶鋼鐵、新鋼股份等。

  在本次雪災中,帶給人們最直接的感受是電力行業(yè)所受到的沖擊。有關資料顯示,受低溫、雨雪、冰凍天氣影響,貴州電網(wǎng)500千伏網(wǎng)架基本癱瘓,停電還影響了湘黔電氣化鐵路等相關路段13座牽引變電站的正常運行,貴州停止向廣東送電。此外,湖南電網(wǎng)、江西電網(wǎng)等也是頻頻告急。我們認為,本次雪災對電網(wǎng)破壞較為嚴重,災后重建將會對輸配電設備產(chǎn)生較大需求,比如主營鐵塔制造的五洲明珠之所以能夠如此強勢,就是與多個地區(qū)鐵塔遭毀損有關,生產(chǎn)搶修和加固輸電鐵塔所用鋼絲繩的貴繩股份也是如此。因而,建議關注東方電氣、特變電工許繼電氣、天威保變置信電氣、平高電氣、國電南自、深圳惠程等相關品種。

  此外,有關分析指出,此次大風雪導致的電網(wǎng)困境,以及電網(wǎng)崩潰導致的鐵路癱瘓,凸顯出目前國網(wǎng)推行全國一張網(wǎng)壟斷戰(zhàn)略的危險之處:一旦極端條件下大網(wǎng)崩潰則全國崩潰,無所幸免,而解決這一問題,只能通過分布式電源結構。而分布式電網(wǎng)中,風電、太陽能等新能源將面臨新機會。也許,此次雪災后會促進我國以更大的決心加大對風電、太陽能發(fā)電等新能源方面的投入。在此背景下,春節(jié)后首個交易日金風科技、長征電氣等風電板塊相關品種均逆市走強。同時,天威保變、華儀電氣、湘電股份等新能源相關品種,以及涉足節(jié)能照明領域的聯(lián)創(chuàng)光電、浙江陽光等的機會,也值得關注。

  雪災后的重建,還將會拉動對工程機械產(chǎn)品的需求,受益的產(chǎn)品包括裝載機、汽車起重機、平地機和推土機,中部地區(qū)的上市公司三一重工中聯(lián)重科可能會因此受益。隨著雪災后工程施工的恢復,3月份該行業(yè)將迎來銷售高峰。而從事建筑施工的葛洲壩、宏潤建設、合肥城建、安徽水利、四川路橋、中鐵二局等也可能得到市場的深入挖掘。

  當然,市場也可能在災后重新審視供水管線、通信光纜等相關領域的投資機會,這方面建議關注新興鑄管、洪城股份、滄州明珠、國通管業(yè)國統(tǒng)股份南洋股份、寶勝股份、中天科技、法爾勝等。

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