保薦人（主承銷(xiāo)商）：華泰證券股份有限公司

　　保薦人（主承銷(xiāo)商）

　　江蘇省南京市中山東路90號(hào)

　　重要提示

　　1、張家港東華能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東華能源”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5600萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2008］188號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售1120萬(wàn)股，為本次發(fā)行股數(shù)的20％，網(wǎng)上發(fā)行4480萬(wàn)股，為本次發(fā)行股數(shù)的80％。

　　3、本次網(wǎng)下配售不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰證券”）將根據(jù)初步詢價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。

　　4、華泰證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2008年2月15日（星期五）至2008年2月19日（星期二）期間，組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》要求的詢價(jià)對(duì)象方可參加路演推介，有意參加初步詢價(jià)和推介的詢價(jià)對(duì)象可以自主選擇在北京、上海、深圳參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

　　5、參與本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象必須為截至2008年2月19日（Ｔ－3日）17：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象。詢價(jià)對(duì)象可以自主決定是否參與初步詢價(jià)，未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品（下稱配售對(duì)象）中，只有于2008年2月19日（Ｔ－3日）17：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　6、本次發(fā)行網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，具體時(shí)間為：

　　網(wǎng)下配售時(shí)間：2008 年2月21日（星期四）9：00～17：00至2008年2月22日（星期五）9：00～15：00；

　　網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間：2008年2月22日（星期五）9：30～11：30、13：00～15：00，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　7、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2008年2月19日（星期二）下午17：00（以華泰證券收到投資者傳真或送達(dá)的詢價(jià)表的時(shí)間為準(zhǔn)），超過(guò)截止時(shí)間的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

　　8、初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足20家，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

　　9、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價(jià)的事宜進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2008年2月14日（星期四）登載于巨潮網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書(shū)全文，招股意向書(shū)摘要于2008年2月14日（星期四）刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排

　　注：1、Ｔ日為網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日

　　2、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　二、初步詢價(jià)和推介的具體安排

　　華泰證券作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價(jià)和推介工作。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)37號(hào)令）的要求，華泰證券將于2008年2月15日（星期五）至2008年2月 19日（星期二）期間，在北京、上海、深圳向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)和推介，并根據(jù)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。具體安排如下：

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　1、參與本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象必須為截至2008年2月19日（Ｔ－3日）17：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象。詢價(jià)對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象，不得參與網(wǎng)下配售。參與初步詢價(jià)且有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象管理的證券投資產(chǎn)品中，只有于2008年2月19日（Ｔ－3日）17：00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象，方可參與網(wǎng)下配售。

　　2、為合理安排推介活動(dòng)以及有效發(fā)放投資價(jià)值分析報(bào)告，請(qǐng)有意參加本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象將參與回執(zhí)【參與回執(zhí)可見(jiàn)附件2，亦可在華泰證券網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載】于2008年2月15日（星期五）下午17：00前傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處。

　　3、初步詢價(jià)結(jié)束后，如提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足20家，發(fā)行人及保薦人（主承銷(xiāo)商）將中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

　　4、本次網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)初步詢價(jià)情況直接確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格將在2008年2月21日（星期四）公告的《張家港東華能源股份有限公司初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)公告》和《張家港東華能源股份有限公司網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行公告》中公布。

　　5、若出現(xiàn)以下情況，詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效：

　　（1）截至2008年2月19日（Ｔ－3日）17：00，參與本次初步詢價(jià)的詢價(jià)對(duì)象還未在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，該詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

　　（2）本次初步詢價(jià)對(duì)象報(bào)價(jià)區(qū)間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規(guī)定的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。

　　（3）初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2008年2月19日（星期二）下午17：00（以華泰證券收到投資者傳真或送達(dá)的詢價(jià)表的時(shí)間為準(zhǔn)），超過(guò)截止時(shí)間的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

　　四、華泰證券聯(lián)系方式及聯(lián)系人

　　張家港東華能源股份有限公司

　　二○○八年二月十三日

　　華泰證券股份有限公司

　　二○○八年二月十三日

　　附件1

　　填表說(shuō)明：

　　1、本表帶＊欄目為選擇填寫(xiě)項(xiàng)，其它為必填項(xiàng)。

　　2、本表須于2008年2月19日（星期二）下午17：00時(shí)之前傳真或送達(dá)至華泰證券，超過(guò)截止時(shí)間的報(bào)價(jià)將視作無(wú)效。

　　3、詢價(jià)機(jī)構(gòu)在填寫(xiě)此表時(shí)不得涂改。未按要求填寫(xiě)及簽章、填寫(xiě)不清、填寫(xiě)不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的詢價(jià)表無(wú)效。

　　4、“詢價(jià)對(duì)象名稱”中填寫(xiě)的名稱須與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站公布名稱一致。

　　5、同一家詢價(jià)對(duì)象的自營(yíng)賬戶及其管理的投資產(chǎn)品賬戶須作為單一詢價(jià)對(duì)象參與詢價(jià)。

　　6、“報(bào)價(jià)依據(jù)”一欄可另附專門(mén)說(shuō)明。

　　附件2：

　　張家港東華能源股份有限公司

　　首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)參與回執(zhí)

　　（本回執(zhí)亦可在華泰證券網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載）

　　聯(lián)系電話：025－84457196，025－84457161

　　傳真：025－84458226、025－84528073、025－84518357