(上接D45版)

　　公司于2007年4月23日以非公開發行股票的方式向控股股東南山集團公司發行了7億股股份，募集資金360，080萬元（扣除發行費用），用于收購南山集團公司相關鋁電資產，截止目前，上述相關事宜已辦理完畢。

　　變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　氧化鋁生產線

　　272，553，102.33

　　100%

　　－

　　鋁型材生產線及7萬噸圓錠熔鑄生產線

　　330，964，802.05

　　5%

　　－

　　鋁箔精細加工生產線

　　1，869，056.35

　　100%

　　－

　　熱軋生產線

　　26，627，194.54

　　99%

　　－

　　冷軋生產線

　　318，730，639.55

　　95%

　　－

　　45萬噸扁錠熔鑄生產線

　　3，054，649.86

　　2%

　　－

　　天然氣工程

　　71，257，512.40

　　100%

　　－

　　其他零星設備購置

　　5，802，936.34

　　100%

　　－

　　合計

　　1，030，859，893.42

　　/

　　/

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經山東匯德會計師事務所有限公司審計，本公司2007年度實現利潤總額1，595，283，165.87元，稅后利潤1，357，394，182.65元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1，148，989，052.78元。根據本公司章程的規定，按10%提取法定公積金61，953，903.22元，本年度可供股東分配利潤1，087，035，149.56元，加上年初未分配利潤743，664，487.07元，本年度實際可供股東分配利潤1，830，699，636.63元。本公司擬按2007年總股本1，318，795，213股為基數向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計分配股利131，879，521.30元，剩余未分配利潤1，698，820，115.33元轉入下一年度。該預案須經2007年度股東大會審議通過后予以實施。

　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對方或最終控制方

　　被收購資產

　　購買日

　　收購價格

　　自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤

　　本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并）

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　南山集團公司

　　鋁電資產

　　2007年4月23日

　　4，523，632，864.28

　　是，以評估價值為基礎

　　是

　　是

　　南山集團公司

　　天然氣工程相關資產

　　2007年11月27日

　　110，445，334.19

　　是，以評估價值為基礎

　　是

　　是

　　7.2 出售資產

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　交易對方

　　被出售資產

　　出售日

　　出售價格

　　本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤

　　出售產生的損益

　　是否為關聯交易（如是，說明定價原則）

　　所涉及的資產產權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　南山集團公司

　　精紡呢絨資產

　　2007年4月23日

　　451，946，204.85

　　15，040，139.88

　　是，以評估價值為基礎

　　是

　　是

　　1)、收購鋁電資產可避免公司與南山集團公司的同業競爭，同時減少后續的關聯交易、降低生產成本、增強公司的綜合競爭實力 截至報告期末該事項已完成。

　　2)、收購天然氣相關資產主要是因為天然氣是氧化鋁及熔鑄造生產所需重要能源，作為公司鋁產業鏈中不可缺少的關鍵環節，綜合考慮日后公司發展需要，公司決定收購該項資產，收購完成后可減少后續的關聯交易、降低生產成本、增強公司的綜合競爭實力， 截至報告期末該事項已完成。

　　3)、出售精紡呢絨資產將公司由雙主業調整為專注于鋁業深加工、具備完整鋁產業鏈的上市公司， 截至報告期末該事項已完成。

　　7.3 重大擔保

　　□適用 √不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用 □不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　關聯方

　　向關聯方銷售產品和提供勞務

　　向關聯方采購產品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　南山集團公司

　　858，021.50

　　0.83

　　南山集團公司

　　55，073，596.95

　　3.36

　　南山集團公司

　　46，305，365.93

　　4.16

　　南山集團公司

　　25，541，251.00

　　2.29

　　南山集團公司

　　1，828，787.35

　　11.39

　　南山集團公司

　　869，100.50

　　100.00

　　南山集團公司

　　9，487，316.35

　　100.00

　　合計

　　129，607，022.73

　　1.97

　　10，356，416.85

　　100.00

　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額129，607，022.73元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用 √不適用

　　7.4.3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用 √不適用

　　截止2007年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用 √不適用

　　7.5 委托理財情況

　　□適用 √不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

　　√適用 □不適用

　　股改承諾及履行情況：

　　南山集團公司承諾：1、在股權分置改革實施后，如果公司2006年至2007年凈利潤的年復合增長率低于30%，即如果2007年凈利潤未達到23，292.69萬元；（2）公司2006 年度或2007 年度財務報告被出具非標準無保留意見的審計報告。公司將追送現金2，000萬元。 2、若因"公司2006年至2007年凈利潤的年復合增長率低于30%，即如果2007年凈利潤未達到23，292.69萬元"或者"公司2006 年度或2007 年度財務報告被出具非標準無保留意見的審計報告"而觸發追加對價條款，則南山集團公司持有的非流通股股份在追送對價實施完畢日后36個月內不上市交易或轉讓；如沒有觸發追加對價條款，則南山集團公司持有的非流通股股份自2007年年度股東大會決議公告日后36個月內不上市交易或轉讓。

　　報告期內，南山集團公司切實履行了上述承諾事項。

　　7.6.2 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

　　√適用 □不適用

　　公司2007年度盈利預測審核報告，預計公司歸屬母公司所有者的凈利潤為12.06億元，2007年實際實現歸屬母公司所有者的凈利潤11.49億元，達到年初盈利預測的95%，比上年同期增長543.59％。2007年度實際實現歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年年初略有減少的主要原因是：由于公司主要原材料－鋁土礦海運費漲價所致，公司原預測鋁土礦的平均采購價格為341元/噸，2007年實際采購價格為404元/噸，2007年公司共采購鋁土礦146萬噸，鋁土礦的采購成本總額較年初預測時增加了約9200萬元。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用 √不適用

　　7.8 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業股權情況

　　□適用 √不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□適用 √不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　財務報告

　　□未經審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國注冊會計師：王倫剛

　　中國·青島市二○○八年二月三日

　　財務報告

　　□未經審計 √審計

　　9.2 財務報表

　　資產負債表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并)

　　單位：人民幣元

　　資產

　　注釋

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　流動資產:

　　貨幣資金

　　8、1

　　130，866，531.23

　　313，846，655.34

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　8、2

　　121，707，347.55

　　57，815，867.17

　　應收賬款

　　8、3

　　123，868，063.70

　　90，068，507.93

　　預付款項

　　8、4

　　356，067，232.09

　　232，899，836.11

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　8、5

　　27，929，133.75

　　16，031，915.18

　　應收補貼款

　　存貨

　　8、6

　　1，299，892，824.05

　　947，894，502.08

　　待攤費用

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　2，060，331，132.37

　　1，658，557，283.81

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　投資性房地產

　　固定資產

　　8、7

　　8，081，741，040.60

　　7，253，398，753.17

　　在建工程

　　8、8

　　435，953，317.06

　　811，165，411.41

　　工程物資

　　13，135，915.72

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　8、9

　　18，411，408.41

　　遞延所得稅資產

　　8、10

　　32，165，364.20

　　5，404，911.02

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　8，568，271，130.27

　　8，083，104，991.32

　　資產總計

　　10，628，602，262.64

　　9，741，662，275.13

　　公司負責人：

　　總會計師：

　　會計主管：

　　資產負債表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并）

　　單位：人民幣元

　　負債及股東權益

　　注釋

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　流動負債：

　　短期借款

　　8、11

　　499，000，000.00

　　708，000，000.00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　8、12

　　615，085，867.81

　　835，532，627.86

　　預收款項

　　8、13

　　33，200，325.08

　　55，388，234.56

　　應付職工薪酬

　　8、14

　　66，019，475.94

　　120，698，412.85

　　應交稅費

　　8、15

　　85，021，910.16

　　21，459，992.74

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　8、16

　　655，569，432.90

　　899，661，521.33

　　預提費用

　　8、17

　　3，131，528.01

　　979，405.00

　　一年內到期的非流動負債

　　8、18

　　10，026，384.99

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，967，054，924.89

　　2，641，720，194.34

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　8、19

　　232，810，435.14

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　遞延收益

　　8、20

　　43，338，131.11

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　276，148，566.25

　　負 債 合 計

　　2，243，203，491.14

　　2，641，720，194.34

　　股東權益:

　　股本

　　8、21

　　1，318，795，213.00

　　618，795，213.00

　　資本公積

　　8、22

　　4，291，043，597.56

　　1，457，169，064.12

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　8、23

　　270，438，860.85

　　208，484，957.63

　　未分配利潤

　　8、24

　　1，830，699，636.63

　　743，664，487.07

　　歸屬于原股東的股東權益

　　3，785，956，225.37

　　少數股東權益

　　674，421，463.46

　　285，872，133.60

　　股東權益合計

　　8，385，398，771.50

　　7，099，942，080.79

　　負債和股東權益總計

　　10，628，602，262.64

　　9，741，662，275.13

　　公司負責人：

　　總會計師：

　　會計主管：

　　利潤表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　注釋

　　2007年度

　　2006年度

　　一、營業收入

　　8、25

　　6，571，795，414.38

　　2，335，078，568.71

　　減：營業成本

　　8、25

　　4，709，749，495.02

　　1，915，605，887.78

　　營業稅金及附加

　　8、26

　　41，514，955.46

　　15，351，468.99

　　銷售費用

　　101，640，532.14

　　56，692，129.43

　　管理費用

　　58，014，012.55

　　32，215，072.22

　　財務費用

　　8、27

　　40，555，075.68

　　20，489，410.42

　　資產減值損失

　　8、28

　　10，855，336.01

　　6，850，453.73

　　加：公允價值變動收益

　　投資收益

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　二、營業利潤

　　1，609，466，007.52

　　287，874，146.14

　　加：營業外收入

　　8、29

　　3，566，036.02

　　815，907.62

　　減：營業外支出

　　8、30

　　17，748，877.67

　　19，919，074.98

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　16，442，225.94

　　19，919，074.98

　　三、利潤總額

　　1，595，283，165.87

　　268，770，978.78

　　減：所得稅費用

　　8、31

　　237，888，983.22

　　98，777，946.78

　　四、凈利潤

　　1，357，394，182.65

　　169，993，032.00

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　1，148，989，052.78

　　178，528，420.43

　　少數股東損益

　　208，405，129.87

　　-8，535，388.43

　　歸屬于原股東的凈利潤

　　五、每股收益

　　8、32

　　（一）基本每股收益

　　0.87

　　0.36

　　（二）稀釋每股收益

　　0.87

　　0.36

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　現金流量表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　注釋

　　2007年度

　　2006年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　10，396，140，235.28

　　2，501，207，761.47

　　收到的稅費返還

　　43，433，917.87

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　4，922，570.13

　　經營活動現金流入小計

　　10，444，496，723.28

　　2，501，207，761.47

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　8，353，037，482.15

　　1，812，208，610.84

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　138，906，834.32

　　110，473，274.13

　　支付的各項稅費

　　515，326，237.38

　　253，656，183.42

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　91，320，429.97

　　25，805，012.41

　　經營活動現金流出小計

　　9，098，590，983.82

　　2，202，143，080.80

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，345，905，739.46

　　299，064，680.67

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　71，318，599.65

　　投資活動現金流入小計

　　71，318，599.65

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　1，030，859，893.42

　　556，677，575.22

　　投資支付的現金

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　1，030，859，893.42

　　556，677，575.22

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-1，030，859，893.42

　　-485，358，975.57

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款收到的現金

　　727，000，000.00

　　611，000，000.00

　　發行債券收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　727，000，000.00

　　611，000，000.00

　　償還債務支付的現金

　　936，000，000.00

　　429，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　33，640，059.76

　　23，501，183.60

　　其中：子公司支付少數股東的股利、利潤

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　255，385，910.39

　　籌資活動現金流出小計

　　1，225，025，970.15

　　452，501，183.60

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-498，025，970.15

　　158，498，816.40

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-182，980，124.11

　　-27，795，478.50

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　313，846，655.34

　　341，642，133.84

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　130，866，531.23

　　313，846，655.34

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　股東權益變動表（一）

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　2007年度

　　歸屬于母公司的股東權益

　　歸屬于原股東權益

　　少數股東權益

　　股東權益合計

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　歸屬于母公司的股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　618，795，213.00

　　1，457，169，064.12

　　208，484，957.63

　　743，664，487.07

　　3，028，113，721.82

　　3，785，956，225.37

　　285，872，133.60

　　7，099，942，080.79

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　618，795，213.00

　　1，457，169，064.12

　　208，484，957.63

　　743，664，487.07

　　3，028，113，721.82

　　3，785，956，225.37

　　285，872，133.60

　　7，099，942，080.79

　　三、本年增減變動金額

　　700，000，000.00

　　2，833，874，533.44

　　61，953，903.22

　　1，087，035，149.56

　　4，682，863，586.22

　　-3，785，956，225.37

　　388，549，329.86

　　1，285，456，690.71

　　（一）凈利潤

　　1，148，989，052.78

　　1，148，989，052.78

　　208，405，129.87

　　1，357，394，182.65

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　3，170，725.37

　　3，170，725.37

　　3，170，725.37

　　1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2.權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響

　　3，170，725.37

　　3，170，725.37

　　3，170，725.37

　　3.與計入股東權益項目相關的所得稅影響

　　4.其他

　　上述（一）和（二）小計

　　3，170，725.37

　　1，148，989，052.78

　　1，152，159，778.15

　　208，405，129.87

　　1，360，564，908.02

　　（三）股東投入和減少資本

　　700，000，000.00

　　2，830，703，808.07

　　3，530，703，808.07

　　-3，785，956，225.37

　　180，144，199.99

　　-75，108，217.31

　　1.股東投入資本

　　700，000，000.00

　　2，830，703，808.07

　　3，530，703，808.07

　　180，144，199.99

　　3，710，848，008.06

　　2.股份支付計入股東權益的金額

　　3.其他

　　-3，785，956，225.37

　　-3，785，956，225.37

　　（四）利潤分配

　　61，953，903.22

　　-61，953，903.22

　　1.提取盈余公積

　　61，953，903.22

　　-61，953，903.22

　　2.股東的分配

　　3.其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1.資本公積轉增股本

　　2.盈余公積轉增股本

　　3.盈余公積彌補虧損

　　4.其他

　　四、本年年末余額

　　1，318，795，213.00

　　4，291，043，597.56

　　270，438，860.85

　　1，830，699，636.63

　　7，710，977，308.04

　　3，785，956，225.37

　　674，421，463.46

　　8，385，398，771.50

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　股東權益變動表（二）

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(合并）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　2006年度

　　歸屬于母公司所有者權益

　　歸屬于原股東權益

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　歸屬于母公司的股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　257，017，850.00

　　715，742，976.40

　　188，071，499.06

　　585，549，525.21

　　1，746，381，850.67

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　257，017，850.00

　　715，742，976.40

　　188，071，499.06

　　585，549，525.21

　　1，746，381，850.67

　　三、本年增減變動金額

　　361，777，363.00

　　741，426，087.72

　　20，413，458.57

　　158，114，961.86

　　1，281，731，871.15

　　3，785，956，225.37

　　（一）凈利潤

　　178，528，420.43

　　178，528，420.43

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　222，346，450.72

　　222，346，450.72

　　1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2.權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響

　　3.與計入股東權益項目相關的所得稅影響

　　4.其他

　　222，346，450.72

　　222，346，450.72

　　上述（一）和（二）小計

　　222，346，450.72

　　178，528，420.43

　　400，874，871.15

　　（三）股東投入和減少資本

　　196，072，741.00

　　684，784，259.00

　　880，857，000.00

　　3，785，956，225.37

　　1.股東投入資本

　　196，072，741.00

　　684，784，259.00

　　880，857，000.00

　　3，785，956，225.37

　　2.股份支付計入股東權益的金額

　　3.其他

　　（四）利潤分配

　　20，413，458.57

　　-20，413，458.57

　　1.提取盈余公積

　　20，413，458.57

　　-20，413，458.57

　　2.股東的分配

　　3.其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　165，704，622.00

　　-165，704，622.00

　　1.資本公積轉增股本

　　165，704，622.00

　　-165，704，622.00

　　2.盈余公積轉增股本

　　3.盈余公積彌補虧損

　　4.其他

　　四、本年年末余額

　　618，795，213.00

　　1，457，169，064.12

　　208，484，957.63

　　743，664，487.07

　　3，028，113，721.82

　　3，785，956，225.37

　　公司負責人：

　　總會計師：

　　會計主管：

　　資產負債表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　資產

　　注釋

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　流動資產:

　　貨幣資金

　　57，774，813.24

　　81，554，004.90

　　交易性金融資產

　　應收票據

　　47，487，275.46

　　47，966，261.45

　　應收賬款

　　9、1

　　60，084，989.68

　　82，437，501.26

　　預付款項

　　218，994，494.64

　　195，338，193.46

　　應收利息

　　應收股利

　　其他應收款

　　9、2

　　1，398，088，153.95

　　936，366，132.85

　　應收補貼款

　　存貨

　　568，278，158.00

　　536，952，360.88

　　待攤費用

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　2，350，707，884.97

　　1，880，614，454.80

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產

　　持有至到期投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　9、3

　　1，436，830，118.13

　　809，416，000.00

　　投資性房地產

　　固定資產

　　4，309，054，232.20

　　4，615，937，864.20

　　在建工程

　　93，632，777.87

　　24，120，042.79

　　工程物資

　　固定資產清理

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　無形資產

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　18，411，408.41

　　遞延所得稅資產

　　3，664，917.47

　　5，404，911.02

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　5，861，593，454.08

　　5，454，878，818.01

　　資產總計

　　8，212，301，339.05

　　7，335，493，272.81

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　資產負債表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　負債及股東權益

　　注釋

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　流動負債：

　　短期借款

　　499，000，000.00

　　700，000，000.00

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　196，426，085.72

　　221，854，247.91

　　預收款項

　　27，053，385.96

　　51，593，877.35

　　應付職工薪酬

　　47，037，573.27

　　65，349，295.80

　　應交稅費

　　-15，367，496.52

　　25，203，740.83

　　應付利息

　　應付股利

　　其他應付款

　　249，580，971.63

　　60，643，742.45

　　預提費用

　　2，615，714.28

　　979，405.00

　　一年內到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，006，346，234.34

　　1，125，624，309.34

　　非流動負債：

　　長期借款

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　負 債 合 計

　　1，006，346，234.34

　　1，125，624，309.34

　　股東權益:

　　股本

　　1，318，795，213.00

　　618，795，213.00

　　資本公積

　　4，289，865，249.56

　　1，455，856，114.44

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　270，438，860.85

　　208，484，957.63

　　未分配利潤

　　1，326，855，781.30

　　769，270，652.37

　　歸屬于原股東的股東權益

　　3，157，462，026.03

　　少數股東權益

　　股東權益合計

　　7，205，955，104.71

　　6，209，868，963.47

　　負債和股東權益總計

　　8，212，301，339.05

　　7，335，493，272.81

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　利潤表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　注釋

　　2007年度

　　2006年度

　　一、營業收入

　　9、4

　　5，012，658，873.69

　　2，043，833，522.57

　　減：營業成本

　　9、4

　　3，921，277，188.63

　　1，600，580，045.75

　　營業稅金及附加

　　41，514，955.46

　　15，351，468.99

　　銷售費用

　　76，992，777.17

　　54，782，847.18

　　管理費用

　　48，214，638.82

　　24，561，643.61

　　財務費用

　　36，587，379.60

　　20，369，235.01

　　資產減值損失

　　288，109.29

　　6，172，582.16

　　加：公允價值變動收益

　　投資收益

　　9、5

　　14，353，300.04

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　二、營業利潤

　　902，137，124.76

　　322，015，699.87

　　加：營業外收入

　　1，540，215.01

　　815，907.62

　　減：營業外支出

　　17，748，877.67

　　19，919，074.98

　　其中：非流動資產處置凈損失

　　三、利潤總額

　　885，928，462.10

　　302，912，532.51

　　減：所得稅費用

　　266，389，429.95

　　98，777，946.78

　　四、凈利潤

　　619，539，032.15

　　204，134，585.73

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　619，539，032.15

　　204，134，585.73

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　現金流量表

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　注釋

　　2007年度

　　2006年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　5，847，764，344.69

　　2，190，309，926.04

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　2，256，769.83

　　經營活動現金流入小計

　　5，850，021，114.52

　　2，190，309，926.04

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　4，165，000，587.22

　　1，533，196，695.70

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　107，555，479.54

　　106，882，561.13

　　支付的各項稅費

　　417，694，673.81

　　253，655，503.42

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　56，202，513.58

　　25，419，131.26

　　經營活動現金流出小計

　　4，746，453，254.15

　　1，919，153，891.51

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　1，103，567，860.37

　　271，156，034.53

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　61，129，297.81

　　投資活動現金流入小計

　　-

　　61，129，297.81

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　350，061，804.94

　　133，182，184.54

　　投資支付的現金

　　564，736，000.00

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　308，928，479.06

　　投資活動現金流出小計

　　658，990，284.00

　　697，918，184.54

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-658，990，284.00

　　-636，788，886.73

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款收到的現金

　　719，000，000.00

　　603，000，000.00

　　發行債券收到的現金

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　719，000，000.00

　　603，000，000.00

　　償還債務支付的現金

　　920，000，000.00

　　429，000，000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

　　33，280，452.76

　　23，501，183.60

　　其中：子公司支付少數股東的股利、利潤

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　234，076，315.27

　　籌資活動現金流出小計

　　1，187，356，768.03

　　452，501，183.60

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-468，356，768.03

　　150，498，816.40

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　-23，779，191.66

　　-215，134，035.80

　　加：期初現金及現金等價物余額

　　81，554，004.90

　　296，688，040.70

　　六、期末現金及現金等價物余額

　　57，774，813.24

　　81，554，004.90

　　公司負責人：總會計師：會計主管：

　　股東權益變動表（一）

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　2007年度

　　歸屬于母公司股東權益

　　歸屬于原股東的股東權益

　　股東權益合計

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　618，795，213.00

　　1，455，856，114.44

　　208，484，957.63

　　769，270，652.37

　　3，052，406，937.44

　　3，157，462，026.03

　　6，209，868，963.47

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　618，795，213.00

　　1，455，856，114.44

　　208，484，957.63

　　769，270，652.37

　　3，052，406，937.44

　　3，157，462，026.03

　　6，209，868，963.47

　　三、本年增減變動金額

　　700，000，000.00

　　2，834，009，135.12

　　61，953，903.22

　　557，585，128.93

　　4，153，548，167.27

　　-3，157，462，026.03

　　996，086，141.24

　　（一）凈利潤

　　619，539，032.15

　　619，539，032.15

　　619，539，032.15

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　1，992，377.37

　　1，992，377.37

　　1，992，377.37

　　1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2.權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響

　　1，992，377.37

　　1，992，377.37

　　1，992，377.37

　　3.與計入股東權益項目相關的所得稅影響

　　4.其他

　　上述（一）和（二）小計

　　1，992，377.37

　　619，539，032.15

　　621，531，409.52

　　621，531，409.52

　　（三）股東投入和減少資本

　　700，000，000.00

　　2，832，016，757.75

　　3，532，016，757.75

　　-3，157，462，026.03

　　374，554，731.72

　　1.股東投入資本

　　700，000，000.00

　　2，832，016，757.75

　　3，532，016，757.75

　　3，532，016，757.75

　　2.股份支付計入股東權益的金額

　　3.其他

　　-3，157，462，026.03

　　-3，157，462，026.03

　　（四）利潤分配

　　61，953，903.22

　　-61，953，903.22

　　1.提取盈余公積

　　61，953，903.22

　　-61，953，903.22

　　2.股東的分配

　　3.其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　1.資本公積轉增股本

　　2.盈余公積轉增股本

　　3.盈余公積彌補虧損

　　4.其他

　　四、本年年末余額

　　1，318，795，213.00

　　4，289，865，249.56

　　270，438，860.85

　　1，326，855，781.30

　　7，205，955，104.71

　　7，205，955，104.71

　　公司負責人：

　　總會計師：

　　會計主管：

　　股東權益變動表（二）

　　編制單位：山東南山鋁業股份有限公司(母公司）

　　單位：人民幣元

　　項目

　　2006年度

　　歸屬于母公司股東權益

　　歸屬于原股東權益

　　股東權益合計

　　股本

　　資本公積

　　盈余公積

　　未分配利潤

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　一、上年年末余額

　　257，017，850.00

　　715，742，976.40

　　188，071，499.06

　　585，549，525.21

　　1，746，381，850.67

　　1，746，381，850.67

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　257，017，850.00

　　715，742，976.40

　　188，071，499.06

　　585，549，525.21

　　1，746，381，850.67

　　1，746，381，850.67

　　三、本年增減變動金額

　　361，777，363.00

　　740，113，138.04

　　20，413，458.57

　　183，721，127.16

　　1，306，025，086.77

　　3，157，462，026.03

　　4，463，487，112.80

　　（一）凈利潤

　　204，134，585.73

　　204，134，585.73

　　204，134，585.73

　　（二）直接計入股東權益的利得和損失

　　221，033，501.04

　　221，033，501.04

　　221，033，501.04

　　1.可供出售金融資產公允價值變動凈額

　　2.權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響

　　3.與計入股東權益項目相關的所得稅影響

　　4.其他

　　221，033，501.04

　　221，033，501.04

　　221，033，501.04

　　上述（一）和（二）小計

　　221，033，501.04

　　204，134，585.73

　　425，168，086.77

　　425，168，086.77

　　（三）股東投入和減少資本

　　196，072，741.00

　　684，784，259.00

　　880，857，000.00

　　3，157，462，026.03

　　4，038，319，026.03

　　1.股東投入資本

　　196，072，741.00

　　684，784，259.00

　　880，857，000.00

　　3，157，462，026.03

　　4，038，319，026.03

　　2.股份支付計入股東權益的金額

　　3.其他

　　（四）利潤分配

　　20，413，458.57

　　-20，413，458.57

　　1.提取盈余公積

　　20，413，458.57

　　-20，413，458.57

　　2.股東的分配

　　3.其他

　　（五）股東權益內部結轉

　　165，704，622.00

　　-165，704，622.00

　　1.資本公積轉增股本

　　165，704，622.00

　　-165，704，622.00

　　2.盈余公積轉增股本

　　3.盈余公積彌補虧損

　　4.其他

　　四、本年年末余額

　　618，795，213.00

　　1，455，856，114.44

　　208，484，957.63

　　769，270，652.37

　　3，052，406，937.44

　　3，157，462，026.03

　　6，209，868，963.47

　　公司負責人：

　　總會計師：

　　會計主管：

　　9.3 本報告期無會計政策、會計估計和核算方法變更。

　　9.4 本報告期無會計差錯更正。

　　9.5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

　　公司于2007年4月26日通過向控股股東-南山集團公司非公開發行70，000萬股人民幣普通股方式，收購其持有的龍口東海氧化鋁有限公司75%股權以及10萬噸電解鋁及配套碳素、60萬千瓦熱電機組資產、煙臺東海鋁箔有限公司75%股權在內的鋁及其配套資產（以下簡稱“鋁電資產”）。此項合并屬于同一控制下的合并，以及控股股東-南山集團公司對鋁電資產于2007年1月1日至資產交割日之間實現凈利潤所作出的放棄承諾，因此報告期合并財務報表對鋁電資產2007年12月31日資產負債表、2007年1-12月利潤表和現金流量表以及所有者權益變動表進行了合并，并將鋁電資產2006年12月31日的資產負債表納入了2006年度合并財務報表。