證券代碼：601991證券簡稱：大唐發電公告編號：2008-005

　　大唐國際發電股份有限公司提供反擔保的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　大唐國際發電股份有限公司（“公司”）于2008年1月11日召開的第六屆四次董事會，審議通過了《關于收購真興電力有限公司90%股權及向大唐國際（香港）有限公司融資提供反擔保的議案》。

　　董事會同意公司之全資子公司大唐國際（香港）有限公司（“大唐香港”）收購真興電力有限公司（“真興電力”）90%股權，以間接控股青海—愛依斯電力有限公司，以運營青海直崗拉卡水電站4臺38兆瓦水力發電機組。

　　大唐香港為完成上述收購事項將向中國銀行（香港）有限公司（“中銀香港”）借款；中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）為大唐香港該筆借款將向中銀香港以出具銀行保函方式提供擔保；董事會同意公司為中國銀行就大唐香港該筆借款作出的擔保提供反擔保，擔保方式為連帶責任保證。

　　根據大唐香港與中銀香港簽署的《借款合同》，大唐香港的借款本金為港幣7億元，借款期限為大唐香港首次提款之日起12個月。中國銀行于2008年1月29日向中銀香港出具了本金金額為港幣7億元的銀行保函（“保函”），用于擔保大唐香港在《借款合同》項下債務及時得到清償。于2008年2月2日，公司與中國銀行簽署《反擔保保證合同》，為中國銀行就大唐香港的該筆借款作出的擔保提供反擔保，反擔保范圍為中國銀行根據保函為大唐香港墊付的所有款項。

　　二、被擔保人基本情況

　　大唐香港為公司于2004年在香港設立的全資子公司，注冊地址為：香港金鐘道88號太古廣場2座2501，注冊資本金為290萬美元。目前，大唐香港營業涉及煤炭貿易和電廠用四大管道貿易。

　　截至2007年12月底，大唐香港總資產合計港幣9795萬元，負債總額為港幣6080萬元，凈資產為港幣3715萬元，資產負債率為69.13%，凈利潤為港幣369萬元（上述數據均未經審計）。

　　三、擔保協議的主要內容

　　鑒于2008年1月29日中國銀行為大唐香港的借款向中銀香港出具了本金金額為港幣7億元的保函，公司向中國銀行提供反擔保，反擔保范圍為中國銀行依據保函為大唐香港墊付的所有款項，反擔保期限為前述保函生效之日開始到保函屆滿之日起經過兩年，反擔保方式為連帶責任保證。

　　四、董事會意見

　　董事會認為，大唐香港收購真興電力90%股權，有利于大唐香港自身發展，并符合公司海外發展戰略。董事會同意公司為大唐香港的本次借款向中國銀行提供反擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2007年12月31日，公司及公司控股子公司累計對外擔保金額為人民幣595787萬元（未經審計），占最近一期經審計的凈資產的22.94%，均是公司為公司控股子公司及聯營公司擔保，無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、大唐發電六屆四次董事會決議

　　2、反擔保保證合同

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2008年2月4日