呂東

　　剛剛于去年被房地產(chǎn)企業(yè)重組的*ST宜地今日發(fā)布公告，公司將向以非公開發(fā)行股份作為支付方式向宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司購(gòu)買優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資產(chǎn)。公司表示，本次交易完成后，宜華集團(tuán)擁有的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資產(chǎn)將全部注入公司。隨著項(xiàng)目的開發(fā)銷售，公司的盈利能力將大幅提升。

　　*ST宜地此次擬發(fā)行不超過11,000萬(wàn)股(含11,000萬(wàn)股)A股股票，用以收購(gòu)宜華集團(tuán)所持有的揭陽(yáng)項(xiàng)目公司100%股權(quán)、梅州項(xiàng)目公司100%股權(quán)、湘潭項(xiàng)目公司100%股權(quán)及宜東項(xiàng)目公司100%股權(quán)。上述股權(quán)的預(yù)計(jì)評(píng)估價(jià)值約為11.34億元，最終交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。本次收購(gòu)上述四家項(xiàng)目公司股權(quán)所需金額，超過用股份支付的部分，作為本公司對(duì)宜華集團(tuán)的債務(wù)，待本次收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目銷售后，償還給宜華集團(tuán)。本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，即10.68元/股。宜華集團(tuán)以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　*ST宜地稱，公司已與宜華集團(tuán)就有關(guān)本次交易的事項(xiàng)進(jìn)行商談，并形成總體交易方案，但尚未訂立任何具有法律約束力的協(xié)議。由于房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目開發(fā)需要一定的周期，項(xiàng)目收入成本結(jié)轉(zhuǎn)具有不均衡等特點(diǎn)，而公司本次購(gòu)買的四家項(xiàng)目公司所開發(fā)的項(xiàng)目的開工時(shí)間皆在2008年，因此本公司本次購(gòu)買的資產(chǎn)2008年能否產(chǎn)生效益存在不確定性，并將會(huì)攤薄公司2008年的每股收益。

　　截止到本公告日，涉及停牌事項(xiàng)的公告已披露完畢，本公司股票將自本公告披露日當(dāng)天復(fù)牌。

　　資料顯示，此次收購(gòu)大股東資產(chǎn)的四個(gè)項(xiàng)目分別為：1、湘潭項(xiàng)目公司，宜華集團(tuán)以貨幣出資2,000萬(wàn)元，持股比例100%。宜華集團(tuán)計(jì)劃在2008年3月31日前對(duì)湘潭項(xiàng)目公司進(jìn)行增資，預(yù)計(jì)增資后湘潭項(xiàng)目公司注冊(cè)資本約為20,228萬(wàn)元。湘潭項(xiàng)目公司目前主要負(fù)責(zé)開發(fā)位于湘潭市岳塘區(qū)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃于2008年下半年開工。

　　2、梅州項(xiàng)目公司成立于2007年4月24日，宜華集團(tuán)以貨幣出資1,000萬(wàn)元，持股比例100%。宜華集團(tuán)計(jì)劃在2008年3月31日前對(duì)梅州項(xiàng)目公司進(jìn)行增資，預(yù)計(jì)增資后梅州項(xiàng)目公司注冊(cè)資本約為3600萬(wàn)元。

　　梅州項(xiàng)目公司目前主要負(fù)責(zé)位于平遠(yuǎn)縣平城北路和北環(huán)路交匯處綠洋地塊、東路北段東側(cè)匯勝地塊的多層住宅開發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目分五期開發(fā)，將歷時(shí)五年。

　　3、揭陽(yáng)項(xiàng)目公司揭陽(yáng)項(xiàng)目公司成立于2007 年1月18日，宜華集團(tuán)持有其100%的股權(quán)。揭陽(yáng)項(xiàng)目公司目前主要進(jìn)行位于揭東縣地都鎮(zhèn)楓美村坑內(nèi)地段的中高檔別墅花園小區(qū)的開發(fā)項(xiàng)目。本項(xiàng)目計(jì)劃用地面積約111.28畝，以建設(shè)獨(dú)立別墅、連排別墅、情景洋房、多層住宅為主。

　　揭陽(yáng)項(xiàng)目公司目前已以出讓方式取得位于揭東縣地都鎮(zhèn)楓美村坑內(nèi)地段74,187.04平方米(約111.28 畝)的國(guó)有土地。目前該項(xiàng)目正在建設(shè)中。

　　4、宜東項(xiàng)目公司成立于2001年3月19日，宜華集團(tuán)出資100萬(wàn)元，持股比例100%。宜華集團(tuán)計(jì)劃在2008年3月31日前對(duì)宜東項(xiàng)目公司進(jìn)行增資，預(yù)計(jì)增資后宜東項(xiàng)目公司注冊(cè)資本約為33,376萬(wàn)元。

　　目前宜東項(xiàng)目公司正在進(jìn)行位于汕頭市的萊蕪住宅開發(fā)項(xiàng)目及宜東工業(yè)園開發(fā)項(xiàng)目。

　　本次交易中，宜華集團(tuán)將認(rèn)購(gòu)公司本次非公開發(fā)行的全部股份。交易完成后，公司的資產(chǎn)規(guī)模將大大增加，盈利能力將得到逐步提高。

　　為充分保護(hù)其他投資者的利益，宜華集團(tuán)對(duì)*ST宜地2009年、2010年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出承諾：在假設(shè)本次定向增發(fā)于2009年1月1日前完成的基礎(chǔ)上，*ST宜地2009年能夠?qū)崿F(xiàn)的凈利潤(rùn)在14,000萬(wàn)元以上(含14,000萬(wàn)元)、2010年能夠?qū)崿F(xiàn)的凈利潤(rùn)在18,000萬(wàn)元以上(含18,000萬(wàn)元)，如果*ST宜地2009年、2010年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于上述數(shù)額的，宜華集團(tuán)將用現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。