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中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券利率、網下發行結果及網上中簽率公告http://www.sina.com.cn 2008年02月04日 07:40 中國證券網-上海證券報
證券代碼(A/H)：000063/763證券簡稱(A/H)：中興通訊公告編號：200806 中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券利率、網下發行結果及網上中簽率公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“發行人”）發行400，000萬元（40，000，000張）認股權和債券分離交易的可轉換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉債”）（以下簡稱“本次發行”）的網上、網下申購已于2008年1月30日結束。 發行人和保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司根據網上和網下申購情況，現將本次發行結果公告如下： 一、本次發行票面利率 中興通訊分離交易可轉債本次發行400，000萬元，發行價格為每張100元。發行人和保薦人（主承銷商）根據簿記建檔結果及網上和網下申購情況，確定本次發行的中興通訊分離交易可轉債的票面利率為0.8%。 二、網上中簽率和網下配售比例 根據2008年1月25日公布的《中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》，本次中興通訊分離交易可轉債除去原無限售條件A股股東優先認購部分的有效申購獲得足額配售外，按照網上中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終網上和網下發行數量。根據實際優先配售及網上和網下申購情況，本次中興通訊分離交易可轉債網上中簽率和網下配售比例分別確定為1.88975433%、1.88975083%。 三、申購情況 本次發行網上申購資金經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗資，網下申購過程經北京市君合律師事務所現場見證，網下申購定金經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗資。 1、發行人原無限售條件A股股東優先認購情況 發行人原無限售條件A股股東通過網上認購代碼“080063”：進行優先配售的有效申購數量為95，917.95萬元（9，591，795張）。 2、網上發行申購情況 根據深圳證券交易所提供的網上申購信息，本次發行參加網上申購的一般社會公眾投資者通過網上申購代碼“070063”進行申購的有效申購戶數為8，469戶，有效申購數量為2，016，315萬元（201，631，500張）。 3、網下發行申購情況 在規定的截止時間內，保薦人（主承銷商）共收到103單《中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券網下申購表》，除2單申購定金未到賬外，其余101單申購均為有效申購，申購總金額為14，074，800萬元（1，407，480，000張），凍結資金總額2，814，960萬元。本次發行票面利率0.8%對應的有效申購總量為14，074，800萬元（1，407，480，000張）。 四、發行與配售結果 1、發行人原無限售條件A股股東優先配售數量及配售比例 發行人原無限售條件A股股東通過網上認購代碼“080063”認購部分：優先配售95，917.95萬元（9，591，795張），占本次發行總量的23.98%。 2、網上發行數量及中簽率 網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為2，016，315萬元（201，631，500張）。本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的中興通訊分離交易可轉債為38，103.4萬元（3，810，340張），占本次發行總量的9.53%，中簽率為1.88975433%。 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司將在2008年2月4日組織搖號抽簽儀式，配號總數為381，034個。搖號結果將在2008年2月5日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。每個中簽號碼可以購買10張（即1000元）中興通訊分離交易可轉債。 3、網下發行數量及配售結果 本次發行票面利率0.8%對應的網下有效申購數量為14，074，800萬元（1，407，480，000張），最終網下向機構投資者配售的中興通訊分離交易可轉債總計為265，978.65萬元（26，597，865張，含配售取整后產生的零債），占本次發行總量的66.49%，配售比例為1.88975083%。實際配售按10張取整。 所有參與網下配售的機構投資者名稱、實際獲配數量、返還定金情況見附表《機構投資者網下獲配情況明細表》。 根據2008年1月25日公布的《中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》，本公告一經刊出即視同向所有參加網下申購的機構投資者送達獲配及未獲配信息。 本次發行配售結果匯總如下： 類別 中簽率/配售比例 本次發行票面利率對應的有效申購數量（張） 配售數量(張) 原無限售條件A股股東 100% 9，591，795 9，591，795 網上公眾投資者 1.88975433% 201，631，500 3，810，340 網下機構投資者 1.88975083% 1，407，480，000 26，597，470 主承銷商包銷 － － 395 合計 1，618，703，295 40，000，000 注：網下機構投資者實際配售數量按10張（1000元）取整，配售取整后產生的395張零債由保薦人（主承銷商）包銷。 五、上市時間 本次發行的中興通訊分離交易可轉債（含債券及權證）的具體上市時間另行公告。 六、備查文件 有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2008年1月25日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券募集說明書摘要》、《中興通訊股份有限公司認股權和債券分離交易的可轉換公司債券發行公告》。投資者可在深圳證券交易所指定網站http://www.cninfo.com.cn查閱募集說明書全文。 七、聯系方式 1、發行人：中興通訊股份有限公司 辦公地址：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 聯 系 人：馮健雄、李柳紅 聯系電話：0755－26770282 傳真：0755－26770286 2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 辦公地址：上海市銀城中路168號29層 聯 系 人：吳國梅、顧纓、丁穎華 聯系電話：021-38676888 傳真：021-68876330 發行人：中興通訊股份有限公司 保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司 2008年2月4日 附表：機構投資者網下獲配情況明細表 序號 機構投資者名稱 最終獲配數量（張） 應退定金(元) 1 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 377，950 362，205，000.00 2 寶鋼集團財務有限責任公司 566，920 543，308，000.00 3 北京安聯置業發展有限公司 188，970 181，103，000.00 4 兵器財務有限責任公司 94，480 90，552，000.00 5 長城人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 8，500 8，150，000.00 6 長城人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 103，930 99，607，000.00 8 東方證券股份有限公司 755，900 724，410，000.00 9 福建省三鋼（集團）有限責任公司企業年金計劃-中國建設銀行 51，960 49，804，000.00 10 廣東省粵電集團有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 94，480 90，552，000.00 11 廣發證券股份有限公司 755，900 724，410，000.00 12 廣發證券-交行-廣發集合資產管理計劃（3號） 755，900 724，410，000.00 13 國都-華夏-國都1號-安心受益集合資產管理計劃 279，680 268，032，000.00 14 國際金融-建行-中金短期債券集合資產管理計劃 94，480 90，552，000.00 15 國泰人壽保險有限責任公司 43，460 41，654，000.00 16 航天科技財務有限責任公司 755，900 724，410，000.00 17 華安財產保險股份有限公司-投資型保險產品 94，480 90，552，000.00 18 華安證券有限責任公司 94，480 90，552，000.00 19 江蘇盛豐投資有限公司 9，630 9，237，000.00 20 交通銀行-華安寶利配置證券投資基金 75，590 72，441，000.00 21 金鑫證券投資基金 37，790 36，221，000.00 22 九芝堂股份有限公司 283，460 271，654，000.00 24 瑞銀證券有限責任公司 755，900 724，410，000.00 25 山東天誠投資管理有限公司 5，660 5，434，000.00 26 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司企業年金計劃-中國工商銀行 89，760 86，024，000.00 27 上海富國信用擔保有限公司 9，440 9，056，000.00 28 上海凱法實業有限公司 18，890 18，111，000.00 29 上海中琪實業有限公司 2，260 2，174，000.00 30 深圳國際信托投資有限責任公司-通聯資本1期結構式信托計劃 37，790 36，221，000.00 31 深圳國際信托投資有限責任公司-通聯資本2期結構式信托計劃 47，240 45，276，000.00 32 深圳國際信托投資有限責任公司-通聯資本3期結構式信托計劃 47，240 45，276，000.00 33 深圳國際信托投資有限責任公司-星石1期證券投資集合資金信托計劃 34，010 32，599，000.00 34 深圳國際信托投資有限責任公司-星石2期證券投資集合資金信托計劃 30，230 28，977，000.00 35 深圳國際信托投資有限責任公司-星石3期證券投資集合資金信托計劃 28，340 27，166，000.00 36 生命人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 755，900 724，410，000.00 37 世紀京閩(北京)置業有限責任公司 24，560 23，544，000.00 38 蘇州信托有限公司 28，340 27，166，000.00 39 臺州市路橋凱通管業有限公司 3，960 3，804，000.00 40 泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深 755，900 724，410，000.00 41 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 755，900 724，410，000.00 42 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深 755，900 724，410，000.00 43 泰康人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 755，900 724，410，000.00 44 泰康人壽保險股份有限公司-投連-五年保證收益-019L-TL001深 1，700 1，630，000.00 45 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 755，900 724，410，000.00 46 泰康人壽保險股份有限公司-萬能-團體萬能 562，950 539，505，000.00 47 天津發展資產管理有限公司 18，890 18，111，000.00 48 天津開創投資有限責任公司 4，720 4，528，000.00 49 天津信托投資有限責任公司 292，910 280，709，000.00 50 天津信托投資有限責任公司-07A-7證券投資信托 34，960 33，504，000.00 51 天津信托投資有限責任公司-07A-8證券投資信托 29，290 28，071，000.00 52 天津信托投資有限責任公司-07A-9證券投資信托 17，950 17，205，000.00 53 天津信托投資有限責任公司-長信5證券投資信托 29，290 28，071，000.00 54 天津信托投資有限責任公司-長信6證券投資信托 40，620 38，938，000.00 55 天津信托投資有限責任公司-和信5證券投資信托 29，290 28，071，000.00 56 天津信托投資有限責任公司-和信6證券投資信托 40，620 38，938，000.00 57 天津信托投資有限責任公司-天信07A-10證券投資集合資金信托 42，510 40，749，000.00 58 天津信托投資有限責任公司-天信07A-1證券投資信托 33，070 31，693，000.00 59 天津信托投資有限責任公司-天信07A-2證券投資信托 33，070 31，693，000.00 60 天津信托投資有限責任公司-天信07A-3證券投資信托 21，730 20，827，000.00 61 天津信托投資有限責任公司-天信07A-4證券投資信托 26，450 25，355，000.00 62 天津信托投資有限責任公司-天信07A-5證券投資信托 27，400 26，260，000.00 63 天津信托投資有限責任公司-天信07A-6證券投資信托 26，450 25，355，000.00 64 天津信托投資有限責任公司-新股申購07-1期集合資金信托 53，850 51，615，000.00 65 天津信托投資有限責任公司-新股申購07-2期集合資金信托 53，850 51，615，000.00 66 天津信托投資有限責任公司-智信3證券投資信托 39，680 38，032，000.00 67 天津信托投資有限責任公司-智信4證券投資信托 46，290 44，371，000.00 69 五礦集團財務有限責任公司 755，900 724，410，000.00 70 廈門國際信托有限公司-銀信寶一號集合資金信托 2，070 1，993，000.00 71 新疆金塔投資（集團）有限公司 226，770 217，323，000.00 72 陽光財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 444，090 425，591，000.00 73 陽光財產保險股份有限公司-投資型保險產品 755，900 724，410，000.00 74 洋浦匯金投資咨詢有限公司 940 906，000.00 75 招商銀行股份有限公司企業年金計劃-招商銀行 62，360 59，764，000.00 76 招商銀行-友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投資基金 328，810 315，119，000.00 77 招商證券股份有限公司 755，900 724，410，000.00 78 浙江聚豐投資管理有限公司 9，440 9，056，000.00 79 浙江雙冠控股集團有限公司 113，380 108，662，000.00 80 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-富錦2號信托計劃 42，700 40，930，000.00 82 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-富錦3號信托計劃 76，150 72，985，000.00 81 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-富錦新股投資集合資金信托計劃 21，920 21，008，000.00 83 中國工商銀行-博時第三產業成長股票證券投資基金 755，900 724，410，000.00 84 中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金 566，920 543，308，000.00 85 中國工商銀行-南方多利增強債券型證券投資基金 377，950 362，205，000.00 86 中國國際金融有限公司 188，970 181，103，000.00 87 中國建設銀行-博時價值增長貳號證券投資基金 236，210 226，379，000.00 88 中國建設銀行-工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金 566，920 543，308，000.00 89 中國建設銀行-國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 37，790 36，221，000.00 90 中國建設銀行-國泰金馬穩健回報證券投資基金 37，790 36，221，000.00 91 中國建設銀行-銀華保本增值證券投資基金 94，480 90，552，000.00 92 中國農業銀行-長盛同德主題增長股票型證券投資基金 755，900 724，410，000.00 23 中國平安保險股份有限公司-投連-世紀理財價值增長 264，560 253，544，000.00 93 中國人壽保險（集團）公司—傳統—普通保險產品 755，900 724，410，000.00 94 中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險-005L-CT001 755，900 724，410，000.00 95 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002 755，900 724，410，000.00 96 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅-005L-FH001 755，900 724，410，000.00 97 中國銀行-長盛同智優勢成長混合型證券投資基金 377，950 362，205，000.00 7 中國銀行-長盛中信全債指數增強型債券投資基金 283，460 271，654，000.00 68 中國銀行-同盛證券投資基金 377，950 362，205，000.00 98 中國銀行-友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 755，900 724，410，000.00 99 中國銀行-友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金 755，900 724，410，000.00 100 中信信托投資有限責任公司(建財富4號信托產品) 56，690 54，331，000.00 101 中信證券股份有限公司 755，900 724，410，000.00
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