本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“發(fā)行人”）發(fā)行400，000萬元（40，000，000張）認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2008年1月30日結(jié)束。

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況，現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下：

　　一、本次發(fā)行票面利率

　　中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債本次發(fā)行400，000萬元，發(fā)行價格為每張100元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)簿記建檔結(jié)果及網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況，確定本次發(fā)行的中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債的票面利率為0．8％。

　　二、網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例

　　根據(jù)2008年1月25日公布的《中興通訊股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債除去原無限售條件Ａ股股東優(yōu)先認(rèn)購部分的有效申購獲得足額配售外，按照網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。根據(jù)實際優(yōu)先配售及網(wǎng)上和網(wǎng)下申購情況，本次中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率和網(wǎng)下配售比例分別確定為1．88975433％、1．88975083％。

　　三、申購情況

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購資金經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗資，網(wǎng)下申購過程經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所現(xiàn)場見證，網(wǎng)下申購定金經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗資。

　　1、發(fā)行人原無限售條件Ａ股股東優(yōu)先認(rèn)購情況

　　發(fā)行人原無限售條件Ａ股股東通過網(wǎng)上認(rèn)購代碼“080063”：進行優(yōu)先配售的有效申購數(shù)量為95，917．95萬元（9，591，795張）。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行申購情況

　　根據(jù)深圳證券交易所提供的網(wǎng)上申購信息，本次發(fā)行參加網(wǎng)上申購的一般社會公眾投資者通過網(wǎng)上申購代碼“070063”進行申購的有效申購戶數(shù)為8，469戶，有效申購數(shù)量為2，016，315萬元（201，631，500張）。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　在規(guī)定的截止時間內(nèi)，保薦人（主承銷商）共收到103單《中興通訊股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購表》，除2單申購定金未到賬外，其余101單申購均為有效申購，申購總金額為14，074，800萬元（1，407，480，000張），凍結(jié)資金總額2，814，960萬元。本次發(fā)行票面利率0．8％對應(yīng)的有效申購總量為14，074，800萬元（1，407，480，000張）。

　　四、發(fā)行與配售結(jié)果

　　1、發(fā)行人原無限售條件Ａ股股東優(yōu)先配售數(shù)量及配售比例

　　發(fā)行人原無限售條件Ａ股股東通過網(wǎng)上認(rèn)購代碼“080063”認(rèn)購部分：優(yōu)先配售95，917．95萬元（9，591，795張），占本次發(fā)行總量的23．98％。

　　2、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及中簽率

　　網(wǎng)上一般社會公眾投資者的有效申購數(shù)量為2，016，315萬元（201，631，500張）。本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)行的中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債為38，103．4萬元（3，810，340張），占本次發(fā)行總量的9．53％，中簽率為1．88975433％。

　　保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司將在2008年2月4日組織搖號抽簽儀式，配號總數(shù)為381，034個。搖號結(jié)果將在2008年2月5日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。每個中簽號碼可以購買10張（即1000元）中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債。

　　3、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及配售結(jié)果

　　本次發(fā)行票面利率0．8％對應(yīng)的網(wǎng)下有效申購數(shù)量為14，074，800萬元（1，407，480，000張），最終網(wǎng)下向機構(gòu)投資者配售的中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債總計為265，978．65萬元（26，597，865張，含配售取整后產(chǎn)生的零債），占本次發(fā)行總量的66．49％，配售比例為1．88975083％。實際配售按10張取整。

　　所有參與網(wǎng)下配售的機構(gòu)投資者名稱、實際獲配數(shù)量、返還定金情況見附表《機構(gòu)投資者網(wǎng)下獲配情況明細(xì)表》。

　　根據(jù)2008年1月25日公布的《中興通訊股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出即視同向所有參加網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者送達獲配及未獲配信息。

　　本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

　　類別

　　中簽率／配售比例

　　本次發(fā)行票面利率對應(yīng)的有效申購數(shù)量（張）

　　配售數(shù)量

　　（張）

　　原無限售條件Ａ股股東

　　100％

　　9，591，795

　　9，591，795

　　網(wǎng)上公眾投資者

　　1．88975433％

　　201，631，500

　　3，810，340

　　網(wǎng)下機構(gòu)投資者

　　1．88975083％

　　1，407，480，000

　　26，597，470

　　主承銷商包銷

　　－

　　－

　　395

　　合計

　　1，618，703，295

　　40，000，000

　　注：網(wǎng)下機構(gòu)投資者實際配售數(shù)量按10張（1000元）取整，配售取整后產(chǎn)生的395張零債由保薦人（主承銷商）包銷。

　　五、上市時間

　　本次發(fā)行的中興通訊分離交易可轉(zhuǎn)債（含債券及權(quán)證）的具體上市時間另行公告。

　　六、備查文件

　　有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2008年1月25日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《中興通訊股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》、《中興通訊股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。投資者可在深圳證券交易所指定網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查閱募集說明書全文。

　　七、聯(lián)系方式

　　1、發(fā)行人：中興通訊股份有限公司

　　辦公地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈

　　聯(lián) 系 人：馮健雄、李柳紅

　　聯(lián)系電話：0755－26770282

　　傳真：0755－26770286

　　2、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市銀城中路168號29層

　　聯(lián) 系 人：吳國梅、顧纓、丁穎華

　　聯(lián)系電話：021－38676888

　　傳真：021－68876330

　　發(fā)行人：中興通訊股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

　　2008年2月4日

　　附表：機構(gòu)投資者網(wǎng)下獲配情況明細(xì)表

　　序號

　　機構(gòu)投資者名稱

　　最終獲配量

　　（張）

　　應(yīng)退定金

　　（元）

　　1

　　ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　377，950

　　362，205，000．00

　　2

　　寶鋼集團財務(wù)有限責(zé)任公司

　　566，920

　　543，308，000．00

　　3

　　北京安聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司

　　188，970

　　181，103，000．00

　　4

　　兵器財務(wù)有限責(zé)任公司

　　94，480

　　90，552，000．00

　　5

　　長城人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅

　　8，500

　　8，150，000．00

　　6

　　長城人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能

　　103，930

　　99，607，000．00

　　8

　　東方證券股份有限公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　9

　　福建省三鋼（集團）有限責(zé)任公司企業(yè)年金計劃－中國建設(shè)銀行

　　51，960

　　49，804，000．00

　　10

　　廣東省粵電集團有限公司企業(yè)年金計劃－中國工商銀行

　　94，480

　　90，552，000．00

　　11

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　12

　　廣發(fā)證券－交行－廣發(fā)集合資產(chǎn)管理計劃（3號）

　　755，900

　　724，410，000．00

　　13

　　國都－華夏－國都1號－安心受益集合資產(chǎn)管理計劃

　　279，680

　　268，032，000．00

　　14

　　國際金融－建行－中金短期債券集合資產(chǎn)管理計劃

　　94，480

　　90，552，000．00

　　15

　　國泰人壽保險有限責(zé)任公司

　　43，460

　　41，654，000．00

　　16

　　航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　17

　　華安財產(chǎn)保險股份有限公司－投資型保險產(chǎn)品

　　94，480

　　90，552，000．00

　　18

　　華安證券有限責(zé)任公司

　　94，480

　　90，552，000．00

　　19

　　江蘇盛豐投資有限公司

　　9，630

　　9，237，000．00

　　20

　　交通銀行－華安寶利配置證券投資基金

　　75，590

　　72，441，000．00

　　21

　　金鑫證券投資基金

　　37，790

　　36，221，000．00

　　22

　　九芝堂股份有限公司

　　283，460

　　271，654，000．00

　　24

　　瑞銀證券有限責(zé)任公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　25

　　山東天誠投資管理有限公司

　　5，660

　　5，434，000．00

　　26

　　山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司企業(yè)年金計劃－中國工商銀行

　　89，760

　　86，024，000．00

　　27

　　上海富國信用擔(dān)保有限公司

　　9，440

　　9，056，000．00

　　28

　　上海凱法實業(yè)有限公司

　　18，890

　　18，111，000．00

　　29

　　上海中琪實業(yè)有限公司

　　2，260

　　2，174，000．00

　　30

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－通聯(lián)資本1期結(jié)構(gòu)式信托計劃

　　37，790

　　36，221，000．00

　　31

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－通聯(lián)資本2期結(jié)構(gòu)式信托計劃

　　47，240

　　45，276，000．00

　　32

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－通聯(lián)資本3期結(jié)構(gòu)式信托計劃

　　47，240

　　45，276，000．00

　　33

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－星石1期證券投資集合資金信托計劃

　　34，010

　　32，599，000．00

　　34

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－星石2期證券投資集合資金信托計劃

　　30，230

　　28，977，000．00

　　35

　　深圳國際信托投資有限責(zé)任公司－星石3期證券投資集合資金信托計劃

　　28，340

　　27，166，000．00

　　36

　　生命人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品

　　755，900

　　724，410，000．00

　　37

　　世紀(jì)京閩（北京）置業(yè)有限責(zé)任公司

　　24，560

　　23，544，000．00

　　38

　　蘇州信托有限公司

　　28，340

　　27，166，000．00

　　39

　　臺州市路橋凱通管業(yè)有限公司

　　3，960

　　3，804，000．00

　　40

　　泰康人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品－019Ｌ－ＣＴ001深

　　755，900

　　724，410，000．00

　　41

　　泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－019Ｌ－ＦＨ002深

　　755，900

　　724，410，000．00

　　42

　　泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－019Ｌ－ＦＨ001深

　　755，900

　　724，410，000．00

　　43

　　泰康人壽保險股份有限公司－投連－個險投連

　　755，900

　　724，410，000．00

　　44

　　泰康人壽保險股份有限公司－投連－五年保證收益－019Ｌ－ＴＬ001深

　　1，700

　　1，630，000．00

　　45

　　泰康人壽保險股份有限公司－萬能－個險萬能

　　755，900

　　724，410，000．00

　　46

　　泰康人壽保險股份有限公司－萬能－團體萬能

　　562，950

　　539，505，000．00

　　47

　　天津發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司

　　18，890

　　18，111，000．00

　　48

　　天津開創(chuàng)投資有限責(zé)任公司

　　4，720

　　4，528，000．00

　　49

　　天津信托投資有限責(zé)任公司

　　292，910

　　280，709，000．00

　　50

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－07Ａ－7證券投資信托

　　34，960

　　33，504，000．00

　　51

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－07Ａ－8證券投資信托

　　29，290

　　28，071，000．00

　　52

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－07Ａ－9證券投資信托

　　17，950

　　17，205，000．00

　　53

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－長信5證券投資信托

　　29，290

　　28，071，000．00

　　54

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－長信6證券投資信托

　　40，620

　　38，938，000．00

　　55

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－和信5證券投資信托

　　29，290

　　28，071，000．00

　　56

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－和信6證券投資信托

　　40，620

　　38，938，000．00

　　57

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－10證券投資集合資金信托

　　42，510

　　40，749，000．00

　　58

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－1證券投資信托

　　33，070

　　31，693，000．00

　　59

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－2證券投資信托

　　33，070

　　31，693，000．00

　　60

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－3證券投資信托

　　21，730

　　20，827，000．00

　　61

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－4證券投資信托

　　26，450

　　25，355，000．00

　　62

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－5證券投資信托

　　27，400

　　26，260，000．00

　　63

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－天信07Ａ－6證券投資信托

　　26，450

　　25，355，000．00

　　64

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－新股申購07－1期集合資金信托

　　53，850

　　51，615，000．00

　　65

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－新股申購07－2期集合資金信托

　　53，850

　　51，615，000．00

　　66

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－智信3證券投資信托

　　39，680

　　38，032，000．00

　　67

　　天津信托投資有限責(zé)任公司－智信4證券投資信托

　　46，290

　　44，371，000．00

　　69

　　五礦集團財務(wù)有限責(zé)任公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　70

　　廈門國際信托有限公司－銀信寶一號集合資金信托

　　2，070

　　1，993，000．00

　　71

　　新疆金塔投資（集團）有限公司

　　226，770

　　217，323，000．00

　　72

　　陽光財產(chǎn)保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品

　　444，090

　　425，591，000．00

　　73

　　陽光財產(chǎn)保險股份有限公司－投資型保險產(chǎn)品

　　755，900

　　724，410，000．00

　　74

　　洋浦匯金投資咨詢有限公司

　　940

　　906，000．00

　　75

　　招商銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃－招商銀行

　　62，360

　　59，764，000．00

　　76

　　招商銀行－友邦華泰金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金

　　328，810

　　315，119，000．00

　　77

　　招商證券股份有限公司

　　755，900

　　724，410，000．00

　　78

　　浙江聚豐投資管理有限公司

　　9，440

　　9，056，000．00

　　79

　　浙江雙冠控股集團有限公司

　　113，380

　　108，662，000．00

　　80

　　中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司－富錦2號信托計劃

　　42，700

　　40，930，000．00

　　82

　　中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司－富錦3號信托計劃

　　76，150

　　72，985，000．00

　　81

　　中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司－富錦新股投資集合資金信托計劃

　　21，920

　　21，008，000．00

　　83

　　中國工商銀行－博時第三產(chǎn)業(yè)成長股票證券投資基金

　　755，900

　　724，410，000．00

　　84

　　中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金

　　566，920

　　543，308，000．00

　　85

　　中國工商銀行－南方多利增強債券型證券投資基金

　　377，950

　　362，205，000．00

　　86

　　中國國際金融有限公司

　　188，970

　　181，103，000．00

　　87

　　中國建設(shè)銀行－博時價值增長貳號證券投資基金

　　236，210

　　226，379，000．00

　　88

　　中國建設(shè)銀行－工銀瑞信增強收益?zhèn)�券型證券投資基金

　　566，920

　　543，308，000．00

　　89

　　中國建設(shè)銀行－國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金

　　37，790

　　36，221，000．00

　　90

　　中國建設(shè)銀行－國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金

　　37，790

　　36，221，000．00

　　91

　　中國建設(shè)銀行－銀華保本增值證券投資基金

　　94，480

　　90，552，000．00

　　92

　　中國農(nóng)業(yè)銀行－長盛同德主題增長股票型證券投資基金

　　755，900

　　724，410，000．00

　　23

　　中國平安保險股份有限公司－投連－世紀(jì)理財價值增長

　　264，560

　　253，544，000．00

　　93

　　中國人壽保險（集團）公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品

　　755，900

　　724，410，000．00

　　94

　　中國人壽股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險－005Ｌ－ＣＴ001

　　755，900

　　724，410，000．00

　　95

　　中國人壽股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002

　　755，900

　　724，410，000．00

　　96

　　中國人壽股份有限公司－分紅－團體分紅－005Ｌ－ＦＨ001

　　755，900

　　724，410，000．00

　　97

　　中國銀行－長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金

　　377，950

　　362，205，000．00

　　7

　　中國銀行－長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金

　　283，460

　　271，654，000．00

　　68

　　中國銀行－同盛證券投資基金

　　377，950

　　362，205，000．00

　　98

　　中國銀行－友邦華泰積極成長混合型證券投資基金

　　755，900

　　724，410，000．00

　　99

　　中國銀行－友邦華泰盛世中國股票型開放式證券投資基金

　　755，900

　　724，410，000．00

　　100

　　中信信托投資有限責(zé)任公司（建財富4號信托產(chǎn)品）

　　56，690

　　54，331，000．00

　　101

　　中信證券股份有限公司

　　755，900

　　724，410，000．00